REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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9 ]8 E. k' |: M3 V4 N: m; U

9 J; E; g! Q4 B0 H有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

; `% M& i) Q1 Q; m. C" O
具体是：D.UN,

' `' F/ g* H/ S; Y2015年， 600x26.27买入；

- ~5 j! g8 ]* f" k3 b8 D- k2015年税务年： （T3）
: T/ @! K& l, R: j" b21 - 165.02
: @6 y! T3 r0 J7 N26 - 325.70
; }7 l) A* U8 U42 - 666.39

* n2 ?3 J8 k8 u& D2 S+ ?) |
" S- J; E5 ^# x（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
0 r" A7 y7 u  s- O21 - 237.29
* u0 }- Q# i" V, J+ U. ~26 - 130.70
42 - 2.71

$ g. d+ G' k9 |7 z9 S# }我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

7 g: ~; ]# l. I4 h我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
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1 Y* m5 `* M% c& @  M( q+ Q我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
) A8 l# O5 L$ n# w9 x- s+ Y" @7 ?
谢谢大家！
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1 c* s, `: l/ L; \  Y
1 I' G. V5 r' Y8 h9 K7 W

urspace

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UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
  t! _- Q) }; g: G$ r" T**** 本内容被作者隐藏 ****

" `) @% W/ Q3 o- k! D谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

8 q; Q9 n) S2 a2 |7 K# m* c说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
, h9 u0 k+ f+ o  T1 K
你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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' |6 K* Q' `/ E6 k/ d另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
  A6 s- j/ I; a2 J" P说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞