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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM# e, s3 l% d3 W2 b: K* p3 l
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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4 {/ q1 r7 M! g; L2 l5 P8 c# ~( [从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 S4 t) ?/ T' o0 }9 I( w& X
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% @; \( H+ k& t5 a, o h
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ~' Q6 b# r/ K
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 S) F5 R$ x' F, D0 g- z
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战- i1 r8 g7 Q; J8 }, E' F: \1 i( j
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 s# \$ P2 P0 Z8 T% ]0 ]已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( p y2 D+ V, H; {$ S
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( Z1 C( S1 x# `1 H
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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+ l1 E0 {0 O# E% Y7 Y( }6 k/ X1. 遗嘱的三种形式
8 y6 w$ P5 M4 g5 V2 l7 o2. 如何制定免费遗嘱
& F% ]7 H/ D+ U- k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 a! q( k2 j3 R9 W9 }& T
4. 无遗嘱的潜在问题$ f' r" Q: v) p8 R
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ~6 e0 B# \; b! X6 d$ X6. 2017年保险税务新政的影响 2 O4 |; |% z, C b! Y0 I" m
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 L% t; `+ M) @; w8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 " F. T7 b# f4 b$ ?6 B1 C3 ~9 u4 w
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 m5 {* [& e- R$ V+ e1 G7 Q10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: B4 S7 u" K2 P) F11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
+ J1 c3 m$ G# u! y' `. p9 S4 @& N$ N12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）* Y4 M: p" I* W7 g7 E& l- r% p
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
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座位有限(20人) ，欲报从速1 h2 l) H- G) }6 h* v1 D
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。5 o# U! p* l" s
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- i2 v( f0 l' m: [Email: xuezhi001@hotmail.com 7 ~" B' n8 k8 \, [' J$ H
微信ID：zhouxuezhifrank
5 j7 z: D) ?/ C9 O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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. `$ X4 ^ u1 X& K& ^Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 |, @; ^0 e- m
- y7 r, E: k# u) {* w1 ^6 F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % G# N# k" U1 W# f6 s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 N: w. h/ |: @" P
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 r1 m6 t9 b: R7 ?1 d长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 X" L2 v2 F( W2 q2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ' e% B) o8 n' f9 g+ ?' }4 w' g
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 x4 ~. R) ], H" ?2 G2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / o& F2 u, U) L( O4 `
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * R+ U+ S+ Z2 U( O: Q: m3 b
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& I7 _ q( D% i, v2 V1 J+ Y+ B宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * k# p) l: }' s* }, p8 [
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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