 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
" q7 T) x. b, E# m( P5 G5 w6 q4 V" I9 B) Z' f0 H7 H+ Y
& { c( l. A, B在工作中经常会遇到这样的问题： 7 r$ I' j9 J V$ g: Y" L
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # I, T& r# ]/ p0 m- G1 y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; }5 y) r) U W! Z; f4 H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( L# P% W0 j; y( @" }家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 * m% |1 X8 K. B% s4 r+ x( t* y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! i! k. T. l2 n& k5 u* \
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 K) c ~, e j1 |! ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % s$ J) }; }3 S: W4 e/ C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 X/ F9 h- M2 F6 ` X, V: j
4 r# @8 b [6 O, j3 {5 S9 j
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 @2 W& ~4 |8 [" c c7 X% V
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
$ x) P: R& i, M1 e9 U# C! c3 a- |: N# |
1. 遗嘱的三种形式 2 n% ^; w0 f+ c$ V
2. 如何制定免费遗嘱
/ V( E& y# }& D& a+ O. p* @3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & V. s, F' o4 Y1 V: U6 K
4. 无遗嘱的潜在问题 $ O. t# t$ o5 d4 p1 J/ v3 N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 4 n2 M; h1 I. F. R% K" z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" B- J/ ~ O0 z% H! a7 K7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , X2 F+ w' `3 `, B/ j' S; h2 |
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # C" @; H+ d3 y( ]
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 S$ w. g, g, v I10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 6 C0 i& E4 M5 l
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# c! B3 k' W- O8 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 S3 c d3 G/ S* x: b- Q8 z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# S) t* S2 i2 ]9 c3 c0 p( p& k" O* p14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * X6 A2 z* {; j
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
_& N( [/ U( r3 T4 A" l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 & H$ I& v* l* N- c, ?* O
% g5 Q! ~, J# X; Q! ]8 D* l+ C6 f* x- V( ]1 @! I9 D
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
" G& N1 [2 x9 a; t0 |/ u' L0 ]特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
7 N4 \* H; `1 [# l- [ @9 \8 k+ ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. y# F. B! m- \5 q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） , Q, K7 b6 x! z/ x/ {5 E2 U; j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / ?1 m% U4 ^! a' [
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) C0 p" O; s3 }, P- h8 u
' a+ }, z7 G3 {2 O9 y
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
/ _1 @! l7 Z" d1 B$ l
5 A8 R+ m e/ _+ `/ k2 [1 y) q0 J$ Z
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % {2 s* y& B' B
& R1 f' E/ J' q
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
$ [. i3 G4 ?# C9 N8 u
, w- U- O! Y" k7 }6 Z+ I8 U9 ^座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' n4 B3 G7 ~; ^
1 g& q8 I' y7 G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) ; S$ j* M& u5 X' i
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 d+ N, _" ]1 d
微信ID：zhouxuezhifrank 5 J, L8 s& m/ W) ?7 f: P. @0 u+ F0 D
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ! n" X k0 ?5 G% [
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
