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Sep 8 2018 (Saturday下午)2:00PM-4:30PM " t5 A' V: ^& i4 G/ ^- S X2 ~
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
3 u v! c2 p6 l) j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 9 v. t$ o0 T% { `
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： 0 @5 Q1 d* R( f A9 a
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？+ _ ~* S/ m: E3 \9 K4 _
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
, s" {& S$ _8 {3. 遗嘱的三种形式， + z+ y& m4 s. K6 T6 h
4. 如何制定免费遗嘱， 9 p) f1 _' L- T, y
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
& @- k& T1 ?4 k& G( Y6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
0 q: G2 U( P2 a7. 富过三代的传承方案， ! O, u, ]7 G3 D( l8 D
8. 规划人寿保险传承的注意事项， / X9 ^+ B: ^1 X6 ~4 {
9. 人寿保险的种类及功能，
, y' \' A4 B) @- N& l0 m10. 人寿保险如何货比三家， + w& |7 `' O0 s- L
11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 % c H( g) z: C
12. 私人信托的种类及功能， * O+ q7 g u( O; L$ V
13. 家庭信托的规划及注意事项 ( h. Z- ?$ x r. {3 z, I
14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
2 Y1 W& t H" E( Z6 k- l, ?15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， / c* M8 W: Y1 n$ e, o0 \1 I& n4 f4 i
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 |+ `! ~2 I3 c% j17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
+ {( c% O$ i) P18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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! e# U1 |4 o" T# A& {1 L座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; Y' Z. T) |) b) U( }- h o
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 7 Y0 ~3 o3 o+ t$ S4 G' F
7 d; Z3 @/ ^7 LEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 F/ f4 j* M, K) A7 ?0 o& W6 i% K微信ID：frankz559
1 M3 @8 r) ?! E* T电话: 爱德蒙顿 (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名' P/ m. q6 Q# k1 M) c
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、理财、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
. h, W. n+ h1 v2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
6 Z4 y+ V- _8 s) l加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer) 3 x9 i2 C5 h2 `1 Z4 z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Select Strategic Partner) 5 D6 N& ~8 W* ]4 O" |- U
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member)" H8 t, W: G6 Y. C% ?- C3 m
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狗仔卡
发表于 2018-9-1 11:09
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