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& [4 W0 s8 `) t; q6 H; E6 m在工作中经常会遇到这样的问题:) g, L8 C; |4 b: ?$ k# O* g
8 S3 n1 q) J2 `6 U D2 W夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
1 \1 v& B) K2 m/ }% Y, g夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% ]: [4 K+ Q; G2 M现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑1 ]% S5 u& \& j9 o! y$ W* `
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
o c4 Z7 W, a u2 ]- ] Q D在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, T$ b7 p3 @) T( k, v
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. `1 \3 d F! `* c6 U1. 遗嘱的三种形式
[, B4 |9 ?3 o* \7 J/ D& F2. 如何制定免费遗嘱 8 i! C6 U5 U: A$ _9 O5 x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 a& z+ R9 C! p: q" |- o
4. 无遗嘱的潜在问题 ' s$ n6 w; H: u3 B% O/ F* O! q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题* N: Y' t( ]* V0 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( g# I5 ^* P0 Z7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 e a, |- D* w h6 `/ \$ L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: E: W5 F( W# z2 U: k+ U) [) ?$ }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. F) c/ U( U: Q9 x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 I' C c" b. d" t) _' C11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ! x5 Z( r/ N1 t( o) B2 A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& [6 Z; X: h9 F7 T& Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 H( Q) G+ ]5 P- L7 V. S
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 k* O+ T5 F& W u3 Z! C
15.公司有保险是否还要买个人保险 . G4 u8 E$ O2 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM v7 h* J# M+ K2 z
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn! }1 x2 @2 x5 p" t3 `, N
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速1 g0 S9 O* \ p
" ^! b7 `& O$ x( h3 `! a. J. J( f联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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. L" ^$ @! e( S$ ^主讲人: 周学 志(Frank Zhou) : G6 ?: A; e6 x# e& U' F. _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
( V" P# L( G$ T8 l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! E( e5 ^8 C5 z4 c6 N `3 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , l; D/ Y5 v! f5 f: E2 K/ _7 i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) : A3 {7 u' x; O/ ] ^3 t& C% [
7 D7 Z b2 R( a/ o; `4 E9 Q/ u, vhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ V5 {+ B$ G8 p& M% G
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