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在工作中经常会遇到这样的问题:7 \& m% y" C2 J- u- K8 p
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
Z7 P6 D6 e' `. h" Q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: ^: b' P4 u" Q现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑' M( k3 _5 Z* [' u5 l# m7 e
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理& X8 R% t. s0 q6 ~: U$ x& h
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 P- u& }& V/ K& U如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 8 C" t1 L# g3 g$ s
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: G9 i8 ]4 Z1 I: Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
7 m0 {5 q0 @3 M1. 遗嘱的三种形式
+ n: a1 O* H2 Z( m2. 如何制定免费遗嘱 @% A9 V( D2 t: ?4 T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 Y4 b, `) j* W0 x2 V
4. 无遗嘱的潜在问题 : u% t e1 O L" |# Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题0 D( O9 ^& } a% A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 H1 Z8 V* j w4 Z# o+ y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 q3 w' p3 l' k+ a/ b0 P7 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 B* K9 O: o( {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; t/ z% Y$ [, Y- {$ ~ g2 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) _" Y6 v3 H+ u4 X
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
5 s! _1 [5 @3 r9 M3 d6 g1 u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 t- S# u* g2 g- z# h Q6 x- z1 j
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : m( T9 |4 f# h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: V; B: Y' e3 w5 Q8 p. T9 S: n( R% k15.公司有保险是否还要买个人保险 7 z1 ^5 s3 @) L. g( d
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 k( H& ?6 o# s8 E
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/ e! r& y$ f9 W: Q. z0 {3 m时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM % E. F1 n/ S. T* F" N% e- E) K0 Y
. N( g$ I( F! f1 t( `4 ^讲座地点:Best Western Cedar Park Inn, 0 K4 F# R2 w3 @6 Z' E$ {( Q F
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H45 n4 n* @; b/ N/ ^. U
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2 ]# O7 d3 ~7 Q& y. n+ ^座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % ^, v5 C. c8 Q9 H4 x$ _4 m0 {* J
(403)804-6688
: S' U0 x( {# A) u9 X8 A, w) _# D# H2 L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! F' K4 K: e3 u3 }0 |" j$ ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
. E% E) {4 n- L: G资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & r; A$ l- c$ l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; b" t8 G( d3 ]! \. q. F8 `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 h+ [9 c& M% ~' [5 O x0 A
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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