Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ n4 w9 f) y9 p 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
) V6 u5 }' v  h# m0 W% |/ z2 E' C( z5 e
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

! q6 d/ [$ ]- p6 G& h6 g# V! f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
- E/ a& n# r, ]2 q- m) y
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" J' B. D& M" }3 ]! a& m人寿保险的保障是给其他亲人的
% k% s. ~6 r0 i2 J/ Z& f家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 w# H. `4 s' ^) N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- d% B2 ~8 E( h# }, q% C自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# F# `+ [( k  ~6 M- W: V/ a本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 y6 R1 a2 T8 _4 i) O! }2. 如何制定免费遗嘱
. }% C# F) w8 k) o/ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
7 s) X3 u  R+ J( J9 E5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
& M+ _: F# r7 a. H1 x% W  @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 e, ^$ T" Z. W0 {) V; |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! d& p4 v( C, t1 n; s: O' D6 s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* F. ], G! _! x, V2 [6 `4 d$ Y2 |9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) I) q$ }9 S' V9 B$ V% d; ^13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
, Q6 u3 V% d" a, i1 r2 _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# ]! H& e1 |; P7 O0 G: A( k
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 K2 l  I/ G6 N2 X, t; Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 S! z9 \0 u1 M; Q! W& f6 Q联系人：周学志，报名：
4 l3 K8 U2 ~* c# s8 T9 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
9 u+ N! Y9 ^( `! b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) `& R) _/ J) J( Z' v8 f& `Phone (403)804-6688

: t- V7 H8 P6 V6 ]4 D, Q
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 w- o  F7 ~& v2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

, q# H$ ^5 l6 R) o: n# Q
/ o# }: I* M7 w; f; X时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

! q4 m& B- H& x* V: K6 T1 _+ U讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报
; H" c: d2 `3 I& p! D
1. 2014税务申报新规则
- c2 n$ g5 p0 \3 I  W( k9 W, @
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! E2 h! m* B! v4 K3 u
1 R- X8 j) j4 v, x3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
, Z" I0 f5 u# S% x$ V" F
5. 搬家费用的抵税

/ G" [* l5 L4 M6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
- Q  O' V& H  [' Y* N
8. 其它费用的申报
- B. p8 N' E: h2 G; Q: x: J
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
: y7 l" P* _; g! m4 T# h% s
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
' x6 a7 r# W& T7 H
$ H5 F! O8 `2 z0 D+ {' U10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

3 {* N: o; \/ _9 M! [! E11. 家庭, 办公室费用的抵扣
% k6 J- H: X  ~4 J4 x* Y
12. 生意用车的费用申报
+ {9 }1 h, h4 _1 u' ~( \
$ u1 Q+ I) K7 ?9 H( L( tC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
3 U3 ~& }- Y! p$ n) B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ C9 n/ y% q; Z$ ~8 |3 r0 T! [6 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; @  G7 U7 m- F& `7 \  N8 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 T* D4 N0 I7 b2 N6 M0 r4 x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 o; T% U7 L) `联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


8 c$ \! w' G9 R* ]6 A
+ u: {; A! I7 E# W
# n, N9 X  `" z, a