4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
$ x6 y  D# f0 p0 c, l% X: m9 l$ h讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
. B- ?: Z! ~+ u9 E& M7 g  w' f 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 E  D' `+ A; ^) I( Z2 y 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& {. Y8 c3 ?  Z( }; t" E) x 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* Y* d+ J) _: ]: J+ y" N3 [ 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
& L3 r4 M: T) X, j9 }& T
& Q6 m/ F0 @5 W' J5 }如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 ~# @! T* [+ X; r
- y' L+ S2 ?( A+ j5 c2 |1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% Q2 a) A$ J, p2 c& c4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 G, Y4 |* R2 W9 B6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
5 d1 V4 V$ F8 ~" v  e3 s, \; i& s9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 T: Y) @! g" B! g- g10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 i7 Z# M! L. p  U+ W11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. z& p/ W( `1 g8 [; h& W+ n; W 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; g# W1 r& R) i# XEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
0 Y6 q; X7 y- ` 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
  R  G! N* ~, L
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
/ j, s+ `; b  i0 k5 j8 E4 Z 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

( v% r& _. K0 K' m9 q资深财务规划师 (CFP)
  ~! ^; ?5 ^2 R7 \7 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
9 M  d% F) f+ _/ f" o  S9 k' X 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
6 @8 V- X+ u6 |4 n- T  x7 ^宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 l0 N* [% V' i( I- Z! T3 c曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。