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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 y' k6 Z' V8 u2 p
" L* c, G( c; J时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM * B9 C6 w2 m6 \6 r& j
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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: r; g+ M6 m' G6 o) v6 V在工作中经常会遇到这样的问题：
+ b4 n$ o6 {8 W! E7 w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / u# ]# T" x" f3 ?; L( Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 F' k$ V! \) T2 \, u% R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" F5 t+ X& B1 l2 D0 ~' \公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% M7 B; @' K2 N% D0 O. P; q家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 1 p- K& i/ G* s0 Q# y, R: N
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
q/ B1 q( A# E3 s2 T有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 p! R# t; t+ U8 d' v" E
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( z- _- P8 ? q( R
8 j$ ]6 Q# q( b5 q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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+ t( M/ ~! L$ ^/ |4 W2 {本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / J: Y( }# x+ I Q& t( w/ W9 Y
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1. 遗嘱的三种形式
: L, U0 {* R0 O" b& f& I& x3 |2. 如何制定免费遗嘱
" x( f' |6 Q& B9 m3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' Q; w: m' W* p; S' C4. 无遗嘱的潜在问题
4 e/ ?5 r7 }1 y: V$ `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
@& H- T/ e, k- L/ d) J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 L; f5 t2 q3 A0 M7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # d. P [* i8 k# W* R; l* ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ; J( d6 M& G! N A$ \' ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 }; ?, ^4 P7 v! z, ] o10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, c! M1 }2 ]. Z2 o11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 m# e+ L; O- s- C( H$ y: A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 j( u4 |; }: k, V% ]
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, }+ B5 U# V$ ~/ i2 P6 L) c# I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 O; t8 U. E0 n' C. p# l
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) z: L- I1 N* b Z
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 2 s, ] x2 C) e: e1 ^
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB , V1 y6 X* H0 w0 a% E% x9 }
座位有限(20人) ，欲报从速 ~6 R. h, L& j. ^- L$ y8 y: ^
0 Y3 ?( G g5 F) r! E8 Z. c9 T3 E (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, y R k+ a0 q0 ~) ?. O
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' @0 e# C" B, M) j/ k. rEmail: xuezhi001@hotmail.com " L) H* u1 `, z) X0 h5 j% h- s% X* ]
微信ID：zhouxuezhifrank% h0 P/ e n& {
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名0 r# s p! u, Z9 }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 d5 u6 G) R/ ]4 y ]8 |8 I9 `
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ i. q, I" _7 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, l7 X2 Y `8 p8 [3 A1 ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
+ n! x, E- c* _0 j加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 a; [: x) U6 d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 I% x& n P) d0 O4 u! v
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 0 P% k* K. K2 \! u; w- g& i/ z
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 1 r! K$ N7 E, t( {! [7 i! \
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 g! m' ?0 |) d* U6 Z% i O/ m9 l永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ b9 F+ ]; e7 |5 L8 q; F4 A宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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