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爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式
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星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿 * V. t4 s9 H* e6 m# o. c
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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. z! F7 \' D. i* y- D$ o$ q% y2018 家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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5 i8 S4 d) D9 ~) l2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)) w% M- B" a" n& W, ~4 j
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 5 t, C! U/ X3 p8 C. }, D
1 t; X* N t9 t/ H, k+ X8 M9 D联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。 & J: }% X" j" T* U9 e4 c
" W; M* z0 W0 ?Email: xuezhi001@hotmail.com ' l" x6 _% L9 |7 v
微信ID：frankz559 $ u. J0 u( y7 u9 |0 ]$ ?$ R
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：
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( ^* h" s# S) @4 O1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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& u7 t: q! y$ q* d. ?1 b) z: M2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划9 s. ^9 b6 V% l& p
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4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS% i% A3 R) q6 a+ T" i I
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6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资9 p0 I" E# d' U! L, t
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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- h4 T9 o o+ k9 Y7 a9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
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10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
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11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
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' L3 S/ A R' Y3 [1 g9 @12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代- q) p5 L) ]6 t. P
/ j% _- e8 P, F13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
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* }4 p' L7 A, j n) U! ^14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
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16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？% q/ ^0 t+ l+ C* h4 X; Q6 x
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2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析% M3 ?* I, r% K4 k5 v1 f
( ^1 N: P3 x; g& S* O5 Z本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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) p: s s p. |! I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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; }! F) G( j8 c( r& ]9 ^3. 遗嘱的三种形式，% V; m/ {- ?) g7 z Y/ F# Q2 h, R
' T0 G& f5 r8 x3 ~, @4. 如何制定免费遗嘱，3 Z( c! z9 Z1 x7 Z0 m9 u' D+ i
! A: P( @$ E1 y* r5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？$ p1 a! Z7 l; x2 r+ i
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？
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7. 富过三代的传承方案，3 e! r5 L- q& K9 Q% |. w
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8. 规划人寿保险传承的注意事项，! j: Q7 ~9 H! Z
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9. 人寿保险的种类及功能，
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0 ~! j3 C4 `; U# ]; H) `' p10. 人寿保险如何货比三家，; f$ F" N' c9 d. j1 }* O
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11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
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$ ~- U8 B$ ^5 k8 n! _3 G12. 私人信托的种类及功能，
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2 }8 m) R4 Z' l6 z% q13. 家庭信托的规划及注意事项
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% u! z% |! @8 B/ B# w( e+ I14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，8 m: @. B1 p9 }% U: e; Z( c; d
d& M* g/ f7 N) L: U16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
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* [5 U; v: Q5 A9 U18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。 v+ x& h% G6 U+ b8 Y4 i* j$ [; E' V9 K
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 01:40
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