Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
6 R: u# m9 I/ S- r4 f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

2 V% W* r4 q: a8 ?9 ~在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# ]( N! I8 U* C/ H* E1 a4 E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 U+ Y* a- ~+ [. ?8 f人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
2 w: A) P$ o) I9 z' u7 i/ R+ o! \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 l4 [9 _' D; }: d0 _( D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
# q: N) z9 i$ |/ ^+ a
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
. n9 m& E' r1 n' J4 \* `3 p
* ^9 P* u  x( D$ ~4 [" S1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 t4 z, `" |% ~6 |2 C2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- D8 M' j) |' Y# I: E4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
  @2 r6 B- i% `7 Y% L  ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6 k9 r+ o* P) v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: m6 p: [5 M% }9 M: ?6 [) ?0 g, Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 x" ?) Q, V% s- L4 [14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
0 S' Z1 ~" |4 p+ j7 n1 I2 W讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' i; c0 Q, A& H9 G9 j3 a) R联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
& J$ Q: r7 j* I0 a4 f+ F (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; {# f# k, t; H) H8 l+ x* ZPhone (403)804-6688

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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
  M, {! t2 _2 G% E' a4 a2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
% H( J, c4 y; r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

4 ?6 P8 k! S. ]2 F' d讲座内容如下：
( C* M' N/ q8 t1 b. T: M9 T* A# {9 f
A. 2014 个人税务申报
" h  {2 L& w  A3 V, L; T* F
8 n# t% K; e' H8 m( y6 S1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

8 U1 t1 M4 _8 s9 b* C) G; \9 ]3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣
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. @5 O1 ~7 h; `9 ?6 _5. 搬家费用的抵税
" I) c) p5 ]8 q* l
6. 医疗费用的抵扣
/ L0 G/ v$ B& s! @* A/ f* G
7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

- M2 a2 s& G- h9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

- E( b* p8 w6 t3 G11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
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- y+ L5 y" N% }: d8 W6 [2 \C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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( }1 t% J" D5 c+ ~7 N$ B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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  X! v8 r2 n; }2 I2 V$ u( }毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

' K' O! i) E. _* b% r时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 [! |2 L; P) @9 E* h+ ?' y0 C讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
1 j0 c! U  D* v/ h0 n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' M1 |* Q* p) J( P% t (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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