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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)- v( R7 Y% U1 g& F* J- q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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8 ~* z# p& ~! Q, {; I+ G& _0 T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 6 b/ i! X3 e/ C2 {% S4 @$ h& i7 e
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 w9 c$ t: C% A( ?& M- k如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间" U" }8 b( f- G, k% k7 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 u8 C& E" s; N0 W2 M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / N) v: G! O2 z! w1 [
人寿保险的保障是给其他亲人的
! t( i) k6 u' N- g! ~家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 Y! K( i }0 R) [0 g5 p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 H$ A, q' p" E F
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 $ z6 o8 I1 v8 [1 B( C" X
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 . E; q1 z7 l" V/ ?, h ^
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% p: W/ M, z5 @' ^5 q2 e本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / A9 e* Z/ e, r- H- Z. H
2. 如何制定免费遗嘱 . r8 E1 Y8 U8 r! e) O' Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( n! w z3 R( V: c8 u/ r, {4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 C1 _$ k8 F% n* l T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 U1 N: d6 o4 w4 P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 T: _) ^# q/ S9 E' v7 h! h- i$ L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" R0 E; a3 f, Y3 D" ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . {7 }/ ^' K! z+ q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) X- `' @6 j c4 Q5 S; L% t' Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 I5 |: V- a) {, q1 Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 0 I' E" L% i! @5 V( v
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 F v" }6 O. \1 _# B$ b S7 {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( t7 \+ ~- I* [' v# p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" p( O/ i1 N- X$ r. _0 E- d3 Y+ ~15.公司有保险是否还要买个人保险 + z7 W" m9 c# I5 f% |$ y* r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & | K" ?; }# ?" f8 y# ^, t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # t! V; H) O3 ?& Z2 E5 q, U
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 5 n J3 ?% J4 y
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
6 w& f. S: h7 Q; B Q$ L( b4 A; O$ o9 t230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& x$ Y' x7 I5 g4 U) t O/ ^1 U联系人：周学志，报名： " p6 @# L% v3 |, ~3 _
Email: xuezhi001@hotmail.com $ J3 U2 z& h9 e+ p7 v5 W
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), ?$ a4 E% ^$ F& i; N# n9 Q+ d
Phone (403)804-6688
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* O, i" H9 [9 i8 E* J6 v. iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 O0 w2 I1 L; L2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)4 d- u# x) c& O6 m* b
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 6 w1 ?! @& I! N/ h
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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! r4 ?3 v1 K, ]* V* B: r讲座内容如下：" ?/ a4 Q) I% C+ ]4 q% c
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A. 2014 个人税务申报 2 t! S$ P7 A$ l/ E
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1. 2014税务申报新规则
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' [3 d4 `/ k( K/ r& p2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
; S4 A$ w$ \0 ^' i2 q6 d( v$ u# R: [7 {# K0 w3 i
3. RRSP 申报 $ W+ |; s8 l; R6 I7 J
+ |4 M3 V7 u1 c) V- ~4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 % b6 z+ h3 E+ z, O6 v/ J. v% O4 t
; N3 p3 s; v; T3 v2 _6. 医疗费用的抵扣
5 y( n' U2 P; Y. D" ], I8 K
# N/ z, C/ u' o" q& e- A7. 学费的抵扣 " N v: B) S8 U. X5 m) X
& x2 L' E+ ~8 D8 l. _
8. 其它费用的申报 5 x) z4 O+ H) o% R
, Y" v5 u9 t1 i
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
$ i0 r' C4 y6 a/ o" t2 h4 u4 q7 v6 C& V5 o. V
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 6 H: Q9 I5 ?7 T8 P: ?8 B
% `" u) e8 |: V10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 % V6 _( [* |( C# R
W/ w# r. B; n8 d/ O/ |% v5 a
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 * s+ L# d7 ^8 t7 Q+ J- N3 ~
6 Q6 K, b2 s2 ]0 t12. 生意用车的费用申报 8 ~( i' P; t" H+ O, \6 |! A% E& x1 X
! ?( F1 v- X+ V, C, Z% q: U) ]
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 D9 m1 T) d5 M4 t, w
1 t# z4 ^' u& P/ w1 c+ P! A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - x; R/ N1 b1 A( H5 s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
- @; T g1 {" i- d$ `8 J- {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- A: ?: [* }! v# N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 U# T9 M& \' a1 _8 j' ]长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)0 P8 S z, S; P* D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' f3 s, `0 ^ w5 E时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! J& |5 D* h! Q讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
, {. L" d5 A4 Z X3 V% h230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& Q8 u# G. `2 d9 P9 Q Y' c& D! F联系人：周学志，报名： . [/ A* K5 U+ {8 M2 ^# o4 q
Email: xuezhi001@hotmail.com
( C, V5 k2 d) F7 x' S (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. |. X5 n6 F1 a4 ]8 h( {( hPhone (403)804-6688 o ]+ p2 X' y. d
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" B: b. l2 T! [- G6 I
) ~0 \7 I3 T: P+ V+ h' c- S/ w
: ~- ^$ l9 B9 Q+ L! M5 v7 f8 z0 J- z: ~4 g. {, L: V* j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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