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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM; N' \! s& I+ n# K- ^
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。1 A: c k' g; z* u1 J4 N6 w7 Y
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+ X, H* @ \& p$ g f5 i. h本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
$ u2 j; l7 M: y: d/ V; k, w1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 G. {* Z9 J$ Q
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
# b3 P' u: O9 f) D* ]' k, n3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 / X( y# T+ {, W( `' g
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 6 j S ~& ~% c: k( X4 a
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS ( W! o9 V" I1 D8 I- E4 Z/ h5 p
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ; s: w2 D0 G3 N2 l$ ?: i
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
4 B, a E9 ~/ @" F6 B. }. ]3 V9 D8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 . z8 F8 N8 X0 o3 Z' H/ ]' i- X
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ + h9 _! ?$ b: q
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， / [: K$ F: X7 g- H. X
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 9 {' `4 e; s- _. Y4 F: B6 _- E2 M& O
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 1 i( y4 z% \+ Z0 ]8 l5 y8 J
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 3 ^- j6 a' \- F$ i G7 S$ F, n. V
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
, P" c7 |- S( f+ o, L14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
7 w. Y( M# R6 p# E15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
3 V. G+ S. C' k# k( z# r( L16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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$ |8 F$ H ]; g+ o3 n: w4 I7 z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP)
* y' _8 y3 |" A5 x' c' a1 C% G座位有限(20人) ，欲报从速 4 k) @; |, s& b
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ F- F& `+ P9 E! D X; y% E i联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 x) S7 X& `1 |2 v. a' r7 V, sEmail: xuezhi001@hotmail.com
: @( z& u* ~! a. q" z微信ID：zhouxuezhifrank . r% \: i9 n) x$ e! o- ~
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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9 o4 q$ a3 [3 Q# M+ d" X$ dFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验
* w. Q; k* S2 t平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
: M. l0 l9 U `8 Y' N* M7 z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 q( n! S2 U# ~& n$ P1 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 I$ `: ?* R/ ~; z
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 c, L/ l S! W, J. I
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 5 S% x1 E5 o: o# _3 i5 J- _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
- n' B5 Z7 F/ `) `' _" a信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 ?2 t, i' p( H9 r" x2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺7 o }( f" n- i3 M7 Y; }0 u
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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