爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

+ A  {2 A9 R+ ^在工作中经常会遇到这样的问题：
/ j! T) i8 j. A' C5 i6 t
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 p9 }7 e* T' N, n6 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
! j! |7 X& e) }. G8 @8 i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 }* D, A: @! d, n: x8 Z公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  o: y* ?# l" N* r# w5 \$ q" P9 o  y1. 遗嘱的三种形式
2 S8 U. q" P$ K% g; |2 ~2. 如何制定免费遗嘱
/ O" [3 H" @# p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. B' R, g1 F9 h) u  I8 |# n0 g4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 W1 c4 o6 c2 X  Y, k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  S0 q/ P' G# X7 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' Z6 L( E. d! u  R# F$ }- ?1 O/ n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  @+ M% W! Y) F8 }% j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! M' z  H# |/ S6 ~7 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( d8 J( E7 S9 t7 W: T6 [/ ~14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
$ R( z( \) x0 ]' Z/ Z5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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* O$ \8 ]7 u* \; {座位有限，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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" M4 t0 |" a- ^+ M! ^+ L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 `+ f2 q( i& a& ^! m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
% \' w: R; g( t1 p5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

8 e7 _( \# n. V; QThanks a lot!

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