星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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8 ^. I6 J0 g6 o& h( [  R- Q时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: z! H' t8 [( n9 H/ [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; O/ ]( C4 t1 D0 v2 i5 c& Z+ n; ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 X5 @' V- T; P/ _4 D( j公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
. F2 X1 m% [& r3 V2 y) L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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3 N: I' \7 Q1 h# T0 k4 e. w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
( N* b8 d) t, v1. 遗嘱的三种形式
2 k% F, u; i; \$ v1 \- q: K/ I& s" q( z$ x2. 如何制定免费遗嘱
9 T' r8 g" w4 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 o7 y% q8 [/ z4. 无遗嘱的潜在问题
4 t% q- q4 }& `9 ^6 z0 {9 s! Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# L, f) ?5 m1 L; p4 {& K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; G( {. |, `* E6 x1 @+ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) L4 q$ `; Q# F/ ?7 G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! q- O, K4 [0 M# K: p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 e3 w  I/ r9 Z5 E- u# L" q* F7 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 j0 W1 B4 F5 `' e9 B/ [特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ K/ m' X! U+ E% X  u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

) k6 k9 C) E) e4 ~! S座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
3 y* `" L8 c" k5 _* f2 F4 i( @Email: xuezhi001@hotmail.com
( ]% j+ u9 d; j9 U* J* K# S(403)804-6688