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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 9 L% a1 d1 e: T/ k8 W
4 \ E' c* R2 Y% Q* M0 e从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ! R( O! d% i. G% J
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: Z$ u) g0 T" c @+ L, q2 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - u0 U/ o+ {! t9 P! w6 G8 i1 E+ P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
2 {% b1 ]: E# f+ r6 }3 y* h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' K6 t; A( X9 j6 J4 M) l# Q. ]/ j家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% \0 U2 E" b& P( H7 L( L* _# P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 u1 B; h4 Z: {2 P+ k0 t/ | Z5 O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & M9 w/ T3 O: J+ ^( U; w8 |" |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 w$ \- a, `4 Y6 v6 C! s: Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 ) N: m) B. Y5 S0 E, \
2. 如何制定免费遗嘱
* h& `+ m" J9 n# O. X9 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 {- u: o5 A) [4 R
4. 无遗嘱的潜在问题
) f, g( k# M! l0 x1 L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 * B# ~- j2 `) {/ M8 M+ C. N
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - t1 X+ z* T% i( B5 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 [& @7 n6 F S; Q2 n8 H
8. 2017年保险税务新政的影响 ! j+ y) j5 x9 g" x
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 @2 |& {6 p- u! M( g9 I: Z
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
K, b% k$ z3 Y$ e5 ~5 q% `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' j# C" s) h" \# |' g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
D2 f; m0 D% y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) Z N6 u% u) K14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - A( q; t i" H7 V4 p
15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 M8 W, f7 A7 \& Z/ M16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 3 K4 r4 S7 i2 X- ]3 X# h" q
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM 2 \ D" \4 X0 g' P
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 4 b! p' N+ ?6 g. b" K, [5 f9 q: G
2 z ^0 _; R) O* G4 I2 @3 @座位有限(20人) ，欲报从速 8 y8 t+ m! q! y% o( m
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
r4 I* A) n( S( ^9 d8 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
% R4 M2 a$ S" s+ g' ]# U) sEmail: xuezhi001@hotmail.com
' @2 t6 p" {7 Y7 W& ]% R% d& l微信ID：zhouxuezhifrank , y8 |# s2 J4 B6 J8 R& t! C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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2 j( Y+ q1 |% ]) V主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
B- ~$ J( M" F$ L0 o注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
5 \" N1 Z) j: }/ v1 Q; J, N特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
8 c1 z1 [! P# U. B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% ?9 ` B2 U$ `- @8 E& ~2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : B$ b5 A- x9 j' w8 i; M8 T$ `6 K
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
! }9 d, u- X; r加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 \/ I5 `! B2 ?. Q& v" m) B4 f; J$ N永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 M2 ]1 @) m, X2 j" X% n8 {宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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