2025九月六日星期六 · 爱德蒙顿两场免费专题讲座

Keyman

7 ^$ i" z, \. q3 Y, d8 ~; P  _
$ n( [# X8 ?' T9 M* j; T: E  ^共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
4 i9 y8 N- u7 r3 G5 v1 {________________________________________
, ]. K& Q' M: j" l- ^1 l  u6 }5 m/ V第一场讲座
主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ b4 [; W1 t1 N日期：2025年9月6日（星期六）
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
主要内容
3 `6 M+ M$ c* _6 ?4 Y/ w1.        CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响
7 t/ S$ y" K# c6 j) K: W2.        成功投资者必备的基本原则
3.        低息时代的长期投资计划设计
3 T( q/ ^: L( L3 }. r4.        保守与激进型投资的平衡之道
5.        加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
# C$ o% b: ~  n6.        RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
9 w, P$ V! Z. T4 q) K6 Y8 {; d) e7.        不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
/ F$ E) U5 Y* _$ T8 N2 U3 V. R* U$ @8.        人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
! s( z3 W( t2 `6 ^8 e9.        财富自由的定义与达标评估
10.        终身财富加速计划（LEAP）
11.        免税退休金规划：寿命越长财富越多
3 G5 J  }5 S- e; ~& C: y12.        高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
0 X# }& Q: q8 T3 t) o8 I1 b13.        退休规划中的五大风险与规避策略
* L  J7 N. d  a# d" J5 A14.        财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
15.        50+ 人士的养老黄金十年规划
* }7 q3 X3 Y6 d' \________________________________________
第二场讲座
9 Q, O3 @8 ~9 L" m& `, Q. w% a主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
% L5 l! A- h* g2 h& N) L% o日期：2025年9月6日（星期六）
时间：下午 1:30 – 4:00
0 {" }7 b2 F9 b' y7 J, O1 y仅限公司企业主参加
  o: W- d! O# z7 V6 e) K2 w: \主要内容
* o/ v2 d4 V. b6 G! |1 J
. a0 c0 x8 `/ u6 v! g% U) Q公司基础与经营模式
3 B5 m# P2 \  Y! D( T, r0 Q· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
· 公司化经营的优势与潜在风险

, H# v; k5 f, E4 G' n& x公司资金与税务运作
% ]5 C; m9 P6 x" _· 公司资金的四大使用渠道及利弊
$ ~0 l' }8 |" b( U· 公司投资为何必须“特别架构”
· 公司税制六个层次的不同税率
+ c* n: }, g0 _- @· 阿省 11% 低税率的三大关键状况

- a+ H' b5 Z- {合理费用与股东规划
· 哪些“合理费用”容易被忽视
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响

, d* u) ]! g7 ~& D: E5 N$ ^$ D9 i2 ~企业主传承与税务优化
9 h# F& I7 ]7 ]* E- v' i: ^3 w· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
/ @/ q& l7 [. C" u# m) X4 D. f· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
· 公司传承的三大路径及税务风险
* O9 o  ~! h. |: b: c7 W3 e/ f· 如何在传承中有效减少“三重课税”
2 E9 G4 i% a8 v7 I; Z# M' q________________________________________
: `* V  A+ g5 Y, {7 { 主讲人
0 J) p  z6 m9 f* g6 T' e周学志（Frank Zhou）
) R) W9 S) w" Y0 z7 i加拿大华人税务 & 财富管理专家
2 ?9 }$ p* R( F0 s% S3 d/ |CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
0 W) H* W  |3 \7 \六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
- {* L) k% F9 Y* XMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
. n" y6 k' ~. `4 G+ v________________________________________
3 O+ L8 I" W5 E* X3 z 报名方式
) w& c4 Y# H) S. ~  n1 j限额 20 人，先到先得
2 h, `2 U* {3 R% r/ i2 A（谢绝同行及同行家属）
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
需收到确认回复才算报名成功
' T. p% U& y9 q' O& R Email：safetyfinancial@yahoo.ca
" o( f- l0 R; ~& }% L. F微信 ID：frankz559
电话 & 短信：(780) 722-5918
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
  k6 w0 M- }/ p' \) ^