5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划

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5月7日Fort McMurray 国语讲座(免费)有效家庭风险管理及财富规划
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时间： 2017年5月7日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8:
9 x+ x) c! _3 s# b  y1. 遗嘱的三种形式
5 Y/ v- k5 R2 p. h& c) `5 J2. 如何制定免费遗嘱
: B9 `! m( [$ I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
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6. 遗产策划的两种信托及应用策划
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
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6 E6 L2 R! N& ~9 p" ^; i9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* r" T8 k+ p$ W$ o10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益

11.重大疾病返本保障规划-大病赔偿，无病返本

+ d, k% {" q) H% Z12. 家庭投资方案及资产转移--在保本的基础上最大程度地增值
& |% L% c' Q7 V1 o5 I, @
; S* Q% C! M% v( u& Q13. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
! Q" T3 N& N, g' F14. 加拿大投资市场选择（储蓄，债卷，基金，股票，房产）最新分析数据及比较
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15.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

; {& x8 l1 j1 ^2 x0 n6 k16. 投资市场展望

0 Q: ~9 N% n3 B6 R# s主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
* h% X) c3 b. D4 I* s8 W座位有限(20人) ，欲报从速
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
/ K# u; w; V6 L1 g8 m2 PEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank

电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
. L/ R! |/ L2 E* G3 ]平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# w- f$ o7 [3 U0 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ N7 a% V5 x; p1 h: f! x  o长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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