星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
: B% z9 N/ x5 q% u* F7 `! K讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 @' W8 u% p0 S4 K夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  k" q/ ?3 e- z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, o$ F# r9 p0 d; N7 w- N公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 ~4 _$ B" I/ ?- M: |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
6 v2 I: @) n0 k9 f( _8 \1. 遗嘱的三种形式
; A1 K* p6 s, J2. 如何制定免费遗嘱
6 f, N! V. y( e  q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 E8 \, T+ X2 v) W: n5 f4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 g6 @7 E* ?& ]" w+ a7 A: @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; l# k- o9 O# A8 u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: H  g' J! q) e" K) J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- A) ~; ~7 T; D( |& L$ ]7 F" m( H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 o8 B# j$ Z/ h- Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 _5 h  Q7 j" ?* _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# X" t4 i- p% D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
3 d3 z" O* k% c+ {9 G16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
% _* E9 L4 \# Q: [2 Y9 |$ p7 c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 i: R& M) D+ s9 d/ v' I; B6 F6 D: J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

8 E; h$ l/ |3 }1 H# c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' j3 r) N' r1 p3 R  H5 x3 F# [资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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1 _9 p/ N& D5 ~/ ?联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
! e+ x: f' x# \0 ]+ z2 V(403)804-6688
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