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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式, m1 o2 }$ p$ U: Y: _+ d0 B
w- W; H b5 `星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
& [! z p# n* H k( `8 [5 ORamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) % S; L7 t& I5 a
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB . _1 @! m$ L f- a. @: k
$ ~/ q' \% D% \' i: j2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),0 ], A" d$ {: R( l7 f
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
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( C O; e2 i; a. O; i主讲人： 周学志（Frank Zhou） + @( j; B' z: Q
) H, b0 M7 W& V1 e* A* @$ g$ c座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). " n# s! Z) u9 ^5 n0 E/ z
+ y5 h* j, I) }. X! ]( ^( y联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
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Email: xuezhi001@hotmail.com ) i3 P* |; O9 f( @6 ]
微信ID：frankz559 ( g5 y3 c3 g: S; f8 P) `' l) C
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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4 I3 V* ]6 S* g& Y$ f% V本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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2 T. F" a& Y% u2 ?$ `& R3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS8 a! B: N* s# U/ t
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资4 l3 c% k9 i5 T) c3 ?
: F4 e, S: \" V& J7 a& M0 `: J/ V+ M7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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* z3 c ~5 T. g8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项( q: |( X# }7 u0 j. ^
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，/ \. J5 y/ o- V* A7 S( B2 ?/ ?
& _1 p3 v, O; p- g10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由- v+ s N, v, j, q
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 W" A1 Y7 f# p+ z C: {1 K/ C
6 s6 o! F. e) v5 J; i9 ]) T12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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0 Y# W- Q) ^1 r: S13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值' \0 r/ W7 B2 t% F2 Z7 T
4 k8 E* I* F7 w- m14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资$ J9 {( ^7 [, z, c
: ~5 U" n2 a% i. u+ s15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?" h' I! O2 U' T+ j8 q! q5 R+ r
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？) L. f# i) `$ s$ W
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：9 y7 i/ x9 D9 _; b9 G
* d5 t! y7 d K% Z; k$ U }- u* D+ ^1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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: }, ~5 J3 K+ A! v* T; {( {2 ^2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， @0 t9 I9 Q3 x' O ^4 B6 p
2 ?) O. \: @/ X3 }9 G$ e3 C
3. 遗嘱的三种形式，
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& M1 u5 g: j) k) l4. 如何制定免费遗嘱，
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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( S$ s# b; x1 e( k0 a0 t) E- B3 N* M+ ^6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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. p8 z9 W& o, ]6 [. J6 M7. 富过三代的传承方案，& B- n% u4 @9 v+ I6 {9 N" m2 V( Y$ t
6 \2 z$ l+ l8 g; k. J& L8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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6 g c! z- B' f) J* W) W9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家， n* S' A6 Y Q) R9 B8 I
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理; I D+ T4 l+ w9 [4 X! y m) @
) t! Z! s" y1 j2 [9 O) ~$ \2 c% B12. 私人信托的种类及功能，7 X$ o4 r7 m: Y4 v
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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: m) J- u. ] m& v, t( C F14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，& y) H5 K' U, A4 }
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，2 p& }: i8 M C3 A6 A; E' i
' C% i4 D+ J+ w! g# T" q* D16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，% m* w; u' _1 Q0 H5 H
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承! s' _ x3 a$ t5 v5 B/ L+ Z
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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2 j7 R& I! Q2 o" L 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。4 d: c9 q0 w4 R. S
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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