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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑 / K+ E M5 x7 r9 X" y5 d) p
o4 m6 h9 ~4 \共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
" b1 Q o6 t8 V# m8 [6 l地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
2 @) F! m; ^" p: B________________________________________
/ u1 W& A) z/ z第一场讲座
9 e5 S6 |' q9 N z$ m, ~ ^主题：2025家庭投资策略与养老规划2 }2 N5 p' R3 K' J
日期：2025年9月6日（星期六）) R1 s* |2 ^% n1 @" H
时间：上午 10:00 – 中午 12:00! a5 U% |) Y2 c% k
主要内容
; o; h+ Z' A! u) B4 d* }# l1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响* k8 w% d; `% _! P- [" L
2. 成功投资者必备的基本原则
" _! n# P% K$ n! W* K3. 低息时代的长期投资计划设计
8 X% r5 x& O. a, `* N, Y4. 保守与激进型投资的平衡之道/ h' x4 O/ G& Y. F5 U; v$ T# N
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
+ d8 f8 ~5 D) _1 Y0 F d" m6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用& U, q3 i: F0 H9 U( c
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）8 T1 I0 z5 K5 ^: e
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产# v% d* I+ F7 B5 E+ q. v+ V
9. 财富自由的定义与达标评估 z0 y1 f) B0 Q
10. 终身财富加速计划（LEAP）- M# R% I1 v6 p m
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多( W1 Z. e$ B- ?0 o h. m# b% J6 Z: o
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承
0 H1 L* q/ r$ d) ? Y( \13. 退休规划中的五大风险与规避策略
( m( h; D$ I& R6 v4 `) W14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ {* m% n4 R4 n; F15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
# _/ y7 L9 x; Z0 V________________________________________
7 @3 D6 v5 d- t第二场讲座
6 f, e8 x- b* m; {: U" L, W% d主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划- V0 S& ?' W7 m2 o) J
日期：2025年9月6日（星期六）
2 y1 R t) v% ~时间：下午 1:30 – 4:00
E c( v( F) G; N, \仅限公司企业主参加
+ {1 Y! q5 ?& Q' ]6 M: Y主要内容
( Y4 }( S i6 \2 B5 s: w8 w4 _5 {
3 ]' r& | C4 @0 s1 P7 v" k公司基础与经营模式
J. X8 ~8 m& K0 l. ~! V· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司
" g$ P1 I5 q! x' s# I( p' q· 公司化经营的优势与潜在风险4 N1 g/ u( k& H& R; w
: K& h" i( \$ e/ e0 p _公司资金与税务运作5 Z, M8 R" ^. i* g8 e4 U/ ~. L
· 公司资金的四大使用渠道及利弊, F8 r, t3 E. m
· 公司投资为何必须“特别架构”( d9 L j- k6 Z6 U
· 公司税制六个层次的不同税率( v# k! x l& L( d$ S F5 t. P+ t
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况' i- m& J F5 ^8 D' r/ P1 \' }% A* k: q
+ `1 P( ?4 Y& v& R. M7 U) K, w0 m合理费用与股东规划
% T" _# Z9 X; z: s3 Z· 哪些“合理费用”容易被忽视! z$ F9 p! G" B+ h! V, n# t( r
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
' ?: w: W! m+ ?, v3 W% {· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法3 b* E& T t" H) d2 Q- l
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响+ P3 Q1 z ?, \3 A H
2 }# Z( ]3 P' f4 E, T
企业主传承与税务优化9 p+ r5 } y. A0 B
· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下$ P) N8 c- c5 P) O0 b- l8 ^* U" f
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件8 k) Q8 M4 d9 N; s6 j f
· 子女继承与非继承子女的利益平衡" R- b( M# I# J C* O% ~$ q
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长3 [' }5 k+ t* M! R! c
· 公司传承的三大路径及税务风险9 Z n- ~1 n" B2 j& f
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
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$ F$ C* e2 Y+ H* m 主讲人1 Y7 E; M( b" K2 C ]7 E
周学志（Frank Zhou）
) Q; t( p3 {! e4 w加拿大华人税务 & 财富管理专家
- O! e% X, J1 b& Q LCPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
/ V4 i l" u5 g' x8 w" r% v六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 A- }" V0 ] l! o: A, J Z3 G# UMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
i- P9 A) {; I& @, M! k. }________________________________________2 ? P8 C( E, D, i3 t" H
报名方式& C/ O `9 t% U$ d3 j! g- }
限额 20 人，先到先得
3 ]8 K& ^4 F8 k5 L% K1 U7 G8 w（谢绝同行及同行家属）
- l. H: c' H. v! p% N5 p报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
, Q/ ?; ^* K0 j1 v+ c 需收到确认回复才算报名成功
# ?9 p( w* [0 y, O. ?$ w, ^0 @ Email：safetyfinancial@yahoo.ca
7 d" G, X: t# I, D! B! S2 ~微信 ID：frankz559
/ f. J" y: r/ @6 D# Z电话 & 短信：(780) 722-5918
& ~- X9 b9 C0 B( e% L+ r# a免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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