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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM . S* z( o; D6 _, B+ b0 I
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ i, v5 `7 H6 T5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, F2 X4 Z/ v- W/ A7 W* j本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 B1 g/ ?, L P8 h8 O% }7 s- o8 y
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？. [2 p" l: }9 A1 g2 u( r
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
3 [! P5 A/ Q, n2 T3. 遗嘱的三种形式， & m' `3 h% H1 e4 b& m* r
4. 如何制定免费遗嘱， ! Z, F$ H2 P3 x4 J& e
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？& o2 U& Y* z+ W7 y. ~
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？! |! c2 I0 }5 S9 K
7. 富过三代的传承方案， 7 L4 u0 Z- A" w/ e
8. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 @2 o; V2 T# Z" s; O( |6 l9 f, X9. 人寿保险的种类及功能，
8 `& [* x0 L# d$ i6 i10. 人寿保险如何货比三家，
. _4 ~- O3 |; q8 I. X3 c, Z8 y11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 . I* |- G& `4 q7 d9 r
12. 私人信托的种类及功能，
; Y4 u& F! E; h$ ?0 a2 T13. 家庭信托的规划及注意事项 \; l" o9 a" x5 q8 l
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , h$ |7 g2 \* q0 A$ Y Q
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， 6 A* w: z6 Q7 |, G; n3 i
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 2 B; H0 `1 k0 i; [) m5 l0 [
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
: r6 w' w( n, J5 X18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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$ }$ p; _$ h4 K6 m7 ^; z1 J主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). * W# _8 {; x: V* _! z) S9 |/ z
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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: x! { ?+ J: t& W+ PEmail: xuezhi001@hotmail.com ; o0 Y6 ?, r0 Q( r& q) C. ]' P
微信ID：frankz559
+ P" }% `. f6 h u电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名4 {* U0 `+ N$ v: {0 g
. G6 G: [5 d9 J4 k* q* N: T周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 # Z* a; g- K6 l1 `% h4 V3 |7 Z- w& c5 h
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 G6 f3 ^! ]" m+ d( Z' A' D, p加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 3 Y/ j/ e! {1 W2 r( T3 L3 w* }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) , H% _$ l+ C3 N$ D! k2 P; L4 n
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)# [) D/ `' @( U; ?5 v. E5 h& b
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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