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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 6 g! Z! A- d1 \
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1 @! D: |. T4 Y6 c% K% I在工作中经常会遇到这样的问题： & U. y& K0 R2 ?' g- p
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 b5 ^5 C' m, K( g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 o% C! m5 U) Y- ` a6 b% ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
4 L+ Y0 j7 [$ Q4 G家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & J( @$ R, X: d7 e' o, l2 B |4 d+ P
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& U) E# T: ~7 s3 s" A3 R& x# Z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + j$ W- d6 B! ^* Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 z- J$ Y# C3 }: b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 9 R' B+ m8 P, z, v" M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 \. l5 F8 a, ]6 y$ _3 g8 i本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. d3 m, b# D( K, q1. 遗嘱的三种形式
( o k1 W% N( i' S, Q1 ]- A2 D* ~2. 如何制定免费遗嘱 5 e4 T9 R/ y' A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . k3 f* O8 A5 c; ~+ b; T9 u
4. 无遗嘱的潜在问题 : _7 i( T/ R) Y/ Y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, ^' J' y$ L- X9 l) N% _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & C) {1 f ^8 S* g% U0 N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# A0 j4 l* M1 K3 \. G# ]8 V7 G1 E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
. N2 i! y) v6 A! [) E) |* ~. A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 a3 a. N$ x; i X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 l; B7 z2 f4 a7 h" @( ?8 h: J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + a; `; A$ X4 c2 v' U) t7 a: v0 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 F W% D2 z# L Y1 D( c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 Q" f, i8 [7 }2 J9 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - y* e+ T. o" X
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % p/ j: ~' O5 n$ y$ b; m3 t
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
) @9 q4 o H9 s- L" a% t$ R9 [9 @ H; n+ n, O7 K
7 d% m% @1 b. w- F主讲人： 周学志（Frank Zhou）
% G9 j" |. \' i* \% `特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
W D" N4 Y' Q( q: B0 V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # v! e$ |( G- N; ^6 s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) V& o8 d1 R) W7 B% H' H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ f) ]- S3 X! X4 @- ?信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # W. b; Y% o# }$ }) ~6 C
' H7 r! h- B6 s6 C5 v+ r) t- S: G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : N. i3 [, z0 k- E p
% D1 i! Q' ^. m% C$ {3 @) s$ K* i- G
: Z- W5 t( J, K! l2 M时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM # _( @- t s& ?
5 J' [- b+ r2 E" c8 ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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3 Y7 q3 }9 n5 |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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+ X! m. M* s# f5 |( E" n( C4 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ; n" j* ~( Q% N( Z) P
Email: xuezhi001@hotmail.com . ^# c& t' G! z1 G9 ^: T
微信ID：zhouxuezhifrank 0 [! S, x) l$ ^. S% V6 l- e, {
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ) x4 v! L- c& G( n0 J
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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