4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
  {  C2 C% k1 k+ t4 |1 Y
/ V8 Q7 a+ B, }4 m9 H 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
' [' P; C" ~; b0 B4 E 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) a6 j, l+ h0 ~: E
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
+ N/ H& O+ }( W& u0 V. \- u0 L: z
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 K5 j  l) e% I# q- I" Z( g/ q 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, H; x0 }% u9 x6 o( @ 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
( H9 M" ?/ d/ W1 h4 M0 n 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 R  B* U7 [( o- } 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ o1 s3 D% b0 t' R. t* C
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 H+ C% x4 Q* }" Y& C. C
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
( _& T2 G& E! U) g
) X* M+ s6 g# ]$ a) H, d; |
9 `/ {( I/ c4 Y! d5 h3 k1 e4 e1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
: Y; h8 ?5 m2 Y8 Z" z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
/ d. _/ @' ~( f" z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( y, g) t7 q9 @9 T6 |10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: b4 @! {: ?- r2 ^11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
" v( A# L/ j, I5 m
) j. ~3 p3 _4 w# b! v* I 座位有限(20人) ，欲报从速
4 n5 ^5 W# X6 Z8 n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 `4 Q: {9 v- P% ]) I 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. h5 \6 l' m/ a$ vEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ [* o0 {' l* S; Z/ }" j; c微信ID：zhouxuezhifrank
. X. f) t" y: T" m. z9 s* d电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

+ O6 k/ n! B$ x8 V6 W) P* {9 S" PFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
  z3 b. I* z7 Z+ S3 M
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; T5 F% ?* f8 }8 o7 G% m特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 r2 d3 l  T+ _' S( y长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* s& Z9 v3 E  r  D' ], x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
* l2 Y% T' o8 K* v* Y. f. A永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* ~8 V7 G2 j5 I, b2 p曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。