Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& ?" X3 d9 _4 r& y& k6 G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

& d0 T1 o) d+ S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

& u. |: d% v0 F' h- j+ D6 a时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# E' X2 L' V# d8 T$ ?% F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% g5 D2 k; ~: C" I  N自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

) Y+ G. K' n2 j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 ]  K' k* I3 n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 v. {6 ]! D0 W& G
  f4 X3 k+ S# a! M* p& _  v1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
9 G; s4 E, [  w5 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- J& Q6 m, L4 \9 P4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- B% J* }% F# z$ f7 M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
% U( ]- R1 M" _5 E$ S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* K0 ^0 ?3 k; R/ O& ^* ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: n- D2 e2 h  h1 h1 v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ a% G% y; {5 P; e1 i3 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& L4 x/ s" K9 {$ W. z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 F& I  h/ F% f7 k6 f# k+ _$ }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) \+ H  }+ Q2 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 R, l# v' l3 l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

' i  e6 N/ T# s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 t* u  ?6 @# R3 N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! \) \# ]) H* W: _230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
* I0 I2 _8 W2 _% r) E$ e

Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
1 G! _1 ?- S- b% Y( r% e; y
" p6 g( V  g7 n4 H
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ q. M( W# o- a6 j0 ?+ ?' B/ z
讲座内容如下：
- h+ U! @) ?: B/ U2 P. @! d
A. 2014 个人税务申报
! G2 a; T6 \& [1 E3 E* H& ?
1. 2014税务申报新规则

  [" m: ?1 V2 |' y2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 y  `5 F1 w9 y' l, B
8 c  Y- C! ]5 p3 l3. RRSP 申报

2 ]0 g' ^; g$ r& y, P& X. f# A* G$ n4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣

: R% C* A& P! ]2 Y) }" O8. 其它费用的申报
2 _6 g# J4 l: ?, N4 t; T' o
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
3 r( Y( L' N& l7 Y- l+ e' s' a
2 f) r0 D" `2 ?' X* X8 J6 p3 I: Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
/ H0 c5 O) S: K3 H- d6 {
11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

4 |8 ]- g" Q2 G( I4 C- u- nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

1 |# Z/ o: }  N, m. u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

( V3 D& F+ ?0 B* `  |1 c' O信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 n) m  @% P3 y) L* Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
5 h* r4 D/ K% N7 m2 F' @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 E" I0 q# M4 V2 ]/ G. [+ E. K& r
5 P) |# H* o' O6 U9 s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
- [( A) ?( B5 Q: C! u3 Q! i
" c7 X, ^, I& L时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 Q4 A# k4 z# D9 d' L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ U8 G8 I! N3 {  z* v* Z4 P( w联系人：周学志，报名：
, q" }/ ~( A) ?: kEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ i2 i; I" S+ D! ]( z5 p (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 f7 o/ C- b6 T7 q8 ~, [Phone (403)804-6688
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