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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 ! n8 F5 L' p# a$ D A: s
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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8 _' s$ w! X9 Z4 _8 e2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) , ~, l& |- F! D5 h& s
4 M1 A( y' g% ~) x讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) ( A4 `+ r7 I. r$ c% `9 L: @
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ i# |4 u9 G: U" s3 p
- |8 M4 w# g% Z) ` Y上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 * @$ p* l4 h& |! b6 i
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: M' V4 |/ X* ]4 J# l- a本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
0 @5 E; }% [8 K& b4 _税务优惠策略: $ Z8 W6 o( U, ]
1. 合理避税-(Never pay tax)
4 E# C2 `; _5 w# k* o b+ Y2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） - ]" f- U$ J8 [. S
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
, J/ {: x6 P$ ^- C4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? # q3 n1 F5 s3 R6 z! S
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
# @) y6 U% \+ `8 R' i1 s6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， 6 t3 P: ?! L9 W+ K3 S0 v* @( \
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 " d9 Y4 u$ O) d. G
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
' y. }" u0 B( [9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ; ?- I4 o/ X$ {, B+ x% R
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ' g) L Z) w! |/ G' F( W
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
- U; K d& H% I: b$ U12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
1 ` x1 z% d6 m3 P7 }. I13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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& i! N5 H; ~! K6 }9 ]/ T下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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9 ?; i* \8 ?' ?% O本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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4 p5 K3 h7 ]) `, H& s) E4 B& L% J7 l
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
* z" F9 B) q9 W: g: l% o2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
0 V7 K' [9 I8 V1 L$ z3. 遗嘱的三种形式，
' l2 W5 n$ a2 p+ P* |+ F4. 如何制定免费遗嘱，
0 t8 L4 i' m- w; G5. 富过三代的传承方案， 9 F. V( F/ i: K2 o( w* M N/ I
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
& k6 Y, j0 ^$ Z+ u1 _0 w* U& a7. 人寿保险的种类及功能， 3 D+ @. u. p( |& k
8. 人寿保险如何货比三家， : {; D1 p# {1 D+ M
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 z! _& b& t7 k* @; Z
10. 私人信托的种类及功能，
; B5 E8 [, o2 E+ G5 G& G% b11. 家庭信托的规划及注意事项
' P: e2 s2 K% P8 U& v; D' ?- h12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
" U& w- d! g& F: u2 H13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
& ] }- ~1 a8 H& T14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， * s& l; k* d; |
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 " H7 A3 k' p8 {% n
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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2 D+ g6 p' |' T- h4 H) u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! r' K4 \# Q: G4 @, a5 y& q; k
座位有限(20人) ，欲报从速 4 X! ]2 ?: l/ @3 ]' j, {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 O. M5 E4 X7 f: v: q2 K* T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' E9 t c$ a- ]6 X) V ^Email: xuezhi001@hotmail.com
# O- _6 W7 L" x& N) e% g微信ID：zhouxuezhifrank
, }4 z6 c; ~, Y4 b5 E0 J7 J电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 8 {& Z/ A9 O! x# @+ \' R
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; p U1 i4 `4 D周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位) u9 D7 s7 X' V1 Z M1 |9 D
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, k% t+ q6 J3 G( X* K/ B1 W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
$ L2 N! ~) z1 O: `- V4 b特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' S6 m: G+ g) ^6 ?8 N1 s- y
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 2 G; [% h) B; Z( H6 k4 G1 _
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " N; [& |/ Q& [0 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; D; ]$ L) n7 H8 n5 A
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; P5 ]7 E* z; r0 ? ~' Q2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 6 J9 n% S: ~ P+ k) F
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
. A4 A" _+ D! s# [$ ^' y: E永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 w% m: Q6 c8 G/ A# u
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 3 n0 B% o" D) M% H
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & R. ]+ O3 _3 N4 K" n
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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