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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 * u5 l _$ ` `9 C* P- ~8 o: t# ~$ ^
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) , M8 Q' l+ [- @- }2 h9 U! U
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 5 d6 M6 p8 y6 h& ~0 G1 L H
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
; p6 t8 P/ m5 u7 z* I税务优惠策略:
& s$ }% k7 L* y6 `7 m1. 合理避税-(Never pay tax) ! m8 S2 q9 o9 w3 W; Y* m
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） : E9 F+ K6 o7 o
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） ; {! n, [' S( c7 S, _3 W/ C" S# Y
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* S, p1 z- D" L5.自雇人士及 专业人士节税策略, 1 T. s+ R9 c5 c
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， - d! n8 @0 H2 O) E& Z; d
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 8 M0 x! W8 S9 s ~+ ^" Z
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 2 p5 m j s( c7 M' `( Z" w; A$ ]* y
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
* [% u, w( r4 U6 @+ d2 |10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 / G3 x; n) I' F, m' v) b
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
0 u- s# Y) ^* B4 R12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 }: G$ S; p& `3 R; O" e$ N2 B4 ?
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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1 v0 X Y' o. d# p& V下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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8 Z! z9 g5 m+ }7 u- N: c. t1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， 0 \; g+ C: `. G5 d) ]# N
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， ' j' n9 S! e1 o! Y) @
3. 遗嘱的三种形式， 3 T, z! U$ ]. e4 K! O8 G
4. 如何制定免费遗嘱， - y3 a+ j6 b* H& p
5. 富过三代的传承方案，
/ ?2 o5 X! x) e h/ E- t. c* t6. 规划人寿保险传承的注意事项， % D7 j' e: L* x' @2 t+ z. f
7. 人寿保险的种类及功能，
8 t7 x+ o% B; k, _8. 人寿保险如何货比三家， # ?( b# V6 i$ H& k" t. `
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 7 X+ \' a" u; |* `7 s( f9 n6 J
10. 私人信托的种类及功能， 5 `" _) Y6 \) |) q+ M5 h3 N
11. 家庭信托的规划及注意事项 7 q7 b' O9 c! ?2 O9 m4 p
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， 5 q) ^4 V( T0 g3 x( }8 v
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 4 [; `5 {8 N9 ~/ n" I* w. N1 E
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
/ x+ W9 c. p. \15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * U, |; O/ j* M. B) s M$ B
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)) h U9 A) ^/ |* M+ V: u
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& V% N. c" f: o$ l* c( U座位有限(20人) ，欲报从速
+ r0 D! L' U3 a( T(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. g) E6 O8 e; n' q, o联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) 7 g* g3 Y: V X4 V# x& t/ n
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 n5 J5 T6 i3 \: T) @, I
微信ID：zhouxuezhifrank, H. _! ?5 W- Y8 z& V. A
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位; B1 l$ m7 f" C8 M) N6 ?
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: x( |0 c/ y' G6 W2 n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 N! g' V; C3 z" V0 b/ D' O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* Y* |4 {, e$ U4 |(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) : N. p5 b& w# Q" k Z1 }% {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ! }3 L: s) e; [' Y+ r; O! H! L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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, w- C; l' Z6 Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )& o9 s8 H' \# r2 n& v: h" t
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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* ^3 \# b7 I" J9 X3 J3 @/ U+ Q% E0 c加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + q9 A' L" {7 R, U3 a
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 `0 i3 Y; S: c4 E, t+ Z宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 8 w# O1 l; W( Q+ l2 G6 c% v
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : F" ~" L o5 @
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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