卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


- M+ z$ F1 o, N" u& M. ?5 q在工作中经常会遇到这样的问题：
; h8 w# |$ Y; A' ]/ O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( S3 n! F1 ]7 d; c) d7 l家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' l  a6 B3 s: `% B7 N3 R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, b* H' A% N- W8 Z  ^1 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: p; u3 o2 X; ~$ e: v2 ^( H6 h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 Y, _' ?7 X: j$ o& s0 t* V
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

- ?4 n+ d5 f" B$ m- n# Z0 I1. 遗嘱的三种形式
6 r0 |" T# ?: D8 P2 z9 R2. 如何制定免费遗嘱
# o) W4 T9 E" ^  m# ^/ n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' t* R" W4 a# [; ?/ Y; t/ z4. 无遗嘱的潜在问题
% L' ]8 C; I' e: R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
  V. E/ x9 t+ l- a$ R6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( d9 c5 f# p, P, @3 r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- }% q! m5 k+ q' t8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 a. S8 x! D! t! s  N5 p* H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ W( [7 e( D% T& J! `# k5 v1 K15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' D: V/ W* l; F16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. H) ], v6 H" y$ c+ N( T
  f; ^; y5 v; C3 Y* c
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' p& j3 X' E( k3 f" Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
4 _1 E4 o. s; `1 Q7 D/ n, H; h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 V( E0 e' R. e" I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( J( I. Y: I8 r
. S9 M5 ^, L* s' q: H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ r/ |8 X6 b+ k
# h: e$ c/ [0 W+ ]
* k: G& H, u5 l时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
) A3 V' ?; L, @- [* K9 m; W( E
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

+ f. q6 R1 R, ?) F; [! O6 z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
% d- n. X. h* n  `微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 ?9 ~, N+ N) _8 t: X

zcbm

, ]. m+ ]$ k; h  e这个地址是卡城的吗？