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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析; [3 p2 y7 _3 G/ `' C9 s/ Q* h4 l
讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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! f! V2 K) `$ @, ]3 [: y# [讲座主题二:如何进行有效退休策划' t2 n% w* b/ l: W) y- ]* `, T
讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
8 i4 y, N+ `( o; x* B: @讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主8 m2 l/ q0 v( F9 t
讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
2 M& n4 B) [' w5 k* K  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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, a: F- W- h& q% i主讲人: 周学志(Frank Zhou) 1 c- k) |- [+ {( E, m
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报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
8 g; n* u( ~% f3 R. n' J( l        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!** & P4 j$ ?: p, ^$ W
        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速) T6 \: ^2 I* a- X" {+ ~: C( m! G
         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ! v- m. V, M3 D3 z
联系人:  周学志(Frank Zhou)  `0 P- E3 C/ C; o; O- a* ^
Email:        safetyfinancial@yahoo.ca! v' I7 ~3 W0 D3 c' W
微信ID: frankz559 6 n1 W1 m# i3 [2 L1 V
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数7 Y1 y. X4 U9 W$ N5 b! E1 ~  B
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在工作中我们经常会遇到这样的问题:
" _  }" [' f. g/ i. S; }·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
, H5 d( [/ F+ B, W  p# V·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
! o* W. m+ ^9 b; Q, h) c( b·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;' y$ k5 O5 m$ F
·      
$ P0 o7 D3 `% r家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案, b$ z9 M. w* K, H% `9 x
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家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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6 H: }6 x# _6 F" @! N8 O  G没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活; V$ Y+ `. Q) @& U. J" ]
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已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划
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1 x% k0 i: U, G: X退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服7 w- R' k# X8 t* N& a! F: t
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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4 q5 u* p1 |+ d有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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2 i, c' R- q" E; `制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?0 f  G2 N9 G3 p

! r& Y6 w& |# E5 @* g) c$ `4 S在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?
5 ~$ D7 w/ ?3 g$ t家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;
  l: j8 A" ^. D6 ~- r* W0 r5 |* O5 }* d0 j6 {+ e  L
企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;* Z! q. p9 s$ J2 P& B4 w, S

7 ^' s1 ?! p7 B) @$ [$ I企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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5 j4 F( [7 ~/ a( ^( `结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率3 g8 b% p  A) f+ I
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    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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