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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 _/ t" m. U' K& t, W
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' D& V' o) R8 G* U; I3 y在工作中经常会遇到这样的问题： 4 H3 Q/ C' e$ s' i+ u6 P+ R; f' U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - N3 K! M- q8 E) y0 e, T
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
^2 T4 b! ]9 ?: E( Z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& D3 f2 \5 {* }* x2 ?0 m$ u/ M3 p% A家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- ~9 ?! p2 U, e- L; X0 K! L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 P! Z: o, \3 B4 b1 W- p
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# ]7 r8 W9 J( W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
" Y; d) M$ A8 ^3 F- x在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" F- e1 Q+ m. w% c) p如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 0 C1 x) q _8 A `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 W" ?& w: q: G( D
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1. 遗嘱的三种形式 4 ~. Z" S9 x: f6 K7 `4 _3 E7 K
2. 如何制定免费遗嘱
4 _ f; ] c" P c+ P; F3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( k6 ~6 Q4 ]0 G4. 无遗嘱的潜在问题
4 X+ a2 N5 w. ^; n/ _2 d! \6 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ }( T, ?, ^9 c: `
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 ~8 y3 L+ B$ L0 x# B" I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* ~8 Y/ W6 `. I& y* |4 Z6 ^8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' `# l; |, l. i. D1 I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 h; P. y$ ?( c' V10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. e' ?/ a1 f( b, `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * V& U; V- v2 H' q `7 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& H. F1 k' i$ f$ Z4 g1 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 L4 t6 J' e) j6 ?$ O( @) E7 }2 B14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' X4 i i, B% H4 F. ?15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 I2 ^$ t7 p' |7 `5 i
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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& E( r5 u% v7 o% V d9 l主讲人： 周学志（Frank Zhou） : a& W# l* z# o- q- N% ^
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , V% `9 E6 R7 Y( I& J& R" F9 ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ V2 h4 Y# P: S) g. K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
' Q3 E* i* Z+ N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 @$ g! c$ h+ v3 P$ Z5 ~信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( R4 x3 v8 P( b时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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9 E4 C8 u/ t9 b5 H) [2 x B: ?3 H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! k5 e7 b8 r$ ^7 n0 t# E! C$ B
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 3 M: t. }) w5 M1 A( N8 i( y
Email: xuezhi001@hotmail.com ! I8 b( W: [; Q5 `4 T. J1 w
微信ID：zhouxuezhifrank $ K7 `% @' O1 C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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