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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

0 {8 u5 V2 [6 }9 R
. M# n2 u$ c& D# ^5 _' \ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 9 `1 R5 ~3 @# o- `1 \$ `

& T* l! T8 K" I& V* `' n% C& \
) q: k/ |1 p3 a* A+ m+ t3 P在工作中经常会遇到这样的问题:
' b8 G9 b7 m/ Q8 a3 E
. O2 E4 D. u' S
# n6 L# l, i; h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( y4 Q& _1 t+ a1 _! K
5 a5 j6 H* ?% q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
( U4 x- g, k" A4 l, A( Z2 h% @+ m7 G
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& I8 a% s2 ^# H9 O+ l. k+ `( R7 V8 S5 d  L3 a
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( v1 N1 k9 \' G( ?2 j家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
3 O8 Z, d* a( k* L' j+ c5 k7 p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! s7 {4 L8 N; C1 T$ Q: Z+ a# S1 V
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : q, H! T( p; ~  N" N1 A! M

5 }- ?) g! ^! s+ e" A在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ V" G' s! J, c1 I3 _+ S

4 r2 `4 G7 Z0 q6 b) }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # }) G. y4 }- e) N* o
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 {( }' R/ L! o0 \7 Z2 M) ?; @
& Q2 W  y1 }. m4 v# F. f1. 遗嘱的三种形式 ) `0 g- z4 b% K7 X8 g  g
2. 如何制定免费遗嘱
3 R4 X( N1 `8 j3 |# X# E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z( i5 v6 o$ H
4. 无遗嘱的潜在问题
/ e. z- F5 w( D3 [7 Q  Z% k' n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 T, d- B3 f* o. }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 v0 f; U' g  C5 f5 A; a* H9 h7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( o) I3 Z1 {' y- a, @$ W# {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Y) z. Q  [0 G9 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - ~$ D% T& w, O. R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' N9 s3 e/ B* q! `3 F, i7 B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . j6 c9 k2 ~2 r8 \$ Y  U1 ~# i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # j8 {9 J  X( ~1 i, ~/ l# m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理   W: G& u5 h8 C) q2 `- G; c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . S; u8 t$ B1 }1 O
15.公司有保险是否还要买个人保险
  f7 e  M0 ]- Z7 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 G* ~8 T6 G+ P& ~

+ N. p5 ~; B/ c" [' K3 W8 p主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
; g* h3 T0 h& ]& \
; ?2 r  F+ n' ~+ j8 _8 X
; T. C8 T4 E( e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 V' }: R- c% G# P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # ^! v* D  z6 X( X/ n; r0 o0 ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' P# S4 u$ ?. Z6 w% N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ n# U3 ]" i0 p: r/ S( m5 t# {/ h6 K, f( I2 W
+ M) E* t$ L) _, ]0 `9 H. c$ j* w
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* v* `  G: ?$ a# @ 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 1 s' j% F# x$ Z4 V0 O
讲座地点: Vista Ballroom  
" o( @' B9 H6 x, u0 S: nRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
" K8 _  [( t( }3 i1 I( x( K6 G435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ k0 o/ b2 Y9 l% P; i' w, F- JHotel Phone: (780) 743-2400
" @4 W8 E7 h$ l% r, r
; B# ]: g% U  _6 }0 \座位有限(20),欲报从速
: d& O; w& A# K8 d+ _, n; v4 B/ U7 E' s" X6 y1 w5 d
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
' }0 e' @- |) W(403)804-6688
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