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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
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3 n: a( |/ ~& s c0 g7 q2 e( U' h共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
1 `7 f7 Y6 r, W8 P+ A# T地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB9 R, E |- c2 Q% x% x
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. J+ S* H4 w8 E第一场讲座5 C1 z# }; ]/ m7 W: z$ \
主题：2025家庭投资策略与养老规划% L* H! K, M- L$ C- f/ E
日期：2025年9月6日（星期六）- C, L1 j- ^# f1 O0 v+ C, W- {
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
2 j+ w1 l2 n: {" X e& W1 k. e主要内容9 t4 ?/ s( J6 Z9 G; i8 I" k' W
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( ^/ v# ~* Q2 T& A) o5 B
2. 成功投资者必备的基本原则" a6 |2 L" \: K% j5 h
3. 低息时代的长期投资计划设计
1 C* h0 g, f* {" U4. 保守与激进型投资的平衡之道/ K1 S+ Z9 c: j$ c2 I" u4 Q
5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS
" @! `: T# N) u U6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用 |. K+ D' y, n, k' [& W
7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）7 t$ s* t5 l. ^( u h, {- f7 n
8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
% F- Z8 Q) [# c' O9. 财富自由的定义与达标评估
6 A/ `8 n6 z) w0 q9 ]. ~10. 终身财富加速计划（LEAP）/ G% g8 x8 X! n* x: T/ e/ M& v
11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多: T' N3 T& y9 d' M! T$ S
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承4 s @- c. y( Z% b% K9 x0 {
13. 退休规划中的五大风险与规避策略3 b- P6 z5 `4 e. U0 ~# o
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
- M4 _$ o: ^$ ~' w! B. k/ [15. 50+ 人士的养老黄金十年规划
6 ~) F0 i0 E' g" e" @+ h! O________________________________________
J* ?1 P4 k% H7 v第二场讲座
, k" R3 O# O9 g6 Z主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划- {+ N* C8 @% i9 Q" Q3 Z
日期：2025年9月6日（星期六）
; M2 Q" a9 _" D' ]% V时间：下午 1:30 – 4:00+ j" ]/ j r" o8 s# ]
仅限公司企业主参加
! s5 u8 s9 ~4 m; c }主要内容6 E' ]5 Q5 t$ O; v, i9 g8 K8 J
8 G# |9 W2 b- u5 P8 {% ]" ?! ~; o* B
公司基础与经营模式6 l: S, H. _" P- F
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司 O( X. I3 b0 }! T3 B! I" s4 i7 C
· 公司化经营的优势与潜在风险# i c% [4 B5 ?/ d* m. O8 `
. g6 Y3 B/ ]3 l" Z. a T
公司资金与税务运作
6 ?% G/ s2 ~) C, x/ p· 公司资金的四大使用渠道及利弊6 g( h! i. C7 b9 B
· 公司投资为何必须“特别架构”
[/ |' e6 C5 H· 公司税制六个层次的不同税率7 I# W- a/ q& y* T1 @+ w: z; q& O& _
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况, U7 D% j! r q$ m. L6 q# t
! N* c2 p$ N" x$ \7 s- D) R
合理费用与股东规划
2 y0 L( o/ W/ o9 Z9 v* ?; y· 哪些“合理费用”容易被忽视
, b ^( z0 ]# U' w6 i; \- K· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）
* f; X3 }2 S' J) K2 i* t· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法5 P- i; ~& o7 d& i. A- r" P
· 家属工资与分红的操作要点与税务影响
/ w" ?4 z' y4 N: m8 l
- b0 n5 ?( D$ s9 `企业主传承与税务优化
: I6 G4 u; h" x8 D. E8 s- D. x& t· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下3 j8 p% ?, s0 x+ m! T
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件
! T0 f: T5 @7 e1 t7 g! D( H) {0 G0 X; R· 子女继承与非继承子女的利益平衡2 N9 c+ s$ ^ ], ^
· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
* i/ A! M% S2 a7 ]4 E1 v p9 ~· 公司传承的三大路径及税务风险/ \! i; C* Z d1 [1 C! W2 u# C
· 如何在传承中有效减少“三重课税”
3 ^5 D2 I' z5 B/ B V& U( @________________________________________ w) ? d8 i8 _4 A6 i
主讲人
" M% M8 ^; n) k) P) I周学志（Frank Zhou）
# t3 \( N6 b& t9 P9 @加拿大华人税务 & 财富管理专家
- W5 X8 F' J$ B- O+ ^/ O {CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证7 W8 ~4 H' w/ g# d7 r3 _$ }, `
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
0 ~" j- q# n- ?! C; Q% ]MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验
! T& ]( A) y& X0 ^- v r________________________________________5 q& T( `, z# T ~4 l+ Y! n
报名方式
7 G( ?) ?' }/ Q# i8 U限额 20 人，先到先得% W; X; u4 @* O) c2 x
（谢绝同行及同行家属） m w x u& e% L% Y) @) X7 B
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数' K9 D7 Q2 p) ~0 J! \5 ^
需收到确认回复才算报名成功
; ^) K* f* @( J# @. H Email：safetyfinancial@yahoo.ca
0 i8 m4 ]# v7 X# \- j. W( j微信 ID：frankz559; ?/ u9 Z/ W; P
电话 & 短信：(780) 722-59180 _) T. @( C4 b" s" Y' A, g- ^
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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