4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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! B+ m& K# E4 x5 z4 V( ? 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
; \* O3 O) c* B/ @ 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
0 ~5 c1 l: A. M4 ^ 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ X- V" z" t; W4 E) @ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. y. S, B: L; `6 d$ j/ H6 y) y 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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2 k. B+ v5 B& M, F# o
/ Q1 i' R; l  s6 d1. 遗嘱的三种形式
6 ?1 `! p' v  L1 f* @+ j2. 如何制定免费遗嘱
( g8 B9 O: I2 A" z) v6 A5 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 N- u2 B) M& K& D2 y0 ]! f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
; A( z: T" L7 T3 }  l" o& w7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
) K' V( k% Y5 Y8 w/ f6 l2 t3 \9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 W! @0 }7 t# B* I0 Z, I10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
- @, \: X" `8 [( K# @ 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 S$ X: r& m. z+ _Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
7 G+ b) c. m2 ?- j6 a$ C' _电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
: P- k& H1 k2 t9 b7 j! I 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

7 f, P1 D' W$ B- lFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ }1 B" v$ Q" C6 Q( K3 Z4 k 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
: C. U3 o$ r+ n6 Q' `3 y
资深财务规划师 (CFP)
( e! E: ], S, S注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- s: s& N6 s5 S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 u: S( @& z, C* p4 ~长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
! I3 G' W! n/ H; e8 G9 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
+ B8 F( U7 M$ \# ^) j# I; o) A具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
: u3 e* ]3 X8 i  w; O- J永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
2 L3 b' j$ V! r; p1 m' j4 x宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
0 t7 l0 N: i" ]: c6 z2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。