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讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析0 \3 K# ^1 a! p9 y T& ^( G
讲座时间： 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM- t; a+ H' A4 Z) @
" g0 Y. M: J! A- c讲座主题二：如何进行有效退休策划0 O# I3 o b3 ]
讲座时间： 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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K8 u* K6 V+ R# d J- f讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
0 t0 ?4 u$ G7 |+ w) H+ H3 I讲座时间： 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主; z+ m+ v# e; M) L' `
讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South
" q, M+ k6 J( F$ h: \6 { （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB! ~2 i) e2 `& s! |& K
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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+ F: p( n, B8 v报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数/ Z$ D$ o; E& ^4 ~. G: ~
**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！** |$ q: K2 c4 Q4 u# a2 T% {
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
7 ]7 T9 Z! z$ @ **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** 3 c% K% d1 x' d q+ }, a% f3 X
联系人: 周学志（Frank Zhou）
8 i7 |/ S9 s6 K- E. lEmail: safetyfinancial@yahoo.ca
! x2 | @* R2 A! g微信ID： frankz559 . X1 W3 B% c) k7 w. ?
联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数# K d3 ]2 X; p! u) m" V9 A# {8 o
8 Q: \" _3 A' M; F1 J在工作中我们经常会遇到这样的问题：
4 _2 @6 U d; X9 h# n, e· 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；/ \- B7 s2 u) n9 ^- K
· 夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
4 R! A7 D c7 ?) ^· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
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家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；# S; Y# |: q7 M( c) s
f: x# H$ A9 r0 [6 K) Z( ~7 \# B没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利! S4 G- S6 w0 W$ T* Z
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家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
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0 e, j1 L5 v8 z; u6 p! p已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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4 n* y6 i& m) X6 q( B. v& c3 ?退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服; A2 \6 _/ u, l7 k; ^$ n' S) u
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家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报
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; f* q# j% a0 B/ x1 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 9 v' V# p. `; N4 N3 q6 ^
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？+ I8 J( S% r5 I. I% f
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
1 E, ?- ]' b% x# d家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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9 Q/ e+ Z- ~- c% o: b) M8 C) Q企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较- u) l5 \" y( m2 y# `4 Q" h* S
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如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率# M$ S: S' g, C
# E8 H( p3 a( B* ]$ n 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
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狗仔卡
发表于 2019-11-4 03:29
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