卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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" M' F2 i, t' J6 \在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 t  x: N! ?, ?3 g* g# g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ q! F0 |/ q% e2 ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 `# |+ G4 _' ~% o" {5 r家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 m6 y5 L# T, o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% w& z8 z  l6 V4 |9 d  g" H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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' K: ^+ D0 {& s( Y$ ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

9 g5 x7 u# I" t1. 遗嘱的三种形式
3 y. r: G2 ~& y# H2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Q" @" v! U7 Q4 a4 Z0 A4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; U+ R3 h0 e, M+ i; E! r6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' j% O* \, S% l( a/ i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% P9 z/ ^- k6 l: @- Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 a0 x1 f1 f" Q5 d) _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ g9 q6 U, X2 Z2 p8 l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

  y8 {0 G8 t6 t) u主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 h- A' p2 V1 b( Y  w8 Z! [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, u- u; z, Y$ ^9 m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* d+ @" C0 @7 R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

- O! `' H9 T2 f4 a  X1 K5 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 e  A2 x+ L/ u" c) l# X& t时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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0 W7 I: o8 O! [0 R" S- v" j- \讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& c2 ^3 T! U/ H" ^; `1 V& @4 Q座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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3 M* \- C; C8 B# R0 ]% v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. e) \6 f& _! R3 c; K6 v6 L+ hEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名