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" U4 g( U/ a7 x1 W% J e# \Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM # u" @$ g4 a! g' B" n
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 o, W, f, V9 T3 v5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 6 l+ `2 [( q- h6 B
5 u& z8 M$ V6 t& D G) E" Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 6 l4 T0 }0 u+ o
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
- k A( ~$ ^* O( M, [0 w) R& H$ L* c2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
: Q* T0 U* ^! U8 i2 \. P, k8 t3. 遗嘱的三种形式， , R; V% |% e* |; `
4. 如何制定免费遗嘱， 9 [% m+ r: b1 i A: H
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？/ J9 T# X. q: X: L6 M' _
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
3 ]0 h9 [1 Z9 V W% F4 L) I7. 富过三代的传承方案，
- P8 i0 g; Z- {( n4 o: I" W% t8. 规划人寿保险传承的注意事项，
/ t& H' y" b* R' L3 P% A9. 人寿保险的种类及功能，
# H" Z% d2 G- s10. 人寿保险如何货比三家，
2 F1 W+ a8 }1 U* l& U11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ( g# ^1 C5 }# k; A2 V, m
12. 私人信托的种类及功能， 8 p' E% K+ p; ?8 L
13. 家庭信托的规划及注意事项 5 }$ H! L4 l5 _" k( H# C
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， ' {# v. S( L+ n
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 5 o% Z; `7 d* a% r/ H- c
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， ) ` M# h9 y& t7 s$ {
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
& ^5 B9 S: Z( H ~18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？" e) F1 J4 z2 K/ [, n F" v) X0 P$ J
) @7 Q% {1 O0 ?8 j主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). + \. \- l. Z. c. p: \0 v2 C7 H Z
8 w( c* ]# u& X+ H联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & J% R$ k+ }' C) K; u& v$ P
8 Y9 L' P; H0 b3 g" p( LEmail: xuezhi001@hotmail.com 0 p& p. U8 B9 v# T2 X8 {
微信ID：frankz559
: D4 I7 q Y1 ?# o5 K电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名* z2 J/ B$ E9 a% Z4 a
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 ) _4 u% ~; C' _. g+ k8 D
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
1 t- ]. S4 q5 H& X& C' G# j加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) - c* k, ?1 Z0 D9 [
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner)
8 E( b" W, i$ o& V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)# D. W7 ?* o+ W8 U( C+ I
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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