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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）+ x& k! @+ c; G! \
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB( i3 }! M2 j$ U: ?- ?1 c3 Z
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第一场讲座
& G5 D; \6 W4 Z( v8 X- l主题：2025家庭投资策略与养老规划
) m+ m! [( B3 J2 _: j( ^日期：2025年9月6日（星期六）: f- o- J# H& @0 [7 q& R/ r
时间：上午 10:00 – 中午 12:00) U" D- \) w9 \- y
主要内容: S: X0 a& ?# O0 S
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响 f ?% n% w4 X9 e( d
2. 成功投资者必备的基本原则1 Y5 a, }) L |% \7 H9 x) m% u
3. 低息时代的长期投资计划设计! I6 K( ?4 V. i
4. 保守与激进型投资的平衡之道
h: w/ c& Z% f1 \" S0 N1 y5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS7 a9 H8 e2 g! G! [, ^2 ^8 }
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用5 K0 P1 L S, B
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）. }* y0 I9 N: @ A
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
7 c9 B# V2 J7 ~% `9. 财富自由的定义与达标评估
3 x) J9 x( H$ w10. 终身财富加速计划（LEAP）
# O8 ?9 x8 ~$ r1 G- y11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
% L2 A' ?! |" \ `2 d$ z12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承3 x* T8 c& _% {9 y- G& ]2 x% B+ J
13. 退休规划中的五大风险与规避策略& f/ Y0 S; k* `# B% g
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资- l# E/ L8 d7 C% X1 o. l R7 L$ e
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划/ W l: t) C, `& ]) i% s- r
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4 b3 p3 ~( M- u* @第二场讲座5 m2 [. w, v3 }7 U* X. H
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
; N0 ~* }/ F: S8 c日期：2025年9月6日（星期六）
+ J4 u. w& m1 J& l D/ f时间：下午 1:30 – 4:00( D7 E( R; D6 Q! L: v$ M
仅限公司企业主参加- S6 K2 e3 Q, s! ^6 M
主要内容
- ~5 v$ d2 S) S3 H- y) n" {4 U3 r/ R' [6 a+ R, s7 b% _5 |1 I: z
公司基础与经营模式! Z/ w4 u3 ~9 o- s- s; W
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
' D4 l$ T7 x3 Q6 v" q· 公司化经营的优势与潜在风险* }8 G0 l$ e6 p4 a. j
. s9 G( [8 M, b: B7 [公司资金与税务运作5 r5 M4 d. E5 n3 F* B j# r" j
· 公司资金的四大使用渠道及利弊4 K2 p/ ^5 T& [% G$ L8 H; d' p
· 公司投资为何必须“特别架构”4 d0 L+ H6 M4 @- {- m1 _5 m" G: |
· 公司税制六个层次的不同税率
& R6 G: M2 t' E" M& a. u· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
* v7 E! K6 c" M( x" y; y1 J5 c9 P2 a. {% O1 v7 s3 |/ n6 [
合理费用与股东规划7 A8 P$ n5 M3 L* ?
· 哪些“合理费用”容易被忽视+ n2 `9 {. T% h o
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）. _1 x, b5 w- a+ G/ Z; J6 i6 J' \1 J
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法) l9 g9 q7 r3 H4 I1 E+ M
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响& @ \2 h1 f& _2 _: Y6 a: O9 p
7 J$ Q# }. G% ]; m
企业主传承与税务优化
6 g/ z# H3 q2 E+ ~ L W· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下% x5 D" i4 F4 ?' D7 {4 _* ~: U
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件7 f4 s; j n/ R6 W5 Q* G- S
· 子女继承与非继承子女的利益平衡2 X) W" X* t9 \0 ]/ d
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长) e' z0 e2 F6 A: `6 ]) v& d$ F
· 公司传承的三大路径及税务风险4 g: p9 N, A! e6 A, U a
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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8 c& E9 c9 B/ C3 E 主讲人
# U1 H! _! v; N" N3 @' `$ W周学志（Frank Zhou）
; f6 b( C, V% z) k) h- y加拿大华人税务 & 财富管理专家% V3 J. H/ o V5 k
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证: v/ P$ u0 M- E% F3 P/ U0 ~
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
6 Z. ]' d* }8 \2 p) }6 GMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
2 h( j( X; V$ e' v# Z4 ^! Q% i, A________________________________________: |1 n7 }) ?5 n
报名方式+ I' D" V$ _2 ?6 ~% \! P
限额 20 人，先到先得
- K8 u, x G4 a( U% y r5 f! ^（谢绝同行及同行家属）
: R |( G: e' q! v; G7 G报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
- ]) C* U# R: Z" C' h3 q 需收到确认回复才算报名成功
( m$ ]5 W( Y4 J9 Y6 l% h# r" I2 | Email：safetyfinancial@yahoo.ca. g; T2 o- W8 x2 i; @% P2 e S
微信 ID：frankz559
' r H, p+ p9 W% ~电话 & 短信：(780) 722-59186 w6 h/ K* ]5 h3 ?5 k7 E
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 G% ^1 S* b) d- j/ R/ m. k
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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