 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ G- s8 E; Q& N
6 M# @' L2 s" r* c- @* E6 A 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
: ]/ Z4 ?9 @! {& ?+ [) O( H+ X1 N% i2 S
+ g3 Y# S# T5 L( B# }在工作中经常会遇到这样的问题：
; _( Q8 o& `- d. C6 T* m1 w; a: {0 V: D: g2 K# i
/ d+ q5 h' P, L* Q% `: e0 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 W0 y6 I! i3 L: y
1 _5 S0 ?0 g6 q8 } T$ g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& {4 ~# B+ T7 q( x. F1 M& g+ x) ]: P0 a. }) t7 Y: `
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 j' P5 H; |+ |2 P) S; z! O8 j7 l, q4 S0 l- }9 ~: o9 V: A, W
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
+ o( J* O# \6 h$ I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 g' c, w% T; p" P% [8 \7 Q$ F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , J1 \2 @5 G# G% Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
! C# j( [/ f/ w) e* [+ g6 w% M4 A. K2 {2 P% h1 d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 ] m# @3 ?- I( O: s
2 R" e9 T& o3 e+ z: e3 x
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 P- h. I- ?$ N* H1 r& @* `" W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
- {/ g) M6 A) ]" f9 G; W/ ~& y& [
; ^: ~) m$ w) J1 O9 y1. 遗嘱的三种形式
' c+ G. a! \6 q2 @$ ?$ H( P2. 如何制定免费遗嘱 8 n( E' l F1 v
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 d7 F9 P% q4 X7 H
4. 无遗嘱的潜在问题
" X. p$ [) S+ K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, t, a5 V+ S0 b3 M; {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. {- r' ^/ P) O+ X9 _7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 ?+ O$ z* X9 X5 F$ d; [& o1 r8 j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# X" d& E7 @, [9 ]* g U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / m0 u" N6 u8 E$ h$ ]! d. G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & Q' O; B1 @2 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & V {" u) O5 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / q. d/ g+ J8 ^- S% G; ^0 I* d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 m% p. N0 D6 l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; O3 d" ~0 |+ n15.公司有保险是否还要买个人保险 . ~6 N4 k0 _( S
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 {4 ?- L0 G. f- b1 }' E+ K' [5 o7 d
. f8 ^, \& k7 I9 O7 ~$ Z/ N
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 U( V6 ^- ]# R
: { o7 x; g. T N
( t' X! n( ?! k/ R8 m8 |7 F9 x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( `- U2 m( _- D/ j2 a; L5 R1 O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 3 a( G% c4 A* K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner); m6 d% n4 ]! p( J3 F+ C
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , I' @: W( N. g2 |
3 _1 ^5 q& j6 X: g$ z H$ ^: e9 n0 V, s- a$ h- }8 ~
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) R0 s3 u$ w4 z |0 {+ B4 V9 |) s
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM % b+ N: J2 ?! ^) {8 K E8 C6 r7 g( @
讲座地点: Vista Ballroom
$ E% H: P2 \! xRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
6 |5 J( n) g6 o435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎) Z0 e7 F/ J" A0 ]8 E4 {
Hotel Phone: (780) 743-2400; e% G3 ]" ?+ B
; O. o: ~$ a0 [5 f
座位有限(20)，欲报从速
5 b J/ F( u" i7 {* j7 e8 s6 v( [4 d# O( B6 u' _" m
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com , o6 U( P/ n4 [! P
(403)804-6688
. {: L, ?$ W2 C- O
0 n1 c) c: v) G- r5 q# I) }2 ^ ! `! h& S. `7 L; q- n
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡