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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. y6 F& w! p& W6 V2 G
" L6 ?6 R; w; A+ u% ?时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM % [' F9 N+ Q) u& \# s5 ]/ i. o4 O2 n
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： & k4 O3 b% H' o C: x3 n7 ?
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' [! S' D- [1 C h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 A: E6 b2 j" j/ M" s( G- L- i! Z; D
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 {+ X7 z& E* L( {人寿保险的保障是给其他亲人的* c H0 z0 I7 \
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. x0 c f8 b: @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 _" |$ F4 @' Q7 M/ r8 _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
6 d, E& G: U; `0 F4 x/ p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : n4 w: e6 ~; W# g
3 a1 K: [6 r: W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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# v/ _% G- x8 M1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 u3 ^) x4 U5 }+ m3 K2. 如何制定免费遗嘱 3 h8 C* E3 P4 X! y: R+ ?+ E4 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 C2 J! t r8 t& h5 J4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
, z5 W; r# p& h+ ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
+ ~( P8 M. Z$ \! j6 Z/ q: E9 ~! o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 [# t/ N i" W& z2 _3 T7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( n" p' F2 ^# t5 i) W, z9 \9 s+ A$ c8. 四种人寿保险相应的优点和不足
* d: c0 M9 k6 [8 a9. 多家大型寿险公司的产品比较& X6 @1 k5 i8 R0 U7 |4 k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 \8 U: _% q+ `0 l, T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 N) z- s `8 T9 l# A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ v" _5 z$ [% K9 \6 q13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
9 [5 U/ {8 s2 Y! L14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配8 i- ^4 `! b; }5 i" W
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收* C$ b6 y6 W- Q5 O. S- {# P
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 F: F( T; N) n7 ~
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
L6 l9 i2 O% z- I& i+ w& K( z18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化* a! L5 D4 A" M; `
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ b/ T: F M) D- ]- J* Z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% f s2 ]3 y; n9 t/ J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 i7 f' R- l7 a# v
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " c3 I, {) S2 z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) % k% G2 W* u" w5 p9 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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# v! A0 }% X3 T- [3 A7 @; m2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . y* b( ~3 r1 e9 r) |, J5 B" g
! z6 F6 n6 M$ r2 ~! Q& e座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
# M, \1 R( h j) N' ^% \% i* R: rEmail: xuezhi001@hotmail.com * S! W7 s3 c2 R6 q k9 e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
o( X2 S; B4 {9 nPhone (403)804-6688
6 Z! [! [9 I6 R& ?- I% @# f- e讲座地点：Ramada Edmonton South, " H0 ^2 R& i$ l9 \; ~
Hotel Phone:(780) 434-3431+ m# ^4 l9 L( X, Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 b% {& ~* e7 f7 ~8 x
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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