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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 , w/ O- V9 D5 K1 h
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用6 f" U6 |* A8 h9 t8 B6 e( j% G
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# k8 g* Q, L7 O$ E移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险' a$ \. ? K% c- Y& {# `2 [* v
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" v" d# p- J$ @0 ^$ |% t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % j. a x- _2 K# D! Y, r2 n
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
7 M6 l; ^6 L) z6 Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 \4 A( X o# f5 j" d7 H( I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 @: j, Y& X0 g5 q. q8 b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 x" C8 \0 c. e6 V1 ~! x3 U在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( L' g' h2 ]4 H7 S( s/ F8 |2 A0 S
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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8 F. \ _2 b. J' B. K1. 遗嘱的三种形式 $ A; u' t7 W4 Y$ i0 w1 x
2. 如何制定免费遗嘱 8 f# V+ ]7 f8 [* }- z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 a: S C0 w6 B) y
4. 无遗嘱的潜在问题. q0 o) w0 z F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 x- W b4 c* E6. 2017年保险税务新政的影响 7 l# A' y+ Y( |: \0 I! w$ i
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 `" ]3 h% |" |! w1 A8 u, w, N
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 H/ L( C7 K0 D0 d9 Y0 J) U. n/ ]9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
/ g$ r j$ u5 O4 n- K1 Z( h10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ q' Y9 h2 b: g V1 z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 f- J$ G, D( E. C, o0 o
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. W, ~/ m1 s# r: @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# I3 G9 j# y5 T( f6 ^) `时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
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讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)( q v: [2 Y6 n7 @ M7 K7 N
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8! O7 p: a, F) v1 ~# J% \, |/ k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( [8 B/ E1 f% Z* w. X/ pEmail: xuezhi001@hotmail.com & E, ^: i) W/ h1 R" X* W5 ?2 o; [
微信ID：zhouxuezhifrank " z' t( r: t; p
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" J4 o# y; o, r5 A% j+ Q& F, u$ nFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )' k# `3 b% w5 p
0 _6 `" M2 R8 Q) T/ E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 |& Y: j+ f2 d4 R% r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, E/ F% t& y( A: \8 N) H7 E! g特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 `6 E$ x: @& | ?长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 M+ M ]" \: ]& L L2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 5 u/ n# g# \, s3 X" u) X+ Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 ~/ i+ ^. o2 s, h" n
( a" }1 P5 p' u4 E9 c% X3 ^9 I" k2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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1 e" k/ \# u9 l5 q, c ?6 e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
9 v3 C" v& R+ e# Y* y8 t( x永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# M, i) Z& N! F. P8 Z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
P1 W7 M: N' h2 \3 F6 m百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 4 a/ S" P& Z7 z& g
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$ d1 I) v# ^5 l* g2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! V- d% C' B# F7 c* [Frank (Xuezhi) Zhou
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2 t& W! I& N4 ~' N( t; I(780)722-5918, (403) 804-6688,
( J6 B& L* [8 d" P, u7 X 3 [( w/ |5 L1 h, E1 B9 I4 T, |1 }
Chartered Life Underwriter (CLU)
3 [; x: H: Y$ z* b' N9 M( jCertified Financial Planner (CFP)+ Y% d" Y, y( R% K
MBA (Finance), RRC, EPC
6 v- Z @4 Y" k* a. P6 t* _2016 MDRT Top of the Table4 m/ s! e+ P0 h) u
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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