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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。" X/ b+ i- g- P) d) O8 l
, b5 J( c/ Q5 C- U, m' W7 J: y凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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' m+ _5 O6 r- d" g6 h4 M我们将在上午和下午举办两场讲座: ^1 o3 h( g+ M; F
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2018 投资和养老规划6 }3 K3 V+ D: H+ }4 a
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Edmonton 爱德蒙顿
9 O" r! I: b9 H h6 X时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM" ?7 b1 x$ V0 R% i- m/ P
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking)
" K, Z4 _5 y4 {# `5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 ]8 E8 I# \ C7 j( d4 i' ?
( z3 X' V7 b* s* \* I0 h8 ]: D$ z A资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼7 z) Z% m3 s' a7 z0 d; U8 Q F8 g( d
( [% A- ^- |" o* R/ SEdmonton 爱德蒙顿
6 E$ j: M2 {' f$ q7 C4 p时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
! E6 v" m& j( U3 p讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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2018 投资和养老规划 ! h! {. }2 u c4 H- K- B
2 R$ g) h6 \, e; F% J5 v3 s
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 P& _0 M% _; `2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点 4 k4 @4 U5 n F% y. e" T
3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ # h% w( I |" N# f- J
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
) o) e( X% c9 v; o7 ~' [5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划, D) p# t# o. o' n4 w( h
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累8 u9 m* T8 j C
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 5 G+ F& t$ @* s6 o0 A/ ?! o
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
1 `* v0 ^ q. G0 h1 w+ j9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 8 s) U& g* F2 ?
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,' A, @3 W. @) X2 m$ w I2 |
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
z( {2 c8 e+ J3 P1 r: l12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功! v+ Q/ |0 g2 k' w! ?
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产$ u' N( [/ g/ T" K$ o
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累8 N& M. F7 b" v: { l6 B
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成* m& J9 V4 X, C7 M
16. 2018年投资市场分析
% ]/ A! c2 u1 C+ P# a17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要5 t4 k0 Q8 w% f4 B8 O
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用, | h+ u* Q# n5 J/ e
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时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM& E8 k0 I! N7 B: b9 l
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)4 c7 m3 E7 ]3 ~+ R& m$ I
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 a/ K0 T& N# [遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
' g; G( v {2 [6 Y7 m& G移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险" \; x$ u7 j& F/ Q" J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; z0 e# q) P/ j* n4 a9 E: E在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% L, T; K9 l2 `, L7 M3 ]. \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 + H# R- k5 _9 Z* [% b* a5 I$ Z, v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& o9 t3 o4 L5 f2 @* @2 Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 x: E6 y0 [9 i6 t
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + A* e6 d X, |6 n8 |4 o% ^
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & S1 P9 M+ b: B' q+ s$ N2 a
. G. L$ K, _- ]+ H; g& s7 T如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 5 t& X& b) Z& E" M* W, x
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2 q' {- {$ S }3 h% H1. 遗嘱的三种形式 ' Q- s P9 T/ `+ ?' B+ P' E! i9 H$ g
2. 如何制定免费遗嘱 , ^; ]5 w/ |2 h& T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / G S7 k5 C$ Z
4. 无遗嘱的潜在问题
+ b$ Y' K/ C c( w+ ~1 |4 N5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; f6 Y. ?1 \' T2 T0 t0 ~; o! ]
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
2 X: N% U% x( x m( I7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; b& Q3 l5 ^+ Z6 X6 F. p8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行 {! [; y6 y" S' D; l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 {" L; Z1 ~! w: x! q$ x10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % P2 [) u. _! j# C9 ?/ Q
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 P8 A, }8 I& l" F9 f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速6 F! l: Z t7 k8 B; j7 O
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。% K) @+ a5 Q2 t& f2 p: B
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
6 N, x' Z1 y/ P% H) q& F6 f4 v( TEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 `+ M: z. U) L* J5 [+ u微信号：frankz559% A+ }9 s' g0 u; _9 w
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名
2 c" r7 U. c0 _( t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）+ z. D' L9 f* C7 K
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周学志（Frank Zhou） 7 _+ y) y0 o9 {/ S- Y
9 y/ r- ~ h8 Q# Q. o$ K1 _加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' \2 M4 t3 |9 {- Y$ U$ Q4 @特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 H9 b) E; z" O8 J+ [! e7 k* c
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) + m7 L: K' k, B% z0 Z6 F
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + d. o6 S% `8 m, U: g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 w( y% ]0 L& H0 e13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member): v- r- w6 i: a C- W
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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