 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
) D0 [: B, x' l2 d& Q! I8 @7 x
' m$ P- M" I6 r S a0 l* k+ s$ O5 I1. 遗嘱的三种形式
' X7 R7 { i7 s. B7 a9 U2. 如何制定免费遗嘱 # t& q9 U; U. B2 k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 Q8 b9 T# i' F5 h
4. 无遗嘱的潜在问题 , r. W- L0 h* d! E1 V% ?! _& Y5 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % i N. t5 m7 x* O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % a2 s* z9 x- {: W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: H- Z/ T3 h- \& f( U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " _3 g6 Y( E( V. n: T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 |5 Y6 |$ ^0 r5 R% T
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 v9 s. v# y+ } 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 J6 [* ]' K' u& C' x8 z2 c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. x/ C/ B1 D7 Z$ y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- `7 u$ J. R* S) S14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 - i: J( }5 g8 {! t
15.公司有保险是否还要买个人保险
' V6 ?: i3 ]& k" m, _ z+ R16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 e+ H- K! w* M1 y
" l/ ^% ?- [1 v) z0 i; D4 `" U. o1 r( H$ |+ G3 S* A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, W ]6 Q( C( b" I: Y( M8 t" v* O 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ y- Z/ {) b% ~ B6 V* Z
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 w. n9 j" d8 J" O6 W6 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- v! j( Q6 w2 d+ ~7 v; x6 e8 v7 G" P+ {( G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 O1 [' t# r. A) u* `2 E$ Y& Z- q/ k8 u/ c' a9 P& m. _0 t
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
* C0 q/ F6 A: c$ N6 d: |
/ \# K6 m, e% W; X- ]* {地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
2 J9 U3 ~8 p; p- k% ^4 p9 E! i4 E
. \8 M. f: _+ a8 X联系人：周学志，报名： 8 K, q8 Q3 q6 E- Q
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 a, B6 _9 q( d7 |6 Q
(403)804-6688 ; h$ m! \$ L% ]4 T: `. ?4 k
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡