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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 : w+ f& `1 h$ t- g7 Y" }" R2 ^
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM3 l" y% u+ `1 v8 Q) A" ~
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)( s: [$ h# O @) A
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 [' ~1 ?: q. W( r
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/ z2 j1 q1 ?$ m# }. d8 Q$ }如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& y+ A' |/ @" r移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险9 q& ]- B# B! K; i/ ]
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ Z u( Q/ W' m6 m3 S0 S) A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . p) D3 {8 x( P
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
. b3 {( H. h' m$ P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' S4 c( x. y! e1 O) `+ W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 i0 z" |, y; b9 A0 [% A6 w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 \. Z/ Z; l' i; c& \* {1 n
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" g6 O p5 r% c6 h& N0 @1. 遗嘱的三种形式 ( A& J% T' e/ Z# U. R! I
2. 如何制定免费遗嘱 9 _( G8 K, E8 g: X. l
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - A9 n2 V$ H9 c3 l' L2 W$ o$ I
4. 无遗嘱的潜在问题
! m; Y, o8 w. e8 ~5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( k8 I2 Q# Z( C& G# L6. 2017年保险税务新政的影响
9 c- M& M& K! l$ I( m# `" U: C8 P4 ]7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! Y" s" K; w0 m3 R8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 & s' h; r& P# N5 w2 N% e* s
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # I) }: v% F; d" c
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' C( Z3 U$ w- w11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! T2 A' G$ Z& A Q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 C! y% G4 G0 R8 e! t, J
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM' P' f3 P6 ]& m S; D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速. |' L1 e5 ^5 A! D/ u1 B
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
5 R l( q) Q- D+ Y+ j4 D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)8 V$ Q' H; a+ \
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 g8 o+ [" G4 j; ^# s4 r+ s$ s
微信ID：zhouxuezhifrank7 R, I9 _1 O* V2 t# U+ ^
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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Z4 |. h7 i) T1 E资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 D6 q7 |, U& p) A" r. m
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) z d, U1 C3 C2 u特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 [( Q6 g$ `' Z s5 w3 i2 U
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
1 B- @( X3 I; q! i5 s# R2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ( _; s6 M6 E! Z* }" z# D8 S" n) x' l$ s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( O% h p2 t& y/ m/ p4 z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
5 X+ N% h7 {) v6 {" [" N Y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 R. V: s' J0 @) g* r& ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
1 K- x7 M( b" R& D8 k" a& ]5 y% G% n百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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0 x; ~& b$ b N/ x% }( J0 R2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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