Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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; Y* y' S/ }  y9 L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
% Z. h2 J' [8 [7 K/ a% w
% r  k5 d. t  s; A" O6 q% |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

9 |3 O/ e+ G5 x4 _  i$ {% Z/ D$ n. j在工作中经常会遇到这样的问题：
9 z. v8 q8 J2 c. |) e2 W如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
! k. Y6 e/ R. M  m; b0 F% _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; m9 }, Z0 G* l" y. V  c# P, H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ N# ~/ e: O1 K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" A- N& G) `8 i. U$ D本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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( P- [; D/ n) u* ~) O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 J& d! d1 g- R5 ?% N# J% p5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 |+ H' y  f" \1 j! k) d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 Y/ v  }; m9 D1 n8 ~; o7 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 [, X. G4 s) Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 d' w$ O% \. c( Z' e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ ~: z9 G6 y- x4 j2 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 k4 C  ?  ?/ r8 K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
% f' W1 x) r* I. B+ J15.公司有保险是否还要买个人保险
8 F( j3 K9 Q) X16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ h3 X& g2 L( h+ [" g5 u" g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 p1 G1 x8 g  z: K. M2 u; m$ l
/ @$ d! v$ U' f# ^4 M8 g) w% n讲座内容如下：
2 f( y* f/ P  J5 g" t' m
: Q' F9 K0 @% O& L4 jA. 2014 个人税务申报
" ^1 X- Y6 ?% f8 ]. |/ B
1. 2014税务申报新规则
  h: T# t3 Z8 _/ E& k$ k
& s: n2 l1 \& ?; @& N2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
8 c4 K8 W/ t) d9 d% n6 v
3. RRSP 申报

5 l, }8 @8 A! k: G5 P4. 托儿费用抵扣
5 w+ F  g3 r9 a& ?
5. 搬家费用的抵税
' i4 A$ w3 {6 a2 t6 _
6. 医疗费用的抵扣
. Q5 J3 \- {( z9 p; z# l1 q3 T& j! N% m( n
7. 学费的抵扣
0 v8 Y8 y/ Y% h; `( E4 I
/ w% `0 s6 Q1 D9 k& \# B8 x- l8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
9 F) d! X9 B, ?1 s
) s  n) H) i. a$ |4 R9 Q! U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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$ d+ A9 Y9 ?3 I+ T3 Q- o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

! e3 n# ^, v! t  w4 Y# N12. 生意用车的费用申报

7 S: A' O6 [2 C1 r& GC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

% X3 Y+ j0 N( H( M+ \+ }5 \; A信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 q. k5 p1 |- f. @* u: N2 q资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ f/ X  o$ p/ G# [5 L1 h2 t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
. Q# t& z: p- J) e8 H: N( B; f2 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 M) J% y/ }( A  }, O5 A% _8 S
; @) f% Q- _! b: o: e8 p: ]  M: N时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 s# R$ W0 P& j+ i讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
% e! m3 u9 g$ W) v3 i) l230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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