卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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/ j5 m5 J2 T3 |  {5 w: d4 {在工作中经常会遇到这样的问题：
; P: `5 [% ^9 `" d. ~夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# i' r. C- N. z- t7 T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, r2 Y0 g; J2 ]9 B" T) z2 b家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
# b& K( [; C; }$ M家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" T( \5 r4 R. n) K4 r! s有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& M7 A+ u' t# j& P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 ~4 q7 N& y& d6 c, I如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# ?9 r6 P, q! y* k本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
& F, o* C; v  d' |% {
  O1 u, Q8 T2 ]7 X$ }5 \" U5 Z; y1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
* P$ E' D! N2 w+ |* }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ L% u% e* P" ?! e  t( \+ `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: M' C; I2 V1 j! S0 M) Z4 Q" V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! K+ g! L* v2 C% L1 w6 }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
3 H: p6 C! B1 ~: v) c5 H11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 n" a: O5 h: m* A/ g7 ^, O$ j12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! b. H* Q7 m8 b; W7 {4 V% A' M3 f13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 d4 |, H" l+ v7 k6 u2 L; k1 M特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 A- M# z2 O" S, @* n3 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 d- o' }, S, k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ \; M* U/ d; u" ^% F信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 D, w* P) h5 ^3 I* b5 k1 I- U
- _( q9 w% c* u: a- a$ {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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3 B' m4 G  w; K5 t. }! u3 j: j时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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6 w0 T* n/ @+ @* u讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

, U- o- y. t- ?/ [/ `3 c) a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; `2 l  n6 ]. cEmail: xuezhi001@hotmail.com
$ r; }/ Q$ L" e. _3 p3 v. G9 _微信ID：zhouxuezhifrank
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这个地址是卡城的吗？