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爱城国语理财讲座(免费):1 A- B5 `5 Z) e' A3 u. w
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用) `" {/ A# \- _7 R$ b7 l
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 9 |# L3 X! C$ U4 O1 Q5 [$ x
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. * _: n( p5 A' a" o% A( u, w
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在工作中经常会遇到这样的问题：
/ @/ P2 `6 e0 E6 i如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
% Y2 B- |: J: }5 ?0 f; a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 {: `3 U2 I* X5 Z" w' d夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % Q# |6 g- S7 T, U7 e
人寿保险的保障是给其他亲人的$ f9 j7 ~( o2 u
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 ^! `2 ], }. K/ _$ U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 G, I# ?4 w' d) x, g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . d5 V3 S( B# o' ]* d6 u/ t
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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' c& [9 e K* O如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& X' ?) E/ C& s1 n& ]
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 0 J) n: b2 y, } a
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , I& R. ?/ ]# h
2. 如何制定免费遗嘱
( B4 J9 n8 c+ r. y3 G v. Q$ m3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + t$ U% i# r9 g" J; I2 E7 B/ e, Y
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价/ l- {. C1 Q$ }, s9 p
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
7 w, q$ t. U% T: V* S6 S& y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 I2 \% a& Y- E+ ]3 x% G4 V2 @
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 G' g" r2 n: w; V( U& u5 J5 d
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
, k" I: S0 Q' p8 z9. 多家大型寿险公司的产品比较
9 s3 j% U( A0 o1 y; u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
/ B, J/ x$ k! ]$ B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % J' j5 c! e7 K _: G. ?) {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ G5 |: z- {6 S4 r6 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
4 j M! `. ^0 }0 q14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配0 b' J5 r& u* D( o3 ~& j
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 X0 C' G0 f3 n3 a# l1 y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 ]0 G* O# R6 p. ?/ ~3 O' F17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 6 T4 q. V, D; E# B
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化7 B- N3 f C. J' M" m6 ?( v6 R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 X ^) R) e! |- m; \
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) o$ ^! r7 @0 C$ o0 y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 U! z9 T2 q8 K4 T3 ~8 _- ^/ }信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* }5 a& U4 F% V& V( a7 z. ~" f特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) : X3 G d5 ?$ g _ ^' G4 D6 O" P
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) |) A$ `2 o0 n& {- h. y8 H* C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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* s8 \/ V4 _, ?& `2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & M4 B0 I' o7 y3 g" g
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座位有限(20人) ，欲报从速
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1 j: B' a1 Q: z6 Y联系人：周学志，报名：
4 P+ G2 e, G, ^# w( w% ~Email: xuezhi001@hotmail.com
$ T0 P8 S5 n4 i8 ?1 }(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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4 N6 p5 Q5 S% g% U时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
! p: P* n% \+ Q讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
3 i5 _4 @% @, c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ t+ S, j% F8 N' u' B0 K! p
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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