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家庭信托和资产规划
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) B$ Q# x/ f9 j5 l本次免费讲座由英文和中文
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特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略: ' l( a' F2 {" b
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
* \6 W& v$ `9 a7 h2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
9 S, X2 L) M8 X3 U6 h7 x9 ]; x3. 遗嘱的三种形式, ( O- Z0 m; G; \; s
4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
. i6 V6 m [; K4 y5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive), Q) x% N5 P1 L: l
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; U$ o& t( i& Q; X, [ @中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险# I0 Z% p' U; }6 V! o' j9 X
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6. 私人信托的种类及功能, 8 K! i0 }1 d0 m3 c' A3 m
7. 家庭信托的规划及注意事项
2 z' P, C: H% F8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划, / P e4 M. G- W. C7 p7 G
9. 人寿保险的种类及功能,
5 c) {9 V; K6 |" j: u( e10. 人寿保险如何货比三家,
+ x- h* d( B6 c; e11. 规划人寿保险传承的注意事项,: r9 k4 r, |7 i' P- @: b
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
0 B: P" Q2 [8 D: }5 r13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 * {+ J) Y! \3 ^' i, t7 }5 V
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,+ k( F% M$ C( y0 V4 C% V( k! Z
15. 富过三代的传承方案,
8 k0 i# O0 b8 A0 S2 Q' t2 S16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,5 c' `2 @4 M, n8 x& b3 G3 g
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4 S8 u ~5 c' [! v) O, R3 W1 tSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿
6 m0 H- E0 E+ V* c3 k时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
0 d, K" \( U" C {+ D1 e+ P1 Y讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) & B4 C( w# \; p2 {) Q, ?2 A
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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; X& G5 H2 T7 v' e1 T座位有限(20人) ,欲报从速
2 `+ D1 ^( L; J( P) U' f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 6 n0 x4 ~8 e9 n9 `9 U
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) , }. J" f* O5 `0 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 F- c d2 h/ E* l' P
微信ID:frankz559
i, _9 _( A% \' J- Y" x( P# o电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名" C' K8 j# ? y. \. q! K3 S; u
' d0 I" g! a' z. ~) e9 o5 s2 }+ o; [. y9 k3 a5 K% b
主讲人:
, {* ^5 A( w& U9 ~; X1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part) l8 Z3 ?# f8 L! v
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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