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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划3 ?* K2 q2 N& j2 `( }, H v
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2017 感谢老客户的信任和托付！ n) y8 V y& b2 |5 R& f- [/ B
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2018 期待新客户的信赖和支持！' y! X/ ~3 j4 `$ w" n
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册. R9 E! B0 f% T! j+ d* U

时间： 2018年2月3日（Saturday）2:00PM-4:00PM 

讲座地点：Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划 - ]" U4 E9 |- s+ w# p
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您% W. H6 C( a/ o5 Q' F/ E, D" n/ I
2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 - |% H) D3 S; F9 X0 P3 S
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
6 J* k( f" ^' N: T1 D4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ ) h' I0 ~ C7 y0 Q4 m6 C
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划- }5 h* J8 t, w) C `9 w( ~
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
4 y- K8 s9 F2 v, N/ ~" R+ A7. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
) X$ P6 e. A* [1 V# i8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
# a3 K1 o- H& P7 o0 Z) }9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
; _3 t2 r0 s, X& f( X" `, l10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,; q- i. u* q& k- k, S. A# Z
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
% H' f8 p1 O$ f12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功- p& z! U0 A0 r& I B
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产3 N7 U9 G# @! U* T! c7 a( a- g
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累. l* ] G; J6 |+ ~4 y% l% t
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
/ A* N G# E) d4 b! \16. 投资市场２０17总结及２０18展望 ; t- q/ ^: b( y2 T. {
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要) n# ~# d0 s" {; ?; K
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 S$ \0 }) }" j6 `7 h, [ 座位有限(20人) ，欲报从速 3 I5 b) E( j4 Q: q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
9 e+ V5 A- B0 ] @6 b 报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
: _% i* v) S1 B* X) DEmail: xuezhi001@hotmail.com
" r f. m0 `3 R+ |3 c o a微信ID：frankz559
- S6 I5 ~/ x3 B% a电话: (780)722-5918 , (403)804-66886 c% }) }' d: l. w1 R/ a: ^
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周学志（Frank Zhou） 1 Q4 L. v) I* C
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 3 u" L5 g1 Z$ x1 ~5 q/ |* F
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # E# _% S: l* ~9 `8 t2 U7 D! I
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) & m# c! L; V7 h
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
+ l* ?3 C& }, z: J/ B! ?3 d长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& J. g2 R% [( v4 |" ~2 r/ l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; T; Y5 ^$ X8 x: F' t
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) + t5 j( J4 e) B+ I
$ `) M' |) e3 K2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
- T" R- w% o6 o0 Z- Q2 S4 x; A% T13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 22:42
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