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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用8 R j* B" G K
/ b$ m. c$ O) u* Z 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM# _& t- _4 v! U1 B' i- F
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# D8 \2 w$ Z3 `; H& \
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
2 f, s4 F0 P' H, {7 M2 C 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) E' y% g0 O8 ?( {3 N4 a; t% f 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 g1 K. r7 |, U, H. A- p0 R
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 j& [9 f0 Z2 }* M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' ]; o2 r/ r! c1 Y1 A0 a! V5 p 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " r3 h1 j9 {- a# S6 t0 m2 Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / D( d0 m$ Y1 h
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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" e9 c! K1 Q) j4 _; V; F& J# M' S& y如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 8 V2 B3 m6 c e- }
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1. 遗嘱的三种形式
/ V2 j6 k9 A2 V: @1 D2. 如何制定免费遗嘱 8 l* K7 C0 d9 m! M {* u( A$ v4 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 ^5 v9 Q9 z c6 F8 s2 [5 X4. 无遗嘱的潜在问题
9 Q$ s3 }# `: l4 K, \& k; t+ v, c5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! t+ d3 \: k' t- r2 ~' l0 o
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较3 x* O! G' w2 V. |
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 j, T( H( M0 Y; l! J) B# x8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行( C# R: x( {7 t. s- T2 H9 e/ f& d+ k
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* ]* C4 T) f* m+ _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 _% G6 D! ~8 ]" R: A+ \11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 1 ?7 S$ t: e$ I% ?3 J2 q& o* U
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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8 ?: N7 Z6 D1 I$ H 座位有限(20人) ，欲报从速3 \' x; p. A# M9 | e1 S' K) O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。' |& F& y3 h5 w) j0 Q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) m5 b+ J7 e- C+ Y
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 ?+ o& N- B8 C$ w
微信ID：zhouxuezhifrank% P; v- V: k& ^+ `0 ~* j* l
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% w0 Q0 I K" b4 g) M9 B; ] 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
7 ?2 J( q/ Z' K0 k4 I0 G- A 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)
. d6 o! c6 x4 H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 A& j) L1 ?0 _& X3 w! c. z: w y, u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) Z4 ?6 ~0 i& |) l长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" W( h8 ~8 D! G. k4 y3 C信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 \7 T( J. j) o8 {# G+ E$ _, g* |& i具有20 年的金融理财服务行业成功经验
! m; j0 U5 ^% l1 u- O3 I* z2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
5 a3 ?) m! h" L# B# F+ ?) r* D 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)) _, d3 M& ~! H' Y& T9 J. ^
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
& m' \! b3 x6 V- w3 s/ F宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）3 ~; F/ \5 L o, K; `( E2 m! S
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
[3 q a, c. f8 Z) f曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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