Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) _' a) N5 n0 t+ F8 {3 k 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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+ i; l7 Y1 M4 u( m, u/ N! i- B& {: x) B; X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

6 Z9 m0 s* S9 n# H时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
1 v& H: ]% E: p; e7 r& C6 T% u
在工作中经常会遇到这样的问题：
5 D: o' V$ T! F# t! m如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
7 o' T7 a) o/ l  X. v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: c, _9 C: V3 C4 ]& U4 N人寿保险的保障是给其他亲人的
6 y! L6 c. X! r5 ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) a0 j6 [5 j; \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 b6 b! V$ C9 ]自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& m$ n7 @; W. J9 P9 |  m& B1 j本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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7 \7 z/ U  W, V/ W1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 R) i$ }( p: a9 s# E3 ?+ z9 x: e2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 h& z" p3 r8 K# {6 z4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 [* m, C+ J; @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
: V- v0 {4 K% E* g% V- a6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- h  m; e. ~/ A1 f" T( v10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! O! N, o: ^  R" z' s/ k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
' t3 O4 j2 s; C9 }/ f2 Y+ }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 i/ a8 g+ l$ ?! u7 V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 A; w1 b9 Z$ n0 ~, | (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  K3 {0 b1 x) V4 B* {Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
' y" {8 u- W# D2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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( |* ]. e* j3 k. p! p时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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( n. j8 _5 i8 i& O讲座内容如下：

  C9 H4 p! D4 H* O9 t4 cA. 2014 个人税务申报
) [0 |- {8 \$ [2 c  V
1. 2014税务申报新规则

6 J+ ~# w. p% F2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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0 w* R2 _, t9 e* z3. RRSP 申报

5 B( R2 r' Y9 R8 g# x$ K& Q4. 托儿费用抵扣

( N; K: y: u' Y8 }5. 搬家费用的抵税

' X5 m- z) ^- N" H  N- k6. 医疗费用的抵扣
0 o+ N( E8 c+ Q) Q+ G& O7 g% f2 f  [- ~
8 M/ T1 C" r, [3 [. \6 ^7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
% g' L8 A1 q  c' U
7 n' I% l: Y9 k: X6 [4 h6 e' MB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
7 A3 n. E! ~" c8 r4 ]
  [" Y$ V: d  r' Y$ a6 o  t9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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$ K% P( Z! L5 U# }7 n0 x$ l10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣

0 m) h, X% d$ G* H12. 生意用车的费用申报
8 q0 a' N8 m! u, c6 {1 W
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

* r+ h7 y7 ?% p# X9 V4 f/ |主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: N9 c5 u+ P6 l' w" B6 }
. a% `8 H1 u, U! {6 h2 d信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 ^; w* c, b0 k4 C$ m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 ?# K' o+ i" Z0 U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

3 C% E" X$ T7 y: k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: F, E$ l' z4 {8 P8 s/ R1 N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- O) v+ J/ I- ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 F" ?' e: z+ S' M1 i' { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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