Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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* L) S9 u& C4 C0 h# f+ O我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
7 b9 `5 y' W# W- _+ J3 c- l/ Z( r2 q如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 n9 p7 {9 p& [, O/ W! s夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 ?! Z% Q2 f0 ?1 s& i: h家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* d% i  F) T" D9 ?2 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! A# f6 t# o/ J7 F* v0 _# s自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 K) E9 k' [2 M$ p8 J本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

, P: i: B( f- z) V7 L9 I5 F2 r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& Z2 w' ?) c" b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 s& t3 Q2 z; s8 k9 v3 O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ e' b7 Z! ?. [0 L+ }9 `! Z3 j6 W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 W. k8 o9 |$ E6 n; j8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( q. }4 v+ S8 I1 D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' o( G  t( `; ?; ?/ O. b1 X  ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 F+ Y% N) g. K( \; Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 y# ^' v; T7 G3 j  X6 W* s% _/ b) d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
9 y0 [+ ]# Z* G; K1 e0 n0 m4 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
# H6 P& |. t. f" h (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
% t0 y! u: R" c: l$ l2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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+ W& c/ }( g9 l时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

% {4 p1 c* I; i$ [2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

( _. o4 h+ t/ Z' n$ `4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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2 C8 I$ d! S  r" t4 X0 I6. 医疗费用的抵扣
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0 Y2 t# Y8 V! ]' t( S; l, w$ Z6 _6 @7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

8 p) q2 ?- `! i! p) U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

% J3 Z$ y1 Y) ~$ C10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
! ^. C1 o" C6 l' G) Z1 x) U
+ Y, ]! a, P4 w$ C0 V- r1 v( I) M11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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) ^. ^' S/ |$ B  J12. 生意用车的费用申报

* W8 `' f7 B2 b, H: k3 Q7 N: j- k/ jC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
% d* p& u# x: w2 f6 q) W毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

  F1 o' W5 j1 S- R& i0 V' K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
+ F3 \+ V, Z) p! y. I讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' [% s% B, v! g7 M' E230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 L9 x3 i% x4 B# J1 l9 i9 K. x联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# U  \' q2 w% q! Z! g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 A; e* k. U$ N9 bPhone (403)804-6688

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