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Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 . j9 F6 @& X8 G+ x$ v8 z, {6 r
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2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用1 f8 A! m9 ^. }
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 7 x4 v5 C( }& s3 D" `
5 V- d3 @) }2 Q5 R2 w在工作中经常会遇到这样的问题： ' F2 r! ], ~; a# o( M+ H4 p/ S
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险( s) [& ~: c. B7 I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
: d' |; y, w- n) J$ E* A! t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 Y/ Q4 N, X0 k: N: R, W在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" }3 ^9 F9 [! q; D
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 Z. `6 f3 v0 g1 m* Y/ Q2 {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 : l' h# ?0 U! P) R, O. a
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - M) X8 [) {2 P) F. ^! V% m2 S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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& G: l H# ]' X0 K3 C1 X) C, V1. 遗嘱的三种形式 ' a; {) s2 D0 Q) r1 R( W
2. 如何制定免费遗嘱
4 ^* v3 h: t" U; Z6 I) g6 A# l3. 制定遗嘱应该注意那些事项
Z) U& o z! P" o0 G1 w6 d4. 无遗嘱的潜在问题, C; |8 Y; J v& j$ \8 u' z
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % e: f, u5 [7 X% T8 j
6. 2017年保险税务新政的影响
8 W1 r2 u1 E" @. ]/ [% k) |. J7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " I, O% m6 k3 c) L0 m
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 y5 Q8 g8 w. T4 E- O5 k( n q9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 I% Z+ h4 B; z
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 g! r. P2 y) u' n# A9 \7 s' _( n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
" k. k* {6 N: R3 m" V+ _; o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : _- D: A' s. I3 _4 B& j
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( h, ~7 Q5 F* J! M7 i0 b# ^+ F
时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM ( A; S; u L7 O1 N1 `
) O9 I6 ^. }5 c% F/ I# e) V讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
/ B! e0 H$ o( \; `230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8: f+ W. j2 L0 [8 @7 ~+ @" ]
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 7 D* s8 h2 v& S8 {
Email: xuezhi001@hotmail.com * S$ {9 d4 }* v8 n
微信ID：zhouxuezhifrank
2 S5 [. E) Y2 N3 b1 ^/ x: [% F电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
8 L, y) o7 @, ?+ D7 j2 c: lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ M# k- h& i9 R, ]# X% f/ k/ E- S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) Z/ o: @/ ~! L' W+ v* F特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' l4 s7 s8 W) R
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) / n) I6 e( m. \& _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & |+ A; a. n9 e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 V% h5 Y3 W- E
- ^- O8 d" b0 [; v2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 & v5 p# @- g9 [9 U: w D
. P: K" U- a/ I" ^. z: J# n, ]2 p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. _1 G" u6 Q# V1 D8 t7 [. k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& E8 F/ i$ D/ s1 k, l8 h3 [/ Q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
T: z$ i, t4 t! k百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ( T; g" M& q# c7 H6 r7 b
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" l% }1 g; C6 J3 q( ^2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。; K" T4 `( o- P" E/ a
$ x; d7 I. v& Q: P
Frank (Xuezhi) Zhou
- {, x+ @- q) [$ B
- z5 q8 ~* B" j- _) m& B8 {: C(780)722-5918, (403) 804-6688,
9 Y- A; r, l5 `/ J: }
% |3 k2 @+ ^7 b2 lChartered Life Underwriter (CLU)
|2 k& I2 o! w/ ~8 t9 l: h3 E; qCertified Financial Planner (CFP), w R1 b" D7 b8 q% P: k& ]. u9 s
MBA (Finance), RRC, EPC
1 w7 v0 [. i, u) l1 a. N2 @1 S2016 MDRT Top of the Table
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狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
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