 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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; U+ l% Q* S0 c, p' K, `8 g% R 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: $ x9 p2 }0 B5 F9 _
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ' V y( g3 j9 C9 P2 U& }
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 , s0 p2 d; A: l$ \
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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/ f+ o' Q5 Z0 s5 @0 ~/ V* v+ e" u0 T公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ) ^" i* j- f' w" S9 O0 ?
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
4 R# j0 W3 x* ~6 e已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ( h/ g# L2 z$ c% R# _
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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& I% k/ T! ?: G. }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 ( P- T+ l5 ^1 M H! q. m
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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& G! H( ]" {" A) J1. 遗嘱的三种形式
6 z5 |5 W3 S% N$ h* M9 m2. 如何制定免费遗嘱 7 D, n/ V3 h+ S& E3 N
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " e0 }- d2 q" _' w0 i2 |4 V u* u
4. 无遗嘱的潜在问题 ) b* c0 x3 K/ M% x2 n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / k) F) d* P4 G# {) g! e9 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* T7 Y# {7 d3 u5 i, j7 v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( y) `6 v$ F' Z8 N! \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 {' o# ~( t* J, H) {0 p5 ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 b; D1 T6 k5 o8 S1 t% i \
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ J! |8 y8 n" R- _1 o11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
' n8 p5 G6 u% ]3 r; p$ u- ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 `' N; K: u" T/ ^2 U# N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ _+ W2 ?$ S D5 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 s) H u* Y0 Z' E# \+ ^15.公司有保险是否还要买个人保险
( r: ?3 W; X) m7 o; j9 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , h9 `) p$ n* t
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' V# v) H8 p7 @* G- V o) q信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) ; R% E/ N6 V( c: `0 v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)3 m0 A8 w6 E2 S/ n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 @2 o [ N. z7 ^ @1 {7 ~ 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM
" {3 E; h% U; q6 ~讲座地点: Vista Ballroom ; b+ m& I5 H/ B1 k. d5 w7 t
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray7 B7 M+ V3 n0 K+ D) ^$ ?
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎9 i/ d9 \$ h: b
Hotel Phone: (780) 743-24009 B' V+ C6 u- [* E
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座位有限(20),欲报从速 r( L% l3 G, F
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 2 Q1 N( g3 t6 u. {5 G' H
(403)804-6688
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