爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
0 T8 D% X+ U, `讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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; w' s5 R! s- J讲座主题二：如何进行有效退休策划
3 {* }$ f7 I5 `讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
" l+ }) k% y" j* m7 }, T讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人： 周学志（Frank Zhou）

8 V( L* c& R' t+ h报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
+ M) h; g4 t* l- z5 |, O" u- w        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
6 `) ~$ Y: u+ W, a        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
$ U  \" B- a+ ?, M         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人:  周学志（Frank Zhou）
. k; G; z$ v; y" @) FEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
/ u6 l; ^' d$ Z0 o' D微信ID： frankz559
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

* f3 Z1 Z5 Z- [$ O- B. u6 U$ C3 E在工作中我们经常会遇到这样的问题：
8 B6 G8 Z  B8 d7 m7 s4 o! e·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
/ R6 X% C& M  p8 J  x+ }·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
+ D) q7 l) p* i/ I·      
家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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  j! O4 c0 ~* i9 G: A家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；
. ?9 Q9 n4 k: C+ V9 s
没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
/ a# u% Q4 ~% [; D: Q& X+ e% O" B
已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
( t; v3 U: N! k' d3 l: A
& L0 i# C7 g7 b9 r退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

' ]7 [0 Q, [( G( ?; A家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
3 z; d: H1 s+ c% Z' a  q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
9 f0 i( ?0 m$ }
制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？
& W5 M- _* f% ?5 H  @( x
在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
6 h5 O: J1 }- p1 ]* e# ]
. f. h) i' }: g5 J9 `5 \' J! Y5 U; F企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

* h  s! v# w; \( e' s3 {结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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+ t) u3 p4 ~/ a如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。