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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
# ]$ y. a$ p6 ]$ U. C9 F" S& l; ~' r- B' {; K. ~" o8 N: B7 r
1. 遗嘱的三种形式 : w6 V# ]7 c6 Z2 y; \
2. 如何制定免费遗嘱
5 h2 Y( f+ g, `8 w R! y1 V, k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" A$ R( o/ [" d/ }# }2 }; @8 c9 J: o4. 无遗嘱的潜在问题
; D; W9 o" X+ W6 F! T! r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% f+ }7 Z) h. P+ p" O# D. s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 P, T3 q7 b4 q& h4 B- O, @$ Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! D/ @5 j# U' L$ x+ \: B5 U2 q7 D% f
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : P7 w9 z5 W& m+ w9 |( o w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - c% A4 R w: Q$ T/ V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ' d# ^; ^' f7 C! d( i0 o2 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " w) ]( R8 q0 x. [: k- F: U/ m6 I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : a$ ]" @$ Y( ~5 f2 Q- m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % s& n4 ~5 W) B% `9 I: _- ~: I) C! W2 Q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 9 `" K: q8 U0 y! b9 p' l! B
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 t& B4 \ v7 m% ]+ P0 v16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） : y. E3 Z# J: d
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* _5 r V# y0 W% h! g( V6 ]1 }长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# M* h- b& ]7 I3 K! l+ V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * i/ _7 g+ x* L# g, H
. X6 k, N- ?, W6 V$ z0 p 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 7 P8 _. W+ Q* H8 ~
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: m2 h5 \: v( o: M% X联系人：周学志，报名： ( I) d' k4 ?2 f7 i, X
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 l+ \6 p- u" R6 A+ B: @ (403)804-6688 9 g* a4 U" p/ {9 E; Q/ [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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