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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , Z7 ]% ^/ Y( Y" D
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： + S; O. H6 {# Q% `% O F
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, ^ t8 s- `, c- R( A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ K& u6 ~) [' O( B3 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ L. b' }' G0 r/ R5 ~4 f U人寿保险的保障是给其他亲人的
& z3 {$ s. M0 u0 J* k家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. b9 |. r4 h; S0 g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 B9 b- ` Z% \7 Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) t3 d9 _5 w: Z5 M6 v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ' r8 ?7 Z; K. ^/ ~ \5 `- d+ o; I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 Z: \' r: @/ a
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 _* m' a& h/ S, l4 `2. 如何制定免费遗嘱
) B5 j2 e$ ?$ q) M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 G) H( D3 ?: z; O4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) w* w, e3 A; o
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 D$ ]0 x; p' W) p, {, b2 j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! Y: P5 ]8 z$ v5 n9 f# J' S
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' r6 Z7 Z/ M$ `, @8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# a4 y7 A- w4 }$ E6 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 |, v& x1 Q1 f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# Y: m( S) _9 _# |+ L0 F2 a11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 Q K/ e1 W7 M; \2 U! o, I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # s9 [/ V) p, {! m
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
! V8 @: r! R3 b14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, t# v, m3 ?$ T15.公司有保险是否还要买个人保险
( i. B: b9 D4 Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） / A! V0 N4 Y, A: i
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 Z/ l b/ B7 T8 z/ ^3 v. u9 D# K% j特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)- u' T7 s1 L4 @, N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 N; n3 d4 u9 m1 g注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 d9 h" f/ G# ]
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
6 \' ^. n3 h9 g5 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM / \" l8 U- z. X: O; L- @
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ C2 n2 Q7 D- Z. P1 p& u" W5 c
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( u& X$ n# {) v4 F+ H8 E5 Y$ }* l联系人：周学志，报名：
4 ^/ M: ~' {6 b; y/ m' rEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ k( R; x' G. y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
- s: b6 t5 q+ ?Phone (403)804-6688 / @0 q9 y3 h5 O7 U0 M
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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