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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 0 n1 A* k# n( W
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM- F1 V& E. R9 f. L) j& I5 {/ ^
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - x; Z) a6 z3 [4 f6 K8 T
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$ a, j+ U8 y- {# f( s! H; g d7 {如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 9 ?* E5 s+ y6 o% a& P) r3 z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
6 s/ X9 p! e. R7 z5 E# S! Y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ! F+ K; n2 p& S T8 e$ W' @
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 K1 }* @' Y. |& c% h在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! l' i3 u1 }) c家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 l- V9 l9 R! h: H# W/ A; E1 k6 d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . G0 m5 z' J9 A. q2 N! S! V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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* x( q) B! [4 w; m8 z如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
1 e ^9 L$ T$ |% m/ s" _5 s. M' ~' E, n0 C) d9 J) c% C
: z* h3 y6 W" H2 ^( V) \8 X1. 遗嘱的三种形式
: f+ e7 j6 c! C6 k2 g2. 如何制定免费遗嘱
' z9 _: k/ y& _4 u% e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& F1 K+ S' d) y( |& W' ^- F- b8 r4. 无遗嘱的潜在问题$ Y2 Q6 K" H" K) q1 ~% F
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 X0 P: q8 A$ I K4 `8 A, p2 ~
6. 2017年保险税务新政的影响
1 ^1 m( m+ G: K$ ?# N% e+ R7 E. P7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" W P* Q' G0 _5 p5 a- x) v8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 8 s, E. i% j& H% Y) z- R! Y
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' C( ^ e! Z$ T! g* X# y! @* F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ^4 q4 G: ]- m4 w* T# n# g
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
3 v: e. P# y) y, C12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 % O# I2 S3 l8 z! b" z [$ Q( U2 e- q+ o
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( A1 b/ L2 r' \. B
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
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座位有限(20人) ，欲报从速0 C( A1 m/ j! _+ E. w
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 q# T# N5 e3 D4 ^/ m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)# w& ~6 ` |5 p* V# j$ q* F$ u, [
Email: xuezhi001@hotmail.com
u i5 D. K9 m) \) s. H1 A微信ID：zhouxuezhifrank: ^! \: A d! ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名! u: D. ?2 I5 y6 n" Z% Y; A" h+ x) j# Y. u
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )/ o, f* ~9 ~9 I G* O+ Q
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 m' J) h) z- ^( A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ `# u3 b# i# I8 D) l& F: x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! B6 A1 E' n6 L U" P1 H长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 3 J8 _& {0 A- S, X% c$ M" b
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
4 z3 Y0 v B* _ L- P6 r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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) K, z; n6 ^1 T2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( w$ _1 @, {9 A: b: \# `* C
; x2 s% c( j& ^- E6 q加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
& M6 u+ S& W6 ]. ]2 S1 D3 j) q* n. d8 ]永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* ?' [$ M" E5 L# {0 y+ t3 t宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; f, M. g4 @, A1 u7 q百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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