 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2015年1月9日（Friday）6:45 pM-9:15PM
1 _" I; K1 m3 g1 x) d3 d ^: E讲座地点：Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ F" v0 S" W6 m t' q" D在加拿大，相应的法律可能使我们原有的想法变得不现实, 4 F$ T% U# r% W! T+ o; U2 @& ^0 ?
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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/ W, q. [: d2 ]+ t" ^( |% `7 y% R7 j! g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! p8 B- L& E; M& w
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* i- S5 A8 {9 R& s已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 # f* e. `4 B. O7 {# P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- p" q* L) p; m公司内每年都有节余，但不知如何有效处理. \2 ?1 h& q3 x2 P6 L9 L3 z
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 i0 ?3 V& _9 N
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 |: i! K: P# {! F
5 i6 X2 S0 ^* q6 [$ U( p) W& ^1. 遗嘱的三种形式 + c% s* {8 \, W) Q
2. 如何制定免费遗嘱
* a4 Q8 }" T! F! @5 Q6 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( T7 W3 g' e' p. O4. 无遗嘱的潜在问题 + i0 }# b p8 h& s+ q$ B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 S/ u; \" a7 t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 ?9 Z$ x0 D# |/ Q! v9 m) z/ T' Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 : J9 @9 d- R( P* S. w1 Q" l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / e' @& [$ B! T; G2 p
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 n5 A: _& G) R/ i5 }5 @) G/ f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: C. P) ^% s' n7 l- ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 _6 m) }: p( B, _) d% f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ {) }* X* ?+ ?. g
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, }; k# Q2 s) G5 G14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 ~, V. P1 I- b7 N5 P
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 l, r5 P. h& I6 T, z9 K) S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ?# H5 O: Q9 H# p+ q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 0 G0 ]1 `# p% r8 }: f
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 @7 x$ L5 Q) q' ^9 y% i- I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ P* x( `' f- {- O5 S& x( Q6 @7 X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% E3 C" x/ Z0 n$ p% e8 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . }8 g/ f! }+ z, f" i
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & ?4 k& K8 J4 }1 \
讲座地点：Best Western Cedar Park Inn, Bubble Room; Y" `; L) N# k$ i, y; ?
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
" o; a( _ T) F: W5 U4 C- S1 sHotel Ph # (780) 434 7411
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& y9 n" Y5 r4 m/ x6 D1 Q+ r座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 5 y/ X/ s* i: t2 `9 S# P
(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-1-2 19:19
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