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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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- s1 y& j8 R& @( S共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）" z" ]7 ^* u: r+ v' O8 X
地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 e* Z1 Q: X# O" S& E. m( W9 W________________________________________
( R" W' U* p$ c1 [第一场讲座1 ^0 j5 Z9 R0 h2 o# \: j
主题：2025家庭投资策略与养老规划
+ O4 h3 j8 a( _$ m日期：2025年9月6日（星期六）; } K$ O6 V$ T q+ X4 i
时间：上午 10:00 – 中午 12:00# l) @5 D C5 A n! n/ }1 C1 S* Y
主要内容
9 _, q4 E% X E; d/ K5 H8 r1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响9 R/ h' \' X8 L: n$ Q+ i
2. 成功投资者必备的基本原则& F, O; P1 h I2 W
3. 低息时代的长期投资计划设计
& S& M+ `: j* }9 w8 {/ a4. 保守与激进型投资的平衡之道8 V$ U* n$ E6 I; |
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS, Q5 m$ P! Q5 g4 |2 S. e" d
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
1 v/ }/ R4 F% l, n9 i% q `7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
1 _5 J- j- A& \. n8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
4 D8 d$ k' g- v! b9. 财富自由的定义与达标评估" o' ]% v* h e
10. 终身财富加速计划（LEAP）* l* p: f9 s5 Y) C3 U
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多; I+ O" M3 z. C8 r
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
7 R% |5 M3 L1 c6 |( N. i5 A13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( Q5 i& R- u6 V, [: j14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资6 v- Q% @: k6 A7 h# {
15. 50+ 人士的养老黄金十年规划) O4 P& ~# I' f5 ~* E: q. ?5 R2 P
________________________________________) i1 M! ~- H+ x, [/ v! {
第二场讲座7 _! t+ s9 C# U# d9 A) l D
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划 {6 b. c: k, T# l) v: v
日期：2025年9月6日（星期六）
% B/ q, D. O' } I时间：下午 1:30 – 4:00
+ l" n/ E7 v" H0 \仅限公司企业主参加; ?- l+ k" v1 ~- m7 r7 v# i
主要内容6 X, m1 i1 |4 q4 Z6 b, K
2 }; s( T+ L3 g8 U' [公司基础与经营模式
* [4 c# w( Y/ R: U* m· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
# M# [9 m' l) |5 x· 公司化经营的优势与潜在风险0 T! q, w7 B: R a3 m( J. G; I, W H
9 k# R$ t% K6 c+ g) n公司资金与税务运作) g9 k6 }7 C, T: |
· 公司资金的四大使用渠道及利弊3 F6 d6 k$ p9 J* D* G
· 公司投资为何必须“特别架构”9 m; c4 @$ t- z4 Y- t) H) W# w
· 公司税制六个层次的不同税率0 x, I4 ?0 h/ ?; _
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况
9 O, \& q/ A4 f0 u7 ?5 e; [7 R" i: I4 _3 u' s3 K
合理费用与股东规划
' [7 k8 z1 E9 |/ q& A0 I· 哪些“合理费用”容易被忽视
, O) w' l. Q; S+ Q' [0 }( |% Y/ p· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
6 S2 ?) ]: J( o· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
' H/ e, L& Z; @$ w3 J- H0 J· 家属工资与分红的操作要点与税务影响7 {! { G) o; u( i( p4 g' s
7 C8 q; w: C: Z- d( P) R2 q
企业主传承与税务优化
# Q1 G" k B9 y· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下
7 N+ c+ V0 G- z3 n ?· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 w1 p; C) D: ]- X+ }
· 子女继承与非继承子女的利益平衡# H, z* g' |- e/ e; S: V
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长$ I) W* L" I: R L- e+ N; q9 k
· 公司传承的三大路径及税务风险
: S9 u$ T5 s/ Y) K· 如何在传承中有效减少“三重课税”
9 v( H: x% O9 D( W* x, p+ ?! R2 N________________________________________3 a( D1 u" g+ H( H: b
主讲人
7 ~* J- j3 C3 G+ D5 ]周学志（Frank Zhou）3 j s- B3 d0 r
加拿大华人税务 & 财富管理专家. y" q7 f2 O( @! J. |
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证- f- S5 X& {) o R& J
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）0 ?: K+ m% g& \+ h2 ~
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
& V( P1 E1 j. } m( Q( z9 q& D$ m________________________________________9 ?$ [- C4 H7 H' V. p7 Q- O
报名方式
/ V: g1 J* m) K6 Z! }" T. y限额 20 人，先到先得
9 h& q* m5 H' G$ T# l（谢绝同行及同行家属）
5 [/ K+ v& w8 O5 n9 q报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数5 k) V- `8 o1 [$ t) H5 I0 Z/ N
需收到确认回复才算报名成功
9 ~, }% q% B7 J' N6 t8 N Email：safetyfinancial@yahoo.ca
F/ I$ W- ~9 _9 A3 d' h7 f9 J微信 ID：frankz559
0 i* B C% v7 u& ~3 J: {) R电话 & 短信：(780) 722-59186 q6 B# x+ c) ]1 `8 Y% B7 z9 t
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略$ B5 ]5 J5 u/ p2 |/ q
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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