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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
! j* G, P# T8 U; n8 Y0 i- j! }( j2 S2 D7 F, M3 G ]6 z/ y
1. 遗嘱的三种形式 & Y5 X- f- J2 i' F4 [4 [
2. 如何制定免费遗嘱
, P7 Q& t! C+ j+ \3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; |" F+ f5 M4 {4 o! k9 J. M2 H8 e4. 无遗嘱的潜在问题 3 Y- D) O3 r1 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 q }8 `0 D7 {3 Q; Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " {- R3 p- k& _2 b/ x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 ]" q/ E$ \- ]0 A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ l& J' L4 M- I( E" C/ U, p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " L; ^ X% d2 v5 C- y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. ]4 h5 H3 q9 ?* Q3 k 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) r' G* J' ~8 ~5 [8 b. \- d4 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! o1 r$ O5 N! ^. M0 D! `: \9 o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ; T" ~8 S( ~" a0 K7 O. y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
+ F7 O* ?& K, v+ k! r K5 p15.公司有保险是否还要买个人保险 - H7 _7 Z# X7 J) t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 ~1 `5 b. c1 m: {+ s& Z. n
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* W( X* {- Q2 a主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: f7 c! y4 B1 G T. N& d& @ 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) |7 J. O* O# q e" s- Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' ]) h4 `! |" z, _( X: H; J0 X3 J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* U" `' j% a' c3 R$ c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 a" D* p* R0 h; M" t; U5 E 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , ]) E A. D' y5 b$ T. r
: I m" F2 G3 h2 j9 L- D2 V
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & m- |7 x9 e' S1 [4 d- A
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- N3 w4 [+ G# f& ~联系人：周学志，报名：
$ \9 k# c; n5 A9 G. rEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 C# z+ I L G (403)804-6688 / @0 ]# a. @% p6 n: M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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