Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

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, U6 K4 p& |9 N- ~. _' r0 ~! [ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：


# p$ X6 i, i4 D& S4 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  `) m: N, v/ \/ w# _: G
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

: P& K; Q4 T3 `8 o5 `  M0 e0 I现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

  `' C: t  j+ R; N$ c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( `3 s* {' T0 A: o6 z1 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

% ~- X8 z% y( ^2 l4 {6 g5 i7 K在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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! D" M4 Z- P3 B) I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 E% X8 i3 b+ f" a% M6 O& G& e6 y4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
& `% ]  u9 Z4 W# Z8 ^6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ ^0 j6 T" g9 L+ P7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ E# s* G: q% V7 U0 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 i5 K+ d/ P: ]$ r  B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 Q9 E; J' }, r& q  X15.公司有保险是否还要买个人保险
/ Q/ i3 U  w. o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

* @1 C( h/ C7 q4 p) i主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# l9 N5 X% m1 T. f

& w5 P  e* T3 M: U% c3 g4 T特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% B0 s, `0 v' |& B: g% r; e信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* q! b% w9 S$ O) c, y4 i' t1 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: H5 D  v$ ~2 C8 Q$ [* p9 |6 O2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
9 [5 S2 |  j! L# {/ W1 U435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
$ A9 N1 E" |2 q9 Q' d/ ?  `* W8 g" yHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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0 [) X. ]4 A" H; W6 t联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
; Y( f' ~; B$ ~' R$ Q(403)804-6688
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