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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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z0 m8 f$ k* m+ e% @* A! e" _, e共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）4 G( h4 v1 \5 y+ V1 F
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB& f; F. w0 l- k3 Z5 m
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. ] I" W3 Z; [$ f' @第一场讲座- U8 x8 j2 d+ K4 D+ ^2 k* Q# o" J
主题：2025家庭投资策略与养老规划
% _7 ]/ n! }, t, h# H& U1 I) I日期：2025年9月6日（星期六）' ?4 ^/ e; j7 I
时间：上午 10:00 – 中午 12:00- q( M# I+ j! i! C" N8 [
主要内容3 k7 T& l% {9 z& P7 o j
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响3 v, f4 c2 j" H- o$ o! i0 P1 J& {
2. 成功投资者必备的基本原则
) i: y+ x- J4 k* |2 t f3. 低息时代的长期投资计划设计0 f% x x G8 L2 P7 R% R
4. 保守与激进型投资的平衡之道0 M$ @/ o$ [* g
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS5 d; _4 u7 r( P! \4 A6 B3 i
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
% _8 x1 I R0 `* |0 ^7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）5 W& N' u' L6 [" O
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产3 A! }3 \; U6 M) D" e$ y
9. 财富自由的定义与达标评估
# l' H+ L. R" F; N2 m4 u10. 终身财富加速计划（LEAP）
' r' \' b' F# p& D1 q11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多
. p1 V' {5 c& _% w) D$ | p12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
- H: I& ^/ f! S6 R13. 退休规划中的五大风险与规避策略% o4 M1 V1 G4 U! [3 g, M! {
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
7 i$ Y2 a6 R; J) g: {15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
$ @ l1 B/ r4 u- n* b1 D0 P________________________________________8 h: f/ |. `" C* k( {
第二场讲座
" [6 N, d% e+ ~9 e0 T2 ?; O主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划. J# H+ l8 x" T& B6 a
日期：2025年9月6日（星期六）
" m. P- D4 Q1 @5 S$ g6 N: Q* w O时间：下午 1:30 – 4:00* w$ D- ^4 B9 e4 o: N8 v
仅限公司企业主参加+ \6 E* }# s6 R
主要内容
1 L2 S6 l- a1 {2 i' W" n$ O, O! u8 W
, {, m( O1 s. h8 @# y0 |8 [' R公司基础与经营模式 H4 s. F5 F% O( Y0 b3 w* E9 D
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
$ r8 D; |. c( m· 公司化经营的优势与潜在风险+ @. f2 L; U8 E/ r5 E
& D4 ]2 o; P; i. Y# u公司资金与税务运作
0 g J) c8 `. A/ a· 公司资金的四大使用渠道及利弊# Y* d/ e0 q+ F% f# O& E% j; g
· 公司投资为何必须“特别架构”
( @, C3 j- R* h. ]8 s, F· 公司税制六个层次的不同税率
9 y: c$ G$ s% N" {/ a' P( ?/ T* @· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
# u) G5 h3 x' B# q! U1 T
8 _+ L1 Y! ~" V; j; ?- Q合理费用与股东规划" i6 a$ z3 [( v
· 哪些“合理费用”容易被忽视
& w! `$ a; U: H/ ~7 K- q( o· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
# w$ v: g# _/ j/ s· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法 |3 O4 }7 q. Y8 S( n0 }1 v; p2 G. H
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响$ A# o6 _; D( R+ o* |
5 L, S# x! }* Z: s. @0 P7 R企业主传承与税务优化
7 y% g1 i' a- M5 I6 _% \· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下4 B. k- W# ?) m6 [3 U
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
, b9 T6 A+ w P: [1 m· 子女继承与非继承子女的利益平衡
1 B) M9 Y2 u/ t2 a4 ~7 ]# J· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长) d" K9 W; k( ]0 q3 A. w8 S( y
· 公司传承的三大路径及税务风险
, U( f9 P; }4 t; O/ N$ m* h: G7 `· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 f/ r: R' q1 b, s2 b
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主讲人. s) P- i: V# O( U
周学志（Frank Zhou）0 X. t, b# L$ u: M
加拿大华人税务 & 财富管理专家
% r9 U7 Q7 G& S% f2 gCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
7 \ z; t$ R! G1 Q2 x* p六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）: H# `* z/ U5 E! [* A, Y8 v
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验6 P0 D I. @5 Z* t
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报名方式
L1 n% G7 `+ f" B( R$ N限额 20 人，先到先得
" Y* q6 T1 U) V) D- [* W（谢绝同行及同行家属）
g0 Q4 Y. a8 I8 |. ]报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
5 h7 P5 E0 f8 b. \2 g& K 需收到确认回复才算报名成功. O- v. Q% h7 A, x
Email：safetyfinancial@yahoo.ca% Y5 r: N, p0 x
微信 ID：frankz559$ m$ O, L5 j/ E/ k. I
电话 & 短信：(780) 722-5918
% P; s( u- ?' y; |免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" z1 u) F# ]5 e! o$ n$ ^5 c$ I
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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