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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
) U) h3 o, ?" \+ r- S% c 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ( y- W$ r* D9 V C( |
9 q6 m" L D" G6 Y7 _& Q- y# @2 g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： . q3 i" j. x0 k, X' ^7 p4 W
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 M8 G" {+ I9 v$ _# _2 Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# L% {5 Y }0 }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* n9 _" R2 L+ z1 f. P: T人寿保险的保障是给其他亲人的8 I( O A- a U) x
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ v5 O* l; Y: M# [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' B, F1 W5 s4 T/ w; ?$ g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' h" o; P. _2 R4 E# D- V& k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 X# S. s( y0 m$ [3 o# ]
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 H0 J0 @. T7 j$ g/ U1 `
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 " V/ ?" Z1 S: `! l6 H v
) B/ q/ i9 y1 T, G1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , O, }4 o0 Q# w7 y" u
2. 如何制定免费遗嘱 N; z6 W* g- i7 t# P" Q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! X* {7 V) b" w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
& K" `- E! c s' Z9 }$ e1 t# U0 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 j, I) a' S9 O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 k W$ q3 R8 c4 W9 y- i) w; q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# ?6 T, c1 t$ a# \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , _& \: D" S0 P+ j5 g' N* A% y; Z" S6 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 T. ~7 P7 X, m+ T9 j10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 n0 c0 J0 |# O5 ~" g: ?( \4 I& i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& s5 t" o% m7 f2 z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' B5 I# W( n' x0 c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 s3 V* t* @6 @7 |2 _ b; I4 f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / X6 I T& n* u) J/ \) o* u- u
15.公司有保险是否还要买个人保险
% y; ~1 J2 `! }+ X' E5 B" w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 {; @ \* {* {* X7 c a% P
7 H& M% I+ Y( N! e) X主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 a) x& S$ x$ C" e( V; ?
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM : ^+ m7 k( [* y- j
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 ^- {5 A& N) L4 j$ k
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 j/ ]/ e& J. H1 _! A0 L联系人：周学志，报名： & ?, p, S5 g, b( P
Email: xuezhi001@hotmail.com n% d# C, S, I: |3 @" `; M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
# U$ x: D0 i" E" nPhone (403)804-6688 $ I6 X8 ~9 N" Q% G9 x* Y
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
; U8 a+ R5 e4 T7 D' z7 @2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)3 o J' T% _& ]0 K+ }; E, I
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, r; f# N _+ h9 k时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
3 c5 x1 b, A( ~讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 \: T6 C2 Z4 S
' g+ u. k. F4 j& d3 d" C# s I2 y5 O( R讲座内容如下：. `8 p2 i+ G6 d6 x
. _* g( d ~7 i: f/ u" PA. 2014 个人税务申报
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. r/ c f/ M8 C" s6 U3 s! @1 S% \( @1. 2014税务申报新规则 ; L/ J, Y6 s9 _$ E, S2 N
3 a2 [1 h5 {7 x6 T8 ?# ], ], a2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
! E5 o# E# _/ e- L D' W$ Q1 p1 t& D; V4 w
3. RRSP 申报
2 G, U2 W2 U( j# a: v0 n1 r" w7 l4 K) i' s9 N) r r
4. 托儿费用抵扣 , N3 {% c0 \! t1 S
, T) }7 ?9 X$ M$ D; B' e" K) |
5. 搬家费用的抵税 - W5 f2 P4 ~, R1 h
' t* w; T4 L/ n. H; ?
6. 医疗费用的抵扣 6 D- o; K' }: e" \6 ?$ R* q
6 F- A/ _+ [0 i; ], ]" b7. 学费的抵扣 1 j N z: e, C5 H5 ?$ F, R& a
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8. 其它费用的申报
; f3 I$ f/ x w& x) C8 F/ [+ i( n0 K0 h1 Y9 D7 t& s
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 6 |4 @& U/ w; _+ M4 A& p: j, Y8 I
; I4 C& x6 s* y7 A5 L: K
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 / L9 f# m n+ }# M5 _$ m% _
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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; Z( c# D+ I& U12. 生意用车的费用申报 9 v2 `& o! V# G$ Z
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! M* X) t, C" F) ?: g" k( ?5 M 9 b3 E: t$ X: B7 M7 I, {
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " H0 F6 e$ z: |5 k; C+ U
+ J1 \" u8 C+ f& t" r7 N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % a: I2 N/ }2 k8 x7 i( [
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 \& w( W( M8 i6 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ o8 A0 ?1 Z& U* N- I# s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # j) k5 k7 H# q. I
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' @) l0 x! B3 c' O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） Y3 `7 |2 A+ U! y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' e1 B/ Q0 v1 C) X% |. V
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: W3 z2 C3 b# w" Q' f讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' G8 X* P: Q( d5 E% r8 x5 v" {! z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8& S# J6 w2 |3 T$ [
联系人：周学志，报名：
0 n" t0 ^* I( `: Z2 xEmail: xuezhi001@hotmail.com % f3 C3 g, {2 }& L" ]8 b
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 P: Q/ U# p% D/ H2 c" kPhone (403)804-6688
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* N) Z' W' ~$ x( t' C: \) W5 y
0 r( R# x8 R6 w9 J% T; ^4 `( q6 h8 _( G6 M3 ], ^& n% [4 i. M
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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