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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM @9 D" ?& z8 @3 F; X& _4 `
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton3 N+ Y% [" i k* w0 `0 ~
" C/ }; C, {4 J, p7 T" N9 m4 K$ _% r在工作中经常会遇到这样的问题：
5 H& I% u5 H9 F' J/ ]: U4 X! n夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 + `5 z9 n8 v& T0 u* U0 Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. H- c1 a5 A4 }7 H! h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 h3 v+ N9 A$ W9 l2 n- f# c; S( X
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & v2 ]$ t2 K4 K6 t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 , o3 O( I' X2 u8 y, U$ t/ d; Y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, E5 H6 i1 |: Q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / j: T" c P+ |6 L A
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。! ^* _5 H7 t7 { L |5 ^* R) B
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 . f* i+ U; a, t
2. 如何制定免费遗嘱
' ~7 J7 T8 f. O! ~& @ C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! i, Z; L/ n+ s8 J& u) n9 l! Z( @4. 无遗嘱的潜在问题 , x5 g) Q; }3 p" n, M
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% n9 v) m5 n$ f, ]1 R \$ W$ B: ?! N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , J' i; E$ [ d$ b- i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 U+ ]: Q& U. V4 s q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 d" U" y* b1 u0 j
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) C: Y: o4 A/ J* f0 |& l0 m& [1 N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
2 ~- E5 W5 {9 T' Q: E2 |, v% j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % d/ D' u8 Y" k/ J8 n9 K% O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 a9 ?0 V2 e- U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , m$ @' s1 r4 C% S) {+ a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: k5 K& T5 D, B15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 Y( Y' I$ c8 f0 v16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承% j! _: b8 V) k0 K) I5 j* X% j- @
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M 9 u4 A- p+ C; H9 {5 F& Y
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' y& E0 _ `- G& G; g
座位有限(20人) ，欲报从速
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- r7 d/ g, V0 S) u6 } (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% n6 ^ e: _6 I' v, k$ y, A9 J8 [联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)8 Q- j7 [9 b* F. Y' y/ i
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ R, S# s: c! T4 L: w0 {* y" l微信ID：zhouxuezhifrank
3 H9 m/ @: b" I7 h) H# h1 L* _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
! \! Y' O$ U/ X/ c6 A/ L主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 }5 a8 [6 b% f% U6 v! P8 w
; i" L. \) C) {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + b) U5 \) b- }
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# ]& P( b7 s- x$ ^% d特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' r. X1 `( V/ P( y% _$ n加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' {3 v/ N0 n0 a& \( Y( [2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 N9 d$ Q2 I' R3 c) L9 b4 n
- h, i g$ D! [2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* ]- b- x: \7 m% h- v顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
4 _% L0 y+ @) X; v8 q5 Y1 ?' r5 V加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " W: Y6 a" g4 z! J
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 F3 m4 C; e; g
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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