 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
! f5 ?6 [4 G+ t" Y, M/ k/ p7 |+ B$ @) E" p' r& c' ^+ `
2 Q4 D W( g1 i: A" u7 |( y& C* s5 E; ^
在工作中经常会遇到这样的问题：
+ F* K( R8 c* E. P) s/ v4 n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 B" @3 M9 S' A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 M: D+ v! ^: s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 W8 V, F/ p" G) O7 S! i家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * d6 D/ M9 l. x1 e8 h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) d5 I+ Y& y0 r* E
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : \+ e2 H9 A* Z8 K2 ?% x
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - Z% s3 O. R2 i
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ ^) u j& D4 @
: u( a5 l9 @' r7 _0 \4 L5 x {
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 + r* p& K. k, l# ?4 }5 `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 q5 ^ i5 }) r# \
9 D2 J) ]2 l8 ?) I& n0 q5 Z
1. 遗嘱的三种形式 3 h7 D( b. e0 u8 b" E# M5 y/ j
2. 如何制定免费遗嘱
' t; a* s, ?; g! @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 W {! i( Y" T4. 无遗嘱的潜在问题 ( C+ Z: t1 N. N" c& b- v' Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( p9 u" J g. t3 e) V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * T% q% {4 I$ G5 y1 @% p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! N# l w) S" w/ h5 H, |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 A0 _, f/ m9 E7 y, {9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; I7 A# i& f. b1 p% e$ t. T9 G10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 S5 d& ` b: O" P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - d+ a7 m6 B) k9 T& ]; _* t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' K$ q+ r v2 D/ u. N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 # _0 x [( Q* ]8 y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 _2 G, d% ~, \15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- M5 ]/ l$ B; d/ L6 n; V+ b2 k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
5 P+ V, o6 N9 g2 E& p1 v M
/ T, a" @+ l3 F4 L3 V( F& |: M主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 Q1 H5 ~$ J7 |0 N
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* N- v$ d/ z5 N5 U& n) ~2 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 i3 _: b1 x9 ~. c) I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " \3 i& r5 B6 u+ g& T8 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; Z) v$ J; S. _' r
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & l: G3 q& s1 {
( F8 ]. P0 c2 `% T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% D6 b6 r3 R" X: w. A0 H1 t
9 Q- q6 Q! z8 y: N, X5 M, S' w; J, P" p# D0 [& l; a$ M6 ]) q8 H
时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 4 I8 n+ U9 ?( z6 E: q- B0 m3 o
7 t6 a, r) Q7 `! U
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; D; @7 Q6 F I2 `
% _ F. p4 Q1 K$ M$ b座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。! z$ E4 ^' e: {2 Q3 [, P
/ u8 F) ~8 t- \. G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)* Y3 ^; Y% o- B8 r- V
Email: xuezhi001@hotmail.com
: N# U0 x. R+ P5 \/ f" O) N微信ID：zhouxuezhifrank b) ]& f6 e; D. x2 U. b
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 C% v+ e) K/ N |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡