爱城2019年遗嘱、信托、保险；退休规划；公司策划讲座

Keyman

讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间：  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM

1 R* B1 ]% \9 X: ?: [讲座主题二：如何进行有效退休策划
讲座时间：  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
3 B+ ]  @$ A) P% G; f讲座时间：  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
& l0 V: C0 K2 M& j+ S2 {讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South
8 I! Z$ O% x! ]# q# [- J  （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

) p! ~& p; @% L; m$ {, f, t( n9 l主讲人： 周学志（Frank Zhou）
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1 _* c. Q! `* y) N5 r5 [# g报  名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
4 m2 ^! s" e! A) v        **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座，谢谢合作！**
% Q  [9 t! a" o4 K0 g" ^" R        座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
, `- L; f: {! o. f8 m         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
  r) M; j/ d7 M联系人:  周学志（Frank Zhou）
6 o& ~2 r+ P9 D, f" pEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca
& F1 ^0 v  ?3 Z8 ^微信ID： frankz559
! @2 j7 ^- ^; F1 }" ~1 ]联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题：
·       夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；
·       夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
# t. Y/ M/ K: R·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；
·      
3 a# V( i$ c+ [! H0 C! P家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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1 }1 c9 P$ ~6 J0 ~6 q4 d家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；

% n. ?* _# S. m7 |" y5 ?没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利

$ G( j+ f; A; E; Q. ?& F家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活
+ b; |% A% G. j6 O7 y& t
7 u$ a2 V. e7 m2 ~7 H已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划
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6 u% t: C9 _2 n" T  ?0 N( s8 p退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服

  a1 V# U* M/ ~* Y$ J家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报

, v; c1 }" |+ r( A& R5 t8 s7 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？

2 L9 [9 E$ D1 S3 H: i5 o在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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) l" T6 d& F# _! k# N; Z企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

, Y! K/ L5 f- p企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
1 H9 _, l$ R! x/ ^& B6 p8 a- v
4 o" O# G& A) [, {% N% R6 S结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;

- g1 N; y; W/ ~8 r; a8 _% g2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
  A/ l$ w' D5 I$ Z  
* ]2 W$ f1 g8 C5 u0 Y    在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。