REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

9 N0 O  ?. H. Y/ K
! R$ Q5 s8 _  z+ ]( _
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
2 g5 x# V4 C) a9 @6 S$ r9 P
) R5 f/ m1 j$ g$ r
# o5 C, N0 Z4 x, Z0 o; A具体是：D.UN,
0 Q$ i1 W+ {% t' Q& Z* y) S7 S
+ \7 w& X2 J: y5 I% F# H+ t2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
* L4 _) \* n& n* r) w) M26 - 325.70
42 - 666.39
& ^: T! i: E1 f! L  b5 k7 Z& m
$ o% m6 ]8 k3 M7 k& E' O
: v7 S9 q( a: P% U7 R* j（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
) T. o1 y& Q( h
0 p. Q, |. o; J( Y
2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' Y3 z5 Y0 m4 M' [# \& d
我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
6 ]9 m& c, f! P& k0 t+ i
. C" k( f, Q* C. h我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！

! `/ v0 D, f6 H( k4 W0 ]
/ c0 v; c3 Z: r; e, T
0 T8 j# Q$ b1 F
* \3 O; h/ a; D0 B
+ o2 O/ O0 w+ Q0 o% s- w4 O

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
0 l; \% s2 O8 B% t: @9 t
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
2 [6 C9 h$ P2 v" h* I
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

! a* z- q" T) a! @9 b8 I谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞