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讲座主题一：2019年家庭遗嘱，信托和寿险的实际操作和比较分析- n6 {; C5 O5 s3 @ h
讲座时间： 2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM
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讲座主题二：如何进行有效退休策划
1 Y7 O9 W" z2 i. I讲座时间： 2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM
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$ s5 M& g& e. X: N% w讲座主题三：公司2019年新政下的税务策划
/ E6 o1 {5 K8 K讲座时间： 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
/ W9 V8 x* x7 @$ j; Z4 i讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South
' N* y; x" Z3 j' Q/ p6 X" ^1 d （Free Parking）5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; S' X7 r) B0 j; W1 A; q
" i9 z! C0 M/ g; _/ c5 q主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& R' R- M9 V; o) z; d, s+ Z
7 z' R: o# E6 C2 i: | q& Y. Q' C" r# p报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
% s8 O9 r- o6 W, |$ E( g **请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座，谢谢合作！**
" U2 y- F) Y$ q% | 座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
% L/ y" d. w: U x **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** ' E4 W5 q; |4 ?$ Y7 q) V
联系人: 周学志（Frank Zhou）* c+ J! H" @/ ~; \" F
Email: safetyfinancial@yahoo.ca9 R6 D t) g4 `8 S
微信ID： frankz559
- @! u# } O/ B: ?联系电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
) E: l# H+ i2 {2 Y X) }, i/ @+ r: Z8 B; N' Z \. }- f% E
在工作中我们经常会遇到这样的问题：
) T/ v& U+ H9 ~) ~4 ]· 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ；& _& t6 d$ ?! x S0 G a
· 夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ；
0 Z" E, y, X* L; V7 Q· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托，将来身体健康状况不好时再考虑 ；, n. `; A: p5 |6 c- V
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6 b2 D/ X, p R" m! Y( B& n家庭资产（房产）提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ；0 T6 _# ]% T/ b& g9 M) ], h
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没有时间研究退休时，国家福利能够给多少，自己的那些资产和收入会影响国家福利: D/ O6 }) P2 N' h0 k0 I- [
+ F+ a# W( _* o+ H0 _0 O* n家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活, _0 e: u9 _9 c
, @' Z E' b5 | h& b$ l已经接近退休(55 岁左右)，并有一定的养老储蓄，但没有有效的书面养老计划 H/ Y, ^! R, _; L5 l
0 {# k) T& j H- H/ c5 M4 Y; h+ F退休时那五个因素会导致“人活着，钱没了，”如何克服 j) x" k. ~6 q) O$ @6 T
" ~8 d& \3 U5 s. v8 q7 ]+ V家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报5 Q% N) g+ C- k. B2 {" x! Z
" Q% C1 s' ?7 y5 o8 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' y# f5 J6 {8 S5 {# M" r( d
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制定遗嘱后，不知道哪些情况下需要更新遗嘱？简单高效的更新遗嘱形式又有哪些？/ @: w7 i/ n% ^2 t3 @; p' X
6 C( o! e# N- j( H0 o% [在加拿大辛辛苦苦积累的财富，怎样才可以保值增值？! t. k- M4 A, `) ^" u( t) ~' _
家庭小企业公司内每年都有节余，也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ；
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5 I( k$ I0 f! a$ C企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;
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% t4 a# {# L7 H, b) ~8 m. }5 ?' n企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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结合联邦预算制定的被动收入规则（Passive income）公司如何进行长期税务优化投资;, S% u2 B, T$ U- ^0 ~- N0 L
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行，企业有那些解决方案，各种方案的优缺点分析与比较
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0 r) ~! p. O$ y% ^! [. E4 d如何设计公司税务优化养老方案？为什么公司传承要交很高的税，那些策略可以降低传承相关税率
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯，请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。 |
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狗仔卡
发表于 2019-11-4 03:29
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