Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 I# W. ~' k* P) ]3 J& H/ W) U 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

, n/ B, d* M, }. a2 K2 C! Y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

0 J+ T7 b% R, ]4 Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; ]2 E9 u# _. A' o5 N夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 ]# T7 D  u! Q0 I人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
% J: n$ H4 U# X0 {, I% \2 C3 |自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 X' O2 m5 e' g) F1 x  p# r1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ~7 }3 m- I5 s* m4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 T0 x$ x7 n0 J) h" e  V2 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( f; B3 V- u% S$ J- p5 f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. p7 e: H9 e! g& y4 ~6 [; Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ u6 @3 N4 z$ j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, F) T4 D. w( i& h时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
4 `4 Y! e" O5 i0 t讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
! i/ E. M9 @  q- n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
- H; F: ]' U, y6 C联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 H  F) }5 N/ W( A' X (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
/ s- p! [5 m0 x% bPhone (403)804-6688


, n3 {1 B1 G  P% j1 jFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' N- Y3 T3 _# C& N0 \7 Z# w. t讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% W; q; {, V& X& k3 r; q* G
4 j6 v9 J  z2 _/ w讲座内容如下：
3 n! d- u( V, B# `( C2 d- c( o
0 R, ]5 e' L2 n5 M7 g) s  m2 RA. 2014 个人税务申报
* F* u- b4 m) t% }3 o
1. 2014税务申报新规则
  Y. C- J5 _$ f% o, G$ ]
, c6 S! l- x0 m( R2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

, \( b' Q+ q/ ]4 g" r3. RRSP 申报
0 y. T/ Z. H" d5 ~! t9 s
4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税

) d$ K# j! H  m2 r6. 医疗费用的抵扣
9 V+ e3 p$ w  }! z0 Q) l7 O9 |
! F- b! {" F0 i3 d" x1 {* B7. 学费的抵扣

: J, T9 Z6 r& D1 l5 M8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
4 p2 u, s+ W6 p9 f& S3 T  I
+ U! N; n+ W& F10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 A. b" I8 C# x$ p
12. 生意用车的费用申报
4 p. d- R% k/ C% W
, p; O7 M0 Q: j/ f: p) `/ }C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
  U# Q# l' n5 s, M. W+ F- V
2 i( k  L. p) s. }( V7 h- I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ m5 |" N% Z) Y2 T: N0 r3 O# f; p
) T% J5 L" ~5 B6 ?' G% J7 q! |2 m/ a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* v; p: j0 d: M长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) c1 j' W3 W3 T! k$ {9 M- T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 {9 K! X: s+ {) E9 u8 |  W$ S5 b2 [联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
& K- {3 g+ k( e8 O1 v( R3 HPhone (403)804-6688
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