卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
3 o; F4 C: \5 a5 W

在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 v5 q# i& W' z, B: e- O现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! H  I4 y+ M+ E- n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ K) |+ e2 p+ ^" e2 t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

" m7 L. ^5 x  g9 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ p1 j& c& ?( E/ G+ |7 `; u本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
2 |1 V1 l" P  t# {
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 C4 E1 j: K+ U1 ^. ~' [" i6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% h% _3 K  y" u+ N- e  _, }& X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 q( g0 q& _8 \+ J5 R, C" X' o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 ]+ I- g$ U( m1 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: E. D/ L0 L% D2 [  i' D" r14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, F6 X( L' @& N( r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
# ~9 Z0 H7 S+ w$ E$ {6 ]. Z3 q8 G- r: E

主讲人： 周学志（Frank Zhou）
6 n( j, E# {+ H1 e/ t, }5 Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: r- m- y4 C* G! S( A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

6 ^8 I) K3 w, C- f+ s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 T/ ~8 q# k- J- O/ g

% I' m. r( D% a时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
  ~4 \8 V8 R" ?" _% z0 w9 t" a
0 X4 B% k! E  D% a: N/ ~4 G讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

# y4 }) C4 I1 C联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 _0 q1 o$ a9 o6 ?8 d! U" X- `7 xEmail: xuezhi001@hotmail.com
) P  A7 R% Z4 w6 ~" D# Q4 @: N- r+ r微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

zcbm

& z% \* V& \( j5 D4 d1 C0 q
这个地址是卡城的吗？