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2016年08月13日-爱城两场理财专题国语讲座(免费)
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1. 2016投资策略与養老計劃
0 \' H4 O! m4 D) r1 _ 时间: 2016年08月13日(Saturday)10:00AM-12:00PM
: G/ O) R- p; N6 E. ~" Y讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton (Free parking)0 m4 i- j- S$ _1 `- S2 H( Q
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB ' ^) k2 V, j# y: l
2. 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用,% w# t/ @; n: y4 L9 C+ J0 P
; }* w9 b; ^ n0 J时间: 2016年08月13日(Saturday)1:15PM-3:45PM
) X8 i) N" x; Q: O& L# D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
4 c- l$ G& }; U/ V1 W. B5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # {2 j9 H- a7 [$ n4 S5 n
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2016投资策略与養老計劃 (上午)
% l! Z$ H) H8 F- a1 H本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: / D( e0 }0 m3 F$ a
1. 如何计划一个可行的投资计划
8 a4 v* c: H; e5 X E9 P: s5 R: m# o2. 投资股市必须了解的基本原则 5 T" m' _" ?9 x
3. 与养老有关的个人非注册投资计划-基金,股票,房产及其它养老方案 1 A2 T3 q7 _, z6 Z
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
8 v1 b* [* _% x5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
1 ^, r4 U( |7 Q& r" \6. 不同收入阶层(low, mid class or high net worth class)如何选择您的退休策略
+ U$ n6 k8 g* I* H7. 公司业主(股东)的养老计划设计
# ^: z1 ?1 Q! z! }! c, C d1 f* [8. 投资移民,企业家移民的养老设计 3 @6 }! n% |# l+ z" s* N
9.如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
# ^" M/ U1 s' Y8 H( r s% g, z10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ' V/ }( v" n9 w2 C. o
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,% P6 G3 f, ~4 F; j1 k7 `. ?( ]
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 c* i- J0 f( K& R* _13. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
& a! ~9 ?0 A0 I14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资6 [# W* P: L5 f/ ^6 T' z) y, T8 k
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : H$ w. Z+ H4 o/ @6 k
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? : m3 N1 l* m$ X- j
7 i( m S" H6 i+ ]; U T" x! a7 m7 s' a k2 y" H ^
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用(下午)! _" {1 K6 _& L* s
) }3 @ z3 p! J" K" j, A$ L+ `" J
- \6 d* E, w) b* o* h0 y; x+ i3 E# L1. 遗嘱的三种形式 . q Y. T7 ? |! _( c
2. 如何制定免费遗嘱
, c$ H7 e9 b) w6 K! [3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 M2 z* h4 K. N! P+ u% [0 t
4. 无遗嘱的潜在问题 & r! r8 U+ e' Q2 Z. |4 t e
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . B* t9 s" |6 S/ |2 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ h# \2 Q* J, v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 $ L$ ~* M, ?4 i$ K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Q6 y( s7 ~+ j# _* e. Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 H2 O* A7 X- m
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ g9 E: b5 R( H' ~* J$ {11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 * x" u7 i+ ]3 g, h/ D: Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . ?7 N4 i, w, W7 J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
{ L! _( H* N/ z" w4 O# V14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) D9 j/ Q; i9 Z& l$ u5 l4 x9 U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* O2 w8 ?+ s n/ t" |2 E; m. H: F16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承4 \; _2 |9 x, J, Q8 o
( Z. V. v. T8 a5 B$ @6 i6 o
座位有限(20人) ,欲报从速 9 k6 {( [( Q6 d
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。- h! N0 z) n* D3 g% [
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
2 X S, k& m" s- b+ N$ `; oEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 a; C# d/ C( W! s4 \) ?
微信ID:zhouxuezhifrank
5 C% y" g( P# W8 G- ~电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名; e- l; ^1 I4 }( I
+ Q! P# l: @+ w& d
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 C6 y# _: u0 P7 m* E- C9 B注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ) e( J: Z/ g F/ X) n* R+ I
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
/ M* G1 X6 F9 R9 o% I, `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 0 } E6 l- `. L, f& F# p; N3 c, ^9 J# j! \
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
+ d/ Z1 h. H. [' l$ u# h4 s, }: \顶级(Top of Table) 和 终身百万圆桌会员(Life member MDRT)
" r5 G. Z7 y- c, H8 }加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ! s. n, Y: P7 v0 D/ J E- U7 l
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 F% I$ I$ i" K
宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 9 x; t% D" y1 b
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