爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
/ |) a, G1 U5 E8 p  _* H' F0 }Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 M% H7 o+ u2 S$ T( q" l5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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% c" R/ M5 @& K2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).
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7 ]# [& z& ?6 x% j+ r9 k9 i2 ~联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

; K9 e" D) n7 B$ @9 q9 c9 K* OEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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8 T( _9 W" g$ I7 X4 M投资策略与养老规划

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
- W8 m2 n3 ^: F- j$ D
- l9 [- t9 `! A: P4 R1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

7 G( O" n' j" z# h8 b1 B% Z2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

& B, M! \- ]  b* c( j+ m# s1 N5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

# ~' j, x; Y. L2 w' R6 ~8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
" w2 A6 _1 P: Z. `* N  L
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

4 ^: }6 m! Z" F) P+ w9 Y11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
3 s( G$ d4 Y* g" ]2 g$ r: J
# L' }6 `+ O# H6 n# c3 L14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
6 \1 m; n6 A  J5 n, P* I
7 u7 u4 P- [- L6 R" V0 r" t15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
/ |& `% m$ b8 z. I; {/ J; r
7 z9 e/ [. d+ ?( x  q 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
0 u5 \7 m& A  L2 E8 z
: [( h  c$ b0 ^+ G6 ?; H
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" }* O9 L( b) w7 L! V. r  {! I4 Q2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

# o7 W' W" I! v# ^7 m/ Q7 L  d本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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3. 遗嘱的三种形式，

: _) g$ X/ y! p: f# a) D7 ^4. 如何制定免费遗嘱，

/ Z' x( q* E) U* g. |4 \5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

3 p: V' j: M4 m9 y+ b& F& a5 v' E7. 富过三代的传承方案，

8. 规划人寿保险传承的注意事项，
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( x6 A/ H# ^: B4 w3 m9. 人寿保险的种类及功能，
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10. 人寿保险如何货比三家，

8 W: a. M" a. L7 Z" [6 ?2 @. _11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，
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13. 家庭信托的规划及注意事项
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+ o0 ]: S( V' w* S' J, ~* v  l14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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& ^* q9 F' P5 S! F9 V0 F' t2 W15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
" ~& x, f& @1 Z
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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2 q7 E/ c1 o! r' q 周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
9 B. P8 b4 v9 r2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺