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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
( s2 M# f2 \. [: P" G$ ^* `2. 如何制定免费遗嘱
" I" S$ u/ a& K& l0 j3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + Q \3 n9 s7 e! s+ ~7 a* ?$ x9 ]
4. 无遗嘱的潜在问题
' m) b+ e2 K2 c% \4 r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 D/ d* u" S' R, a# X1 J( K9 f h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + E" Q k+ B$ X1 P
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 V. P) ^8 C6 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 b' H# Q4 x! u8 h1 i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; l, G k* e1 h( m, V3 \3 ^6 l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 1 p! |6 ~# g' I& O/ Q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 U2 _ @ k5 ~2 \" M, p4 R% T3 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( C" s0 T7 {# h& ^4 M4 n# ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% C3 E2 ]7 J/ J/ O2 @' i, |14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 k! `6 H9 H0 y) l% t15.公司有保险是否还要买个人保险
" x9 _2 u- J, `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 u4 H. b: x" A% z; [0 `' u+ K9 [9 s }' q) S
3 N. g$ M0 r4 p0 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # n# m& k$ k3 u: k: V/ M# N. ]) F0 r
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , h$ j! P1 V$ z2 A
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 V( E# Z6 { p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * b: L: z: n( u# G9 \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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9 m1 t7 k' h3 o* C! {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 3 f* n& x( s9 c; B! @3 ]1 {
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0 p( l& m, x& o; z" A" B联系人：周学志，报名： ' ?8 {* Z7 [$ }1 H) n
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 h. G4 `- Q4 G3 n) S# @ (403)804-6688 % i2 w3 r y' b( O2 b' e
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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