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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM. G. \6 I' D, f9 x
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)% `$ }3 X+ `* `- W
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB- q, {0 s& n# w' z' I. j
1 W1 j* ]2 P* O8 ^1 `/ [人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + ~: x& t7 g/ \' E4 \3 y6 a
/ {; A9 [7 B! |* _如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 1 N/ Y/ m x4 `4 v9 l% I8 D, W% z
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险# K+ ]. P, o4 C( A) C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ ~/ I5 ?( k1 J8 q 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战: R0 R p9 s3 d" _4 ^
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * }# y2 z9 h! j' L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 L0 j: J, g. ?# K 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 8 M, T- w: `7 f) n
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 ^1 [) i- Z, g f+ p; z
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 & {2 G5 r4 j- o) s7 F! ]$ y r/ J# K
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5 l8 h* g2 T1 V( H, v, v7 [5 u1. 遗嘱的三种形式 9 }& o; q' p) P6 ^
2. 如何制定免费遗嘱
% e' {- p6 ?1 q# J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; b7 r' W+ n3 K8 O3 y- |; ?
4. 无遗嘱的潜在问题
* g, }3 S. `6 p9 ?5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 c8 M1 m) h8 [$ B
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
0 w r- \; U! N, Z- p/ t0 ?0 N7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
]2 q' `, q$ P8 [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行6 U0 e. N! A, a# I( c
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 Q1 J, k/ \$ z10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! z# g0 r. A2 G/ I, D
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 " ?" G& [- T% p I6 P. @
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速7 q' |( X! s& i+ E4 _
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。) j7 ?- o. Y3 D& S
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& l/ b) Q7 }, H$ N) X: s1 Y" |
Email: xuezhi001@hotmail.com
. X/ G) R# c+ z2 n L0 \) k9 t( U微信ID：zhouxuezhifrank' |/ {8 U' ^ h" |) \
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名9 [8 e9 B/ C, F8 [: k# e L" T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ B7 c% k$ F/ w- f9 w: u. K1 W
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
0 d; A( D% ~) J1 _, ^) Z3 Y 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) % O8 _+ X3 P9 I$ n: `
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资深财务规划师 (CFP)
7 c I7 J9 N) G2 A) @3 i; ^ a8 P0 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 w! K! ^$ g: w9 Y* v7 @( e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) : \+ Y# |" R6 w6 F# k1 s
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 6 P( `) J, T* J; ?
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
- i n5 m/ T' V) C+ u& E* V) D具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& U/ J$ @' v, c+ K B2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
; f: Z& S( O; @2 j7 m2 P, Q2 V! | 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer). V$ r5 w+ G% |1 E- m+ X! x
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
5 p# u) m M& f1 ^8 p宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) n& r% L3 }8 ?8 w9 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
( I c# X9 Z* X曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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