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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 # W2 g' [( w7 O& \& M5 V2 q1 \
) B. t6 \& L+ l- u1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), O/ k6 U: m, Q* T6 P# z
; d3 b. x* n5 F! j9 r$ h2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
( `( T" [9 p, R6 L2 x9 @1 D% E' [% C2 \2 U8 c% I
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
2 t( [* m% ]/ n, O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 L6 g: `9 j+ Y- v; J1 F6 ?
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 W4 Z4 v) O/ P
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： 0 b* d! s: R. E
税务优惠策略:
8 X$ ?) s$ l3 E q; W2 @# Y1. 合理避税-(Never pay tax) 6 y( P7 s* i2 p- B( v
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
( |9 j7 r! `; ~5 y& s" X3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） " i) h( b! B8 k7 h! ?
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
6 X) y" Z8 R* N5.自雇人士及 专业人士节税策略, 6 W- a; [# p5 N. J, u8 H
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， " p, ^* r- G! v$ ^( \' n6 f
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 $ h( ?8 j- X: b6 {: v) R
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 6 z& E+ e" K8 V3 F/ w! u5 j
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 9 |; K7 b8 W- j
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ; o" F, A2 y; t$ o
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
% I& q% D- \/ a9 |6 C4 j12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
- l+ H+ |" n5 y13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)8 L0 F9 B! _# t% r8 i+ o. h
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ) c" L+ b! S' V; x: k4 k7 B
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， j/ k; [5 H- B3 B7 J
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
& }. J2 t9 g6 L4 c; T6 K" f3. 遗嘱的三种形式，
1 o+ Q) R: l( ~3 c3 m$ e( w4. 如何制定免费遗嘱，
$ j7 ~& ]* b$ _2 ^* Y( F& \5. 富过三代的传承方案， & U. J2 Y, X5 Q+ N
6. 规划人寿保险传承的注意事项， 9 }% B) B( A/ u' X
7. 人寿保险的种类及功能，
# [* D" k U i* Y0 x$ c5 p$ \ G- u& E8. 人寿保险如何货比三家， # P+ I/ e& J# E: p. S
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 4 z/ i/ f0 n9 {- t
10. 私人信托的种类及功能， 0 F4 k8 T+ c6 q3 X5 O0 Q
11. 家庭信托的规划及注意事项 0 S, D) t! X; {
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， / ?$ w! A5 N U3 U' C+ l" t
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 A* k- Z; n( N+ C; r) z" ^14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 7 `5 v+ t; i9 f. a1 U
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ; u4 j0 M3 `4 k% \; l: g
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ g) Y( X4 h, M% ]" u: Z n6 B座位有限(20人) ，欲报从速 0 f/ f% `' Y! l. E: v# O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 # y$ R5 e4 M! B& Y
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) . l4 W/ r# e5 {4 W) {' w
Email: xuezhi001@hotmail.com
& Q& H2 N4 C; _! H h1 j9 Z微信ID：zhouxuezhifrank
* t, L9 }) `4 C5 _ x: J" L电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 7 L, |2 {6 {. V, G0 T+ Q
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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6 N. `0 g& ^( X: i资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 s7 I) H" w$ u V; \特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' Z2 K6 k% B! R" ~7 h! ?(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 x5 ~+ M/ M: X4 D; x长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + o& {, L; R! ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) w k2 e6 G4 E- A5 d2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ u$ ~6 T5 q9 ?2 F: a2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 `* _7 j C# d) f/ e
$ u; S# k+ h) P+ l7 e8 D) M加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 , W7 V* d. _' a( Y }' G5 L8 l
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" V# k# D' `! Z" U4 M. \宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 1 B2 L$ v3 e3 Z2 j3 W8 q
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) / P& A, D: `0 s- n- @
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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