爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Keyman

爱德蒙顿：2018家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

+ _" [5 F! a: }: Y" |/ \) N星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
& l1 ]: j' `4 P2 JRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
; g$ i  q! f/ R5 ~2 Q7 l/ x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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2018 家庭投资策略与养老规划  , (星期六10:00AM-12:00PM Nov 17th 2018),
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( v* Y+ N5 h- p) V0 v2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析, (星期六1:30PM-4:00PM 17th 2018)

* x* n- m5 {& Y3 G- [. b主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

/ z" Z. s% ]: ^+ a+ p联系人，周学志。 报名：请告诉我们您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。

' Y6 L' ^' Z9 F. R9 Y  h0 Y$ nEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：frankz559
. X7 @6 _% {# \$ n% g电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

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; L* Q! ~9 h, c3 n: F投资策略与养老规划
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：

* T! S" c) {# `" b1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解的基本原则,
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& E( x7 y3 M  z7 B% {: T) I3. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
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2 P( {7 y& K  C4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报

# H5 y" w1 A2 a) G7 h/ B+ e5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS

/ r/ ]0 f. u+ d4 L 6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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' G9 W# R5 e' c- g7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8 a  V0 `& K4 r- |5 l8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
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9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，

( }+ v& p- f9 ^" R: t10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由

% s6 x8 T' p( d4 w& s7 ^. A11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,

12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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7 e. w0 K. ^2 H! [8 ?( f13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化投资
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15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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) o$ U5 {& ~0 g/ u# f  p( _
# E+ {5 i. K- a, U
9 v  A' W% F" N2 B9 Y! N# A, i9 o2018 家庭有效资产传承的方式与案例分析

! \: U$ Q% U1 [7 a5 T本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：

7 _2 ]& e! c# V- u: E3 I1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
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6 j+ ^& q% ^7 O9 x3. 遗嘱的三种形式，

8 _9 C# Y) V& S4. 如何制定免费遗嘱，
* Q. Y2 f7 r: b1 Y* o  y( P
5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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! _& h4 x4 V) W2 e6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？

0 _* k. n& G3 F3 I5 S$ M  j7 Q7. 富过三代的传承方案，

, {7 m. u% i9 G2 H  v8. 规划人寿保险传承的注意事项，

& U+ h" M5 G: ?) u* _9 n9. 人寿保险的种类及功能，
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/ f- t+ W5 T' o# _  y10. 人寿保险如何货比三家，

11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能，

13. 家庭信托的规划及注意事项
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14. 2018年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
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15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
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7 h  K8 J1 R; M: w0 s+ B- O. K16. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
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( c3 a( e$ o7 @( [17. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

* y3 [' k3 H# H. j4 o2 i18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置等领域，拥有多达23年的成功实战经验。
2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺