星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
5 ]" X% [# h/ c5 e0 G% ~讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

在工作中经常会遇到这样的问题：
5 G( E9 t' n9 d4 F# {, v" G1 f
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 Q: q# H0 N/ D6 P: _) e5 I( ?8 u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
0 c5 T- L8 E  V" j6 s; P人寿保险的保障是给其他亲人的
4 G- I" I/ p; b, Q! @4 J) F; C家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  O! |) _2 g! e: o. D3 f; O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
0 L0 Q6 z" `9 W$ K6 D5 c8 k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

) z1 h7 j* W# r  \( J; |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# h! N* w+ ]3 A+ W6 a9 l0 c4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
6 m$ P6 S; \' r' ]) V5 T6 M/ ?' t5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
9. 多家大型寿险公司的产品比较
1 B! K+ r6 _) w) i! l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ c+ x! ~% X$ n; h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 B6 I1 r/ K& ~% m- E& l: {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
) a+ [( U" ]% F& P+ Y$ C: n" ^" k14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
  b1 p6 \+ {) v$ P15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
9 U% [# C/ ]! z' j- i" K18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

0 Y/ T7 ~; r* x7 Q2 H0 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ Y7 x. w% p% i& Z6 E0 W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ p% g  ]5 j5 u4 h5 f* j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
: L8 R8 v8 y3 P6 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 l$ T& ]# R: I
! n3 D$ r' O# A! m2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

5 }4 r  x2 t" Z: m座位有限(20人) ，欲报从速

1 J: {" Z# ~. y* m联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 v* a6 i$ A" q, w  J7 hPhone (403)804-6688
6 ~4 l; U8 @% n2 w) F2 a讲座地点：Ramada Edmonton South,
- V, M: }; u/ b' S/ KHotel Phone:(780) 434-3431
7 |5 ?: L  O& a5 H9 Z: T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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