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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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! s' s) P( s" l U2 m6 f9 [8 Y在工作中经常会遇到这样的问题：
. R4 s8 R9 i) }夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, x @; j: ^( J2 s! ?# I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, w, X: _; D% r. ^# J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! d5 H1 B9 p( V$ k8 |- W3 x
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 |( r/ Q5 F3 {- q# t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 s Y# S- T. E K' \% q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 @$ I" ^2 J; x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , O- F1 D7 [0 S S2 \
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 % T3 ^' R2 `! S3 j& p% V5 ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 9 a/ u- w: V* u; N; m# v
2. 如何制定免费遗嘱
6 ^) o8 b, u; x6 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* D5 K! }0 S; E+ n3 c+ o$ j4. 无遗嘱的潜在问题 3 h: G% {2 q0 x, u, y/ z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 V2 K* S2 v/ t" ?% c. N2 f4 N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( z$ j1 }% W3 ]! r" s- p W% P0 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& s- H% v8 A- A- W, B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & v& Y* `8 Z- a# c. j: n* b2 e
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 W: N& I8 p; c! k
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较) m; |! |" N9 K. J& d$ n, l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . e8 j$ ~0 x" H+ c4 H' {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 A2 b0 T7 z- \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 D7 W/ m; _1 A9 F/ x5 o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# _. O0 x5 d% @$ D15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % q8 w" y! {0 i. i% c
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承1 y4 n/ D/ f6 S0 T* e# T* U( N
. I3 p# B( b3 y/ H1 A& _) b主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 j( W1 Y; M1 o1 a8 R
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. K6 ] f" Z- N1 ]' ~, [. P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ T! H3 g# N# g4 C0 I$ x
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / {' M4 y# l/ |3 E: M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) I0 N3 _8 }% |: r5 a' k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , b- K i. h b, a3 i, O
& ?; \5 e( w) g0 e, U9 t8 G3 k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 I0 l( g' U, c& @" n& H, B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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& S# E5 j) Q9 @4 f' X1 P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)7 O8 k* U2 o$ h. @
Email: xuezhi001@hotmail.com
* j" S, k$ N/ ?6 F& {微信ID：zhouxuezhifrank6 }" v; h/ R( F! K6 H
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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