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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 s, a7 G" G9 f# a& J: ~$ M
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 8 E2 }" l9 k% X! Y2 H7 `$ x2 Q
2 e: P6 \. }# m) c: \ O对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
. D$ L) l, g% o; W时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ( D* j' s7 a0 w$ q# k
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 |, p& S2 O7 {" K1 N. W8 A" o
1 b3 Q2 b w) v& |. V E在工作中经常会遇到这样的问题： 7 X& R2 e: o' o7 }3 G
, w/ _5 W+ M& u0 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 s. ~2 `) G- d* m$ U$ L
; v. L: t; w0 @% H' T, P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, v L9 F/ o& m4 L7 a2 ~6 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * A, m0 e0 j: V' b5 N2 |
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ { u/ D8 e$ y( `; J4 q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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3 |1 [3 {; P c3 B6 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" R0 H+ c t+ F3 ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 $ R# ~: R* f% [+ ~9 A5 m
; i. d8 a9 e: s* g+ i& \2 D- ]
1. 遗嘱的三种形式
0 J) }, O, L0 D' G8 p I, l5 Y+ N2. 如何制定免费遗嘱 ( q; ?7 S2 M) k$ e) E9 D- i2 L: @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) x* y+ P# \# B3 W
4. 无遗嘱的潜在问题 7 T* `# q+ \) X7 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
@5 {2 Y0 n0 c( l( C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 G. L5 v. A" z c' K, H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 c0 q! q* x2 M; M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) W5 N# p1 w0 L" M, y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# G$ y. ]6 y' D$ t r10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % T4 {9 @- ^0 {5 M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 / J6 ^: `/ g* P8 p: X6 D" h
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ S9 ?2 ^; H- ?( K6 A5 K" ~13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 ?% P7 c3 V( j1 S3 {; ~: P: ]6 T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: k, G$ e7 p( q }15.公司有保险是否还要买个人保险
3 ~8 x9 R5 x! P; Q9 o$ `1 i: L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 p4 i) Z9 j3 P: R$ V
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 `% k! R, j- L0 n
# H7 _4 h. L+ E d5 U* M# l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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3 b) u# I( m& J# R2 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 O* ~; u& [& h8 v$ F. T& ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 [( x6 m1 Q4 z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- k) o" U: x5 y- d( r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : i, D3 |' l6 _% E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 T. d+ U! c1 X+ G F
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: ]- b6 J6 X) ?. x3 p' |" i; {6 a时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
6 x4 A& j% n/ L, l( W3 K时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 4 g. D9 t! p6 U* ^$ u
1 B. [ Q( O; D0 f9 k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
5 L) N3 `3 d' J2 ]' u: W座位有限(20人) ，欲报从速 . A4 b* q) c! p. R# |6 S6 d
1 m" w: ?& ~$ s联系人：周学志，报名： . Z( Q' G1 a2 L" F" |
Email: xuezhi001@hotmail.com * k" V4 @& x" _! S U& A
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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