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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 4 ]: o, T. ^# A( O% D* Z/ Z. `
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; _5 H u G3 R# D5 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ `: E9 D7 R2 ?% ~' a+ e
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
Y( C. V( B3 h; ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& F2 U6 L$ v; a; `3 g家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( A! }0 }2 ^; ^8 }2 w5 s
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 j, Y# o8 M4 J7 e
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- v$ [( l2 D5 _' a) [9 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 U k& D- J! @ a! } G4 j在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) E2 y* F8 V) G本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 J, w [9 B7 _/ q( W, V. b
1 Q5 w6 t x1 U8 m& ], n" y" T1. 遗嘱的三种形式
+ @% W0 H& C4 [* o2. 如何制定免费遗嘱
& B; O$ a: @+ Y! J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 c0 Q- }7 f" Q _. T
4. 无遗嘱的潜在问题 ' d1 Z' T6 U* i9 s& S4 q$ Q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + Q6 t) r F5 a% Z' X8 ]- I# R3 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 t) j2 o5 k6 w
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: _% k, E1 v. ~$ g' g8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 l' ^/ \% g0 ^& M* o- _, b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% y. `6 u. X& X( k7 r10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " F# Q6 Y5 a3 j* F- S3 o, M: U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) d& ]3 ?+ j3 {) }0 u3 m$ q: a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - o% l2 L1 R) Z r! g. m( H: ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ Q& ?1 s' `' _( t+ C4 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 ]* Q8 G& n0 E4 o& G% N
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- k/ e1 E& n- y3 o) G& s16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 `1 l. d+ M1 s3 L
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8 k4 l( y: ]9 e8 o, B1 }, a主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 N$ G. R5 M% Z# X0 O特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
! [" w9 a6 E( x# z6 g2 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; B: C z1 Q+ Z' Q; F- B) f4 Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; ]# t+ a9 @; \; u( W: b8 @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) g$ e* _( d. U, Q信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 f7 b$ w- s9 _ F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, [3 d" `" r4 j5 v9 Q: I; v. B6 f' s. B3 z3 ~9 ~8 \# L( i
, p Z. H" j& b6 {: A时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " N, h4 w$ |3 U0 J' Y2 R8 E
* Q5 z. U9 `. ^9 k: t座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! h' N7 x; Q& N1 t, T
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" D1 v! d2 \( ^6 i8 L4 p8 hEmail: xuezhi001@hotmail.com
' `; M6 f ]/ D% B: Y微信ID：zhouxuezhifrank 0 G# t/ {; e t m+ C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 * O4 W% Q9 t0 ]; G) O) X
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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