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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 s4 I' a0 O- k
$ Z' e& |- q- A" G, K* q1. 遗嘱的三种形式 3 p, \5 X0 B! K- `. g" f" C" ^( h
2. 如何制定免费遗嘱
. [( D" X4 [ k. M3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % B1 y' N5 d# }/ _, ?, m+ q/ x* d
4. 无遗嘱的潜在问题
2 {7 k9 W; B% W2 l+ h3 T7 W9 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& Z& [+ l* x0 t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' l: B! D d' T# q+ L7 d0 _' J7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 Y0 o4 M- j& f2 X: X
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- a- B" F1 O) n3 ]( |0 J% Q: q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ x7 ^6 A* Q5 S3 {$ J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance # W4 |% @7 B3 |* O/ M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # v6 `) D. J+ u+ i8 e' e) U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , X F" F2 Q/ _( ~" o. M2 ~8 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& y; }( {- J" P8 t- P* ]1 J4 p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , p+ x' ?9 B: D8 o. E+ c
15.公司有保险是否还要买个人保险 + _5 V! q8 M+ f% z; I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # w* j3 G6 k: H& e6 B* [+ ~
& W: l" e% \! M$ l$ Z3 J8 h7 v/ \4 _& {1 q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 d1 W3 n) X0 a* u: j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 q% f4 ~6 \/ c' N* @长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 o7 L/ F0 `5 ]6 g$ L4 a' K6 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! n; p9 n8 P' E' J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 3 c6 X N! T5 m! D d* m
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 ^8 W& o6 P# n( o: a0 p
(403)804-6688 & O4 W5 j. N9 W
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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