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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 4 p: ?2 |3 w* E3 o0 k  N0 M

& _, y+ `( @; F+ R- `' @/ \# [7 L# b, E; s4 d
在工作中经常会遇到这样的问题:
8 Z, L) K' c+ @" T2 b6 y3 K( ?6 l% ~! u
" O) t! h4 `+ N# A% o+ W4 ~
/ ^+ r/ z9 O$ d  f夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 " j9 N; ?# z) A5 W! Y) h$ C
  M! q. A3 @4 W( A" b& P. ?6 G/ D* g& u
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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) H0 P8 p' V- [: [- G现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
) g" i& J* [5 N
( x$ }- U9 B6 _& Y% t& E公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
" X' H1 S0 {+ F* E6 F' Q家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 ' Z/ q5 E# Q; M7 e" c: c$ R
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . L) P5 _/ I" V* ~/ F+ ~
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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# j, G7 R8 k( C& p; t1 C3 Z% p在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 G# h- L: U# n

% H9 ^3 Z' E& B8 I% g( f如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : B4 U( v5 t* ]1 I% s+ b1 g% |! T
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 B8 j: z6 G3 [, g3 g8 m. e2 u: g/ K

1 j  u8 y5 S1 `/ A. W1. 遗嘱的三种形式
" f: K8 A9 ~7 Q2. 如何制定免费遗嘱
( e* H) h8 `" r0 O3 {8 t0 x4 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , b: {2 A, p3 O/ R- o: E
4. 无遗嘱的潜在问题 ; X' i3 K; r+ Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 G. z: |- Y: f5 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # A; N% g1 O  Z) q: j# T' \9 O4 o
7. 海外收入,资产,企业的税务策划   q4 h2 t" U6 X  w3 o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' Q/ h* k$ U0 |* }8 V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 A  i6 }3 P9 v8 m: F$ k7 Y9 I9 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 {4 T1 E& V/ d+ y5 v11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 " R8 d; x7 A( Q# ?
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益   W- \8 S+ r9 ~& f- x- v
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 _0 Z/ S5 t3 y& M, T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - X) w; M: p, Z6 W' Z/ s3 i
15.公司有保险是否还要买个人保险 8 P5 Q+ f: x$ y7 p7 ~( A
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 K9 E; B2 ~; ]; U- b& B4 L
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 U; H+ N- y8 s) x% O* P$ {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
% ~9 G& D3 I4 I9 I. |; z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)# y  J( `: o+ l% B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 % ^' C/ }6 K! n5 }6 M6 t
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM ! h3 c8 O+ f# s' t
讲座地点: Vista Ballroom  : U6 L7 [' N& l6 Z" j
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray' _9 k# ?2 H$ u- u
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎& q. N- S4 j) E0 M7 k, |5 {: T# Y
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
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