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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： % a9 ~5 W0 P. l' D
6 W0 v" S# |5 E' ~1 ]1. 遗嘱的三种形式
/ }8 Z5 F$ l( W m8 m2. 如何制定免费遗嘱
4 L8 O& g0 Y3 ~3 K' a3 |$ o3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ C: w! a( p2 E. f4 H* l4. 无遗嘱的潜在问题
: U9 p5 H1 I9 O' n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ R# t& W( q* _$ _7 b8 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 m; m8 v! X- I7 E, t7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % y% B9 [$ j& J& O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / `4 [$ D, {0 @3 n1 Z# z
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ u% j S% ]6 M- @2 U10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . o' C. t+ l& a' K R) s
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, h, v: k4 g1 e1 S5 o- ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 n7 n- V) ?& n' w0 G13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) h% p% R$ g+ _1 I, O1 r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 7 v k& R. I: @9 y* |
15.公司有保险是否还要买个人保险 " o$ Y" l4 D. ] i6 Q" O" b
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( m4 ^' {( Q' P. r6 _7 E4 M) S; j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 {+ t( _& U) z4 j* Q& N& @
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ]# ~' |2 N1 H- }% S, @长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
( F! h0 k7 t9 y8 @! Q, Z: z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) X/ c" C' D/ W% Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 `* \, J0 b Y4 E, L/ Y
0 d A0 s1 w" b; Z" h+ s 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE , n. P8 L% Z6 b' l2 ?
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: J. d- K5 U$ a联系人：周学志，报名：
7 ? k% A4 q* u4 V2 \ R. M, HEmail: xuezhi001@hotmail.com
* ]$ g$ g# ~* a+ M. |- I (403)804-6688 + `6 |$ R: k7 A) f7 y" ?. @! Y
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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