 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
* T. ^* F0 j6 _% M w
9 W; G9 u1 z8 r6 Q4 v 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM , I5 K) l: K. Q
4 i. D' V! r% f+ m6 j
, i' {( H& M1 v" p U
在工作中经常会遇到这样的问题：
1 r4 v4 P$ \. ^+ Z; Y
, W: P% ]* B! A- B6 l9 ]; t
+ v" T; Q. ^2 D+ i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 v, `' Z! e7 E5 I- p$ A' s
0 P% C1 p" g' }% V; F% {5 g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 ~$ s" m- a! d! L* I
4 U. A9 I1 T+ v. k& q% v0 Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 " Q+ a2 O- N4 ^3 P4 G0 e
. T9 j( o# W, F5 K公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - B9 L( A0 @/ b: @( Q, w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' I) Z; E& p/ b3 W5 L0 _5 y( Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / J T% I! ~5 q. C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % r. E# v% M8 G$ D7 W( [
5 y5 z, g! e: @- q" |/ |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
7 @. q1 \, i8 D! Z8 `
/ t1 f$ `- L. g; _7 J/ F) p" `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" h2 w8 {; E" m! O! k' ~" x" p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 t# g2 ?& L( ~ T- U
7 X9 K8 b3 O% O/ j& r8 f; y1. 遗嘱的三种形式
* z. R7 @' N7 ?7 p) R2. 如何制定免费遗嘱
8 y- [* S2 H# D4 V- {4 U# k3 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 I' q3 _4 r0 {* ] N- g' G4. 无遗嘱的潜在问题
* f1 M x4 ?3 q7 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) s* ]" ]8 D+ ]' n" B9 k2 g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. A3 U5 R4 K2 G5 p2 [: y0 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) }6 G2 e( g v, f' z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + a! Q, ]# C: @: y1 e1 I$ F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 q4 r7 {4 q$ e) u& w' O+ Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
u6 D f6 h$ U- I# f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 g# Z3 @. L0 J- c
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 \2 \7 Z7 q# c: a1 E8 m: c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 O* A/ l0 P: M8 C# w6 X3 N
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . : p6 r! ~* Z) x1 G7 d; m. e9 R: V
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ y" o# o0 F! W( k& ^/ G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 c' j; `. Y# a& t# W
5 W& H# k# `6 u A主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) E& t: v& _/ y9 I$ d
- T7 Z7 u9 j$ H* h8 t, S
) t0 F& R3 c0 Z5 [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
" \, P5 f1 v& u, i' W% U信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
. P6 b2 ~0 U. R( n9 n& w% k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)& N6 r( y/ n" [2 e! B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / J: i3 s# u& D) T
( _8 A) @* d- H, m- u! b* \
1 g5 [, L: s1 ]; W% N/ d2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 r' P& J1 B( O8 ~
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM . ^* s: o& b* e6 b
讲座地点: Vista Ballroom * `; e9 C ~7 ~# x1 I
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
% ^" b/ d& _. z* ~' T0 \4 M435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
# Q+ G& t8 {/ C) ^0 SHotel Phone: (780) 743-2400
) g2 I D. g% w$ b: v; z; t; a
0 @8 m3 ]/ k3 U* {; n座位有限(20)，欲报从速
8 D" e; t; e6 k6 @% p0 b- Y# Q6 h. L6 k, h5 [$ [, T0 m' B
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
8 e( l( z$ o) Q. q, K; l(403)804-6688 2 t- ~& m |# `2 e, Z0 b
' b- r! m9 B* { f, Y! V
/ N6 n& E: b" E- z
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡