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& `6 A( a/ _$ H2 X$ s4 R# L# c5 Y 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM & V+ l/ t; B) s% E! `3 j
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 o4 a# r1 w( i* Y/ ]
2 j* n. {- R! I$ X7 w+ G! T公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 R: z- F+ P# q& c
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# S# d' P6 v4 j4 a7 t7 d" Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , A0 @/ G, z$ W( b3 D; u" N! K. P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( @0 M# d- L# c7 i& l6 |: c! P& y% r
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) T7 D3 M2 v C: U) C* e
9 R! Q+ d. _7 V: d+ h& k如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 q4 C( u# }1 ?* J
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ( W4 W2 U8 b* S0 Z- X( A; ^
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1. 遗嘱的三种形式 5 u. |# c+ e8 v
2. 如何制定免费遗嘱 8 M1 Q, J5 l9 K8 Z1 Y9 B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 B, j/ R# `6 k6 T g; @1 b$ w4. 无遗嘱的潜在问题 8 I; I5 i- c. L! N+ g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 Y( o! |. D$ u: a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! R( U$ G# \: l) L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 @3 Y8 A( t4 N3 a7 a# `% o S- w
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: Y/ y- {- S0 E9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 _# x, Q8 _. `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
" I7 F+ S- P, d11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 b1 P$ b5 A8 o, H1 M _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! |& C+ g) K5 I; f& f% T/ b' E+ P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( J6 J* a' n6 c$ f) @2 u# B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 ]* e' E8 n3 M" A9 w
15.公司有保险是否还要买个人保险
/ W. d) q) C: V# {' k0 B; O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . a% d: m2 ? e A, @/ U
' J L% E& G h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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/ ?, @1 g3 g+ A o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 {! X+ Z. u5 Y; U* `3 i" D: h: e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 d _$ G$ ~ Y: I$ g W; Z/ R# O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ q5 \* s7 g" _4 z6 @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . W# R" T4 z# b, n9 w5 O% u
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3 V0 h, j( x1 c, e' E4 M2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 Z4 ~' Y* _: G
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
2 T( A: N( T9 F! J4 a* F" Z讲座地点: Vista Ballroom
+ D! s! `& q& i& c$ }! y KRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
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Hotel Phone: (780) 743-2400
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6 l. k, p% k8 v+ U座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com ; r `3 c6 b8 t* l- J
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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