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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( h( o" H* E0 R" W' N: X+ t( F! _. z. ]8 `5 R3 r6 ~) |+ f$ M
1. 遗嘱的三种形式
. T3 |; G; ^; y6 @2. 如何制定免费遗嘱 2 C: p4 T: m* K. p( b) k/ j- e
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % ?. d, v4 s, {3 b
4. 无遗嘱的潜在问题
0 J( h* n# H6 v* e" {1 }2 y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + R, F! t& U$ ~! a' _ W, I8 D, g# f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 _3 t; }; |6 _9 ^7 ], ]
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ g9 X& X( v9 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! p ^0 n1 Q2 H3 j; W' J5 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 U$ ?; w! y0 M2 P- j* H+ ]* D: a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
- \5 p& A1 T* @8 j, t 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* r+ P k; o9 Y6 i, y9 i/ p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 a6 H5 t2 P0 Z% ^- E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 I7 p9 V0 P8 L. j1 K7 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 0 N* w% \( Q$ j3 @
15.公司有保险是否还要买个人保险 + Y6 m$ H0 M: Q, d6 s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : z- {3 L1 @! C! a3 v+ V5 t# |
6 y, ]1 f) d+ G1 y" A0 i
, T1 X' f; A/ V* m- ]8 g主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 H+ m2 w7 i" p% x/ y4 H, j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! c7 F& G7 V1 B) a长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 F- e5 K E# B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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+ d* ?' B2 H8 v2 O! A' A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 C7 k6 ] U; E' W
* ^2 k' \: N; I 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ) Y& q' r. c% K' m/ w$ ]1 b: `
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - G0 h( v+ D: w! Y) {
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/ Y' P6 [& m7 @: N. o联系人：周学志，报名：
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(403)804-6688
+ c( o" T9 n2 Dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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