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. M# n2 u$ c& D# ^5 _' \ 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM 9 `1 R5 ~3 @# o- `1 \$ `
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) q: k/ |1 p3 a* A+ m+ t3 P在工作中经常会遇到这样的问题:
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# n6 L# l, i; h夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( y4 Q& _1 t+ a1 _! K
5 a5 j6 H* ?% q夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( v1 N1 k9 \' G( ?2 j家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
3 O8 Z, d* a( k* L' j+ c5 k7 p已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 ! s7 {4 L8 N; C1 T$ Q: Z+ a# S1 V
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 : q, H! T( p; ~ N" N1 A! M
5 }- ?) g! ^! s+ e" A在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ V" G' s! J, c1 I3 _+ S
4 r2 `4 G7 Z0 q6 b) }如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 # }) G. y4 }- e) N* o
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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& Q2 W y1 }. m4 v# F. f1. 遗嘱的三种形式 ) `0 g- z4 b% K7 X8 g g
2. 如何制定免费遗嘱
3 R4 X( N1 `8 j3 |# X# E3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 Z( i5 v6 o$ H
4. 无遗嘱的潜在问题
/ e. z- F5 w( D3 [7 Q Z% k' n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 T, d- B3 f* o. }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 v0 f; U' g C5 f5 A; a* H9 h7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ( o) I3 Z1 {' y- a, @$ W# {
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Y) z. Q [0 G9 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - ~$ D% T& w, O. R
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' N9 s3 e/ B* q! `3 F, i7 B
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 . j6 c9 k2 ~2 r8 \$ Y U1 ~# i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # j8 {9 J X( ~1 i, ~/ l# m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 W: G& u5 h8 C) q2 `- G; c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . S; u8 t$ B1 }1 O
15.公司有保险是否还要买个人保险
f7 e M0 ]- Z7 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 G* ~8 T6 G+ P& ~
+ N. p5 ~; B/ c" [' K3 W8 p主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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; T. C8 T4 E( e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 V' }: R- c% G# P
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # ^! v* D z6 X( X/ n; r0 o0 ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' P# S4 u$ ?. Z6 w% N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
* v* ` G: ?$ a# @ 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 1 s' j% F# x$ Z4 V0 O
讲座地点: Vista Ballroom
" o( @' B9 H6 x, u0 S: nRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
" K8 _ [( t( }3 i1 I( x( K6 G435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
/ k0 o/ b2 Y9 l% P; i' w, F- JHotel Phone: (780) 743-2400
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; B# ]: g% U _6 }0 \座位有限(20),欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
' }0 e' @- |) W(403)804-6688
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