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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:   r6 G7 g2 ^8 v* `

0 ~  m; J+ \( p* z& x5 c, m' c$ a遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( h  |6 [* d4 u( n应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:& Z6 n6 k3 F  a3 E7 k. d8 T
$ w( ^  p; F0 C& G7 u. s
1. 遗嘱的三种形式
9 P. V( D* X) m- B2 i2. 如何制定免费遗嘱 # l/ s$ o! |  w! M; ?/ c9 M5 `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& p7 j# l! i4 c- d5 S9 P! x: G4. 无遗嘱的潜在问题 6 J, x7 S/ \5 k* P0 l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 N7 V, ]% e8 \4 w7 t; h) K; g0 \% ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划: n8 d# \$ z, r/ i
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. A  |  [! T3 d2 N+ A3 m1 w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用- }. J1 Q1 p5 f6 y9 i, u. r8 s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! s  u! b3 D) K3 l4 m
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 B5 v' P' i" E$ u
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 , U4 u# ~. w( f. o' ?( c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 g' l$ V; k& R: z  Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 }' a; o2 _, e7 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( F( l9 T: A& z# z& Y( H15.公司有保险是否还要买个人保险: r5 p6 x. o6 v! x3 h* S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + u+ R. @7 G' @  t; c/ `  F
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
2 y& m+ e. M/ C8 p: |$ G1 d, T  e6 W理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 _6 a7 R2 O: {" A* R0 |
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)   t8 s6 Z+ [5 v% k
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) a5 N8 P* n! }3 o  N% s; s

$ Q/ {$ \" E& V! Y时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
, j& g6 X/ J4 Z$ Z/ d. [7 P- K地点:4107-99 Street,Edmonton4 S# p% W$ B5 c4 Z2 y
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。. J2 F% w# J: V" A
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 * z- g- X+ T: x! [. o' p' Q( v
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

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/ i9 u7 |& c+ ]. _! p" `  P: \开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 6 |! U, l5 h5 x4 k( g7 i* T7 b  H* j
+ P) N) C; u' _
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 . l# X* W8 A2 \% P' @
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

5 k% W- U6 `# C4 O
. O0 \/ y7 w2 J嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 l$ c4 X. {1 |4 H

  N. K$ _; S3 r) J2 a% f* P1 X讲座时间调整为:
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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7 a. o/ @7 L; k/ ~8 \% M地点:4107-99 Street,Edmonton
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!5 ]$ I3 }4 }* s! P9 z1 \

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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
0 m# |' t! n% I7 k  p有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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