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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 6 n$ t$ u) Y9 b4 u- ?) r
) ]. s2 w+ r+ ]- c- i1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 [9 K) d- d1 t4 T9 U
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & Y. c9 H9 F4 L4 {9 K, y. W- F
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 - w% \7 N) i" t" \, s" c4 K" U; |
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6 H8 E( n$ b8 q2 }# C# S( T) K本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 5 O! F5 `& ^# K0 M' t
税务优惠策略:
2 g' s1 t+ G- z, t* {/ _1. 合理避税-(Never pay tax)
) @; m2 w T% U( o, B2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
* E. H/ C& P6 {4 \- u- m3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
X$ N, H9 B3 Y9 B' q0 @4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* C$ F2 w; \% K! Q5.自雇人士及 专业人士节税策略, 2 |* @2 t) E' m9 v M4 z0 {
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， : u! x: v+ W& m2 R/ Q- R# Y
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, R5 W" I* I3 Q7 u/ u9 ]8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ T& `: Q& G* G" ^, u9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% o! x: r& P& S) m! W9 c1 @10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
- C, P8 ~" G+ I, [/ d11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ) [# G2 n5 J1 A( R
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
" A, v) D0 H* @: y/ Y13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning), t8 @$ C6 a& a1 S1 R% X9 L
! Z% [ v, n# P z3 H下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 9 d$ W. _1 F* ^/ W# K) B0 |- [. u
7 O2 l \" y0 T9 s. _9 K本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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7 M/ B. s4 X& y) n9 O8 r( L; m$ {7 c( n: ]9 M9 l8 I
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
) E& D: {0 m7 Y% I/ o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， & r6 H9 i6 g* c2 ]1 F. d6 V
3. 遗嘱的三种形式， 3 @2 f z5 r% E1 r
4. 如何制定免费遗嘱， & q; u2 t& h' q8 W
5. 富过三代的传承方案， ' Q; p4 ^( F B4 h4 ^
6. 规划人寿保险传承的注意事项， - l+ g b' P0 u
7. 人寿保险的种类及功能， ) M! x Z4 L& e3 j* k2 n' V
8. 人寿保险如何货比三家，
/ E/ w6 `6 W: H( W0 _9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 3 f( h2 M; o- v% e. K4 L/ f
10. 私人信托的种类及功能， 8 z3 d( a0 X- \6 J
11. 家庭信托的规划及注意事项
! d, `- u& D# B2 u: S1 q12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
; @: N* ?% n3 F13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， : A O4 D, c0 _+ L% H6 \) j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ( p) X) v, ?/ D+ y% Y1 S& ?& R4 W" C
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 1 N/ Q3 b3 S6 O- b
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)" R' t- o# [+ L5 `# k
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9 t' s' R2 p' M8 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # V+ y" U3 M$ E" m R7 }
座位有限(20人) ，欲报从速
F8 d6 f5 c1 C; }' Q+ c(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
6 @$ P. D" ?! n+ i/ G4 a9 H7 s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 z& D0 S- \1 L( i1 e" nEmail: xuezhi001@hotmail.com
* w( g; [% {1 l: N% ?微信ID：zhouxuezhifrank* q( Z( t6 N, T1 T$ s. O
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 , G+ b, \( R- M6 `% U
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ b6 u: J! Q2 Y" D& q特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; i1 w" s$ ~' Z: d+ S4 g6 L(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ; t+ x& u, e9 `. F8 g
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 1 I! k) k( g8 Z% a/ B
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 E5 Q9 M1 `) b% a$ v2 H; f* z# M' F7 u1 q+ |2 L( N5 |
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& r5 i% ~. z, n0 o: n2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 ( J" c) d/ x! `# @5 v
+ _# f* c: j" F加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
3 l9 D/ n7 c5 H y永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 z8 j) k- g0 S: H+ J2 q宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
5 A+ e# M2 z5 t( H百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
8 i+ t2 b3 s/ U2 E9 L* \' p5 s$ `具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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