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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 a* q8 f5 ? M4 Y5 J
% e C! p" P' B, |0 a+ g: s2 V在工作中经常会遇到这样的问题： ! H8 Y ?" [& b( I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- J7 U+ L, h5 P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) a' \) s' {; G' I$ ^- p7 |6 X, W现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 l E# V% M; a) a" Z# r公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 . q) K( |' ?/ z% W+ i; x
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 9 H6 A0 S9 i9 ]; o* E6 K" ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , i0 U8 ?0 m% ^2 y0 ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
, b6 T# I6 W' h4 m- U/ v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, z& Y/ Y- m, _, N1 [
' A( b, e2 P2 r6 S' ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。6 U- k4 x& [9 Q" s, x3 E
1 `5 m8 R' C2 A8 M本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
( y4 }% Q- L+ S& }0 G- \* o: m: _1. 遗嘱的三种形式
' N* V, t' M2 n4 f, i, ]2. 如何制定免费遗嘱, / B3 X( i! [! s" ?5 S. L/ l. s8 l" Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; D* ~ g9 s4 d5 g7 J" q @4 R4. 无遗嘱的潜在问题 8 S9 U1 p* Y) g1 g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; E1 A C& I. h* b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 n; }! M- x( { X+ w: F/ ^1 k3 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' f& G8 F- O: b5 f& X' ?8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) A! U/ K4 u) m% B6 W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) T% f- I6 u& x9 E10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较4 y( m+ [# I9 Y, }0 A
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 G" r/ \* I$ b- ], t( Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 a* L5 s" z" w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 G( J$ E, a m0 O8 e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ) L3 E, ?7 O, t8 m
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ V0 f" j0 n3 ]/ y: G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - m+ ^, p2 E* `1 x( z
6 } L) y5 a) x6 b9 \时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 d% c+ f1 l& U1 _
/ }/ f% M, y' C7 H! F# u/ D/ |座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。+ L, I5 t7 V) @1 Y( _+ W) N
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- p8 P" y% ~9 B6 k# d
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 f& d1 f0 c0 T: Y* u
微信ID：zhouxuezhifrank
! E8 r) |) q( |1 L3 t/ B0 ]电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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; `1 z% u, e- e8 E( V5 J$ p/ O1 P" L" h E! t5 {. _1 h! A+ Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, D9 d% ^3 z' _7 G2 n v0 J注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) $ Z( _* u5 V% Q; Y8 k* v S8 x1 u
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
5 ^9 ]2 E' c) f# @% [7 a2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# e9 I2 C1 \$ c5 D2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: % Q8 r5 b! Z3 I( M2 c! V
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) E9 S" X1 a1 q- F7 Q% t% I4 v
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
' Z J- ~ C/ J* ^: _0 Y& y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' x# L1 Y8 ]$ b; i: M9 v9 C" u4 ~* p
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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