 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用7 }0 x p$ m6 @
; |% c9 ]1 {( V7 V3 i+ X* Y
在工作中经常会遇到这样的问题：
6 M) }) E- x; |8 H0 p6 G+ b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( }% A# j1 m8 q& k/ b) a4 @' O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) t; P/ ^5 r n. N
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # P6 u( |# ` I: q; U* y
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & i& Q: ~# o' C+ N% N
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ; c' f+ C- G+ ?* C$ U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 J! b; ~ ]) v% g- t# m
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 J6 {* h' ]7 [6 {4 a在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 c }( Q- ?- c# ]8 a
6 `+ B/ A1 |; u& q9 _
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ Q5 m! {9 [6 l! i$ f8 u( d0 c" [! a8 I' b1 L4 ?
本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略9 v( K) [/ F- ?! W- V6 e$ J, I6 G5 [
1. 遗嘱的三种形式
$ @4 X, [ b' }' ]9 {0 I- v2. 如何制定免费遗嘱,
* X- f3 i1 C5 q9 S/ N+ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 U E, Q. z/ f# M* C4. 无遗嘱的潜在问题 + {3 o \9 X, k; [: A) ]' ?
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; U: r) k) w- {/ i. p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& I& x, Z! J" O$ e; @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 2 k) b. U5 }; J c& W4 Y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * n5 K. J u! H# F+ c W, |4 {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 B- o1 W% [( g4 u10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 x4 F6 n; b7 w. b3 J F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 y% \5 K: T6 l( W0 k6 g& t" c* o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - [' _+ O; L4 w! {9 l4 \! u/ w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 H: z3 s, m: Y( b+ M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ n2 ?4 x- I0 |6 _) W15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / b6 S& u( h7 S1 f2 U
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 9 ?% Z0 Z" H5 Z; D3 w5 c
9 R( m- w4 K, s2 \7 ~5 j. Y; Y. J时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
# p" B! F- q- P: v. x7 ]5 v- v3 K0 B
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
( Q k; O0 {! S4 M
: w8 e' k! N6 X/ P' W+ o0 j/ j1 [6 w1 l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。, |' L3 a0 X8 N8 G7 e
& E* A0 U0 ?$ a: x: ?' E0 r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 H6 A5 Y& x: _3 {: U
Email: xuezhi001@hotmail.com , R8 G: l, y; E2 c2 r" b
微信ID：zhouxuezhifrank
$ H5 h5 F0 W; A, O' P+ P5 ^0 u电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 z% A9 _# ~& s# k$ F- A+ m: k# h3 M% L
% T9 ^* s# v2 _$ P
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 N. m4 P- J8 n
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
5 i% G; z3 @. c特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
5 e- E* q% v# b- b5 W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） / y4 H/ \! J7 `* M. u. G: p
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
* a0 g/ q' L! t6 w顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) % G3 f7 M& k0 `- `# U
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: n7 S* c) H( Z4 @1 f4 E0 d永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 6 p+ M" E4 }# g5 y; F1 ?" x3 {7 @
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡