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; y5 U3 c) e g* H, l0 w- c2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作，凭借过去23年的持续专业提升和成功经验积累，请放心找我。3 r# B' p! ~$ y& u# B, W. N
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凡是提前报名并参加讲座者（以家庭为单位）都将获得一本家庭资产管理手册7 h' o) V/ [" K, M& s! ?
4 N8 a, x5 F' I我们将在上午和下午举办两场讲座
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2018 投资和养老规划" i" O# T- s8 \: X% ]+ z. L6 _
5 L, ~5 O/ l. u ^- N% n1 [- CEdmonton 爱德蒙顿3 t/ E7 ]5 x, h
时间： 2018年5月12日（Saturday）10:00AM-12:00PM
- q, G2 `/ E ~) I9 r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free parking) 4 x; R D4 g0 x3 m6 ]
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& _ `9 h: s6 E# N. ^( V
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资产传承策划--遗嘱, 家庭信托和人寿保险大比拼
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Edmonton 爱德蒙顿$ d( x. Q" u# F
时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM( m' z6 c6 ?/ F/ ~" t9 S4 d5 T7 ?
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
% i* |% ?& ~0 O4 W' J5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( j1 v, X' k* Z+ k
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. E B2 F$ ~6 a) y2018 投资和养老规划 6 h2 E% }& S" R: Z/ q
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您
' y# Z& X) g0 k8 w% F8 l# x* N2. 分析RRSP 和配偶的ＲＲＳＰ计划的优势及 缺点
6 A6 o- B* {# m7 Y( ^% @* D: [ M- O3. 免税储蓄账户（TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用？ 2 ]. N3 U- w- r' y
4. 在当今利息持续增加的情形下，还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
2 }8 S" s: u8 o* R o" ]) S5. 加拿大政府的养老计划-ＧＩＳ and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划
" p/ C ^4 B5 v) a0 H( C$ }6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累* q) p8 e A, w+ V2 C6 o3 F# a y4 ]
7. 2018联邦预算核心内容是什么， 企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 9 t4 Y, o) w$ Q; N
8. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化$ S, w% ^1 `' D: v9 Y2 x
9. 公司业主（股东）投资移民，企业家移民的养老设计 8 f/ Z; R4 W1 ^2 H
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
: f8 p' U2 v, i& P0 `) {11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划 2 k3 n, X: B! ]" i' I
12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功$ U; w; H5 A! Q: T& T
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产6 ]9 t4 \; j2 U+ k: {
14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累
1 t- V% n+ M+ ~! _7 e* j. h4 |15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成) Q6 t7 p6 F6 A* \, p- G9 i! {
16. 2018年投资市场分析% U( ~0 W. p5 i- {& }: n
17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要8 {+ J; j# p2 b
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爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用2 r7 P$ U( I. j' z2 e
$ x. [% m/ f( ~9 c. U- f时间： 2018年5月12日（Saturday）1:15PM-3:30PM1 p9 S% g4 v: c# U! `1 r
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)& d' W* h& B" p
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遗嘱，家庭信托和人寿保险是家庭资产有效分配，个转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 8 I6 P0 q$ M% R& S& O% u/ M: f
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 7 B' ^' R7 k, ^3 e
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 x& X8 K; E: @" @$ F/ H夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % q- B$ J: \3 z* r5 `4 r
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战% w( X0 t( B# M5 e! V6 E4 q
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' {- [' l+ U9 m) k2 ^! [7 q1 S2 b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - ]( E& p9 l# Z7 S, T
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ n' ?, Q: h9 o0 x* f+ b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 X$ Z! h" q: r0 |5 u" H* X; v
6 J9 ^6 g. o3 C! A4 |4 B1 M: ?如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 ) I; U& _3 R6 V u, ^% P
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1. 遗嘱的三种形式 : g' m+ L7 K B" A2 r* T" f
2. 如何制定免费遗嘱
! x$ X7 f- M z* j* a. ~4 J3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; U* I' n: P' C2 }1 [4. 无遗嘱的潜在问题
: k! J" X8 @1 j8 U* ]5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- z: b9 `% y7 R0 u: t7 q! ], B6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
3 G; H5 `3 L0 d6 k9 M7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 P. o% E7 ^: g* A+ w
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
* c' w6 b- R9 j1 g$ X9 h9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 p+ u/ i& H5 _4 ?
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& V; |1 Q% d6 M5 y9 l11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 * G2 B( Q6 }+ y
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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. H( a( A- S! {座位有限(20人) ，欲报从速+ B9 l0 I$ P+ K& g2 p8 z
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
+ R9 N( f% \; K' L% L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) [$ j, O( w( @% `, i
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 l( X$ Y3 s' y. U
微信号：frankz559
, A$ C3 a! X* t. c9 C1 H电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 可以留言或发短信报名! {. e$ \1 u4 G; `( R- y0 j0 d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）( M& f4 Y) U" y* ]" ?/ ~2 o
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周学志（Frank Zhou） * n; s0 I6 d& P0 V# {) Y
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加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 3 S* u/ O7 Q9 f7 Y/ j
2 t+ i [- N X$ C; A" R% X资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* C/ i; p; f. _% s0 i+ G7 ?特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, G+ Q4 t; t- Y( n& `2 Q+ U(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) 4 |+ T o) e4 r0 l p9 j
长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
9 e; w3 f, R( q+ v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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1 A# ?* P5 H8 n% I2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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" P1 Q/ s9 l$ l! }" A7 I多年荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 5 o# Z# ~& A$ s$ S' u8 L7 d
13年 百万圆桌(MDRT)，2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table MDRT )及终身会员 (life member)
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狗仔卡
发表于 2018-5-3 19:01
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