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$ [' [ U% A/ v. ?% K. ]$ @& [爱城国语理财讲座(免费):' j3 l! H, R" K- I1 o+ z0 Q c
3 B! `* o. q% L5 {遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
: U# m3 T) ~/ N( j4 n9 n: h, s时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 6 C+ h9 h7 V* S
讲座地点：Ramada Edmonton South
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - W- {, v% ~7 t2 M
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 ~- w" U# {5 N9 b$ [) G% M% U
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ [. f+ l( S `, x; J q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 u3 j* |9 g; E5 P2 z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- @6 z7 y1 L& U人寿保险的保障是给其他亲人的
; |+ X% Y9 P( L: D8 J0 L家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
3 ]3 u# h& n/ f. A6 R, h$ F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 c7 X. P; ?" @+ [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' c- x$ \6 C2 h$ x1 h7 s
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 4 {. K- o8 j2 b9 i5 F+ f# {
, S% U. }3 F5 K$ |5 ]. Q. s1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , H4 v O$ @2 Q7 y
2. 如何制定免费遗嘱
/ A: f2 I( m a) ~# E) a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ P7 M" E) u# ?( n5 x+ f8 B+ ?4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, _$ d7 @ y# S6 T& c( s+ u7 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 I, U/ u, \4 Q0 u; D( c6 _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* s& F' y2 y9 L* |$ y8 D8 z8 T/ c7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . z' c5 `+ D0 y, ^7 C. @
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 P2 m1 W" O$ f* S
9. 多家大型寿险公司的产品比较4 Q* p! V! o+ P+ z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % I$ A/ S# X$ l j9 P% u2 N9 n- T
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % z a* e8 {& B. f* `) E2 D* j7 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ R) l6 Y0 m. X" |, m9 l# C13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& S# ^/ r. e% }14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
* [" h" _2 `0 p9 |& K( E' G, Q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
( K* K# m- H, B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# J4 c3 Y2 c6 {' X: F: d0 Q17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * |$ [# R1 K1 Z- G& j5 w( k
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化6 O( ^& X' X$ I; U+ ^3 ~0 ]. L
4 W, q; [" B( m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
( U$ y( T# `0 R$ L3 V* s) p+ `5 v+ v% R9 M8 l7 x8 ~# x* y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 M$ N& r& d& b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 N1 f( B! {( L$ @; I# G9 d, x
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! x0 j: y% L V' ^特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 F* f/ y9 L# c7 }# z9 O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 p, ?* [+ v6 j: Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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. E' V1 d3 ]3 P z5 `$ m2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 w k j" G0 M6 R" n5 v/ {" W8 i
- n6 }2 t6 K* R+ y3 @座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
$ n& m# I) P) S3 {( e0 NEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 _: o' a8 w. ?6 [. m" G(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-66886 r3 Q7 s8 P: o7 j) y" d/ j0 ~0 @
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 9 ?% F/ L4 f" v/ h4 f
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
( k# N0 T# J' J# i" h" A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# J/ e2 q* }- V; f
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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