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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - m' T4 j0 N# E- F
/ E# U, ?" W, P1 r我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. m8 z* c& x5 H0 \
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两次相同内容的讲座时间:; L' u8 c" {( Q
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM % {" a1 j$ ?: ^2 V+ t' A$ O2 K
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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9 E" q) i$ N* r a8 L; d在工作中经常会遇到这样的问题： ( O, l" I5 O& J. o, P' i( J
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( V: R/ A. h6 [' e* h, Z* v+ S* K3 b
; M0 X% c* U1 O( o4 ?! t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 . T. i1 D) e) {: u" o0 l! |
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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( \% K5 {- F; l" r: G" }% R公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& h. u5 m6 e1 o ~3 M) ]8 T家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 e/ N3 A& u- R1 @! j3 R1 W4 v( o已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! Y% }8 ] }: h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - R. k) b$ k# O' L) v
- l! u# k! E( R0 I" |" q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 N1 `: Z1 g) {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 1 t. U, X, ^( R; y3 ^9 ]0 J# V5 R
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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* r3 p( ^' H! v" _+ P1. 遗嘱的三种形式
- C% E1 Z( [ r0 f& x2. 如何制定免费遗嘱 ; q. N0 @) @" V- Z1 j) I7 R
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 B: i- o% I! \
4. 无遗嘱的潜在问题
5 W3 H) |; w n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 Z, P8 m) g# E8 Q* Y5 R/ y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 y% P/ w, t0 s G, F# ?
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 a, h! }* L; I4 ]# |1 b/ }9 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 n6 J( m* _2 o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 . _1 Y; d Q% K$ y7 n. f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 b8 g' |7 O# ~5 T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( g' m# i1 Z5 R, H4 N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % C$ y6 i% T5 b( m1 _1 p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 e T) X6 A; i8 ^# R! L4 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! l0 w G8 h7 Z! {0 ~% ~8 J' W4 H$ H
15.公司有保险是否还要买个人保险
. O% z- E' C9 {; q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 {8 \3 W0 X& ^3 N5 v# [$ }/ z+ U
$ I1 A8 j" U& f* |% z5 g8 ?主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
! s" ^+ F; a% d$ `% M8 ]. G& E( w! K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) {3 m! [) L e& m$ n* T: B }8 c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 j( |. e$ R7 ~6 k; m, ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% R8 |: ^( O7 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ G3 [* b- p q# o4 m时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 v7 p" p- X1 B' `
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM ( Q, Y* ^6 _# p
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; a8 P ~+ V6 K' \( N6 H7 ]
座位有限(20人) ，欲报从速 ) M( E' z$ }2 {# H4 e( z
+ n4 N) c% {* p联系人：周学志，报名：
) H4 n7 ~; Q! M; `! UEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 r0 b/ Q. M8 D+ z0 J% w0 q& w
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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