爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

讲座主题二：如何进行有效退休策划
& l5 e3 N' R, s& t6 r讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
! _' H, A% w% F8 Q0 _
讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
/ P' l% z  @1 ^: N; h- g# r讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
$ x; W4 }$ B& f7 D) w( E( Y! Q
主讲人： 周学志（Frank Zhou）

$ S# B4 w1 a+ n" l; j" s6 G4 T报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
! g" \0 q/ c' ~- H9 ~% i$ m         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
6 L/ H7 h7 F. y1 M# S* _联系人:  周学志（Frank Zhou）
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

) c" h/ e4 f2 u) O& n/ {在工作中我们经常会遇到这样的问题：
& U' D) a9 Q/ k8 a6 ?5 j8 J+ U% U- b% M·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
! x( E# c9 s1 n·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
' T, n0 ~6 l6 R' @) M) y5 n/ k& L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
" u+ l5 s8 g8 K; c
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
9 ~" Q2 M: `# D
" U4 e  y  X; O9 a8 Y+ a7 R家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
7 y1 M' H5 N0 s
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
4 \, s$ ^5 C  O" p! F8 h9 W
; w/ |* z" |/ R退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服
7 W9 F/ ~8 ^) y! `% ^# e
' v4 G; R7 @$ }1 }% {2 `4 `# T家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

: e; A3 J: I2 N1 s制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
2 X- L( p. ]" ~( B2 d9 o2 G
! Z# z, o8 T3 R: T, k2 J$ K& L+ i企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

5 L# }( ^/ \- r! W结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
: h/ B$ ?' b* S; T  
) P3 r5 m( L: b+ D- \6 L    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。