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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 " y# E C- K9 U" p) V# f
* A i8 E) i% D: X3 [0 \时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM/ ]# [3 s1 E' B) L* |( X
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)% M% h# x0 y5 H7 S: v
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u e( w& g, U% z6 f从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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, M3 d% i2 | w* Y: X如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 , Z* H8 U5 L ?
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 ^! H; V4 u; p2 l6 W1 j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 x6 w j9 z& k* u- X
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( j5 y7 Z# h( \# b2 l在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
+ I5 X; I, T; D, t U+ D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " S9 i/ e/ E9 \: h/ M( u+ D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) J$ D; B2 C! B! R& [- q {" L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 f+ [) c+ q, P. o
4 x9 @) K' P( z( k' Z1 G4 I在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 X9 l' S/ V6 {, i9 ^
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1. 遗嘱的三种形式
3 v6 j0 a' s A) A2. 如何制定免费遗嘱
! u# D5 H/ _6 [. m( N3 c( ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( E$ {, w: k7 B2 c4. 无遗嘱的潜在问题
9 O5 w4 m' P& D1 t6 m5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 @# I3 _' f) B n# F/ R6. 2017年保险税务新政的影响
* O% ]: ^! b+ w# ?, ^7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % x. x) O7 }& w. q2 h
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 # l* g/ l# c4 _+ X% J& O5 O) R: t: }
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + X2 |! {& d% v( d
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - T5 V8 Q" t2 x5 n9 B5 R0 }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& M V+ X$ K2 T a12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）. S- Y0 | |, N% b' _8 p
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM9 v/ K; K0 K& m+ c# r; I2 J
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
& ^/ Y0 W$ [6 t2 |9 Q) x( V! e(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
2 R1 @( a7 b+ U7 \* M5 r* l联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)9 q( ^6 G" c7 M& ~# J5 c
Email: xuezhi001@hotmail.com
- H" \, x1 Q4 J7 ~微信ID：zhouxuezhifrank
) w! K8 O% [1 ~- t; v3 s9 ~7 ]8 ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
s* ]! O9 {0 ], T) O; h0 L! H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( ^' L( c+ g# j0 H; ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + P. l$ p2 [) c/ \
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: I6 e, S& r3 P. Y: N2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
1 q" {, O( h' {信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' ]( w9 k& ~, U/ |& k
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 + z7 A. O( s! B/ u/ Z" j% t
6 k- c) H! b. V! E, I4 \! A加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ( ^4 R8 O9 i; w/ ~' O0 x
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 [' _' ^- S- ]0 M, L7 r) _宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ; ^% Y/ R: {& X5 n( r& u
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 3 w) W% s% a! F; A4 _1 ^" O3 B
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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