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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
0 @" x# X6 X! d7 E* C. h 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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7 j) `- F m( m1 l& I: R我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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( \, Q/ l. z; F' ]) }9 j e时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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2 V4 z+ l0 f7 H) c4 b& z2 b7 W在工作中经常会遇到这样的问题： + g" p% J% ~+ [" f% }
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; X; Z! r8 ^5 ?0 C; o5 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! J+ w. V9 f- r r) v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ z- s5 i2 j+ e+ X' z, j人寿保险的保障是给其他亲人的0 ~' h& v+ s! p$ Z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + W8 d# y, L' w3 c# c2 K: [
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - Z7 t; z* z+ h+ v* U+ V* E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 x& }: T; x5 n, B( w# o自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' d; i! m; R' V1 M ]* W0 {7 z9 a
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 i5 W* F" G# K% ~9 j# S: T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 {) V( \" k$ m; S4 _; A7 B, e
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% j, s# A( G* d, u5 O0 z2. 如何制定免费遗嘱
$ n1 B% I7 E4 Q% q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ I1 R0 A% G+ K5 ?* z/ G4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
# A, a4 w* b- g/ r: t& Q& I( A; B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制* v4 p3 h: \ a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 O( N3 R- N$ s2 V$ Y4 u$ Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 v; _& p# n' a. q0 j2 l D5 }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# S; C( l; \/ [) q {+ m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 A8 G" ]- L9 `+ y( o, S: n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 6 ~5 h6 z; f1 R9 `9 C. Z7 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 S/ v+ K, ~: I" a/ q; ~12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- h5 y5 F4 Q4 {, _, ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 F, `9 f( X# O$ f* ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , B% b6 v: b1 u1 c1 \* ^
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 F5 Q5 b1 v5 [; V& G0 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . h, [4 _+ [) ~: D) S8 q
n- o. c! r N2 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
. S E2 N; |1 ~) k' \, F时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
" P; P8 ~# S" s+ o5 {) G讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)% q& N1 D' H. W/ h$ T- f, P$ I
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' U$ N. @2 V8 Z0 M联系人：周学志，报名：
+ `3 K) l2 H: [Email: xuezhi001@hotmail.com & F! }, m: B5 h& v/ B1 r+ K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 y$ u. e5 J& r. [$ DPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)1 J1 z8 N" Q0 B; q/ ?
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)) |: L; g- V E
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM I, r4 N4 x* _) M4 G& {% a
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：9 H/ e' A, L" S3 l
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A. 2014 个人税务申报 9 P' l, `4 i1 C! E, Q# H, F9 M
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1. 2014税务申报新规则 , X) K+ u! g5 x1 G6 s
& _: j; L! F) w% R+ |# |$ i
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 & e( k: \8 B: @# ?7 l
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3. RRSP 申报 ) I/ g9 P) B) z
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4. 托儿费用抵扣 * o% M! T' H$ Y/ W: w
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5. 搬家费用的抵税 " A* b1 J# D- l- U7 E; A' x
, o% S6 z* ` Q! ?3 O7 K& A* J6. 医疗费用的抵扣
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# `& |! W4 G- j) N, r7. 学费的抵扣 % m; l4 L( d5 _6 \0 y
4 E/ c7 [2 ]+ K5 [ r P1 s3 B
8. 其它费用的申报 : K& W2 t& E7 W2 T& m( ]
* f' t& k" r- L/ aB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 # A4 Y S; ]. c% O/ {# _+ r+ ?0 e4 W" q6 ?
# ?# K3 i: V; ]5 o; j! A C
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
" \ L' v' p. s
( r& w! M# R+ i6 f! q10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 # @( b7 l! K `+ x. T# e. m2 h
) h4 L1 N& R3 C, Q) ^4 A. Q# J* x
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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$ D$ E: |+ v7 S- ?1 M# g12. 生意用车的费用申报 / B3 q1 _6 u9 x7 `
: h$ Z) p Y6 u4 f9 q. }
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 $ f1 C& w z6 }) H' [8 w
8 u8 D3 f8 b+ H' M6 y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! {9 n& j5 h5 A: N4 s
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" z4 s" P, ?/ N. m0 J) ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* [% e6 B# `2 P$ E( t. ^& _( ^5 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : {0 i# u/ Z' ~8 B4 v9 O6 Z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ [# n1 J4 p E% f7 I1 K1 {% M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）" f R- w4 V0 q7 E( ^
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 l, _6 D( o: }4 W# E3 U- ~1 R
6 c; O7 `, Q% Z8 f* \! \ J6 f时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
c9 e: }' Z' s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)5 _# S0 v/ \( u6 |. O' N
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
|$ N* n; }5 U" @联系人：周学志，报名： ( @0 j2 u) l: W8 Q2 U
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ N# G2 n; P# I: r) ^5 ]; _ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" T" v+ o# t/ L. F3 A- m4 R; QPhone (403)804-6688 * y% [; V1 d! B7 ?8 U P
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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