 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
- x( W0 E) g; P4 Z4 h; |
- G3 f, _9 K' e 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM * o* g9 G0 J0 C% i" ]$ F& a( D
9 P* g/ S- l- `: }# p2 U
: T( J2 m; |) c( a在工作中经常会遇到这样的问题：
/ y' f) g1 n5 B' b; f3 ^
2 T4 J; }& n9 c( T, d( x4 i
, ?! K* e. R7 j# ^5 z% M- ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; ] G' f+ {& V6 {
9 d3 j9 } T* f8 f( l' Z, C; Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% k" G j$ J7 D( ]' N$ C9 R2 S1 ?% R: i0 X( Z+ W& P2 ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : j) w' d; c c+ t5 ^+ c
+ x3 ~7 \% n0 D. t) a% ^" F. D公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
" G1 J h3 D. W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 N) s# s K; g. @) t, t% ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
6 e& u$ {: x) ~7 J: J9 A有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 \( B6 [' h4 y7 q8 ^; X% i' l+ H4 B0 r' b$ F2 y2 m' {: ]
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 _; W. X) K2 Q) v
5 W* k5 T+ ~7 S( H
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
2 F! D+ {0 ?! c: p/ J) a/ [本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 b; Z+ Y% `2 @. q( Y! J% p! B3 w( Q
o8 v7 v' Y* N# z1. 遗嘱的三种形式
. U- |5 s! ]7 ]2. 如何制定免费遗嘱
, u l) S, F/ o3 L. {( M7 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% k) a E, V7 U: R! n5 `+ |1 Y3 r4. 无遗嘱的潜在问题
! S6 x4 {3 I- G7 z8 z. q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 g- `; K) ?6 ^9 a2 i9 @7 U( o8 c/ g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , U* n% O9 z' }
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. q+ ^: G, e# ?" }! U! Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + h# B M E4 s5 G" q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % L+ T7 t7 B4 f' [9 }5 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- n- i, j. P/ g- _/ e' Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ o/ |, I% a# z8 u4 [* X' v: }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- E: p+ r6 K" a3 A; x) s6 n13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & x2 J% a5 {% ]$ u) k% r7 O2 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 T( s. }; P' Y1 {15.公司有保险是否还要买个人保险 7 e! J1 }) r" f) H1 Y# b* W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 Q- m: w% @* N
) p! W3 T, P, W2 |$ |" J
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ {& U" j h C- c& v& o, S0 P9 Q8 f; M2 q7 z$ i, l$ e C5 U
/ b, S1 [# `9 A* {# R: [% G5 `
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 C# b9 p/ W. @. ^+ S* ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 P W" ~7 F l" J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)! e+ f( a* w/ n& t0 v
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 c! u9 S% f) q( V. S1 f; _
& B' t& q( R5 x! ]3 m! `# O* s) c6 P, |
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 ]' x N: F) G5 _1 I9 _
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- J$ X2 m) g/ V; Q' i+ n讲座地点: Vista Ballroom
# K6 }# d9 B: E9 fRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
1 l& ]! R: l4 [# q% v" j' a4 v435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
& B7 s" I1 ~: g$ i" c! P; ~4 eHotel Phone: (780) 743-2400
i6 ^' t% c& K# a7 z/ i9 a# F) M
. n( |" u2 V$ N: m' N& N座位有限(20)，欲报从速
' \# y ^0 ^9 F+ t; C' ^0 u& _3 G. R
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
$ d. b% O6 L2 t1 J; p(403)804-6688 8 ~2 f9 e3 U5 I
1 d; n8 S" R0 A; ~% a
/ t0 h& a8 t; k1 h% j' g |
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡