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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 8 O: p: s* u2 q0 O
7 }4 r. Z2 u% L1 b6 l! Z, c2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用; d1 w9 J6 j) B
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 7 ^ L/ O, o" k) B: v3 ]9 p
5 Q3 K: v6 w3 H# G+ D$ _( b o在工作中经常会遇到这样的问题： 1 m, } f9 j; X# u) l2 W
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险* E5 k( M3 T- f. ]3 ?4 {0 a. f d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 ?$ a& c( t3 U6 `& g( U" X8 n' |现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ O6 B6 {: c3 q/ q! O9 o# C2 s& [1 b在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战2 T7 f- V# q: K; g( W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 J; L2 y( T3 e+ L$ o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
! S. x/ h( b6 U) ^ I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 C$ Z2 m1 l6 V' R" D
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ( O9 [# v. h! z. m& u: {
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& W; @" j/ E) f1. 遗嘱的三种形式
/ D* e A3 O, x& \* } O5 h2. 如何制定免费遗嘱 ' }: ?$ v8 {" G4 o" j& K! T- r( F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) u* L5 d/ X" e F# g9 [, a* X" F4 c
4. 无遗嘱的潜在问题! p8 Y. d! ?+ l6 l, W
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 1 Q+ \( [ ~5 f& @, o h$ }
6. 2017年保险税务新政的影响
1 u+ C" L; @9 M$ e7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 W) X* [) z& E" h$ W3 g. }
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ) J: {* ~9 U \: I! j. h
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ a1 ^4 Y. b7 N7 Z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& \ X* d! o/ T11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
. W# D* Y0 @# j3 ?12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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6 f6 m3 m- R1 d5 L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ }% V' z5 V+ Q$ m时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM ! c( t4 w w i* D
- R& Z3 {3 c/ M6 [+ {7 L' x讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
$ @$ @, h; ]' x; o/ {0 B! F230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- H$ z n9 n( |( {" N# j# }; t
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 8 R( f/ Z; u) z2 e1 ^6 s8 V$ j
Email: xuezhi001@hotmail.com
& j+ }5 a% x8 P7 p( Z$ t2 ~微信ID：zhouxuezhifrank
y+ j3 G2 }% G电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 % I+ T! k% s' h3 w7 \; g+ ^
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ w( S0 R) L* l5 N8 n$ P* `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 W0 [# T7 p. p& K/ b6 l特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' T" A6 q: Z+ E8 \) K4 H
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + ?% o) b9 U0 w
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) - j& k! r6 u* `) c3 S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - R7 S3 E' l5 {# e1 t# N m; W# d" s
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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8 d+ A T% N! p/ ~- H加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 H) D9 u+ h3 ^* m2 ?1 P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, S# t$ W6 i( p宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . q8 s% A7 _$ f1 x" W4 U
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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: \+ l; N% ^' l. c! J2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! a+ S. G6 ~% l6 eFrank (Xuezhi) Zhou' f Q0 C& S+ K8 R8 Z& T& q
0 g1 s# p; U% A. w( m# l) R3 |(780)722-5918, (403) 804-6688, , n0 p* P4 z9 h% T4 w/ t4 b2 K5 z% d
3 e* E5 l5 P) \8 Y* N- bChartered Life Underwriter (CLU)
5 d' S P& |0 _& c- qCertified Financial Planner (CFP)
9 m2 V1 @& C% r% JMBA (Finance), RRC, EPC+ S, T% g' L3 `% i6 {( U
2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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