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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM . |! j' z3 q$ K6 x& `' Z7 v
讲座地点：Ramada Edmonton South, 1 b; j5 r( i! V. ~. {
5 i6 @, u5 R. c4 I我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 4 q! r$ d& t' s6 o7 E
0 |3 ]& x/ F8 u& ]& H在工作中经常会遇到这样的问题：
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间+ p( x! _3 g9 _! n: C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) _$ b8 ?8 J+ J' Z9 W) B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 r# D* S6 M7 u; @4 x
人寿保险的保障是给其他亲人的1 P/ d' f2 g1 Q3 g& ^& u
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" N6 n: Q* d5 O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 W$ R, \" r. c9 {' M
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 " W2 F- |' v8 O0 o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座6 a2 `" Z: U6 H- D4 I7 t
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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; Z) S5 n: u: z1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 L/ ~9 W3 p9 L1 E7 A2. 如何制定免费遗嘱
: o- r6 ~& T! m1 w) G: k: Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / U6 I" ~- c4 _
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5 E5 s6 e0 W& j6 T' L x$ _5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
; u- l, r! |( S; |( w1 f% m1 R" E6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' W6 v( R- l8 n, @' j( |( g
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ H8 \1 A) n, @$ t8 T7 _/ k1 \8. 四种人寿保险相应的优点和不足' J6 i1 m+ J/ @5 K6 u8 ^% _$ |% j
9. 多家大型寿险公司的产品比较) g+ ]! p7 [( e( v( |* O
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * ]$ m2 @8 {; k$ _ n; ^
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
G) p |7 X3 J3 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * D* s7 d- u3 `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 u3 G; z0 U9 d Q! F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
; \2 K& M X) Y! n. t15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
1 C p0 J. h& W- j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 z. C5 ?! A3 p
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 . c/ ~3 b @: m
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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) t* X8 e, J/ A* d* i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % |8 f: E4 m2 `5 H4 B
* J( V/ H) z1 u, _) ~资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) d+ b/ A" R6 |6 X s6 s, ^# n4 E! ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* u8 j& Q, ]/ [) C) g8 z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 R' k: _, T4 t+ ?* S; C9 a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) |9 x t) k' x8 |长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) $ Y- G( q1 L% ?1 I$ H6 s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 2 l/ X6 b2 {% |) y6 k
Email: xuezhi001@hotmail.com ( }$ b9 e; e e) E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: |( {. i( L, x5 x qPhone (403)804-66889 b" `& `& B: s) M% _5 m" L: Q
讲座地点：Ramada Edmonton South, & g/ }1 P6 u2 ^2 Z# j
Hotel Phone:(780) 434-3431
/ L/ Y6 b+ S+ @9 j/ x6 L5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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