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爱城国语理财讲座(免费):
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 E1 {/ P6 d$ f& a! B
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
4 L. [# B0 F8 K$ J( o4 {讲座地点：Ramada Edmonton South
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9 T! s/ i8 H4 w3 G+ S# o8 `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 |: j, X! O: h9 x! `( A3 o
$ }, c- Z1 T1 S5 g; W/ b$ |- G在工作中经常会遇到这样的问题：
0 E9 u! i& z0 R' G/ }4 X) E9 z ^如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间8 ?" Z; v v; l3 ], B. Z) }% @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 ~( [8 @: z7 b* |, r/ Z$ u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 t% d& z; w: ?. l, A
人寿保险的保障是给其他亲人的9 Z+ w" a; q2 N" c7 }' o
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & y! h3 ^! g$ L: Q) o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- n4 B4 Q7 g; o- n' m5 j4 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 1 |1 W" A6 I: E; F
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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5 [* N& k+ {$ ]; _2 F3 o* o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座8 o5 d6 @9 F2 T k ^3 z9 K
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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- ~) v/ t$ t; E( T; G* y% H1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; B' g$ d" b: f9 o4 f2 D0 ~2. 如何制定免费遗嘱 & _0 Z* h7 q' z$ e# S! M- t% |- }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 ~ g. b! C$ F% x1 ?4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
) g5 l& g* y' W% G$ r+ v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 x$ C( u: ^; c2 J& k# L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 k6 r0 t& m4 p# m/ G3 o
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 F0 g% Q* _$ R9 M4 X3 E4 S8. 四种人寿保险相应的优点和不足
7 ~# c: d% l% t* h3 C, z. G9. 多家大型寿险公司的产品比较
' m' W( e+ Q6 _" b8 Q ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! Z/ f5 t; O0 N1 G" M11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 r, [/ D5 H/ u- P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! J3 d! V+ T8 I# l7 V
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 # Y8 `. u; r6 P/ O# e
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配% Q, o& K' r/ I A
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收) Q, B# c5 _5 h ^) r( s4 h/ }
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . j7 t3 Y# J9 @: S
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 2 {* }$ X, l0 i5 R9 z
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化5 E* W+ Q7 b2 c$ I( e, e" {4 |
' z% Y: m9 ^( @3 w. H3 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , J1 q' P/ V3 w
* p/ ~8 ]- @# q5 o2 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 {! q( o& u8 l t1 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , @: l1 f: D6 k+ q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( F( J7 w( B& R5 {4 ]- {/ O6 _
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
# F) e/ U1 A. d. B2 x1 a: [) ]0 v长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) . o F* P# ^- X9 ^3 M7 U
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） V- v( v1 ]) ?
# Q f5 G& I& i; }. E5 F% ]2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 f- W4 }2 l) ^# L
- `& f, v E2 @% E4 O/ d# |座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
8 b; K2 Z1 l! ~; H9 a' ]+ gEmail: xuezhi001@hotmail.com
U: N- p7 ^, R7 F6 ?7 M/ V(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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6 i8 Y$ p- u7 C3 |! |4 p3 CPhone (403)804-6688
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- [3 l$ { W: I4 q2 ^时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ F8 w( B# g# h5 b7 q
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34311 q( [: c8 G8 F7 B+ }$ t
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB4 M6 e' N R7 `$ ^* \
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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