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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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) u- _% ]% h0 R0 Q& w1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), " o* Z' g4 d5 o* m4 F
- U4 b; X* `, L$ s" C9 ~2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) 5 L' g @. Q* f1 B" |, f$ Q6 Y
3 A0 F( U, w5 h4 ?1 I$ T7 ~( z讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 7 s, ~* I& A) e) L/ y2 |
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 + c. a. k# v8 Q: r# i' I
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/ T. D- `# }$ C# M本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： ( B2 d8 o' p6 b: b! k& i
税务优惠策略:
O Q/ `8 s4 s: L- ?# I) x1. 合理避税-(Never pay tax)
) r1 Y9 m% ^* ~# V s2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） , W- h2 U; ~8 \; h" F8 c
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） , r* X7 o8 Q" r' z
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : M8 s( N$ p9 ^2 }* r) \; q6 w
5.自雇人士及 专业人士节税策略, # f- w& v$ ^: Q+ }- k9 S1 S
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
% @; ]- p( A% [7 q% R7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
* L3 I$ [6 Y# t# U7 D" R8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
' s# N: @" Z1 [( h0 S9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
! J. }' \8 t/ H5 y10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ( G* C* d! ]: l" y t& |
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 $ c' a" _* s' Q2 N5 d/ ]" b( N( C0 K/ c
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 3 F& ^' y, h. C3 |
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
. J9 h& S: o' s& y8 V/ g8 T% n
6 G6 Z7 A% |5 F下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - q% L( r( K {' v- X
) x0 @- l1 q& R$ @. ~3 I& } c/ L本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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0 O9 ?6 s) @- F" u. b/ b* E, l
5 t3 p* L, X7 w" P1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 8 F/ J) b* H, j/ i2 T( A
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， % b# \. d1 F, |' O5 ]
3. 遗嘱的三种形式， ! c l* U: y/ b! y& e
4. 如何制定免费遗嘱， & Q5 k! h5 j/ @9 f3 `5 L. ^6 o$ n
5. 富过三代的传承方案，
8 E* x4 C8 ^2 q& i6. 规划人寿保险传承的注意事项， 6 D5 ?; d6 ?' T3 \- m+ T, [6 ^0 x
7. 人寿保险的种类及功能，
5 n2 {# @9 x$ X1 Q& c" C' u5 @8. 人寿保险如何货比三家，
0 {7 w& d9 y2 u+ |8 g9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ; I! N/ m; T* x5 V3 w( [4 F
10. 私人信托的种类及功能， * A( b( p ^# J! L2 O$ g# }0 E
11. 家庭信托的规划及注意事项 - Z2 F) H# K2 B; u5 y
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 B! D `) b0 c8 f
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 3 S4 z) X1 K0 l! k' H: {$ I% f
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
# z/ C$ a% ^# q" L15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ g4 y0 t0 Y1 N- F) A* |16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
) c0 d8 {) u2 _% V& ~3 c' ]* E2 X Z) H5 h n8 E+ c
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4 ^1 l) J4 E4 F8 [+ Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 F' z- }/ r8 \6 ]- ?座位有限(20人) ，欲报从速 - J9 s$ Q" g) ~+ x+ [1 {5 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
" C$ Q2 I! A4 z8 k6 I: G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 4 W( W' e- ]* W3 I# X
Email: xuezhi001@hotmail.com
. u, f5 T# H2 i# w" M: d微信ID：zhouxuezhifrank; P3 Y( T3 u' t2 D0 c1 e
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 4 M p( j5 `5 S+ ~+ L D! s. U' F
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6 Q3 ?8 K/ b, k5 m& Y+ [ U周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位* @9 T! Y# R9 C& P, A
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* t# t4 n- D. i! w$ }7 l' ]特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ m" b7 y% \2 z% s(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " ^; m0 z% j& H) }. s& N
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 u2 `' V. N* O* ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / F: F' `0 n$ O2 ~ U6 ?9 k
7 {- F$ E5 ~ T. b2 K2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
# U' Q4 z0 o v6 \% Q2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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! D6 t* p) m$ U [加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: |5 {" y# D* |9 Z: P永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
, p$ z3 l; H9 L4 F: `# G( R5 k6 A宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
7 o. _, B9 z( J( P百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
7 f2 j% z1 y& K; B0 D9 v. N' Z具有20 年的金融理财服务行业成功经验/ {# r4 _0 T, ^0 |
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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