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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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在工作中经常会遇到这样的问题:# i( K0 Y( o" O9 `% [9 p$ K+ F

6 `4 i2 ?9 Y6 U; y) f0 I( L/ u夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托+ ]; L# _% ?  A7 Z: ~
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
  K$ M5 s9 z) `6 ^$ G; D/ x现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) @/ z# f* t' Z1 A) F. a$ K公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
5 q2 V# U  X2 ^在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" T+ P& t* i3 S" }% s& O6 a如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ) s! |+ w% N5 S8 ^2 t7 }
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略& u: `- z) `' z& L8 l7 B+ K
0 M1 F# _; a9 z- M' r
1. 遗嘱的三种形式
1 {/ R2 |+ k! S5 s2 G3 h2. 如何制定免费遗嘱
% e3 n" L: f: p; R1 }0 w  g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . R8 Y6 x6 ]% [, @) P
4. 无遗嘱的潜在问题
. E# }5 w$ o/ C: Z$ B6 C5 Q+ @! Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; s6 f5 O' e6 I- T* y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 Q8 v! K! P. d# |2 r1 Q
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. i- _; \  X% |' v3 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 X2 J9 r3 M. X" g# m! d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) t" ?% S/ S& ]  e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 @4 h2 t  Q6 Y6 q5 I; ^" o0 h: D: h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / S1 M" \& a4 a! Z: `) z( j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# f7 z" B6 U5 Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 l9 v3 B4 v2 g8 x8 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 K" j3 p- E) K# {1 a7 E# s15.公司有保险是否还要买个人保险
4 h3 ?- B( r' R$ J& o7 P6 f4 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 F9 G4 p# B* O# N" t5 ]9 S

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) `7 A( k" G; C1 Q7 G时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 1 S# _- r, |# {8 O

; K0 F# ^$ v; f9 U& b讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
1 D* I, n# F: r- P0 j4 U4 B" M5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" H4 r& i4 W% r1 M  ?

  e  Z( o0 O# A; o( a
% V( K1 A  Q' `# X6 I座位有限,欲报从速! h0 [" ~1 k6 T

; }8 y( D$ Y; f: @联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com % W: y; P5 G1 q' w
(403)804-6688
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: |1 J) k2 W" \3 ~# |! F5 ~* U; c( _主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; |# p: q4 j& j0 d2 N0 W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # u/ p* y' w: |- U) S/ F- p% K. w% I: R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) }2 {8 a0 L/ j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) ]3 e3 k$ q! w* a1 A4 j% {8 w  i特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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7 z1 B# [' b5 {4 a4 Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html4 `$ W* t5 A1 J4 V/ Z4 A
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
: u' ~$ W. l% j2 [: Z" h  ^报名参加,但是时间是不是错了。

' U8 W7 O9 [2 ?7 B, R1 W0 dThanks for your help!
2 \* }6 Q! P9 h( y0 Q' KThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:: I1 H/ f4 F# i1 ~
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
) P" Y( ^' n1 f5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H43 v* J% C& J; W+ ?+ u# `3 r

' x7 l9 j4 [' ^& a! x# EThanks a lot!
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