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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

* {; Y! G+ q7 `在工作中经常会遇到这样的问题:) r5 T5 l  z1 h* q0 `( X: f

: K1 i4 e  b2 d夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托: W0 \( z7 }8 @( O. ^, F
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方+ U7 f+ R: T* a) n4 p- h8 h/ K
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑  u1 R# y  r% g
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 F+ H5 v+ N% m2 n在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, % s5 r4 t7 Q& h; A3 h- Y3 c
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ( O4 j, t5 c! W: ]
0 W: e, C8 K( A& g
; L1 l, Y2 `/ @8 a. A# C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ z2 t9 E  R7 y2 ^3 }8 K1 d
4 t. G9 f& t  g2 c: M5 I! P  y1. 遗嘱的三种形式
" ~; C& k0 v' s! E% l2. 如何制定免费遗嘱 5 j4 h" z7 Q5 E; Q$ R; H* P+ p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * @' ~2 L" w, j; a" h( l$ R2 Y9 \! `
4. 无遗嘱的潜在问题
0 a5 ^! \7 u4 K' H5 Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 D5 Z) T1 d2 Z! l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" z7 `2 H0 o4 h- L7 T7. 海外收入,资产,企业的税务策划
( ~: f. [. B& H& [! h/ b1 r8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 y# M! Z% R. m) Y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; s7 H$ |+ Q" E, A
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 G% v' w0 n+ x4 G11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
" F! q) R( U5 g9 e  ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ u, n+ R" Q0 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * _6 I3 N/ _) M+ O( i6 X; h2 `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 X! S5 g' f) P/ a1 G! ^/ l15.公司有保险是否还要买个人保险
5 ^, |2 v% r, [( W  I. ]# u7 w, u: `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: o) l& ~% X+ Q# A
, q7 j9 C% t. K# B: B2 f
, v2 G: x; Q; X* j3 x6 n时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ! `* B% m' _0 d: f) R$ ]/ W) S

5 a- c" D8 [+ w) {% ?讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
2 U: D/ z* ^1 I1 g# q' E5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 m9 H. x' T( [9 h  Y4 r, O: w

" X, N9 P9 d( k6 _+ \0 M; Z2 S
/ H2 J& j; s6 M0 [3 }! w座位有限,欲报从速
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3 }# N. _  D8 d% T# t4 \7 M. X6 F联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 7 _, D1 N% R$ Y, A
(403)804-6688   R3 s5 K* r. c3 v& L& K

7 [" ~$ K8 ?! _* x主讲人: 周学 志(Frank Zhou) & G1 Q, J* ]$ K% x% H( n
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 9 ^/ g; k/ ^2 L% S& b9 E, a+ X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! R- L- R0 S0 Y6 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ Q' J  R4 x- m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% P- ^  z3 L: d0 S# |* ~/ y$ j/ z% u: l% h* c
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html/ s3 z7 ^# n2 l0 U4 f+ ~
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
2 }, l- b, }; h  V! V4 H报名参加,但是时间是不是错了。

- z; Q/ l6 F% v; U! HThanks for your help!7 B" e( E) o/ @0 n3 z$ o
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
3 G, k6 n, k/ k
7 r& _* m. K3 D# t4 X; CBubble room at Best Western Cedar Park Inn/ v' k' E: n& r' n, {6 u3 `
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
0 W9 D5 l& Y, m% [# t, a! Y+ b0 w& V  ?" `
Thanks a lot!0 @5 D. d0 K2 c5 [
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