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: R4 b2 Y% G( c J$ s2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。3 Z$ U f S2 ~5 D
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册
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& h' b5 \6 h/ z& t我们将在上午和下午举办两场讲座/ [8 m+ U) d( k7 |; u, r" Q; N
/ d& f& d: Z \' }2018 投资和养老规划( v6 `! s, S& S4 r) x7 X, D k
+ W6 g2 |" Z' d9 BEdmonton 爱德蒙顿
8 |$ Q, S8 Y5 q0 {9 g时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 Z0 r' B/ ^) M @' q讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) ! e B! C+ {9 I; E: p* K& R
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 c5 Q* u x* t% ]& @' }* S+ E# e
$ k7 K# s" |' l- _( e N资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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- w# t' L1 _8 _- \2 AEdmonton 爱德蒙顿' u G0 z2 B+ q7 E' c5 z- O! C
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM' ^/ g+ [" g4 e/ Q1 p9 _6 ~" I7 R- W
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)! v1 ?7 I) X8 K4 @8 [- H
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB7 m+ z& X% S' g; | o; R6 W
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, D0 P+ q* [! J+ x2018 投资和养老规划
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; { @: R; Y1 Z1 ?- i8 i) S1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
2 q* l% F1 `9 o3 J2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
# |* |. k7 G; E+ ~0 X/ \7 J# w3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？
, h5 i/ f R2 _# X4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
% I; J" B# S* w+ @5 Y" ~4 A8 o5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
/ k: q* X4 |& l0 ]6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累5 c1 P1 }0 q* |* R6 K1 I
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 4 d& N( d w# o( m" U+ F
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化
5 s* @: N! G* m/ Y5 X* ~+ `9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计
+ l! o& T3 Y" K+ V) n10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,7 z5 s: G* G0 {8 U
11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 ! B! [6 j5 }3 c: y$ w' e
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功# E/ ~: s- X: ?0 `6 Z
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产9 @% D# a! o" `5 s4 q0 Z; o
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
4 l6 p) k5 Y9 a, u! f: |15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
2 J( @8 H7 h. U' B2 A16. 2018年投资市场分析6 F7 @: X; @ Z0 z9 k3 s4 Q
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" U. z% w/ {% f) ~7 X" g1 h( @
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" a! J# B$ H4 F4 k3 I6 G爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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2 V: A; w$ k# \" F' e! t4 M时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM
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# r9 t* a- C# w7 i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( S6 M q, B! K6 e6 o! j5 |, c$ y
0 i8 S+ l" J- T- i0 p/ g遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ) ]) Y! Z9 m, W! h% i" l
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 6 x0 f/ P8 P- g8 k1 M+ c$ P( M
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 ?0 M; C4 r, t0 s' m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 k. x/ b }9 k* @9 o* \7 @4 g
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战5 I, c* A6 R; h
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 R& }5 S9 F Y% `/ x( V已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& W# P+ X# a. J0 o [7 [( q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. I8 x/ @2 S& U7 v7 Q! P/ J现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & K% E1 g' I# A0 B
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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% U! ^) x/ Q) G1 c! R/ O1. 遗嘱的三种形式
/ |/ s# w, S1 e9 f2. 如何制定免费遗嘱 . t- r/ T* w+ Q; x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; ?8 R# P3 E' O4. 无遗嘱的潜在问题" \; J7 d/ {+ Z+ S4 e" c' N; Q7 e, @
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , e0 s# Z* [9 ^$ N* Y9 a" ~" ]3 S
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
5 k6 l1 q! l4 D! ?& ? z7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 A* X+ R3 G/ v% v3 v- Q e
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
4 S& Z3 I) |. b9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: D5 m- O* y# S2 g0 G( w7 _10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( W& P0 H+ k6 m$ Y7 B, U
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- n3 D: h8 n P9 W& v; _% _# P12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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座位有限(20人) ，欲报从速5 U1 t. M& F: O4 I: G% J
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ M+ V! a+ C( |. P C+ t* p$ _
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- v2 d; C" j1 W" `9 Z, MEmail: xuezhi001@hotmail.com " i" H1 U5 x- s
微信号：frankz559" V7 y1 G3 z$ ]" P
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名; K: k% M8 ` c
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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周学志（Frank Zhou） , G; d5 Q2 V/ B) |' T3 Q
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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7 x( S$ {- F" U6 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 ^4 p |" b3 ?/ L6 c: M
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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' o9 D" N6 e7 n% F9 j长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) + }! U$ D* F9 B: W1 O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 @1 J6 _4 V8 \7 ^% R9 C
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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& I1 d2 Y2 I& |, Y' A- K% P多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 c5 H/ q o2 r6 ^& L" s1 D
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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