 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 9 p' X e0 A# l+ B2 X* n
' u! v2 E Z: l( O共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）5 K) C' D3 _! T% U0 _( n
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 a/ H$ `) Q/ G% l6 @& r第一场讲座. u+ L* Q3 n8 j$ z9 [
主题：2025家庭投资策略与养老规划
2 K3 A2 }/ N, M. } a日期：2025年9月6日（星期六）
" k- Z1 {/ X& q/ V( s时间：上午 10:00 – 中午 12:009 \3 C' R3 ~# @" K0 j
主要内容: Y3 ?+ G" s0 v9 w
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
% Y4 G. N% s* A! b( E# @2. 成功投资者必备的基本原则
3 L* p) c) I0 {! d* {2 N# B3. 低息时代的长期投资计划设计" E0 `# t; J% c4 Y
4. 保守与激进型投资的平衡之道; K3 {" E* {4 b6 g
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
3 O) O/ f @4 l/ H% k7 n" Y& f8 b& X6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用6 L/ B& M0 I# z/ z1 ?5 B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
. s9 ]5 @+ x: | u" H) }" I- {3 Z8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
$ P( O) k% S) u" m! [" f9. 财富自由的定义与达标评估4 E" ^0 N2 e2 L6 N+ E
10. 终身财富加速计划（LEAP）
5 L2 v" k" a- j11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多$ h0 I; e! E7 ]9 Q$ m$ C+ E1 ^
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承7 g& L% E: k3 U7 n
13. 退休规划中的五大风险与规避策略7 \$ V" a5 w6 T* F
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资" V! E! p6 V+ U- v% I
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
& L3 Z- W) c1 g6 e. v$ p* F________________________________________
% K& j: R' J3 R1 ~第二场讲座0 K; m1 X+ K, S# h$ J2 T5 W5 A
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
3 y1 U( m- Q) n% O日期：2025年9月6日（星期六）
2 o8 {. u/ m% A7 R& i/ f时间：下午 1:30 – 4:00
2 d8 B6 Q" V6 d6 }( c8 `1 R仅限公司企业主参加# l0 T- j* q' T" a/ M1 a+ m2 }
主要内容, @* o7 e& X, q) b! Q$ c' n
# ^! d$ G# {3 U/ V& P1 Z公司基础与经营模式. i& a% L4 }- ^" c/ y \% G" ~4 a
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司, ]+ @9 ^$ j, H" e9 J* a0 F" T
· 公司化经营的优势与潜在风险: _7 R* `) B H& B, o% ~% _
0 D7 |7 F# o7 v
公司资金与税务运作
: p7 w+ d$ Q" A2 C0 ^% l· 公司资金的四大使用渠道及利弊
+ `( k# L* ^$ G· 公司投资为何必须“特别架构”
3 \6 L( {1 J1 M( u7 k5 w2 v. z) o· 公司税制六个层次的不同税率
8 f- s/ t% `. c3 o7 v1 e% e- [# r· 阿省 11% 低税率的三大关键状况4 O( B% k" J5 X. ^) W% j
5 R/ h; d5 a0 f: W合理费用与股东规划
0 {0 A$ f( E6 U3 F! A# ^· 哪些“合理费用”容易被忽视
" M$ {+ i# u' a+ o( @· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
+ G" D* \; r7 b9 C# A2 o· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
& o# O/ [5 N8 K* i1 Q· 家属工资与分红的操作要点与税务影响! o4 {2 { [# ^" K6 ^- t! [
/ K K9 N6 Q" `3 u
企业主传承与税务优化
% n5 h5 W6 Q a: B) x· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
$ d; Q, L2 v8 @$ [" Z0 y· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 g' M# C/ h+ Z% T" m
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
7 B$ z6 A9 r+ h, z- Q; `· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长7 ~& f! M4 e+ L K3 a7 R
· 公司传承的三大路径及税务风险 g! A. u5 V% y
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
1 S) N' ^- U$ G* T5 {* t. |) t; u________________________________________
, P, I& ~* s/ q6 ~. | 主讲人& `' F) T6 a) C4 b: u4 N9 F
周学志（Frank Zhou）9 }6 f! K% T# K+ t2 U/ I1 E
加拿大华人税务 & 财富管理专家# U3 a8 f: _! L
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证! W0 _$ G3 M- t' B9 Q
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
8 S8 s6 A4 [- u" I, [6 P% F' d5 F: rMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验+ Z' O2 |8 |# y8 L
________________________________________# U& p7 z6 m2 C/ G0 o- b- Z
报名方式
2 N% R% _! t- }$ U9 V限额 20 人，先到先得
+ Y! R% o: y& X" r% G（谢绝同行及同行家属）, i- { C7 b# E s$ ?* T
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, C1 `8 v( O1 f' q. p 需收到确认回复才算报名成功; l+ N4 t. `( D- E$ k, V
Email：safetyfinancial@yahoo.ca8 D, l8 g& L6 f* j }+ D
微信 ID：frankz559
" n% g _; M( R& ^2 S5 i* `, S$ Z电话 & 短信：(780) 722-5918( \. O8 l5 o3 B: j/ S
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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