Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略

Keyman

Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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5 H4 X- L' ~/ A3 u$ R7 K时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
4 q$ E8 \# _6 z) b9 ^3 {230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.

! q  e0 x) S4 \& u6 t2 \# c  ~$ a) S在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
& s. K! p6 f" w7 u3 @) R) W, _: C“我的财富积累方式是否比较有效”,
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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3 Z. R, G" }: U如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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! I, O6 d- c8 g" T: T本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略：
税务优惠策略:
1. 避税-(Never pay tax)
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
/ ]4 g( P  g/ {$ I0 o3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
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有效财富积累策略
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
: |  G- ~8 N% E5 J  ^  G3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
; r! Z& h4 n& L0 s6 C4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
! k( z+ N# _2 O5 E6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
" Y& Q8 k5 a& M7 X  O. _* V7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
& u) K# A, y6 U) g/ o! D  w9. 理财的五条黄金铁律

时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* |8 X) h8 W/ r, q/ m# n7 @
/ X: T, P2 e6 L5 m; ?座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 D2 p7 V% [3 O联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ N2 O4 I4 T, N4 e4 y微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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) e: L* w# f. N$ y5 p# Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# V1 V# k1 a) ~* X  f0 F3 n4 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ [4 z/ v% i' v& x特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) z& j) q3 ~) b- T) M6 H7 ]长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! L+ g" l. w6 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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3 @+ O! ^, {* `# f+ n9 i" p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

7 C) b$ O$ y- K  Y/ |9 ]- \- R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* T8 p: m4 N& c8 z  z; W! F宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 x. A' j9 b9 m* H百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


# u0 ]* h# R  U, W5 {& g2 J9 \) j2 U2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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