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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM
; K+ G' H4 S2 i9 j讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
& t) H3 i& `: O5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % M5 q$ ^6 N4 X: {+ z
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
& Z4 C1 S) L$ g' P) M7 Q1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？! @" y* b2 S) B
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 n7 f+ l9 y7 Y7 x3. 遗嘱的三种形式， ' d. w& a9 G* _7 a. P) u# B
4. 如何制定免费遗嘱， 4 `4 ~1 t/ o8 V# V: t' b" T
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- d; h" r8 r) ~& ]
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？- j' j9 H* O' D! F8 z0 a+ {4 @ Z. ^
7. 富过三代的传承方案，
5 C4 l& e% P, l8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ c* ^9 s+ ?1 y( }1 e7 {) M& h5 A9. 人寿保险的种类及功能， 1 Q2 _# A# ]4 \+ E% p \
10. 人寿保险如何货比三家， % F! X ~6 r7 [. ^
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
' @- ], ~9 M% `$ R: H: y) d" t: p) W12. 私人信托的种类及功能， 0 x& O5 S' d3 \# |: G3 H
13. 家庭信托的规划及注意事项
' E+ t+ f6 e/ d+ K) I5 O14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
: b# [; P' X" u4 |- t% I6 J$ t15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
, @1 B7 x' D/ k3 x16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ! B X( \! j5 v# j+ g$ v
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 # L, f. B' Z& A5 R5 w1 ?, Y
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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8 z- `* N+ w! w" b. {3 V主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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; D. G- U2 Q$ h3 T座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 . R, J6 s! d% Y0 j. z8 W2 i8 b
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Email: xuezhi001@hotmail.com 8 J; ~5 \: j' a
微信ID：frankz559 7 D$ r. `9 Y- Q; w8 \
电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
/ x5 ~+ M* ^3 i+ C j2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺" `) y% j% C- V- s# G0 T
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 1 l3 j0 ]3 ^' I! ^" J) Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) / q2 d5 o* `3 w
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)) q6 G0 D3 P( N& k" {
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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