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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： D1 E$ l: v9 `7 h$ B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 P8 i! X! r' y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! P) O u# m9 V$ Q; h. t
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
7 \2 t. d/ {8 b; O0 ] B2 h家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # M6 r4 e5 u( E. y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 Z0 B" O* }7 \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 y [ z) n) B9 Z$ v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' V- r/ I- A' }
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . j- j C/ S! A; n# f: y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 N. r0 `, g1 {- s9 W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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+ l2 m0 P6 |+ u" U, g4 O7 M6 z) J1. 遗嘱的三种形式 . h$ z. ?0 d3 \! z
2. 如何制定免费遗嘱 - B \& w4 e/ B# J1 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# ~- ^& t3 w$ m4 d4. 无遗嘱的潜在问题
% U- S# ~6 o* b& A/ ~0 g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - p! U Y% Q, M4 r) p+ [9 |- C; A }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + J: n" B! W3 Y* X/ i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + b( c+ W: m& G0 ^2 U. O* |" |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; v$ N, L) U1 M% ?# }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 E+ m$ ?# j$ T1 H2 A( Z10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
; Y# X8 V, ?7 }+ P+ k& x6 y5 \7 F) \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 H4 L0 c y/ h& h( S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 m1 [( k0 _" _1 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* g _; I) D2 d1 W9 Q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 S+ Y* F `- t3 w8 m8 W- i15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) l/ u9 a( k/ ?% w$ r7 z7 {16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 }6 w' X' T# P# P6 \ m特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* k2 r2 Z" G. Q7 V0 q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ T5 g% a6 F( M3 q! I5 O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 f( q) u" B; `' k; a' Z r' U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; N! q) x- m0 |0 u) ?信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; b% C: v3 c+ h. s- E
" W" l: b- K0 N8 [. z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 o( W9 ?# t' a8 `$ O2 O& D9 N
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; d$ G' X L, w) V/ H
$ |* s* _# A! B6 a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% E1 O( ~7 Y8 \# q2 _" n
6 R* ~; K5 \9 P, Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 K9 q/ f' G# N% K2 O; `0 AEmail: xuezhi001@hotmail.com . |$ h9 Q3 n3 x" Y y
微信ID：zhouxuezhifrank
: ^& _- |0 f s4 J. z3 g% w: ]- l电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名: v9 b( D5 f) d1 \4 F# P! l
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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