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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式 - n3 Z* b1 S7 |* Z% @: _' U
2. 如何制定免费遗嘱
# ?5 v" }8 }9 N8 ~3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : j, r) D2 [$ y! a1 z
4. 无遗嘱的潜在问题 5 n% k+ Z4 V; _9 [* Q' ?$ w) Z0 ]
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 , ?- l! T- p o, }+ Z& k, j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 r. B4 N$ C1 I% l f1 X( g: ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 T: p/ g( {* z5 T# Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 Z3 J8 d: Y; ^& r5 U! w: V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! |$ |+ E- W9 u4 ?0 L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 9 @" f1 J" @2 F0 m
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 |( l) N: n- N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 [+ W0 f% n6 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ X" ?! d0 i, ]& q! t0 \3 N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ( s( P; b% ~ I
15.公司有保险是否还要买个人保险
) r2 @; G4 u! K, a J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) d6 @4 I! f8 [# v5 t/ |
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$ D+ E2 k8 r* x+ u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% X5 o# E& d. R 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 Y' [% h/ e$ r/ o. D, B, |( X3 D长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 g3 B% [ ?5 D. ^$ q" `8 K5 {" k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 z: u& {" r+ b( z+ y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + ^' D4 J% n# H$ y7 u
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 F: Q0 a* K' ]
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " g1 _/ D3 y+ G/ v9 d: ?: n
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# o/ a! A7 F# I联系人：周学志，报名： / ?: y0 n' C' z: w
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 O. K7 B$ v- T4 R6 a2 J$ U (403)804-6688
% c* K2 I9 _( F0 Z& Ihttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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显身卡