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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 , p4 h; j( _. [3 J6 f
0 q; \% x# [" p从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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* X4 H/ U8 k7 \在工作中经常会遇到这样的问题：
: F( R7 L4 U9 E. Z# d. j9 u f5 T夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 1 t6 F3 t, i5 |) |8 o" q+ s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ c& w; Z2 P/ J% u现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' _* E! |; G; D家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( u, Z& H2 T U' T: [) \/ j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / [% f& t% C" h6 k
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! b0 q5 N j- H4 w$ ~. C; r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 S4 A& m( ]/ Y) y1 J( ~( K( T: O在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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+ C$ ]& m' Y: y+ K) _如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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# f4 G& E+ q, d, [4 _/ A* y% }% l0 z/ Z2 M! C
1. 遗嘱的三种形式
s/ y/ |+ X. E7 M, h0 b: V2. 如何制定免费遗嘱 / h5 ?* n9 ~; l$ @0 z, x4 O3 _
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( ~& o6 z6 R, @/ U4. 无遗嘱的潜在问题 + S* v+ c+ f/ `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ X' n+ I6 j6 x! b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ i/ e v5 o0 C' E; f9 y6 P# T) x7. 海外收入，资产，企业的税务策划 % Q# d1 w E' D3 \4 E. _1 E
8. 2017年保险税务新政的影响
* E5 o& L$ X# A _$ z9 u) i9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 d/ O$ p, P8 q* W
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 J- Q# a7 N9 V# R5 {% U* |4 i L* R' C11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , K/ S( s/ y' i8 l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " }& Z4 O$ k1 d) X
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
[3 _; B. }# R, _: e3 M# i7 _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( c* Y8 l" j4 H5 I# z d15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ J' o1 u, Q$ r16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. }+ Y) U l+ m6 S9 n! ^( Y8 \3 R' O( f/ D& }
时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
( [: F5 @" Q5 m# x w$ ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 [9 {: ]; w, p3 z$ h" L$ c/ h
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座位有限(20人) ，欲报从速 ! I. h# ~- B% i- o" w' o0 g4 ?
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 7 [5 e- f M9 X+ }) [
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( t. A9 |. ]! [2 c3 iEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ l3 u. j* ~! W5 u6 q+ n微信ID：zhouxuezhifrank
# O* d8 _- A) x电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 J6 e( R$ r+ e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% e# z, D8 N1 X. r2 `: s注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
Q3 A1 Z4 N* |特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) * {: B6 m& y4 k" |) G# ?
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * G' [6 F9 e9 i. E
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
N6 [1 F+ P2 W g9 N8 l6 O) v+ F顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
( p' M- O: q& q7 E0 v R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " ]5 s0 p2 `# x4 P
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 Q- H8 ~9 U* i% ^5 f" S
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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