 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
+ O: A" Q/ O1 v! I6 k
卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
9 l0 H0 t* g' K5 N+ b
1 `& {; s. r9 ? f0 Y6 Z2 |" f2 _" l. b) H1 [. T
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ( d4 M: b2 M# B. r% s7 l" _% _
4 |7 t9 H! d1 \; e, K
在工作中经常会遇到这样的问题： + A; h7 P( ? {9 X
' w/ K" M9 R) d. g
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # q+ s# o3 }% l0 d8 i) B8 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- G% b- a. j) ]$ l* m. q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 E( u S* G9 R9 c! l' l公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . }5 L7 @6 l) M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ o5 N4 i2 w+ O1 v2 h已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& H/ n8 Z! r% N7 M1 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 [( ]' R. r2 o! y7 `+ B
- }: p" O) W! W4 k. j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 $ @2 b! Z& W& y( [. p; ~
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿理财师与您分享以下成功理财策略 , h: O2 s- p2 z0 l. q: q
' Z. P$ }8 s* u6 S: L! {
1. 遗嘱的三种形式 3 L U, j. w3 M* F" X
2. 如何制定免费遗嘱 ( y" d* N2 p' k; }
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - g! U/ _% n+ \# i
4. 无遗嘱的潜在问题 $ n; P. r K8 P8 G5 W$ }
5. 资产转移给配偶或子女的税务, 风险问题 % S) R* |5 R a) R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + `2 O$ j7 ^1 `3 z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: W4 G- O0 L* r( R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 u0 g5 J3 h0 K0 ~6 C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 {- ~1 Q/ n+ B- R& _) S4 ^10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
. O9 m0 g# K# G6 ]" N( x, {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 b! K* w2 L8 B, n5 D }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: r# `) ? |2 |# ~; v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % [, p6 u& L: P) p) _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 6 E- L0 J" O, I
15.公司有保险是否还要买个人保险
% l* K2 C0 a. W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / _9 c+ S2 B0 T
; @6 E. Y) v* Z' G0 r" w: t
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 @1 l2 d% _; g$ e% K) c
& z. c: t- Q) [( W. T+ y( C7 o* F! Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( Y, ^8 f% D+ h4 I
特许人寿保险师(特许人寿理财师)(Chartered Life Underwriter-CLU) ) ^ V# s" ]( j# J8 Y! C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' j5 X2 }6 }6 Q7 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! j" P4 F4 @+ p# B毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* b: d& F/ v1 U$ j* g
6 A+ V1 a$ n1 R5 m) E" p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# L& _. g4 i) W& ]- }5 e9 _1 ]0 ^8 i* t% a: A
2 Z" O- S( {( V- d& b: w; \ _时间： 2015年07月28日（Tuesday）6:45pM-9:00PM
! }$ t. l5 Q$ B, q6 g+ a0 W9 g& n7 i* G) T. U
' v8 p% @1 }, |8 Y7 V+ T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
% j1 `/ n9 z- k# K* Q' i座位有限(20人) ，欲报从速
k3 Y3 ^8 m }, R, K3 t+ m4 K) }: Y5 j
联系人：周学志，报名：
! s j* X k9 X8 p/ TEmail: xuezhi001@hotmail.com " l) j2 k8 T& Y& L ]
(403)804-6688
8 X( f7 P% `1 Y+ u |
|
狗仔卡
发表于 2015-7-21 17:05
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
