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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用% N O* n! k; q# b+ W. }
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM% z/ g( E3 M- l& S4 \8 H
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 2 c* Z$ K2 q3 F( o4 {! Y" q
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
7 @1 n; m; b+ B; S 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险/ R1 }( q. l& n, V1 v& V6 O5 e
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ' u% K$ b! N; f
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
8 [- ?8 ?, R2 `& j" O: x( @1 R 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
: ^. e: q9 E0 c- ~7 D# u 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 P# N, \' J7 g2 Q; g 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
: }; o ] H% J& | 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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0 c1 O# _3 j8 K如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ' O8 }) b. X0 B, I4 M: _
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+ h* N+ a9 [0 [* B8 Y1. 遗嘱的三种形式 , d1 j) X; c6 F: ^% c1 J6 n# I
2. 如何制定免费遗嘱
+ a& x3 s8 i( u5 q6 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) ^: B: X0 m N5 u
4. 无遗嘱的潜在问题( l( c. ?; Q+ q- M- N
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ N0 ]2 Q( I3 ?9 ^4 q( ^1 {4 i- `- i6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 a! @% ^! i+ j# w0 h w( G
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - D( H( _5 Q" H1 l
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行) }/ V' u; n4 \8 B9 W
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; V! D6 {1 H/ l0 \- |4 G
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " k+ r' a, i. M# p: i& o0 }4 _) b
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : C$ L, `* G) n
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 " U+ z4 T( g" z/ ^" ]/ h, t) i1 U5 p
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座位有限(20人) ，欲报从速
: y' K3 f0 C( Q2 S0 z; q/ ?(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
0 U& q! \2 _% }& L 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)) i7 N* P2 @3 {5 ?' o% t
Email: xuezhi001@hotmail.com
2 A( W2 B+ k/ O- l% @2 C4 i微信ID：zhouxuezhifrank0 l, f. d) t& I+ p$ f1 d
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
; ]9 B# O$ `# V6 y6 u 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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0 m& l! u& W1 @' k$ DFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) . d3 w8 g4 A) p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) R4 q/ \( x# n
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资深财务规划师 (CFP)
% |& q- _: m7 T$ J1 f. l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 g' @( u V" g& e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 H) R* l8 n9 p$ E% p# S长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : G M* b: ]& R& C7 ^% f
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / M( O/ G1 _$ x! o4 O, Y
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
6 N4 t5 m0 @! }2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
% F( E; }9 {7 A 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
9 x4 y" Y0 M# A5 ~3 u, F$ G0 j永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
' I6 j9 W8 I6 t u宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
7 l4 R2 h% R& P3 T; n `0 ]2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. Q# {" j+ K5 K# q! c2 d曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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