星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

+ m9 [6 S/ w/ `# t( d! q( n国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* `- U% n6 W# S$ o  b4 @0 d6 x- T  Y时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
' G/ n% o( B% w# W9 Q% ^( X- R讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
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$ ]2 a6 L8 z/ i* N如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 u! R' I# }1 f- l) u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* ^4 q6 o' w9 ]$ P& a夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 U6 C5 M; x: g$ o4 T6 g" R人寿保险的保障是给其他亲人的
2 _2 m0 y* o" U# |  d家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 e& _4 N' _1 J7 g, S: g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 b" k' M$ U# _& T. p. h; b4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
3 F! a& h2 P' x' `2 L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% l7 t! J1 |5 m+ _7 k6 b5 c8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 X/ U4 V$ F) H4 Q& P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
: f7 X% O! |6 u% F; K" N$ u14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
& q* f0 i6 @. g) N18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
; e4 l4 |/ M! X& Z, k% [7 c
- T/ h3 N* ?" ]) n8 @8 C- V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 P5 s8 z4 D3 {3 H: n" Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ a+ m% \# ^% u8 O. F; }. D长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
+ P2 x2 v7 _  }" r2 p" C: K2 b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

; E! w3 `! T$ R) {3 T2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

% d& u! s! ~) W/ t% d$ F座位有限(20人) ，欲报从速
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4 G. M- Q9 H1 k) O$ @) l5 s联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
. ^- _. W3 z$ s/ Z+ r# \, ^Phone (403)804-6688
1 n0 D* z% J1 Q9 ^7 `讲座地点：Ramada Edmonton South,
4 |  ]% k8 e: M+ D4 `1 XHotel Phone:(780) 434-3431
; X7 ^4 [  [, _% c1 }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

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