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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
; B" @3 D7 M" U5 \7 @+ J8 |; U `6 D时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
. O) s) k) N4 {5 i4 Z2 v讲座地点：Ramada Edmonton South& d# s8 ]+ r8 j. f: ~
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. . ?" h' P2 M$ B( f& M# X$ |" E
) }3 ^$ k( w0 S+ i) C- n在工作中经常会遇到这样的问题： ( c1 S6 ]8 Z8 k, b, M5 h H- u
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
3 z3 ?% d1 N' _$ \- h5 [% D. Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 A2 u: N0 ~6 [5 C# t1 d( |
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 i \$ Y1 [, d) O! t0 a2 L人寿保险的保障是给其他亲人的
( Y- |: m+ W6 |5 ] a: ?9 C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; ]: P' J' K8 q' M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 N+ a, I7 X) T' j0 E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 c( |6 C0 C5 ]( P1 ~8 R& S' S
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 * X' ^( d7 k# w
6 L A7 x7 b: L/ e6 s7 \如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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) H- V3 E5 C9 L2 ~/ c本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 f) Q' F% Q# {+ X. E2. 如何制定免费遗嘱 9 d! m4 O- g% |( O2 _, {% L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 r1 @ p7 b$ J H" F+ D7 A4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' W V4 ]. B) C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制0 @# t4 b) @* d3 S/ S$ Y: L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; J2 X7 G8 ^$ ~7 n7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & P) ?. g. `1 x1 p B& e
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
" z9 X8 t0 ?. Q/ U9 q# W) D9. 多家大型寿险公司的产品比较
. m8 j/ U# X9 h' T- J$ m10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 p! G* [. v; o( G+ N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 p2 M/ v( w5 l$ Y5 k. Y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " R# S6 V7 q/ T+ y! _. C' o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 - K) v3 t1 N, o
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
5 v" ~' [& f- N- t15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
0 s& Y- d$ v/ B! C3 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 H! t# \: d* }7 m. E$ _$ b17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
2 u7 p& i, y1 x" W5 T+ w" Y# V6 f; |18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, ]; Q3 A ~% W3 B' z0 s8 A+ {; _; F
' w5 d/ q+ j) d主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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9 u" x$ ]( g. X% f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 Q, r9 C! `0 O8 X# Z/ D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 x* E* X6 b' h- k6 ^9 [+ n/ u: }. e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 v& L0 R( V. U) D' Q- b1 g
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 \5 t8 T0 k8 c6 S0 o* X8 Y. Q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 T% j( ~# w# ~' z1 f
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） \6 D2 S: U7 C3 y* X! k" k. q
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 G A8 v/ ^/ v, o9 A* \
. Q6 a2 d5 y! f. Y座位有限(20人) ，欲报从速 # R) `- Q5 b9 Y6 s: _
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联系人：周学志，报名：
1 f5 f5 N4 I4 o" E1 \7 p1 [Email: xuezhi001@hotmail.com
- \# B2 r, p* E: V/ F(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 2 W. l5 \- Z1 l5 W4 B9 F
: Z9 }, i! T bPhone (403)804-6688
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' Q- K. C! G3 u2 I6 f时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM % f# Y6 H3 \/ e" O, W* u/ N' @/ x4 z
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
9 ^6 D' K3 r _) B" h. _0 h. K5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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