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爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

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发表于 2019-11-4 03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
, E" B" O  K8 d' k" P讲座时间:  2019年11月10日 星期日10:00AM-12:00PM5 y6 w  m8 D0 X, O$ Y& C! o" l

. h/ E, c$ L; I6 Z讲座主题二:如何进行有效退休策划
' N1 n- A. R* ^0 K) [讲座时间:  2019年11月10日 星期日1:00PM-3:00PM( G- }4 W" e) I2 d: e+ n2 D

7 |; n: Z1 Z3 [讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
9 i. i, B9 q; x3 ~5 \! I6 s讲座时间:  2019年11月10日 星期日3:30PM-5:00PM此讲座只针对目前有公司的业主
7 _* a3 m! W+ I( r+ X( r讲座地点:     主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada  Hotel South : X* C9 w" e. D: j
  (Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 P; l* n) d* z) j. f+ d7 p

9 z0 T; y  K# k2 R- }主讲人: 周学志(Frank Zhou)
% C  K3 z$ }7 @" t! \2 S9 I- a" t8 E
报  名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
; }- s( d+ m9 N, N        **请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参  加讲座,谢谢合作!**
$ n7 ?5 m3 o& y        座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
7 l) T/ @. |+ {' z' }6 g& B         **本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加** # T0 C. ~! @$ @! T3 G7 V9 m
联系人:  周学志(Frank Zhou)
1 x& o" }, X5 K1 o9 V2 GEmail:        safetyfinancial@yahoo.ca) y) P, |. k# a$ w6 p% L$ j
微信ID: frankz559 2 x1 n, f: ^4 O! v0 W3 L! o/ h
联系电话:   (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
, Q# E" d# T! {. u3 t+ z$ O3 L9 O3 l' s0 u, |
在工作中我们经常会遇到这样的问题: ! n: ]& ?- o7 x
·       夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;( h# J* D6 W/ B# O  Y
·       夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;: N- W; r$ H/ }& j6 F' z  E5 P' [
·       现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;! r) u7 T( N1 B" v0 ~! x# X
·      0 v" a) h4 J7 P  I) R4 G  f
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案
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+ T' g4 G$ q5 {; K% |; D0 w( T家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;
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  Q7 x6 Y; r3 u* D8 ]没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利
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& i8 K5 Y) |0 b1 v8 X家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活5 f$ }. A" {% L* }- F1 @( J1 Y4 U' [
4 \  T, X0 h+ g/ |1 @
已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划0 K' \- Y; J1 p2 g
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退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服
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1 k3 R1 e2 E8 x- M! y家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报7 L! i4 T$ D3 e: ?/ P$ D
+ N/ F1 b. V" V$ s
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
; _1 L) Q1 u" @- L7 G( k& _9 x. M$ c( ]
制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?; S% P: p8 @) }8 }, o
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在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?2 H' @3 F4 e; y3 A& Y0 u3 L
家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;# t( r% k! q/ n6 F/ N% E
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企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;7 v) R# N5 [4 E0 b( a' @) K

" b& @+ U/ k: X3 P6 f企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;
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& B* |, a( s2 B+ i- ^结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;
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2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较
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, ^, S$ R4 _) b7 b% \  e4 W4 F如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率6 M" ]( v$ S' W% S' j+ Z" T* C0 L
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    在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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