 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 : C- J' K$ U8 ?! r
- L, Y0 _' f! @ g1 @, Q1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), % U. t% _+ g- t! g, s, P7 V" e9 B- L
9 y/ S& ~( R5 ?# G) Q$ g2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
' c9 o3 T. [1 u
- v; i8 Z) c' }讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
# i) R0 `! ]/ [2 ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB# D$ [7 V' o; K3 q9 C
1 X% J0 M4 e: S/ C; \
上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 ; ^' u- \, m0 N# [$ V4 h6 j
________________________________________ / ^# e2 A$ r6 s% ~4 s! N
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
6 A+ u0 E( J. F& L3 j) F0 f税务优惠策略: 0 Z# L0 Y- I. h; U
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 K( i9 ] p9 K: T( r. P% u2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） : p6 X) {% o' g X! ~$ |) n$ \
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 1 y7 k8 M# d5 m
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
2 V8 J8 p, S& i m3 Y5.自雇人士及 专业人士节税策略, ' p- O% w+ {2 i4 Y9 w" `$ S8 a
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 0 j6 ^# N5 v- X1 s. g" N! r
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 - c5 k: n1 n3 N8 |; U
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
/ B7 o2 T+ X! j! ^$ u+ X7 t9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
5 Q. g( e) ~1 w8 s6 B2 j10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 + I* b3 X% }4 w3 B$ c7 i1 T& K
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 $ `4 M; E, g3 S8 v0 a3 ?& w: ~! I
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 : O/ l; L0 O. K$ g' a
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
! Y: ~5 d7 n& g& k3 r8 P6 R# q+ v* N0 O+ D4 m
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
" A% g7 A. n; a, A: B
! h7 k7 i* S* ]; x2 S l0 d8 Q本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： , s, i |9 E# J5 y! o" r: d
( g" [* F' O& f! r. x
, A7 J6 b) f+ y2 K$ g1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 q0 y" t7 E' r1 m2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， + X O ]& H) A
3. 遗嘱的三种形式， + F3 u. `" Z) M: A
4. 如何制定免费遗嘱， # q( p4 ]% d- e* k' @0 T
5. 富过三代的传承方案， ! h, z$ n7 e7 V# f& n$ w- N! g( L
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
2 c {7 |3 g. ~: f: b+ l; E( S7. 人寿保险的种类及功能，
& @. c* H$ S# F1 \! W+ W( w8. 人寿保险如何货比三家， 7 r; M4 {' [, O" \+ G/ v, }
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 9 Z7 c# k6 T* [! B
10. 私人信托的种类及功能，
- K: i( T9 j* q11. 家庭信托的规划及注意事项 * D$ b0 o1 v: N7 O
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# {" s2 W7 R1 t- G/ Y2 u13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
6 V. ]! h3 i7 U' Q+ y4 k14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， % t1 v$ F. P7 _* j5 k( F
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
- ]3 g( ^ v5 u: \16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
7 \! N+ {# L z8 D# `* y! x
4 @* o" W6 C2 \) u: N( b% }" ~* W) C1 ^# ?
& W$ z6 T, y6 d+ V
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . i; Q+ j$ w; t& |5 Y* l" ^1 M5 Y
座位有限(20人) ，欲报从速
Z/ A v! U# L0 B& B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
4 {6 L% [5 u! U" t3 `* r: w! Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 8 A+ X$ F$ T U9 \& F$ l
Email: xuezhi001@hotmail.com
9 `: a5 u4 ^; B% ~5 o5 y微信ID：zhouxuezhifrank
; C s# R# X* \ L/ |9 K电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
* y7 X, q& t& J% K+ W2 P: r5 q/ z# A+ g( ~) t) Z6 E
! s4 p1 U# O. h
周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
4 @: E4 W/ q3 K$ w% r/ V, v2 I+ v# T! {* C
; r3 ^6 p$ R% U: }2 \) a3 r4 J) R0 l7 M$ v
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ E* @5 o+ G+ A W特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
( h0 f9 g+ [5 b& O k! f7 P0 \6 `. g(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 3 ?- B. p6 q3 P! B1 o- m
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
5 L6 c7 i) j/ W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 E/ {$ E2 d5 m3 {
0 Y! U: a. q" @) n. P+ {- W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )( S8 z. I9 @& q, t# |
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 o8 U" H3 s0 G; i+ }9 }3 v5 ^; w6 a3 B( a; j! d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 x. y9 |- Q6 f, ?: Z' r0 z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ E, b( Z8 C& K$ i' T0 i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
F6 V; v! e% {. R: g百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
$ d$ ?" o- G V0 y6 H5 k具有20 年的金融理财服务行业成功经验4 r5 X ^- b! w5 @6 o
|
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
