 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式* }4 H) q2 R5 l% g# w: N8 S
; a5 Y" W: W4 K9 u# ?, b
星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
. J9 a" j: D/ l8 c1 h. S+ \ K0 ~2 \Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
- W, l- @0 ^4 @+ e6 [/ H/ A5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
" J% k2 \& c0 b* y3 l
. u7 c6 }4 T) T& J, k2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
2 i6 u! x, t$ O. X0 ~6 F9 @# h/ g8 ^3 M$ X1 p
2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)
# v3 y, t0 c/ L* Z3 J7 U+ A. P& t. z- W# G
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
# o% g5 g; n7 T" F0 g5 p9 I/ P; n6 a2 Z( X) e
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). ; k# i ~, G! Q- h" }$ G- w; M
* t* z% r& V/ n, s. P联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
) K7 g' G% b8 K. g; x0 \! M* W0 }) I- p7 i) a
Email: xuezhi001@hotmail.com 1 g: U) l) l# M' M c
微信ID：frankz559 % I h" V# b8 c R6 B" x" o
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
, B, s- u0 a2 Y) \. v
) J1 H- z$ I' }% P3 q& a, H: S$ ^) \' t3 T$ \
投资策略与养老规划 5 P5 z4 C- l6 B+ v m
0 K% ]: e7 w, \) A$ {: g本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
7 [$ [# q- \4 p4 U/ h
/ Y$ |4 G* j; D$ |8 Y, |1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,1 q$ D- a- A% P: H0 I
7 M" a; W7 J: p; x0 z& z
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
' I1 A+ |/ Z) o! F& h: F8 n) s& W/ g# W8 v
3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
+ G' _. ]/ w, y- t3 u1 H! C# b/ w3 }
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报4 {1 [0 Z9 z% B1 H
* B$ k- k, R& o7 U. ~* o0 x
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS- P7 w+ r; t* U. e7 @- G0 R- I
* N& a% q# ~4 p/ |1 v# W 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资/ z* [& A- I, g
( z. X) k/ w0 R/ _6 ^2 b1 n7 n ~. I6 `
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化) ^* i2 M. }8 a6 @( G% P$ e' F
' g4 @# M8 _; a( B O
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项/ Q9 H" t' ~. z, s2 F) B& l1 j
6 ~% p+ [4 z9 S& E _- C7 }
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
0 y. ]7 t) e7 }' z1 f( ~
& L- j3 H& D4 c2 F+ `% f10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
$ N: U5 a2 H' }& F& P/ f' L
U1 E% k' k, n0 E! ^3 E7 l11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,7 T5 k1 q: G2 n( @+ I+ l3 q3 Z4 {
8 }' B I/ C$ C n# x
12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代# P3 `+ ]8 h# w" p, E: W$ w# o6 f
/ Z3 A5 t: r; J# Q, c5 L
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
" u6 B; P* G, Y& ]9 n V/ O
; ~, C% c* |! D14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
. [ K: |2 P; b! B
+ b4 P+ k- o& _' L15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* y2 [0 Y& P( W8 c) m8 m& d& @3 I* \/ E1 L; f+ x: g+ W( J6 [: e
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
) K% b1 s5 e i( X( `- n2 j3 o( o! _- I7 D
$ t i L: R+ Q1 e% r. @) M
, z9 K: b/ @0 N/ C5 T5 X2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析
$ X$ `: M: {7 X9 p2 r. i; p- {
- D' j0 D/ ]# S& E8 j W: _+ G本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
' V+ X5 L# u o$ d) G1 U" B; o; M2 i# `+ _4 l% {
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
) P7 T( d/ a* a/ h; p- o* m4 g. |" Q9 W8 e, X" R1 \+ k! k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，- ~& s5 H# l' H- ~% |$ a
# s3 Z; p7 L' C$ n$ c. @& O: @7 b3. 遗嘱的三种形式，
- q( q7 v. j! `/ X! q3 o
& Q$ o! A) E! B# A, b& k4. 如何制定免费遗嘱，" F5 q( [3 N% Q( c
, d4 C% c" l9 F J
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
9 x, E5 p& w$ e9 z6 i0 w) C( ~" v( j) [% K
6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？) A* D& |5 `0 _ P
s e$ V5 E4 `- S3 ^6 J
7. 富过三代的传承方案，2 U# S$ `& {; R1 Y6 x: i
2 {% y7 o, V& B8. 规划人寿保险传承的注意事项，/ s( ~4 C3 E2 A5 D7 Q) Z4 B3 T
# r8 e- L0 @. j: J K. D! F
9. 人寿保险的种类及功能，
( J. V% j, M% C9 ?; z
+ U* A- x# B) r/ U0 ~+ Q4 w10. 人寿保险如何货比三家，) c# a T7 g0 A4 Z
% X5 C$ W7 f0 P d2 M. t11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理, ~. l2 A3 j+ n* I, c1 Q' S
% F( ~& s0 D% Y1 S12. 私人信托的种类及功能，
0 Q6 [' {$ m. J; n& n+ J3 b/ y/ O" v. X% d) W- p
13. 家庭信托的规划及注意事项$ Y* {! }3 f+ i1 q
1 A' V* T2 |2 {/ ]( ^; ]& M14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
0 E9 @& V3 k9 h, N- B9 d, A r# O5 a/ q& V2 V( e' |- h3 U. U$ e
15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
) q0 L4 D# G- y& d% g; i1 F% F! J# C: V
16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
1 S" i J: q4 f, h F# m/ f6 s2 w% ~ |4 \$ ]/ f9 u. g
17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承' A4 f4 o6 w" e8 l5 r& j) [
* Z8 z' Z) d0 P/ Y. A& s
18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
. M" e" Q* c( Q/ q* Y8 ?1 t3 u2 Q0 w3 c+ j5 j- f
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。8 a" c! M+ J+ T( F* u3 }
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
9 Z' m7 d- U' A8 y9 }# s |
|
狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡