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国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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' f$ X9 \) ?" \! C在工作中经常会遇到这样的问题：
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) L. P$ Z: r5 W; {/ }4 i4 U夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 H2 C% k! e; ~/ D, y
8 M$ e9 b/ r1 u6 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 G; ~0 _& K& T8 v& P5 L: y# [
0 W% C3 b3 R! m" V9 `( s0 J" w' j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , r" C K4 [8 x! |
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 h9 t- }8 ^3 R; u4 [# B+ o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 K! \8 K- @. L6 X0 z/ i' s3 r8 o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ' k4 |9 A1 J3 N; s2 G6 E3 @: T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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% A) _5 R5 l9 t9 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ ~$ d( C; l* m3 Z" O0 W
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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& M$ Z) x- j+ U4 N6 @% Z; ^: E本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ! Y5 g$ Y; y$ {
% Q# R* h% w9 w. a7 n! x3 z1. 遗嘱的三种形式 7 c& U* r( q5 u# ^) |6 _
2. 如何制定免费遗嘱
. K9 r4 F1 ]1 w/ e& J$ ~* D: C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. L8 {$ W, @$ B$ j+ V! }8 n$ J" c4. 无遗嘱的潜在问题
+ j; F$ F0 v/ s/ H$ D5 ]9 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 R- H) O' a+ M( ~+ E9 f0 b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ g) A7 {% S2 D+ v0 i- b: B7. 海外收入，资产，企业的税务策划
9 A& U3 x9 d! G3 y* K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 `: K+ G' {, x8 ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 h7 S: V% y2 S( v; Y" J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , ]* v9 e# i/ N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + [! C5 }: J* ]2 N/ `. j( O( D
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 U o9 m" }0 p- W( `3 ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 [: ?; l, v7 O5 I( T
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' f, H' F4 _: W8 @9 v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 U3 N+ N+ h0 }" E7 |6 O N/ |
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( N7 r* r, g8 r7 r
7 Q* a5 ~6 Z- y! }/ A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / x0 ^6 G- i' m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; g% C2 c' {' W0 W& H* Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 H3 @! {; z6 ~1 N6 b特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 N- h- V/ t8 E) J7 z& c长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) " l" V1 W# }+ f& b) N j) _) C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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8 `. V9 S8 S/ c$ a% j2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ D1 G4 ~/ Y1 a9 v) z# y# n! O
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座位有限(20人) ，欲报从速 $ a! T. j z4 |5 G# Q6 _9 i, B
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联系人：周学志，报名： " H# T. ^# ^6 D; b* y" I2 v+ Z4 n: t
Email: xuezhi001@hotmail.com $ {' i7 ~/ [) |0 R$ e
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) , B3 R) m% T s
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Phone (403)804-6688
7 i% o9 G/ W* _2 G7 {时间： 2015年09月12日（Saturday）10:00AM-12:30PM
4 i$ D3 e# }8 d. V( s( e讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
8 a" n$ l' |; _4 E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-9-5 13:08
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