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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)3 P. ^( h% C+ b n7 h [, h
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)1 V6 ^1 G6 Z* K- ^4 M
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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1 p: N" U( Z f) h8 h; S2 d3 Y9 b时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ; {! T/ K8 ^& A; z
+ L: _ V0 V& F N, i在工作中经常会遇到这样的问题：
: y; u3 w, j8 D/ E# z3 w如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间% G$ l: d* S2 H5 g/ \( O- {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) }+ X* F% C' y0 ^ N# R1 L- g
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 @" B1 `1 @* A6 i
人寿保险的保障是给其他亲人的
* B: k* |9 [2 F0 m8 @+ Y: o& e9 H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 l% @7 @9 J$ j% K. ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 {: h& R! \2 E3 p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' _ S4 K. n" d4 j自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: {% z. ?8 I% S! j$ b0 M& u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 @+ D( o: n! h, ^
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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8 Z+ @7 Y, n" C4 u" T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 9 t) Y$ F7 s! Q' G2 Z% c
2. 如何制定免费遗嘱 6 e4 i/ b* z6 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : x I' t* D/ L: k% ~
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. I" {7 v* _8 q- S/ e* n$ o y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; P; `% ~' q) \ i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* V* o! ^4 O" S( ^+ C3 [7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! M2 V h, C! c! w8 p
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) M, H5 @: o% G, ?. r" m# }# P
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % l+ B4 ?9 q- g; X" G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 W9 _9 W' o; h& y) N# z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# y1 s' t6 x0 x( J5 m0 P* Y1 ~. X12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ [0 M0 E( O) l ?+ L7 S. t Y& G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* w, X: i7 e( p( \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 w' [$ S6 }) E( R15.公司有保险是否还要买个人保险 * t9 n) @8 R3 S6 ]; \
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ g4 O# F7 e- ~' j- G
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * ]$ i) g8 E" F! u2 Q+ g
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* Q' u9 N& x, Z1 i: ^2 o' C讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
+ H [6 z* `/ A- P I) M/ A+ X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# E6 A% @" e: t联系人：周学志，报名： 6 H- D3 p& h! H/ ?1 ?2 d
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 b% C6 T- ]4 p6 D# P5 l, U% O7 _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
W; @, B7 A' ]! o; [% C' }Phone (403)804-6688 - j% M- d. H# t, {4 D$ l9 i4 i
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 T' |" V' O3 O' M* B2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
( Y6 r5 c) L" V/ r3 C( T5 ^/ Z5 N5 i' k7 ^
6 T) ~/ Q& \5 V! ]时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* x; j) ^7 W$ t/ H! z9 v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& t8 d1 F2 `0 G- P! B: C/ K. W
1 { L* i6 }( ?' p讲座内容如下：
% L, v: h% k! H' Q1 z! y5 R6 X- v: B& Z# ]1 E2 ]& z7 X' G" n
A. 2014 个人税务申报
$ q+ g' B. A5 e7 C( ^" ? N3 a- s2 b( R6 K" H2 }
1. 2014税务申报新规则 ! Z8 i, T( o- K& I7 Z
' F3 Y% A3 n7 {7 t. R
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 9 T$ R! [/ y9 E+ Z8 M/ c- t4 |7 o
9 G- j' f4 {" { Z! h7 \
3. RRSP 申报 , E0 y- a6 W8 J
! L! w' B8 N$ a' e0 Z6 m
4. 托儿费用抵扣 ! m1 @2 z1 d: k j- f7 X, q& e1 B! c
% c- s5 C( E A2 ~4 _: { C+ D5. 搬家费用的抵税
6 u0 |+ A7 ~5 B" \ p2 M1 a( @* ]% [* m. v% H
6. 医疗费用的抵扣 * ]+ b4 `) F" A6 b* P
8 y* u4 N1 O }
7. 学费的抵扣 6 A) [7 j, }% {3 W
& E& V6 q) q9 p5 X. ~7 g8. 其它费用的申报
/ R% Z: O! A; k" I4 x3 s. A# i3 `1 f7 q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 " r) `( e+ e2 Q: n+ F6 c0 ?
5 w2 h! q$ f3 @1 B7 F1 A3 j8 t9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
1 N: i2 }) ~0 i/ y' @0 u( @6 K+ H' B& i3 a2 ?+ N: S3 p9 C/ I% p
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 1 ^' I- Z9 v. [- m m, g
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ; r1 G' p9 F$ X. V; v$ [
* z0 A+ G A/ K8 E; G
12. 生意用车的费用申报
7 ]) u% l/ n- i+ N6 i/ r* h; u8 }
$ i C# K% V5 }C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
) X- C0 B; O; B! {. @$ _' ]9 F ! C7 A# y( n( S' f4 S0 T5 B
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 @ Y0 T- D3 I9 j0 V+ I# ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 S/ T5 V$ L- g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 B3 G7 p+ ]% E' z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # F2 T3 T/ u$ \
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 e5 K1 Q( i4 e. t长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)8 v% b! D9 [5 K2 q0 v( r1 q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ Z8 n H4 b' ?& H( P& l2 [+ t0 Y6 Q: [3 @时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' j- [! t" y( S" }& N# ~6 L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)# h# M+ o, f% q7 N) w
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8/ T2 H1 K% J6 N$ G0 ]# B) z, w
联系人：周学志，报名：
7 u2 S3 N: P& }9 HEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 }( ^7 f/ T& d9 C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name); x8 S5 o4 H. d4 c( U/ l
Phone (403)804-6688
* A! s7 ~9 _) L2 L) E3 X) r/ j% Y" N
! w! F& r$ k$ k' W# E1 }8 o9 e
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4 D* V7 O r: d, E4 B+ r& Z& U7 |
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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