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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 c. k+ J; T' W- W1 r; v+ ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , M3 Q' x7 [0 J: `
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 q# L0 p. o; V, p2 y) F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # ~2 _. q- [& J9 r% c0 m! o0 g
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + [6 a) y% K/ t: D+ U
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 J* M( H( E# P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 X2 L a. o, g- ~* h4 c有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, ?4 B" c; o( z7 H) R+ D$ u在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + ^& s; A$ L5 T/ a: V0 I
3 n( f, x6 ?+ f3 C) ^; T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 K$ D% h: ]# K, o( y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
, h% b/ A1 p W2. 如何制定免费遗嘱 6 p3 y9 f/ G& B4 b6 X, |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 A8 h0 S6 _3 |; H8 [
4. 无遗嘱的潜在问题
4 ~# J, P: u5 |6 d$ g) c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * O+ K$ H' ^* V" }" s$ \* L
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / [ I* F& ~- n2 P) l$ n& m( c x
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 |6 a, N: b7 B# b. ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 y+ {( I7 B7 S9 J8 q6 S) L" K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # \2 Y7 }9 _% Q6 h B
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 $ Y7 L! ?7 k6 r/ G3 f3 D d/ d
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( J. }7 G8 c& y! n; O% r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! E6 |# }7 g* k$ F2 V1 h
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & u" B% a2 L8 |0 f: X/ {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 j s8 U( d0 ]3 s5 l9 a/ y7 B9 m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - P, c4 ~, s" ]* B- M
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 5 t @3 {9 J: P3 G3 O
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 {. Q) P* S) f# ~2 i6 f# p( [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) W9 T9 d* X$ t+ J! h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ]# Y; e# Y. _; p6 a$ R& N2 h& _
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 w; ~3 [/ W; X* |资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 N5 i/ l( J5 Z+ C
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 s" P* k6 V& P- \# f7 I1 l1 ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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, V! A( k: {& K, u时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM . |- c6 k( R8 `# T$ }& x% F
+ N9 }5 ~" x2 ~4 f, e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 0 a) H4 p; Y. Z, ?
- ^# q" }- @8 L! ~9 ?! B. ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 , t1 H% t4 V" }7 d+ w( l' Z" q* ?
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 d% y- X8 j& B9 _& r2 i+ eEmail: xuezhi001@hotmail.com
% K, F; L* B' k- [; U微信ID：zhouxuezhifrank 1 h$ d6 M% T5 G* j) s- N1 N, H
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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