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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( i# \$ k) {# ]6 s$ D/ d* e' x时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 1 d2 Y5 _8 [9 }4 D, \0 U: e
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton7 o, L. {8 ]( Z$ [
1 v- y5 w2 X+ j; N/ D在工作中经常会遇到这样的问题：
" I5 h& l9 K9 F夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 g% o4 H1 H" |1 k! }- m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ o6 N9 v% O( }- |3 e$ j: u3 j3 |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ) E) ^7 ]) K ]7 a; {! H6 r: m
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 # H# Y3 R) t# D" l$ h" H% k4 B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 / @$ `2 D. H9 b6 y+ J" {' Y0 `' c& M
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " Q8 T8 i3 q/ ]5 M K; n6 z: J$ p* b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " b$ r c K" Q
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; r+ Z( w" x: e. J5 @! }7 y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。7 }* M/ p+ O `$ ]+ d! R Z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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; f7 m C* `# A3 c7 o: J& U; y1. 遗嘱的三种形式 % o; L: ?6 w- v) [4 S: e
2. 如何制定免费遗嘱
( \9 _. g' _. p3 @- V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! A0 A2 E9 b) m
4. 无遗嘱的潜在问题 " L5 h' [1 Q- V- V s0 ^2 ?5 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / {# f. \; o8 c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & S% Z1 J$ N& z3 V" ~% u( ~2 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" { U4 w% i+ g& ] v; Z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % l# C3 k ~) D0 [
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 t% n# y$ M: V7 K! J% O& r# |& V4 n10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较2 M8 r1 I0 G+ \0 q3 w( {& [8 r5 @7 q9 J
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % O0 w+ Y( U. o) y/ T5 ~! \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ \: g+ q3 F9 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 w" a' Q# l" s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* h& i1 @& h, i/ I2 _, F$ u5 B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + ~: F! N* n5 K; O
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 T/ b* b y, y2 C时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
* t: y& R7 J* n+ Z, g讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ; X `1 n; Y$ c/ _
座位有限(20人) ，欲报从速 ; H+ n0 K) V) e, f, M
* o/ d0 v+ J6 e( k9 [2 G (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 Y5 K: s# |5 S! v联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 @1 z. ]+ |. `8 |4 _7 Z% yEmail: xuezhi001@hotmail.com 1 S% G) \) R6 T) W N; |- A4 F/ ?
微信ID：zhouxuezhifrank
% l4 Q9 q: x% N& {电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% c6 _/ R. W. ?1 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 n: ^, ~1 u# ?# L/ M4 S5 e
; p) j' u- U" n+ R/ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 I4 W/ C& N8 u1 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) / x- s. {6 m6 g E& V- a
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: \$ {. Q, a _1 q, v* h) n- R加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 W6 R# a! `0 X# _ ]" Q* r
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * u1 G' D. ]4 ]) `- f# G
; H" R! V' h* v2 E, k" ~! T1 {( j$ P2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: ' |3 S, y, ]" a
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 4 i/ ]/ L, k0 W" W5 F
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) N# _# h& x5 b7 e: O# p+ g
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 P9 K. z+ C5 e7 K- V7 B! n4 q宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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发表于 2016-7-12 16:42
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