爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
6 X- u* V  W9 U$ Y2 |/ o1 h讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
% T* x) X$ ]9 [! J' V讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM

讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  g& h* ^1 z  \+ ?0 r; U  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

  X+ Y4 b0 ?; k3 v" v) r0 j主讲人： 周学志（Frank Zhou）

. |8 G1 q3 e2 W报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
  \; `, `4 X5 n9 l4 D4 l1 y        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
, Z" U9 ^' T8 X0 z         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
* ^0 I& P) V) KEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
+ y4 n+ D7 C" a9 t' d+ T9 a微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

: r$ M! f: B" O) o' ^+ g在工作中我们经常会遇到这样的问题：
( x( u. z3 b' S; t# }·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
& x- O0 b# u- p- X% n·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
: f5 }% M: d0 @; g4 u& D4 h9 m; I家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案

3 |; u, h3 r, U家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

9 b! K# ~- ^) q6 M1 g0 I没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

* ]0 H; G3 v3 j- ]家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
( q' L& g1 |- p% X+ d1 G
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
1 c' e, y5 S: ~  s
退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

# i4 G  R: K+ m3 h- L; i2 I# @4 K家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
7 k0 y) K1 N1 M! X9 @
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
8 ]/ S. i- y$ G6 y3 w4 [& W
  q- u, c+ `( S5 X制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
2 g: A  Z0 v% n, ]. J* O5 Y& `家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

% d$ _4 H, P# W; O企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
# U3 n2 o6 K; c  L. R1 f% O
企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

  K. w6 Z. T6 s. p2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  
    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。