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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ L/ J4 N8 r0 A6 e在工作中经常会遇到这样的问题： / F7 e: \. _: O+ ?% F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 l( Q. B( |* @ v) ?1 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " M0 v5 U4 d; }, I' P( Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 L" [- l( [( V9 g2 m, a4 C& A: O家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 9 n A1 d, U% _
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * g2 h5 B* z3 w! W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 P" q4 O2 D6 H" {# {3 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) ]1 ~( I. s& y* \3 Q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + Z1 v# T* I( F8 K% K0 D' ?6 v+ x
5 a5 o( r I. `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / ]7 v2 O0 o0 z R [2 h) O" _4 S- ]. p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 F! d% n5 s. _4 ]" c, \
1 z: D1 Q+ @' K7 ~( F3 ]% t1. 遗嘱的三种形式 # R5 N, }5 w" p+ E
2. 如何制定免费遗嘱
) e, C" K" g, x U5 I# c' g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ D8 T0 T {4 ^3 Y6 w
4. 无遗嘱的潜在问题 , I# l9 O6 B3 I8 K7 J2 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: D+ t0 r. k W5 C; g, Z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + x8 C. x$ L# R+ c' f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 j+ p/ r& X' Y Z$ B% {; G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 P0 D, j% h& l: I% r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' v" L; }, O P& e9 O% y1 B ~
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 \; |6 n: d# B9 G; q11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 o# Y+ o, m3 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 T- W. ?7 G7 L7 h+ g% z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* N. J6 Q1 n1 s: P% d14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ H- |. s% X8 [
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( k) ?1 y- }- g# S! _0 p# a8 b* A
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承" U* N3 C5 `8 _& i
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 K9 E% g8 D3 `8 e3 d9 E! }特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; A4 H4 G' X9 l& c. H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. v& u5 N5 _7 n9 M& ~; W; ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( p8 c9 _4 t' m Y6 d9 O资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) * Q' y) L% z `4 A! X% T* r6 P; J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) % D! Q$ Z' W! s6 ]0 c
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 Q' s* f) y5 Y' P时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM Q1 A( h: q" J% B6 ~
: A5 Q3 L# I, G& b' v$ U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. ?7 r. }6 O" i3 X# O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" L0 s0 q) k% {
Email: xuezhi001@hotmail.com \1 ^" s* a, ^9 d' x
微信ID：zhouxuezhifrank# h& d' k- g: s- W- f! y9 ?
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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