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Two Topics:& x* O4 P0 M8 ]% h2 C
2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM，5月18日2019),% w, E v- L$ ` J9 h
2019 家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)+ b/ f! ~9 `& e* ~ a( r* D% C9 ~
; u# k& T9 {. z& p" M联系人，周学志。 报名：请告诉我们每位参加者的中文姓名，电话，邮件，参加主题和人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）。
5 P8 [% t/ F a2 v& g: ]座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加). 7 V' f7 e f% V, @$ @ s6 {
' s9 v" @0 P+ U B4 H: }. xEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
6 V H P7 ^* E) ]6 T8 ?( ]微信ID：frankz559 4 V3 c" q g2 L) v$ U( {
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名
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4 ?* R" x! e* f( @星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
: n6 j% g. j+ }8 h0 K* r( k6 I; QRamada Edmonton South Edmonton (Free Parking) 3 T2 `! R; t8 H9 _
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB % z6 N$ v+ G9 N! N) d: M* ]! X! |( x
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 ~8 \0 e* a E" I9 w
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA，并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。
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投资策略与养老规划 ' T! k6 S% T \, t* n6 |, M, Q
4 s1 }" ~' O1 n9 l- @本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略：* Q1 q0 @8 e3 a0 J
6 o3 Y H6 R. `' N" Q! b+ Z- V) a! i1 T1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,
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2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益？
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1 J) O( V/ @- v8 s3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划？
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5 V: L$ `. I: q8 X" o/ j Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报？3 @% _4 Z1 u3 i$ u* k$ m k+ j: L
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5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS领多少，如何最大化？# m% e4 e3 \3 i3 Y. h( @
( n' f. Y, \. c. j3 m9 R5 k7 W" D 6. 如何规划RRSP，TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
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7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
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0 W; y! l) H/ e/ \0 \' R' z8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益？
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9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平？
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10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益？" Q$ {1 u8 t6 u0 T3 Z
8 _, [2 I! Z* E11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?
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/ e. Y# `$ L: {3 F* C7 q$ e12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
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13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值- L5 X3 }: ^0 k% @' u! L
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14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司（TOSI 和被动投资）以及公司如何进行长期税务优化
& U8 P0 h$ ]: u: u15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率（11% 2019)有那些影响，有那些策略？
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; ?9 K/ @( s9 [4 c- z 16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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" ~% ]4 t @9 B6 @1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时，遗产如何分配)？6 T" d1 s& S5 e4 P- D w
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2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，7 W: |' W% g0 X
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3. 遗嘱的三种形式，6 S6 f$ B5 u& d. K
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4. 如何制定免费遗嘱， S* ]1 {3 c9 ?
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5.有遗嘱时，遗产是否会完全按照遗嘱分配？
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6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点？ d9 B Z5 A& b5 K4 `6 `# Z
4 U* k2 j1 ~0 _9 v7. 富过三代的传承方案，3 Y6 q# C. M; K5 A+ t: D( E
' W9 B6 s7 a Y, I$ Y8. 规划人寿保险传承的注意事项，/ \5 ^+ ~/ b; Y U/ H6 @- v5 _
/ S! M! ~3 m4 C) g9. 人寿保险的种类及功能，/ O7 R$ r8 A8 k" g% w' j, G
9 w+ c* ]2 D, h; s7 Z10. 人寿保险如何货比三家，
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4 m! T. N. A8 F0 ]/ Y6 \# U11. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理9 c( j2 t; ]- u: u
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12. 私人信托的种类及功能，/ h9 Q& ] j H9 @9 t3 p& Y
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13. 家庭信托的规划及注意事项% x; z8 ?# [5 y% P! D
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14. 小公司税后节余越来越多，如果将公司未来增值传给下一代，
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7 B8 I5 q0 p* ]: j- z' }8 V15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，$ [$ a5 R5 Z& a. Z4 s2 p
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16. 高收入家庭随着房产，股票及RRSP价值的增加，如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价
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17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承& O2 B- M" _1 `4 s; _9 u
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18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子？$ ]: |/ l+ q ]7 Q7 T' w2 G! G, S
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周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔：资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业MBA Finance ）的首屈一指的专业级华人理财专家， 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置，养老规划，资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。4 }2 L. ~2 u% L
2016, 2017，2018，2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。 |
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狗仔卡
发表于 2019-5-11 21:02
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