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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( u$ R/ @/ _4 z3 G. K$ [时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
' ?7 `' u$ H. T* @讲座地点：Ramada Edmonton South, $ z/ p# ^9 s7 H% O6 H5 \
* h5 ]. {, H/ a% f2 a5 v/ \/ Z我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; V+ S1 s# y4 q" B# e+ h( D
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( C7 l( d j: }1 J+ [
) p1 c# ?* h/ B如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 a4 `1 e+ l/ s7 P9 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) l6 U2 W, Z+ w6 N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. c) d& I; D( T- @人寿保险的保障是给其他亲人的8 ?9 B, _. f0 B8 F- ~
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: s+ _) S) P I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% {4 n2 v1 |) m0 H. b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
; ?! ?4 o* ^& p) ~" c8 |6 w$ `自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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4 y5 N3 u! O9 {$ f" I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! k8 N6 j( X/ n+ [
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 2 @3 G& ]- K- A; {1 G1 y5 ~
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% W0 t: L# W6 X" J: {. n1 M, {2. 如何制定免费遗嘱
3 y* e) x! k2 m: r+ A3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ e1 r* ]# N- a4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ _8 a! a/ N+ [9 N$ D* v- f0 @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
# J6 H2 y4 G3 c8 W8 |* W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , v- j9 y, l% Z1 J1 A7 Z' U& u: J
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 q; {5 Y) A8 p" a& f
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 e, x6 z/ V+ O" Q) A9. 多家大型寿险公司的产品比较
4 O0 P5 H2 o% {9 O: w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 c! E$ j. S' M9 f8 w# ?7 z
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* ]0 x% y2 Z7 |& f5 l8 h) J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- Y* ~. E# n0 s- Q$ ^( p/ Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
& a/ p; u& a. a14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配9 b& ?) v5 r2 Y2 f- g7 B) C
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
9 M2 Q4 p3 |+ G9 G. y/ h( }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) U" ^$ d3 f G3 k+ C5 b& u) y& R
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 # P6 w+ k6 t) O3 L D
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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) N! a, _7 U4 z& K8 {/ k9 l _& P主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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, v4 m9 s& p4 k3 p: e: o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) - k# B9 W, |$ y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! }# T! D5 O! V4 ]; S& ~信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 k" R' Q% t1 \- j& U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! K$ e) c" }+ O1 f0 K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) 6 |& [- ~6 c2 l# c7 o
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' S; S) a. N- d) h F: c' |
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* @0 g. I x- |6 ~: n* Y/ P7 p; u座位有限(20人) ，欲报从速
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& J9 S9 y! w! ~7 P联系人：周学志，报名：
9 d% k2 O5 P. Q3 P, n HEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 S+ \& V5 g7 L5 Z9 B
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 U, R9 L/ h4 \% k7 o+ {7 d
Phone (403)804-6688
( f1 C% e( q, J% d讲座地点：Ramada Edmonton South,
2 w+ y4 D, A9 j, N. d. GHotel Phone:(780) 434-34319 ]) x) l K& S& E1 `
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB6 Z/ p( s M( j V
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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