Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
7 ^8 g4 g  Q. [6 y& j' m0 m 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

, j& s4 v- o5 a% H- H1 X5 S- _1 ~6 L我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

# ^  B3 z# h0 {7 C& m: _1 G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 ~! |9 h6 D' M- }$ Z* W! O0 l
) a0 u/ X0 ]8 W; P在工作中经常会遇到这样的问题：
" X( ?1 D+ ^5 ~1 @如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 w0 H4 J6 L- g# F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; Z' b$ u9 h5 l# i& a人寿保险的保障是给其他亲人的
1 e7 [7 i! l% a( I家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 ]+ U( o( ~& \  M. Y9 E: R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
, b9 F* X. z# i+ W; w- u; b) x
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 j' [( |/ H7 V" P2 F本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
4 k) t2 T# P$ v+ Q3 G6 O) u2. 如何制定免费遗嘱
/ |( i1 t8 c4 g7 l2 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) F9 R7 E- X" B; l, Q6 t4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
: j' J& Z) D% A, E; Y; m  t2 _- t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( u3 }/ z9 K' i7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 m' m, c  T# W0 h+ j: L, X9 ^( [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ H5 X: Z( u- V. {8 E) t6 Q1 ?8 o2 w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( m. h0 G+ l8 |" v0 @. A; C% x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' R" T4 n% E( X5 ~+ r2 P9 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 x* W! p1 h0 P. L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ R$ q$ |/ L! U讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: v4 Y/ U# y) V1 y6 ^1 b+ O; x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
) M' s1 e5 E% p( J  n联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: F- Q) J+ V' f5 u( Y! o! aPhone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


5 U" r7 F; T8 `% h时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
2 Y& r' V- O6 a5 u讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' a2 w" J% v) t) }
% ?: E/ j/ r) f3 Q5 R8 ?9 O讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

# S- l5 r& ^& V( X9 ^6 u' R3 |1. 2014税务申报新规则

9 Z% x* X7 A* @* D3 H+ F1 \2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3 V  x% ~1 ~" q# K$ ~; u3. RRSP 申报
) {6 o/ G* J# g- E' Y& ~/ z
4. 托儿费用抵扣
' |. a0 q1 r. Q5 ]0 @) b
5. 搬家费用的抵税
! D2 t" i# L- {
6. 医疗费用的抵扣

" n2 U: X8 ?( p# S. c& r7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
  ]" m) s4 h  w$ E
% {+ n* l) w% ?/ e1 M3 G! k9 K- C9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
0 x/ x- M8 `8 @& p( Y$ I
+ {4 j. h$ C# N, {+ o10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
5 }( P3 K7 D& S8 Y2 Z) v; F
0 b  W. a% E! ^: Y3 J8 z: O& ?11. 家庭, 办公室费用的抵扣
  C' Q0 S3 ?, Q8 z' z! O
) i2 t3 q  _8 C* d2 f12. 生意用车的费用申报

% F+ m: m3 q" o. A9 o/ ]C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
' ?/ n" ^) e) d2 G2 D6 T7 C6 a
9 V$ j6 n  {5 s" {) L/ s( y8 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( U& H; h9 h; f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% F! d2 U& B5 @; m注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ C' \/ U& c! @/ @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

: S& Y- f* a7 @) s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" U- {! m( z' S- U" K  V3 N讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
9 M+ q0 t$ \: B8 D1 l) r230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 \( M* k6 t/ {; KEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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