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[报税] REITs 如何报Capital Gain

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鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-26 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 UncleSam 于 2017-3-26 13:16 编辑
; G; p* P/ V, ^7 ]5 N
5 y: g  B5 A; f! M3 ~! K6 ?' k

1 T( Z! U8 G% l有个REITS, 在CASH account, 2015年买入,2016年卖出,选择了reinvested, 总体是亏本的,但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验,或介绍位ACCOUNTANT, 谢谢!% G1 J! N8 i7 H) ]9 U$ n. p
& Y/ y, t, ~1 M6 W; Y
7 d, e8 T7 D9 d+ S
具体是:D.UN,
# }  L) U( v8 ^% S& U- `6 {8 D3 b+ ?% _6 @
2015年, 600x26.27买入;
- ^& u0 ^, C4 y' U& k3 V/ C* }- d5 I, J# X* }5 f
2015年税务年: (T3)
/ O- g& `% H& [* s21 - 165.02
: k* H- O+ [2 w" A. a26 - 325.70% Y  l- o  P& q0 W
42 - 666.39" R/ i, |% }& s+ ]. k7 Y2 e

, \. H) C4 o" t9 Z2 d( H* O# J! N/ S6 S& J* L( r
(2015年T3报了CAPITAL GAIN)3 [. s$ l1 n! q, ]

3 [3 l% d1 L% s% T) B4 ~. S$ a
& v  ]! J( T! ~. L) n2016年, 668X20 卖出;(全部卖出,增加了68股属于REINVESTED)(T3)# b" ]: H7 b+ R, Y/ Q) a
21 - 237.292 u8 z* b5 R  c. I7 g, m! k) `
26 - 130.702 R# B5 u% P7 c
42 - 2.71
( r) U; z6 u- \* @/ ~- E" j, F5 v% Y( `3 H  n7 m
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本; 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption,但看了CRA的网站,说要计算ADJUSTED COST BASE,. e# t* r3 i9 a1 ?+ p! Q

/ J( v. W9 a5 Z) b我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗?. _6 N" l' D9 e" x6 ^) E+ x

% Z, T- |, ~/ Y5 T1 A6 F我的问题是我2年都填了T3,报了CAPITAL GAIN, 这样算法,是否多报了CAPITAL GAIN啊?) j" U8 D& }! q/ ~- C

1 w) ^7 e; k! h/ W7 |% W0 A谢谢大家!
; J; W1 w+ V  h  v4 h5 C' k
& t% S% Z. V3 \) z3 e
. e6 k1 }2 m3 P! B% q9 W/ V) ~4 d) e0 H- N4 H; x6 ?" {

( d- J0 P+ D. B3 T
5 p" T2 D7 g0 v& @, m" W/ }! |
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-28 15:37 | 显示全部楼层
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
鲜花(140) 鸡蛋(0)
发表于 2017-3-28 23:32 | 显示全部楼层
看看再说吧
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-3-29 08:11 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
urspace 发表于 2017-3-28 16:37
. f  |1 p6 M, M9 q**** 本内容被作者隐藏 ****
# o  X" H3 _6 ?0 X' S# H
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就是我的CAPITAL GAIN了,是吧?
鲜花(100) 鸡蛋(11)
发表于 2017-3-29 17:55 | 显示全部楼层
UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 w2 \. X6 b8 |5 {& c6 B谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5,所以全部都是distribution, 然后减去ROC,就 ...
( m% w$ b8 S0 g* ^; p
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是什么,也不知道你expect的收入是哪种,是Dividend还是Interest Income,不明白ROC是什么的缩写。。7 J& S$ G0 \6 q& g0 f5 i$ x
7 P5 P, P4 c: o( \, R  t
你只需要按照我说的,拿到T slips的都是你的收入,这很容易报,没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB,还需要track unit cost,当你proceed的时候,你拿到手的数字减去ACB即可(FIFO),没有太复杂的计算,但是track比较繁琐,报的时候需要知道填写到S3即可。$ ~& m' y  D& n: o! `5 y

$ J3 ]5 o. _7 P另外,如果你的投资是用来生成capital gain,那么相关的interest expense(Carrying Charge)都是不可以加到ACB里的,具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

鲜花鸡蛋

UncleSam  在2017-3-30 11:10  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2017-4-8 21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 UncleSam 于 2017-4-8 22:29 编辑 1 X8 [: B* n! W! j- u/ b
urspace 发表于 2017-3-29 18:55: K4 I& U; v$ H
说实在的,我个人不做这种投资,所以对你的某些terminology不大了解,不知道你的distribution具体指的是 ...

; P+ d3 Y, K: h0 |! M) |! H, }6 o2 Z7 H: s, W
谢谢,看了不少网站和问了不少人,已经弄明白了。基本和你说得一样,算ACB时,记得在cost里面再扣除ROC(RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。
鲜花(12) 鸡蛋(6)
发表于 2017-5-31 09:18 | 显示全部楼层
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