爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

4 E1 b& D/ y7 a; E) A9 ^掌握最新税务策略，优化财富管理！
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: ?1 p+ C  g1 j' h) B  Q20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
2 n4 D" q  |1 z; B; }
讲座时间：2025年3月8日（星期六）
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讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
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# f# m' U( m9 Z8 i7 _3 I# v地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

1 h% i5 ?% D8 W0 p4 P0 {' P主题一：2024税务申报与节税策划
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# W/ V  t& q2 H时间：10:00 AM - 12:00 PM
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% d- t; r0 k. U1 k主讲人：周学志（Frank Zhou）

核心收益：
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6 P- z/ B$ K9 t- {  [# T: r( T 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

4 K3 A5 Q( `. B+ f# X; i4 c1 ?# i了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
7 D1 q6 f8 F0 o- l# \  l" D
# Z+ p- C. D% W; G5 L$ D# T学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
& @/ F( |- R9 n; A3 P8 t
解析自住房、出租房及投资收入的税务规划
3 r; I! F5 J8 m0 W/ }4 e% b
9 J0 ^6 F; Z3 a深入剖析自雇人士与企业主的税务策略



1 Q! j1 Q* a) Z 讲座内容：

& t7 ~% g: {7 s/ G# P. L, j2024年个人报税相关概要及CRA最新要求

海外收入、资产如何合理申报与节税

9 \* B2 p' Q' v- `5 ~# t$ N0 _CRS全球共同申报系统对海外资产的影响
$ b: m1 n4 L. S5 o5 c$ }
4 u: m5 I: ]% u) T5 e+ B) \自住房与出租房转换的税务重点以防罚款
  i  q9 c) d/ E& i
租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
) |$ `( K! K; s$ J; {; m2 ~
自雇人士如何优化税务申报
$ J2 A5 x( d: \8 w# i% D  }
家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理

; ^' e' h1 ~7 N1 e) Q, wDeductions & Tax Credit 合理运用策略
8 r1 b. Q/ n, W
, F4 l! n/ g9 m- w企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理

' F1 b$ w9 p( T0 }2 o1 m  G公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则

父母、子女及公司间的五大免税操作
* P6 `/ S5 z. N8 W  J; I
* i5 P  o: j4 l* q- @1 u% v个人 & 企业 10项合法免税资产解析



: C6 j0 e2 h8 @0 b, p  _主题二：2025资产传承解析
& x/ v, p' _5 a$ Q  s+ _
时间：1:30 PM - 3:45 PM
( Z! S5 ?# J+ `" e: W3 T9 j
主讲人：周学志 Frank Zhou


# y: e) U: S2 a7 x0 {5 f核心收益：

  _% J9 M( E1 v( \$ y0 A1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担

2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
* x+ e0 u+ c: g# n- W! `
3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承
& F. T; N; ^( Y( {7 O- p  c
4.学习私人公司传承的关键税务处理方法


8 q. {  f1 o! {, V
1 e2 `$ n2 m. b+ ^7 q6 U, d2 z& _讲座内容：

1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
  o3 `# `3 r0 M! Q, a- P
$ J. j: o( B) @( k( A3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

& {* `, {  Z. o8 y7 r. V4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险
+ k7 u$ j2 j2 b
/ u* q8 d" _1 w0 e4 O$ u1 ?# j5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案
6 _+ B- U( }% i  r
: i7 d' a) m7 s8 \' G2 Q% c6. 私人信托的种类及如何用于财富管理
! O0 ^; p, o3 F
7.家庭信托的规划及税务重点

2 t, x2 o) N" V: Z8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

! C7 @' n  \* ?9 H0 I& M. G! p- `; [3 s9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理

' ]+ P7 v/ ]6 p. S0 C' `, t10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
* {, y9 F1 R9 E# w! N6 c' ]
2 y7 r5 H/ C2 j3 m# z11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
0 h8 x& w) R- ~& K( `2 p3 l
12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
8 F) H* `: }& Z7 h' }9 k8 ?& k
13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划

% K  Z( d- X9 z14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
7 d, \2 E) }# m0 t& D/ e* G: G. U
5 `' ?# k+ ?9 J1 S% i15.如何实现家族财富三代传承
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6 C8 f: Y4 [0 ~% [; F$ o

3 w4 z) ~2 ?. O6 [讲师介绍
- }9 H8 d8 ]8 p9 f& }' X! N
周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家
7 e: d$ p. C% j3 u2 U
) c. b1 u! a" W4 J( E 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

% C2 l# \7 a( _- U1 L7 oMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验


讲座信息 & 报名方式

) Q! v7 K) u- M 限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

) }0 W! u2 B; T# ~4 A4 _ 报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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8 c+ |' g0 m% u9 Z2 n$ L) D微信 ID：frankz559
- z' N: q2 H# \0 m
4 l9 ?  t" c- M; @0 U电话 & 短信：(780) 722-5918

9 x) I2 z* v* r; P" v/ V( P- D免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！