 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
: E! C# L- p, G8 s& j; D8 b/ d1 H/ Q7 I7 [: b1 A3 h
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 W$ L* I$ U3 ~5 C6 e' G. F, z
! N' l8 U. h! s4 i7 Z/ x z1 Q( u
在工作中经常会遇到这样的问题： / }- S3 w$ F* D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' N1 p5 ^! Q; @0 y+ g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 _: X% ?- T/ K/ C
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * _% B0 W5 ~ |
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 l. U% @$ H5 D6 u+ [
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 N' A2 \ G j5 r) n) F1 _已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% _9 t3 P; ], L! u0 _% w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 q1 v& E( ?+ k2 T
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' L4 Q7 [2 I7 U& Q$ m* Q8 x
7 ^. V" S4 a& d( E" B) a
0 h, L v ^$ o( `如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 F4 c' e$ Y6 F( S; [, X5 y' r* k4 A
% h& _# T7 N, O$ L
0 I; t% B* P) }& P- R1. 遗嘱的三种形式 9 z" ]* J. f# _: \8 d
2. 如何制定免费遗嘱 , W( J& g2 p2 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ H# U+ _. V: v/ e1 T; w4. 无遗嘱的潜在问题 % B* B* t) k1 _" H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : f6 }8 D0 ^. n$ F# b: g0 ^
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- |" x. w* F# F+ _* k4 b7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' V0 s9 ^4 G. ~% f. z7 h
8. 2017年保险税务新政的影响
n$ G; R$ y2 z, u. E. F2 n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 V8 _- Y$ R9 H& K4 a3 L
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - ^) O6 H% t7 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 N0 d& F4 V) z( p4 \9 p
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& i/ U* Z, W2 W3 [/ w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - k0 G5 H0 B5 L, T! N* X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 C9 e. z3 H( \* F% o5 P* `3 }* X* w15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 , V# h/ ~9 z3 v, l+ p
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 2 M; I8 M8 G5 f+ I- s1 r
. R9 u: N. l2 K6 Y* p7 ?. O
时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM ! X8 V7 d$ n- Z- o e, U8 `
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
6 z, ~! t+ a8 L; O" G; Y
- K/ P0 Z! f0 M9 q. ]3 r座位有限(20人) ，欲报从速 0 a( T+ b0 k& |0 v& ?4 L9 }
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 # |- m0 f! P7 c" D+ b5 g' G
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' a5 V: j/ s( l5 |% ]8 T1 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 E* b. J4 l- K. z2 d" X# ~+ b微信ID：zhouxuezhifrank % G# X) R; _1 ]" Z$ Q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
! I" N0 S8 @ x9 F$ j+ f4 _
9 w& Q: F. D0 V) }主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) N! x2 z3 t U- D
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
# J O8 R, w" n# z8 P特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
n6 l- x8 G* |5 ^( N, F& d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 k4 J$ J2 t3 j+ q) U$ X: z2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
# Z& A) T( e/ ]5 d7 ? y% @顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) 3 O* s4 u1 o0 `
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + K& X$ \: N5 t# ^: r
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, \ E- T% v# u宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
|
狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡