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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " m% o8 _/ g: M! J" x# ~" G' C
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ y2 E. s7 {6 X K2 e G& {7 h夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, W/ l" J4 h: v: n' ?3 ^& i+ y夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 - i1 z1 L7 F8 I
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * ]% I1 d, E# D" q$ F
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 Q2 u8 m8 f" F, x' G/ P. F, R
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 G' _ W- x# O7 q" R( a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 N u. v) z* c: O& R有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % {* k$ X4 f5 H6 i; y/ z/ ?! }# C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 M% [0 g) v3 g
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; s$ c+ e# f& \: E3 C) \ g
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1. 遗嘱的三种形式 4 L" Z2 x0 ]2 n% T
2. 如何制定免费遗嘱
4 U5 s# q- l, f5 R! S7 c; L4 j9 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , m& [$ O" `) D+ R# i. w4 S
4. 无遗嘱的潜在问题
# G& J+ k; h: S9 f/ S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) Q8 C2 F' Q7 t7 u% o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / u( Z: b, e* T0 s0 m
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * z% ? c! s& g* f0 }' h6 ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; d- k( i! z/ r4 N6 c
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 I# a- } O7 D& b10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较; L) y6 y7 C$ R2 R6 C3 l( \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 t& l0 u. e1 b2 n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 `: M9 ?8 h# d) N" x+ S* t13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 l+ {* j; w# k$ i9 }/ R% o# z. f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 x$ A$ v# N0 i; h7 H& n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / N% {/ ?6 G4 @' o% D3 Q
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, G8 A r# l Q+ ?* W2 M
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ) ]4 q: ]6 o- x4 ~
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" @8 Z0 c% f7 f: s) Q/ o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 I" |3 F; j7 L: u
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 x) c/ O' [9 f4 O; H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 k. E) ?; K" H( `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, S5 y7 g; Y$ `, v `( P3 ~时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 u& ~7 F8 g% Y8 r% i+ O
- a0 e& ?' l. d& P( S3 K讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , z" `( ?" Q& g, y
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。6 X$ w1 y' L; o R x
+ X9 b/ @. Q1 d* a" J$ u' b联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
* }0 z5 T- M6 DEmail: xuezhi001@hotmail.com & g2 Z$ n: L8 t$ `& D; g) U
微信ID：zhouxuezhifrank0 u7 S/ ]- D- k1 n" }% N
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名: l4 N# u' p: W
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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