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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式9 P. N f- q% r3 u
6 l0 s3 R" \+ u星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 + K" ^/ l6 }. f; [) i
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) . E4 _' Z& v: |: p! v
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),; k5 j X0 r) g
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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5 o6 t& P7 E$ M9 {, x* z5 f主讲人： 周学志（Frank Zhou） 8 j$ d3 [0 v( G: u: b; }
: t) o$ J) j" B8 I3 [2 K: A座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ' w0 B+ L& v5 Z+ w8 U6 T
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联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com 6 ?1 U0 C7 v, |" e; M
微信ID：frankz559
/ T% W& P+ o9 L$ B. [% p# Q电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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! @5 I/ j3 S- O投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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5 \" @/ f- a0 `% r" E) ~" J1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,/ Q" O$ [* ?* d, ~
" t0 L9 S Q& Q. l& w \& D) S2. 成功投资者必须了解的基本原则,+ {5 @& ~. u2 v
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报' @+ F% J6 w% X. f: H5 z
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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& [' A- x6 k2 F0 J2 X4 Q* g9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，# o1 |$ V. p: U1 [4 ?# s. q: X
3 {7 m- m6 |1 ]) U- V0 x10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,8 [" c# \8 Y) s$ ?5 `+ w
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12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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# J( ~% U4 [7 B. P2 R0 @4 A13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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) ^2 [ k# e4 {+ W6 M9 K0 r! \0 R14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资; N# j; m7 H4 r o/ L" ]/ l1 g' O
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?' @8 w1 h# r3 t: l. Q
0 I* N+ G* k+ v* O. { 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？1 M$ I, ~' w, X, s% u& B' [. Y; r
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X2 T3 V" V, \7 K& p8 M9 Y2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析. P" P. _' t+ @) K5 v# P( W
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：8 y7 }( ^# y0 }+ m) X% E
' {; N4 R1 m5 O- G+ ]) M7 f. _1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？4 ? r9 R e& K" B
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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( T5 L: S. k) m8 F: ~3. 遗嘱的三种形式，
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9 | s2 ]1 k+ R& i9 V( w4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？- V% R& o1 R) ~3 Z- y
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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, O' u. ` f. y4 M7 \0 V7. 富过三代的传承方案，
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，4 v6 j, H i$ _& |9 s2 M
1 m+ c0 P( }% w2 G9. 人寿保险的种类及功能，- \" q; c* \' P9 h
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10. 人寿保险如何货比三家，
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7 B j: p* c9 E3 F11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理8 J8 Z5 ?; y2 l9 S7 P& o- ]- k( z' b
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12. 私人信托的种类及功能，( w! L7 ?; W8 k1 q3 k) ? T
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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) ?0 ~+ y' V! n6 t% L0 y( N14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，( n/ K) F z* ~) E! i1 L
& ?# y4 W, ]7 y/ i$ p15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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- C* F- C, M! B/ T16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，; y; u- i7 B' n# O9 d- h/ h/ E; u& q
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承, k. W5 G) r$ ~
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？( ~% k: N. _8 t
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 n k$ r' ^4 P0 Q
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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