 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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" c# c3 X9 u- l2 o在工作中经常会遇到这样的问题：
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- U0 p' T9 @+ T6 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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$ @: W! [8 { c' I0 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : A J3 [* J9 z0 }4 f% O0 w- B7 e( \/ C
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 i& P! o& q0 k- V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' O6 q G& D1 m4 k) i( \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # O7 [) \3 s) g: R! e: v5 T
2 o! }! X) p. ? m& h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 ?3 | h7 y( C8 l8 v
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 v2 } g* ^+ [1 J5 o- R Y
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1. 遗嘱的三种形式 , N- M8 w% r7 g2 u: C
2. 如何制定免费遗嘱 9 N; b$ I* J7 ]$ \; S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " n, W6 b! n M: P; n6 O' @0 F3 z
4. 无遗嘱的潜在问题 ! P7 C/ n# X8 {( r, G
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . ~3 v7 g8 b6 L; z! j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . {* K) t% r. L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( D; y: D* v1 T) p7 G6 W! W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * Y+ h1 }: i6 {1 D" s
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 ^, V+ ~& E2 `* J0 a10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & p4 F; k7 _( b1 _! T, I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 F4 _" Q. B/ _. l4 l$ Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) K6 d! A: B% q- h4 w$ c* F13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 6 w3 T* W+ D7 _ d2 m/ M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' r. v$ ~2 c: w15.公司有保险是否还要买个人保险
9 E+ ]; `' H* w1 D ^16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% ?, r e1 j4 {) R& A& e- p- u0 C1 F, }6 `& k. c' _2 v
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 @+ Z/ |# d) V0 ~2 z% k+ l( o: D
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* g+ q) w( J" J) B特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 |$ t' c& o6 E$ k3 A" G信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * t3 m6 Z0 G) w D% Q3 A$ ~! i- |6 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# `. {, k( i& e9 F注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! [1 q, N- V+ f7 V
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/ @, k6 g6 }4 w" I0 r9 X2 R2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 z2 z; `% _# T2 M3 E3 a7 I0 E
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
; b M9 r& H& d( S讲座地点: Vista Ballroom : f& e) c3 Z7 d; v. j0 h; B9 \
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray' z; S1 J. L; X& J) G
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
c! J& s" { HHotel Phone: (780) 743-2400# |: L' o& p; P4 p, C
) A8 ~% j$ T( \9 M% [7 A2 `座位有限(20)，欲报从速( H. l9 t4 h- J F& {, ]) G
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
* r9 p7 t9 A( w( D, p6 B: [' @(403)804-6688 0 C8 S- N: B! o+ ?
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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