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家庭信托和资产规划
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本次免费讲座由英文和中文
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N" F: s. ~" Y+ q: }$ j4 f特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示0 n% i$ p& u% X8 i
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
' @6 i" J- J$ H& K2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同, 4 o l; n& T0 n$ p1 }
3. 遗嘱的三种形式, 7 ^$ N) ~! f- v
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), - ~3 o; k/ ^7 C
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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( R! h3 T8 C) H6. 私人信托的种类及功能, - h" u9 h c3 K; u
7. 家庭信托的规划及注意事项 H e$ X1 A. p4 E' R9 N
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
. g- L6 {7 Q6 p7 y- j, O9. 人寿保险的种类及功能,; |' f- G9 n3 i! V" N8 m
10. 人寿保险如何货比三家,
, m$ u* u0 j" A `% g+ W1 m7 p11. 规划人寿保险传承的注意事项,7 X" X" I+ b+ h; A
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理% s$ V6 T3 @# A. N k2 f( X
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
# a6 }0 j8 a% O$ {3 A( y14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
6 Y$ J( \( q$ l" ]5 G, C( r. v! |15. 富过三代的传承方案,
5 d D5 Q. M* ~3 V# S; |16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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. ` x5 j* r) P; z/ X+ kSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 4 U+ {% s) ?1 X' _3 S8 {
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
- W! [$ x$ Z! Z9 D讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; a1 l p* C$ G$ I( u! @ 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB # X# h# {3 K$ \4 w' c& k3 J7 m
' U) W: g& Y$ F p4 {4 g, w座位有限(20人) ,欲报从速 , p5 Z. k# K6 T5 X, E9 ^$ V
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 2 {6 R+ o- ?# n* D
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
0 j6 @% |% t IEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 j7 F4 S1 F7 k5 K1 W9 s6 E8 @微信ID:frankz559
3 H1 ^0 C2 S5 |4 M4 z9 E电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名: r7 N' ]' L$ u4 M
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主讲人: 7 s. C7 s! _' |! H
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。
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中文部分 (Chinese Part) `9 \3 j( F- g" T' W7 R
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.; }1 w, y6 Y% a% T
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