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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: |9 ?# A$ A# f6 b3 H
( T& b# q8 {( \7 w% }2 I时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
- D1 e4 J9 j+ [+ z" P3 I讲座地点：Ramada Edmonton South, : }% O% K6 K1 N2 @* J; c" y( E7 X
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; }1 F! G/ g( d' }
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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1 }* D0 y% t. R2 R! I, a6 q/ V0 x如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间6 v& h8 B# H+ S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 v' Z. y; T& f. R/ O
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% ?0 i% v# a. {0 N) H- |' v人寿保险的保障是给其他亲人的4 l. d+ V" v' o; i1 P/ R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 X; _8 P, z" g. K9 b2 K s
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 |5 ]6 L0 L9 Z" F( ?有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
2 A+ {4 [6 x/ C. Y, x9 r自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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2 Z' O7 m$ U1 T( [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座& T2 P$ {8 X1 Y7 m- x- T3 k
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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/ A- ?9 N& d! Z$ w2 r J; X z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
0 F3 a' ]* Y3 W$ @- i4 a3 E2. 如何制定免费遗嘱 3 ?* R* G2 @' X% c: r; a
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ Q9 [: J1 o7 h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. s, }* f1 Q6 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 }* [5 M6 ^' H8 z1 o7 `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . i6 H5 N2 R- x3 T# Y
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 _! r$ \2 q3 ~* Y8. 四种人寿保险相应的优点和不足8 J% h8 s3 n/ k2 L |
9. 多家大型寿险公司的产品比较; V! D- }' G" s3 B' X6 n% [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % |3 K; T/ N( O2 S
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ `" V$ Y6 h) l% L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) Q8 Q; }6 z: L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
! T1 N C+ Q9 k0 N2 U14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配( }" T# ^! N3 [( U9 G0 Y1 l8 Q
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收9 y d5 t1 X2 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ {" J" B ^, C. V2 D( p
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / W( h$ t- q. n; r+ F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, q& p1 n/ ?7 g % |' a. R+ y3 p6 n7 a+ J3 a
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ ]4 a. }' b2 Z5 Y3 O. k. F6 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - C/ L) l+ }+ L$ i& H7 Q" ^; I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
0 H1 D+ v; Q/ h' Q! z8 ]0 ]" ~特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 u6 o5 B9 Q5 i" B: ?& J长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 0 w' q0 n% G* {( L; ~
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 V1 T( G8 Q$ z1 V
o3 z/ ?: N" O% i* n- [% i& b3 [2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , C1 F" b/ \# I& |" [. P# e% _
+ M: p% f- P+ F; n2 _
座位有限(20人) ，欲报从速
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V% X* k; z9 Q/ r4 x, ]! i联系人：周学志，报名： 9 Y/ O, q9 u$ Q
Email: xuezhi001@hotmail.com . b* O; M% J3 z/ S/ T9 H& @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
2 i3 r9 l. s6 p7 Q( O# zPhone (403)804-6688
% }0 u4 H3 u, @# A1 B- T讲座地点：Ramada Edmonton South,
' w7 g0 ~8 ~- {9 }6 O* ]" e* i3 }Hotel Phone:(780) 434-3431
* d. J$ q' T e3 m. L, Z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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