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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM: K3 t' Z' Q+ f8 r7 T
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)9 E3 C* C9 y4 J1 a
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. t$ s" K8 g& X) e0 a; [从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 4 e; i6 ^! J9 p/ f+ x
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% s* f) x$ Y8 ?5 R9 w如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
" ~9 o* X! x' g# ~) ?3 L移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
' \8 c5 |4 I7 O" X$ ^4 _ [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' O( J" H, [ A- V' T! k/ |0 ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 x3 ]4 \# j/ Z$ M
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* }9 I, X/ `/ E* F" h+ l! n) L3 Q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; t* G& ~) p. p- d( c5 B' @, w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 E! e3 H, p- m0 b& I# d( b有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , t' a) u7 m6 n( _* W1 \
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 j. e) |) o. n& t
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9 A7 T- e/ Q4 j& u$ X3 ~! Y, s如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
a$ h \% Z2 W# A% z$ v2. 如何制定免费遗嘱
6 r, r0 g! H$ \5 d6 v% }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* n" n( s3 [# k" {4. 无遗嘱的潜在问题, G6 i8 e+ ]* z: Z, @/ y
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 T+ R, E) n. C6. 2017年保险税务新政的影响
0 y; r) P& u) Q6 K% G7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 _0 X7 B* ~# D% ~8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ! `5 G- q. |. `" l. `; r, O
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 c% I5 }4 L: o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 q% c& C& F C8 ]2 m" r8 T
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / {+ A. d* t, T4 u2 a; J$ J* b6 f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 m) d. T' E! n3 r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! L* Q* w2 f3 o. _" [2 b时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM }) r' D) M& ?& R: c
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown), Y- C& q, y0 G+ F% t8 G+ W
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座位有限(20人) ，欲报从速: t% @- V1 N9 N+ T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。. A! l+ k4 M! J5 ]5 d2 ]
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ m7 J' p2 ~1 ~+ a. G) w6 UEmail: xuezhi001@hotmail.com ! l+ r' ]. ]0 H, L# Y
微信ID：zhouxuezhifrank
6 M# M! U8 o( e0 V; p9 b电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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# q; y( a+ n! n2 _Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* u* }* N8 X; }7 d5 ]
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
L7 q" X q7 H# G: e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: ]/ N0 D* e6 ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & U+ ]( y4 A% h# R+ T
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 n1 j9 s2 C& ]% H$ t1 |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 4 t. G. s( C9 G m* W% a& S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! ]3 v: }" {: [- x( g
( n1 w3 O4 j* P2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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' A2 S( q$ ? b% w- V1 Y; O' S l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 j3 @5 e' c* ]$ r# S永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 0 l' G$ D8 ^+ R8 g/ K$ b$ @. a
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 W2 m/ p! u, J
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & E9 c1 A5 R0 C
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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