 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
9 E6 x+ l2 k0 u( @! @, A4 b- R5 {* ~4 m7 b+ Z$ x9 j3 i
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM7 U+ N! r0 S4 x$ s% Z: f( y ~
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& y) N \0 a; W, w; J
( c, M2 y8 F/ u7 G
+ N- F4 g# \0 O$ s: y
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. - O0 G7 b$ }: z/ f( [! M$ ?
7 z* X( [ i4 i, Q$ }5 J* m9 C6 t+ x9 B! q
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 * I9 n! t5 X7 n, a" z" O5 }
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
% a2 g& i# D$ X, ]% |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( s4 ?( w- s1 ]5 W& ~- }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 1 x% u' ?. B: f! Q9 F% O
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* \0 R1 \! }" @# i家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, R6 g, y) e: A; z! @2 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; Y4 R* O5 v" l S( h有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ( i+ T7 Z4 Q+ f7 ?1 f
; o, H* c4 o6 K0 _$ A o, R* p
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 T9 j! h( f; K% J6 Q) H. | _" V
; W6 e9 q4 c3 p3 [! u! t
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 3 \: d7 e! r) c4 t1 A$ W+ o+ U, c
) ]7 U4 `6 Q2 c' h$ `7 e, x3 p5 Y$ P9 Y3 G3 v$ I
1. 遗嘱的三种形式 7 d |/ U# p. q. V+ Z ~
2. 如何制定免费遗嘱 ( w8 y% y- J: l* o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 o% O4 f* R0 y, x) ]) t: g& j, a
4. 无遗嘱的潜在问题
+ u1 t+ h/ H- w4 O5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 b+ \' F3 U& Z' S1 Z3 k5 m6. 2017年保险税务新政的影响 3 b) {' p2 w" f% E; s4 _' t$ m
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & g6 z7 e, `0 c
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
4 B m& M1 `1 D( E. h8 N, R7 {, `9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% F7 r5 x& O6 [. e* k6 ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ _' C; ~ s2 d11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 / L; Z. X$ h: d4 z
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
- b% q9 K$ a! x
' R8 Q, j" `& |: G) l6 o' Y% O6 D% x" A' Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）4 R+ M- n1 [( ^) \; b; Y3 `
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM6 l' ?* G% M7 f" ?2 s |* w; B$ D
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& |" V% E* K. R1 L1 B/ p
" P% J s# R+ V: G3 U
! b( V9 o6 }/ J2 b/ V座位有限(20人) ，欲报从速
( r; ?- w. x) W: F- B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" h# C3 ~( |% v. a- j联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; {* ~- T7 f4 w: C3 gEmail: xuezhi001@hotmail.com
& ` m1 O, ]" `- r# ?* ^微信ID：zhouxuezhifrank' |+ u8 m3 O' Z( P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名5 Y" j/ D2 Z5 u4 g8 ^1 s9 K6 j
J/ B+ n i! @" S
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )5 D. c+ [3 m2 S6 {, f% A
* |( w( B7 h! q: b1 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ \2 p5 P) U" o0 [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 @, _$ ^8 u5 K' u+ B5 [6 D6 J: ~
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 e3 v% Z+ I2 s6 W长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) * K. @9 Z( T) ~
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) & W" ^/ ^+ T8 x! _( Q- ~* y. H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% C7 c0 |6 A6 ?( t6 p/ H! e, q. O/ A2 x: a$ s- M
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
( ^( E, M! X$ v$ U( I: ^* g1 N
; v8 B/ g+ x" g2 X; |! S8 A$ [4 ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( o/ r8 a: B6 @% L$ b8 H$ ^1 B" z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
; g2 z- d) C5 G宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
; g, ^* S8 d/ E* K百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 8 u5 }, k( O3 K, v
5 F! Y& v7 M. Y" ~& x1 Q. ^' W7 o4 }: R0 ~0 `
2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡