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本帖最后由 Keyman 于 2025-8-29 19:37 编辑
0 v; A+ \+ d, S5 {# |* T, `9 _: ~
1 _' y8 T- }- E共同地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
8 N" x1 g9 l2 `& @# X$ ]地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; @5 \! R* z4 o, `- A( j) D________________________________________
: C1 u+ K/ C6 d/ g+ g+ R第一场讲座; z9 R( H2 }. e* `
主题：2025家庭投资策略与养老规划
* o ?; z, ~' }% v: M4 T- c日期：2025年9月6日（星期六）
2 Z3 I8 f/ n# S时间：上午 10:00 – 中午 12:00
% T; q0 i2 }, ~1 G1 j% n$ u# O& U主要内容5 ^+ H/ p8 D7 B& Q$ @* h3 G/ p& Y# O
1. CRS 共同申报准则对加籍居民在中国资产的影响( y2 T" X# N4 ` ~4 r: K
2. 成功投资者必备的基本原则
8 O' V* z1 _0 g! ?9 M o3. 低息时代的长期投资计划设计6 P& Y& }2 Y6 K9 O* h& | u
4. 保守与激进型投资的平衡之道
) j- ]: I9 B2 r3 N+ K3 {$ C( F5. 加拿大政府养老金全解读：CPP / OAS / GIS7 [5 a! u9 T$ d+ d
6. RRSP、TFSA、RESP、非注册账户的组合运用
6 S# o' N* S& m( P7. 不同人群的退休策略（未富先老 / 中产 / 高净值）
c0 b2 P. F4 [8. 人生阶段资产配置：定存、债券、基金、股票、房产
5 w& \2 k& S. I7 D* C3 W9. 财富自由的定义与达标评估
, r" [5 w6 ?. V# T) J10. 终身财富加速计划（LEAP）
8 N$ {% r- f' U) M/ p4 E11. 免税退休金规划：寿命越长财富越多5 t% f. |3 D4 ^) @- l
12. 高净值家庭如何实现两代甚至三代财富传承: \$ x+ W; ]6 A' [
13. 退休规划中的五大风险与规避策略! K& P& ~" \' H8 ^% i1 v4 ~3 m
14. 财务优先顺序：房贷、RRSP、RESP、保险与投资
+ ~" H; q4 M6 H15. 50+ 人士的养老黄金十年规划" Q4 _" {0 b& I7 f* a5 C j
________________________________________3 r) I8 v( W- `9 D
第二场讲座
6 u$ R2 e1 s9 d+ h( P/ @& H* r主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划$ s" q4 A- [9 i7 x* V! ^, U$ }
日期：2025年9月6日（星期六）
) l$ A" r. g$ l$ y( r时间：下午 1:30 – 4:00
) w, m: ?( Q5 t仅限公司企业主参加
* j/ T. ]2 z" ^2 D% W# l主要内容! e$ X" l# Z: ?' O* h5 n8 o7 w
! R7 h8 S. P3 q( m公司基础与经营模式7 Y/ G4 ~9 k& ]" Z# |1 @! [
· 加拿大三大经营形式比较：自雇、合伙、公司# i, O: @5 S( H6 E
· 公司化经营的优势与潜在风险
9 m. N9 x6 Y, s) m' H& M: j1 x% z! c! t) y
公司资金与税务运作9 H: x, C! R8 w1 \7 c b3 s# E! B$ e
· 公司资金的四大使用渠道及利弊$ m0 k0 i4 a: J; v6 D$ {
· 公司投资为何必须“特别架构”/ S# f! ]+ h) n1 a8 R" f. X4 [
· 公司税制六个层次的不同税率7 L0 K$ ]3 b; L$ ^; \) Q' B
· 阿省 11% 低税率的三大关键状况* F1 y& i0 C, I7 f' C) j
, J7 c0 M% f, w
合理费用与股东规划( ?! K* B- u2 x5 \( z. N& Q+ f
· 哪些“合理费用”容易被忽视5 b& D' h$ ]+ O5 @ N9 ~, L; _
· 股东个人合规使用公司资金（CRA认可方式）4 B8 E+ C1 p) H7 |" \4 {$ u% W
· 资本红利账户（CDA）的正确使用方法
% g3 H2 E* B9 t0 z6 C b; m; z4 r· 家属工资与分红的操作要点与税务影响* J V( C' |" v
6 e9 ?/ ]. F3 d; U- B7 X
企业主传承与税务优化
4 L t- \ p! G- H k· 企业主养老金筹划：公司内 vs 个人名下7 D6 ~: |$ }) s! L$ s, G2 x' k
· 私有公司 $125 万资本增值免税额的条件" T) q, A. u! r* n4 L
· 子女继承与非继承子女的利益平衡
+ U, {) X. \; V+ K1 I· 运用“杠杆原理”实现财富快速增长
( D6 ]) [7 h" V· 公司传承的三大路径及税务风险
: X' p6 k0 Z% v· 如何在传承中有效减少“三重课税”8 Z% M9 x" Z0 L9 V
________________________________________, Q. h! _* ^% C* H
主讲人9 w0 e+ m- B" z3 J V" J' p' m
周学志（Frank Zhou）
9 k o7 h+ o; k+ j/ ?加拿大华人税务 & 财富管理专家2 i' f; f8 n5 y6 s8 x7 W0 n
CPA Canada 三年高级税务规划（IDTP）认证
9 {: A) l8 H. O, g/ Z0 l六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）9 x' v0 t1 q2 @! x# `" Q3 q. o' g, a3 e
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验# o8 H. Q/ t1 b" E) [
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! h) z- P# \4 g6 e) k7 I# |8 b 报名方式0 s/ h1 P# n! l: C, |7 W
限额 20 人，先到先得
6 G( X! G, ?( I& ^（谢绝同行及同行家属）" u/ z3 K' g9 ]. ^
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
7 J8 b$ i3 J$ N" T3 b+ { 需收到确认回复才算报名成功. B3 F, w" \1 \0 `% M- T$ g
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( E& y, w/ x. p0 P0 U微信 ID：frankz559
' g) V m, |5 q" p6 G% U电话 & 短信：(780) 722-5918
7 @8 Y+ d$ g4 N! y" _免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略7 K! r! |6 r3 N
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狗仔卡
发表于 2025-8-29 19:33
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