 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
Fort McMurray国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 H2 V, O* W, i, @4 w/ V. q
/ ^" o$ K4 O7 C4 H* h" S2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用: ] }- l6 P; N1 A9 S8 v) F
' p$ m6 X b6 k9 U L从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 ?# `# W# \: H$ a: e
2 v. t1 F. y8 ^在工作中经常会遇到这样的问题： 5 q$ ~/ p* {$ ?% H7 a# D
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险- x, U6 T5 J: A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 B; h7 \1 i) p, y5 r现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
$ I! R; h8 `/ G在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战" n, Z. K3 x7 b7 Y, F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
/ } J! u8 i) ^2 @( O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - N$ P4 y9 x$ B# V- `* d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) D& `8 P9 i5 f4 k' `" p
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ) M" i0 W5 A6 y3 Z0 w( b2 s
- `1 U# E/ G1 |: E; _1 T( z K
6 {) k& ^' Y" ]: H6 \. g
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & b1 N2 L: c# C& b1 U" J4 W! F, V
0 d' ~" Q; j) S7 I( o7 a; |
3 U$ ~$ N1 u! _
1. 遗嘱的三种形式 2 z! \+ g1 R( }2 P, g1 i# u% \
2. 如何制定免费遗嘱
9 G2 q+ | w% w5 ?) `6 g/ |3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% A4 b7 E8 e1 a( q4. 无遗嘱的潜在问题
; g# j" o( J, {- C5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # e$ K& f9 i0 n# Y8 N2 j
6. 2017年保险税务新政的影响 0 h+ Y5 Q8 K/ v/ H+ T/ {3 V& d
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 u# d( k5 s8 C- O( g
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 s& H% Y; g% T, x* F) c( |+ G
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - m4 n% [' e+ _+ k2 }9 J6 Q: _
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 ~* |/ n' y" ?- H11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
# Q, [# y: U3 ]# V6 w12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. k$ l/ Q& m, P. w' X( k- J6 `7 |9 T d( _5 ~/ O; m0 C: m" Y& U' E9 Q. y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 @9 C2 a. l* x D0 g0 C时间： 2016年10月15日（Sunday）2:00 PM-4:30PM
$ L( N, y4 w" o3 V6 i$ j2 c, @$ B
2 g$ `( N. e$ X& s4 [* m讲座地点: Room 173 , Holy Trinity School (Fort McMurray)
* d& B. S3 f0 k# Y" |230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- n' a# X" }6 H9 g
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
- u( L- ~6 |% ]1 l: P- gEmail: xuezhi001@hotmail.com : V- ]2 s \1 m9 a+ h/ Q
微信ID：zhouxuezhifrank
1 C# c4 C/ X$ E电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 - I! }- F$ D6 y5 a) g/ A/ l& _
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- T% x* N* V2 x: J- U
" `* k6 u% U, d r# K! ]$ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 }3 i5 l! d9 R( q! l* r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. z2 w0 _2 y# f8 H9 c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; |' Q$ J, |* ~) R7 r6 Z$ B) w& r6 Z
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
/ U0 L. }8 ]/ B2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( l# m0 M0 l3 l+ X* e+ \7 b/ j信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 3 S8 y2 y' m, r* N1 S+ t
( {$ O* M( Z' i* l2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
( D: J: y0 Y9 ]9 ]! w2 W0 I
9 B! P }& \/ S5 j) H2 v/ r: H0 R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
4 _* [( {: E1 ~! I永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
u1 E5 d& m! }/ N宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 % o. I9 I, ?; y b4 q& m% G
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 n8 a! d! @9 q* i0 r4 l
0 Z1 k: j' {* v7 K& K) n' ?& R; t0 D
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。/ c5 ]. z0 A1 f2 `$ [
0 g- B9 x0 j4 N+ i5 y J
Frank (Xuezhi) Zhou5 k" @' L) `* i$ k
& t* Z7 o' b' W' E7 ]
(780)722-5918, (403) 804-6688,
! U* a; {$ Q9 _, r5 H1 l& X+ Z+ V 1 B0 \4 D$ j# P( A; E; X
Chartered Life Underwriter (CLU)
" F4 c' x9 Q% I) J# S" I$ U; V' u& |Certified Financial Planner (CFP)8 g; B) `: D; J7 b. B, v
MBA (Finance), RRC, EPC) o- ^2 \3 _) R
2016 MDRT Top of the Table
+ a( F: w! j3 e7 ?) k" j" b 7 q4 b2 h9 O, b& W# }
& e( {9 M7 _; c* Z, B9 o4 ` |
|
狗仔卡
发表于 2016-10-13 10:56
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡