 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用6 x4 w* }0 E. v: X; F( k
" k$ _5 l7 s: k2 s) y 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
) |+ B$ r4 [3 [- n( f讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
I) n5 R9 [; d9 | 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB' |8 I3 G; ], x! S8 c8 Z# T- D
& @$ `4 I% A9 u& i. q+ h人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 1 [; P {) z9 ~8 l7 \
0 o( _6 e& Q/ ?1 i5 Q1 F如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ( L/ [3 _9 H7 c" P
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险! Z8 A9 x8 k2 r& e" L. h8 \. s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * U$ r2 g, j& u5 f) g6 j
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战* o6 B$ o7 W8 n! }
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 T! R$ ]: X$ B7 s3 W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + w! F9 {3 C u; k9 Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) M/ l+ V+ i2 } `, R 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - M; A" a% w) q6 I! b# {
$ g* c* O5 ]( D. }. L 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) L6 n/ D" l( d+ l1 I; U0 {) M/ z
) T& `$ M1 t- x如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
% Q. G- \7 }) k' b5 v
8 B! y8 |, z( C! W+ ~- Q/ i# u5 X* V& P! Y: a
1. 遗嘱的三种形式 : f g/ r6 b/ W1 u
2. 如何制定免费遗嘱
8 C. P' k6 S4 J/ `7 l4 q3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( S; j7 g% q7 m2 U1 `$ J3 M0 ~9 J( y
4. 无遗嘱的潜在问题( T0 [( W6 }# n/ Q1 b& O7 [; M
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' |6 `5 o( T. g2 Z8 [6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7 y5 P; y1 M1 O6 K3 s7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ \$ c+ G( J4 {: `8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行" d/ `" j$ o8 z6 z
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 P1 L3 y8 R) V) h# \) t: ^10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # s( ^. a$ E" c6 U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 [8 O0 f, H0 b4 u; N/ |! f
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " R0 r! k* B1 T C1 i2 [
2 O1 e3 H& H, C3 m 座位有限(20人) ，欲报从速1 P' O) \8 F/ f
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, Q" D t( H4 A, G5 W
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)" m. y7 b# {' u0 G) B
Email: xuezhi001@hotmail.com
& ^/ I$ A; j; x4 ?5 K+ ~微信ID：zhouxuezhifrank5 ?, n9 ]- X3 m# r
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名6 X8 {: b" K6 d. u# A+ A
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）# E( ]' N0 L4 A3 V( d. U
7 S% h8 H% Y! t
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % b+ h, b w2 o; b5 f; `6 j4 k. v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! |3 ^; J# s% B$ Z. N" C* L
7 `$ A8 q3 Z: I h- f资深财务规划师 (CFP)7 L1 k2 ] J( g1 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % V. |$ b4 u6 p5 @) V
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 `3 b1 b% S4 C) e4 h长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
" T# o2 X* O' u5 T信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
# D% @: x% E& r0 P具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 Y/ J! H$ i' a" z4 E
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺6 g) @6 v/ P7 e8 V5 r, p
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)4 G3 x5 I. l' }" x9 V$ w' D
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , ( Y$ H# Z' H+ `! T' x! R
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）; H1 _# l; P5 E' _8 l
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : _: Z; k; _. m h" a9 n
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡