卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
8 q9 A. y! \8 V( M. b6 \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 D% L3 R" L, |. e7 d0 |4 l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 o9 g# a8 f: @' Z$ y' d: q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
( E/ Q5 p" ^" V" ?9 `" K3 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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- w% i0 M- c: R. R+ R1. 遗嘱的三种形式
5 T  ^; U9 F3 r) `# c$ o6 L2 r2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 P. i1 b( r; D6 T* A$ ?4. 无遗嘱的潜在问题
/ H$ k$ Q  V$ z7 t/ u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- L( `; ^% s! i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 Y. K+ \/ F2 k4 _, X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. F" Y, l# |- M# K' T5 j5 h2 h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- {3 D9 D: m  m( n/ j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 P6 Y- y- R; v6 C' P3 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: A5 {) I& j; \6 [" e% j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( \* B/ x! Z8 u% y% T. E" O15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" s, B( W- `+ V! O
+ \5 W8 w' q' G主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 b. k  R! r4 R; j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ W, Y. B9 L4 T% S资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 p  @3 N! T" I$ `) B4 [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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; G. |/ h5 h# Q; _, K1 T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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7 |5 E8 P" N% ~6 k, E/ o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 ~$ F5 F9 _+ y- _; ~: v+ {1 DEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
( _, V% \! }  _8 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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