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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
9 E( H2 Y, P% E/ a( u. t" S7 f& ^. f/ K% T) R! ]* C0 A& X
1. 遗嘱的三种形式 6 x: U, M1 a; q* m3 L: Z! I' U
2. 如何制定免费遗嘱 9 u( u: o0 s# ]: i
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 G+ m J$ u2 M6 l5 T
4. 无遗嘱的潜在问题 $ V, s* E+ F4 j7 p- X" \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 t! [5 X& m/ X/ U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ]/ G d* C$ W% Q+ w* V7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 Q* [% H8 B) j$ h+ i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 o' F9 l* u I: u% V; s8 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: |& z+ m$ m2 ?& G6 @$ F( u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 3 E' h! Y1 G, O8 l7 s9 n) T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: f. F( Z5 K/ k7 s: l# g* n! P2 a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , e9 X7 b& P3 w9 h0 v3 L% C! c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ ?$ \8 O, A/ y7 k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% i: K( b- O; s9 l s, @/ u+ `3 H15.公司有保险是否还要买个人保险
7 F0 w3 r. C* Y- y4 S8 s( ~2 z& Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: W8 x" D; F# A2 X. ~' T( q- Q0 W4 |/ O: i
0 K. b" q+ Y+ E( Y- E1 u- f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 a+ k% K! M v8 F 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # E+ Q Q; x7 C3 D* K5 E9 M
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 R" y- D: C e- z p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 M* d. y9 g0 V j: a p: @
2 K8 z, e9 C% X' W, Q( d0 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
( C$ x2 p) J+ B
) S% a( f5 B* s, d 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM $ a# C' @- m9 S
) J# m1 K: z% h! U) v1 {8 m: K/ `' f地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / m( J4 e9 g5 P. x/ z% B' L
6 _( K9 t( [9 ]; u
) x; d7 ]8 m: T联系人：周学志，报名：
: F9 @: x O5 ~6 d2 I* R" OEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 }# H* M2 v. |$ v (403)804-6688 : }, B! Y# B U5 p% w0 R \0 [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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