星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

9 L! v( @( ?5 @时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
, l% |' U: C& a& K- y+ x# y  n' i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ t" v7 C; H) S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* a6 B  m6 v" Q3 O  S现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

  q1 A6 m. C/ F7 J6 O/ s& N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
+ m1 Q: D7 `. j, J2 s" n4 A1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" w/ q% w' I: x4 w& I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' [/ X' ?' F; h  J& b4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! ]* _3 _' z1 {1 D; @3 v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
: B& o, J" u6 L" {7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 [' i( @1 ~6 p' |! R+ `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
  c: A9 L; J9 B& o/ u1 k" L10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: `6 S6 ~0 C8 Z6 Z( b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 t- v5 x; j/ L& x1 z, b5 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ?# U% y9 q; _0 }" B6 ~' E1 a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: J" s$ m' m. {# e7 g6 ?3 z17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

9 `/ F4 O2 Q. b2 w! u2 ?- _) n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 ^" A, ~% S# [& F- F: `7 M. s
$ R% y5 z# s) I& v6 ]$ k' P; q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! C5 n" h' M7 \! o特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2 U1 T1 H) M* A# y, Q( a' H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

8 f, D" R+ J$ g" L1 O联系人：周学志，报名：
# B$ w, H9 Q  J, h' d$ UEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 Q4 R! C# q) s+ C+ q. C  t/ D(403)804-6688