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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 7 ~% R& g7 L7 G" |# y# T _6 t
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6 l9 d" A1 x$ Z在工作中经常会遇到这样的问题：
8 U x0 k$ m( y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 g" x" r. B9 K- [; k# C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # e* r+ |; c! m% r/ Z( {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ H3 z8 p6 i3 U `- A/ n家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' q3 C" d8 @, @9 R& f' {, D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ V! u, j) g$ [0 ~# e* X! w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 |; }5 _% y) M1 C有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% T4 H. Z) a- ` a y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" A1 H/ P9 b4 j& K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 / o! ^) ^' H# ^) B. }3 B! F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 h; q' O4 ]+ a: p" J
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1. 遗嘱的三种形式
3 x; e7 U, l+ \' e* N2. 如何制定免费遗嘱 # _4 ]& X% `8 }/ F3 S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! T( B$ b! V& s6 J( \
4. 无遗嘱的潜在问题
# g9 P1 {0 y7 }2 Y7 l+ e( n* X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ a4 L3 y+ V+ K4 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) V/ r- N1 x) o+ }3 x0 `( [+ a7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 B* h! Q% E q! U4 Z( F1 G4 `& o
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 u" r1 \8 _% y3 ]; A S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : J- @% Z6 e1 j( C
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
6 l5 m! N3 u- s" L. Q9 o; K11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% d% n: S- Q: d3 k$ n' j8 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # n+ A: r; N' Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 j1 l$ V- P& F$ ~# H* s L6 g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. \( N$ \5 k/ J* @# z& F15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* t t9 s6 E5 w2 V$ |% j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 a6 p# _' o4 ^特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 c1 x5 B, i7 n+ ?8 D& j2 r/ o; W) \注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 e1 _6 u, Z8 H, X5 d) p9 w
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
Z- I* i2 z2 L, q2 R! j; d2 c资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" D& U. J" @ E! Q) s# ~$ z信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
) B; {/ x( W7 k5 U
% P# y& T8 }& @' y, ]! Y; w% c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% A0 r2 V0 }# \* @5 t. A时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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' z6 `; ]$ I( v& ^2 ^: i) {( o讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 8 f' T' E9 [1 a6 y
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 8 v, Z; y+ n- d0 z( e) N9 [4 ]
i" W$ c+ R9 _9 u( r' w: [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) " i S$ E3 g" }* R& d
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 u8 F7 b- K* c8 ?
微信ID：zhouxuezhifrank / o7 V3 z$ x7 c8 C) x
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 % e9 I2 n8 E! r- d- u$ w) l1 Y
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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