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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。
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+ k# t0 C% }% U4 F凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册9 [7 i8 Z e" j6 P
+ M! f, V0 ~8 d我们将在上午和下午举办两场讲座% I8 F8 G Q3 g% I
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2018 投资和养老规划
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; S; R1 B/ [3 |0 b" O$ V2 C. E2 T/ mEdmonton 爱德蒙顿
6 y" C( J; Y9 w. p) _时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM* U* O, T$ E* p6 X3 q% E
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
. x2 m, D. m% u6 q. t5359 Calgary Trail, Edmonton, AB V/ U; k; B! w' s2 K5 Q: |0 q
! C3 H& V+ q% ]$ }资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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+ _2 h1 l- }. V9 H0 _$ C: NEdmonton 爱德蒙顿7 j) r4 `# z5 J) {# b7 m7 p
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM0 @+ a3 }0 z) N% |
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划
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: W6 A- B, g3 l! M1 y1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
" ] f* U& B# ~# d7 M2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
; k5 Z7 M% ^2 M; S( S1 z3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ ( ~4 G6 @- r; w- ^2 _
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ / @7 k3 V2 I1 Q4 N% X# y2 W
5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
0 a. q) a- W( Q: {" D6 e, ^6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
4 N- W/ l& \' G1 r. s& o8 W- L7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 # M* R+ U2 @/ c! Y, J1 P: x
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化. [- G! e. r ?* Z0 J7 f- Y! @. W
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
: W* \' R" G- ?' i10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 h# F! Q! f7 `; }% f9 q
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ; z3 A6 Z+ _5 `- n& g
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功
* w7 Y+ I- K, L13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产 M4 I: K" {# ~" u$ \
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
D' n5 W" \5 G15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成! z& n6 R4 Q" n5 W1 u5 N! H
16. 2018年投资市场分析# ~* z9 T% C( }/ o9 c
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要
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- Y) k( i3 Y3 R爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用5 e$ ?$ Y/ V) |: L; \% }
1 b8 K- m* b0 F- J+ J0 d! k; r" U时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM9 ~: W( g( O9 V7 A
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
1 s/ N' ^- Q2 ^- F2 Y' g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. * x) q8 {) R5 W. U/ i
* P) j' i. }; l' r$ H5 I如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 ) D; }) w! C A" T- d1 \8 g
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险 F" Q( N' m7 {* |: h! E" u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ t- `8 X' r+ }1 M+ ~: ] p2 F) i
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战9 @2 \7 U+ g1 L# p0 m1 L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) _% [& h5 M3 [& D- p/ Z% a# t
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 v, c2 Z" z. J G" a; n
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ j6 |- X# U4 r' F3 A. ?
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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0 f- }# v% a j6 S6 x' C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1 _5 |' }$ Y0 _4 p& \如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 : D7 B* a# @: i6 c
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1. 遗嘱的三种形式 " |5 I0 B7 P5 j0 R
2. 如何制定免费遗嘱 ' h4 O* B C- @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 Y9 k' f4 f) {7 @ D6 I4. 无遗嘱的潜在问题& l$ L, _& B, a
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% t1 C3 u7 `3 }7 T6 t) b6 D6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较. Q% x0 A1 B* K) f- R
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 2 `: W+ ^5 P/ z) P) c7 ]9 g
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
- N9 q) n6 \' ?9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * m7 o# M1 p% _. A! P
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 g! u8 m/ K; ~7 n11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
& e( a) V( ]4 i9 Y# X12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速
" h* G( x1 u- @+ a0 Z3 f(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. X+ ?$ L7 m' f+ t- _! `* u联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)& c% d9 S. f( o" f
Email: xuezhi001@hotmail.com
: Y: w5 ?2 Z* U2 g. C3 c' F* z2 B微信号：frankz559, x' i* r' p) I2 `1 p& T. V! r
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 U) {2 X6 z. i% }* Z5 b, |
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 r+ t* i7 w( o
$ K0 U4 ^- W& t3 _& S6 i周学志（Frank Zhou） ; \) [/ Y# R8 n& W
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 N& d: e# \5 H
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) h" g* p( y0 z: F& @% u
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# l% \: R) @/ D1 v0 Y2 B, S(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
# V# q& J9 _; |! @) U8 K- v* }! \) A长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
0 i. N" i6 i6 q8 }& U% D" G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 1 X% ~1 E$ i$ W( S; F7 G
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)5 J7 H0 _( f" \4 ~2 H( U) u
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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