Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
" U3 f/ ?7 e( q; u" o( S 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
/ _% @3 y: d/ V  N4 v2 K" Q0 l: B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- Q, V* N7 x" Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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: X; v& s4 `6 ?; B6 o( ]如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
# g* |7 Z3 l) ?' i3 _& n* @
5 ~; |7 z1 f0 J9 A2 k$ ]1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
( ]: r$ v, Y$ i" D& C- d2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% U* y6 f5 i5 h& W9 J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 X6 K+ W! @1 L! D" M' @/ I2 p* T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% f) C. K0 w2 Q) k! V6 v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 A7 r. A$ V7 I- d/ Z5 f' {- h& P; ~( s15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" I. E+ k2 ?' T1 R2 h
) \9 V, n, \2 p  d) v2 ^主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
; d- m4 a# E& x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' W6 X! J  b: M" q* T7 r; q+ c: q联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ l9 L+ d) M' N& W) Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
) Q4 B1 Q) N+ ]- F
$ O8 E& n' o: D* H% K, s2 Y. P
1 i; S  H) K8 n: h7 iFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
& p) f! H3 |' Z5 u
6 }0 J& v& V' v+ B( N2 _) c; T
& T" r6 @+ D7 e时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
$ ]/ ]! X# ]0 Z" D. t) L" q: ?
) v+ t. Q; k8 T- H' ^讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

: Z1 G/ W0 s/ M  I6 U1. 2014税务申报新规则

4 w2 k( Y% R0 z% p  P2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

0 A7 E0 ]) T2 [- X3. RRSP 申报

" j6 b) u# D3 I0 i5 t5 K9 N" [4. 托儿费用抵扣
' i: U# K" I, l: E
, W. O  J7 M  M7 Z$ y, ~$ ?: [5. 搬家费用的抵税

* f4 @( n* b! E! `& X4 o- _( u6. 医疗费用的抵扣

6 z8 t) @: }  _' _' t7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报
$ I# y7 \1 Q' ]1 I2 V( R8 i
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
% ]4 q% n/ g+ S$ L
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
$ ~. h0 q8 f* ], z' n
( N* \$ f6 I9 {; @- ~5 B11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

/ F3 y; n* C' E* j  U/ fC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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' B/ {" g: E+ V+ y  ^7 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 L* f: g( D, h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 d: V3 N' N( H* L长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

9 `6 s# ], e2 c% e% |时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 Z; _9 t; i  i, e( B$ {  k# Z! ^联系人：周学志，报名：
% z8 q8 e/ J! bEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 S4 Z8 O' U# w9 a; ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
* s# a  }  c; S" APhone (403)804-6688

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