爱城三月8号周六两场高价值税务及传承讲座

Keyman

掌握最新税务策略，优化财富管理！
) w; ^4 m6 o7 D8 }
1 x5 M+ c. K9 c0 \
20+年行业经验 | 顶级专业服务 | 免费报名，席位有限
% r* q! n* ]* V8 @
, F7 h; p+ |/ c& }; |  g) I% H 讲座时间：2025年3月8日（星期六）

讲座地点：Ramada Edmonton South Hotel（免费停车）
+ M' K" }2 C8 T& Y
9 v# [1 g1 A3 d* Z9 G地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
- B- @) f! V6 D3 z1 E
主题一：2024税务申报与节税策划

时间：10:00 AM - 12:00 PM
6 C/ A/ u: c. q* N
  T3 ~0 u! Q/ U5 ]主讲人：周学志（Frank Zhou）
% L5 ^3 c& M& O2 A- |7 M* c# b
! r- ?  l: m5 q$ ^! f- g核心收益：
. J8 `$ u7 u3 m, }; y7 y' \2 j
. E+ o) f3 d& P9 {8 K0 T' W 掌握2024年最新税务政策，避免报税错误

了解如何合规申报海外资产与收入，避免税务风险
0 q& X$ ?( O8 q1 x" o2 D" w
学习税务优化技巧，减少税负、增加财富积累
) ?/ {. a+ Y" H* ?0 w6 T2 }6 B
1 Y1 Y  Z( D; \9 H# N; Q+ ] 解析自住房、出租房及投资收入的税务规划

深入剖析自雇人士与企业主的税务策略
9 R! \. L4 v5 k& @; X


讲座内容：

2024年个人报税相关概要及CRA最新要求
+ X, a& r9 N9 K+ }8 a: F
$ k+ l/ x! D- l' }' c* h海外收入、资产如何合理申报与节税

: ^: F4 p6 j' G4 e7 L( y5 _CRS全球共同申报系统对海外资产的影响

自住房与出租房转换的税务重点以防罚款

7 i/ f, J1 S( b' h* Y租金收入申报技巧 & 房产出售的三种税务方式
/ ?. {9 F  R, Y7 t
自雇人士如何优化税务申报

家庭收入差异如何通过投资规划降低税务风险

投资收入（利息、红利、资本收益）税务处理
! k8 s# B6 P) n: `- @
# g, i1 z1 R( {) aDeductions & Tax Credit 合理运用策略

企业主薪资 vs. 分红如何选择最优方案

: G' U( R* W. C) \; P0 F& X: @% C( F1 N企业资金如何规划使股东利益最大化 & 最佳税务处理
4 @( \0 l* z! w3 I
公司盈余如何高效投资规划避免被动收入规则
. I; F+ k) [6 D8 b- Q: ?, e
2 r5 W0 t% i% s) a  y# g; z- e2 {7 T父母、子女及公司间的五大免税操作

个人 & 企业 10项合法免税资产解析

+ ^. x- Q4 p  P. F/ _
: M. n4 F7 V: t. u
主题二：2025资产传承解析
6 o* ?6 ?& x: F9 u
6 a1 T) X5 Q7 N0 x# }, a时间：1:30 PM - 3:45 PM
, q" a3 V5 J' Z  V" o+ z) p
4 u. Q3 P- L8 Z2 Y3 w$ C1 i5 q! x主讲人：周学志 Frank Zhou
7 Z$ ^) Q9 @% ?) l, z0 _( t2 w

$ P' L1 R9 a- [' t核心收益：
9 @. |0 N, o# D* U- ]; g& G
5 W% Y% f+ Y6 W; U1.了解如何合法、合理传承资产，减少税务负担
; d, ]0 M; z, T" Z. h" ]6 p
2.避免遗嘱继承纠纷，确保资产分配符合意愿
6 {$ c7 o; G# S! E; M
, _# `' h( G2 Q7 V; M2 I4 O3.掌握家庭信托 & 保险规划，实现财富跨代传承

4.学习私人公司传承的关键税务处理方法
/ D% n& o8 G1 B. H* K2 r; Q9 P
$ }; d  P& n* _

$ J6 t. W6 a1 y讲座内容：
4 n' ~" j# v( s5 n
; o- K3 }6 V$ W1. 阿尔伯塔省法定继承规定 & 遗嘱继承对比

! O, e; p( i5 e/ N/ k: m2. 三种遗嘱形式 & 如何制定免费遗嘱
& u4 i' m/ {& j9 z4 I9 z
4 q. _4 R# n4 C3.财产授权书（POA） & 个人指令（Personal Directive）的重要性

2 E: c) l7 E; S6 x* _% w8 t- D* K4.保险传承的关键注意事项 & 如何选择合适的人寿保险

1 f* A# W4 a+ N, W5.亚健康人群的保险规划 & 专业拒保处理方案

$ J, \" p5 }. d; H" |6. 私人信托的种类及如何用于财富管理

6 Q" |8 `/ S5 B+ R" S6 o7.家庭信托的规划及税务重点

8.私人公司与家庭信托的综合税务规划

9.房产、股票 & RRSP的传承税务处理
7 d5 c3 c/ h/ q9 S  ]& k
10.高净值家庭如何进行税务优化的养老 & 传承规划
6 g1 _/ D8 G8 H
  Y+ ]! F* ^6 O/ j11.再婚家庭如何确保遗产传承给子女
9 M* X% Z2 w7 {
" H+ Y" t0 `$ n( |& B  h9 z% c12.低价卖房给家人 & 赠与财产的税务影响
2 Q4 I- L) {/ m0 i0 u1 m
5 G' P1 T/ X' i" r( b13.如何计算人生最大的一笔税单及相应策划
1 @$ O0 u8 e& K" ]2 ?8 ~) T; ~8 K
14.公司传承下一代在阿省税负高达66%， 如何规划使公司稳健继承
7 b% Y! g& e3 D8 {2 }2 j
; E" F4 B2 a0 H' f( v% d+ T15.如何实现家族财富三代传承

* I) K( F4 J. c# p$ Z+ |2 ?

& I) r& V# ~! `7 Q- o& c7 T' |讲师介绍

周学志（Frank Zhou）——加拿大顶级华人税务 & 财富管理专家

  w  Z2 T3 F& Z1 `$ y8 h$ G 加拿大会计师协会CPA Canada 公认的深度税务规划认证（IDTP）

六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）

' ?1 y- j1 H7 f* ]( p: e. PMBA（金融），超20年税务 & 财富管理经验

& {) T9 l6 g6 m. {
  o1 @: h) r. y7 f9 i; U( H0 H讲座信息 & 报名方式

限额20人，报名从速！（谢绝同行及同行家属）

报名需提供：中文姓名、电话、邮箱、人数（需收到确认回复才算报名成功）

; C: l% x+ t7 N6 REmail：safetyfinancial@yahoo.ca
7 @/ c7 K! j6 u$ O& P
+ h% R$ z/ A6 n( d3 M' K微信 ID：frankz559
' U$ D* N" n0 n0 [  J/ S
电话 & 短信：(780) 722-5918

" M* Y6 B9 U9 U+ g2 L免费讲座，备有茶点，带您掌握最前沿的税务 & 财富管理知识！