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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
+ L# G( p P* H. B- q
) |' g* G: `0 u6 N2025十月18日星期六爱城免费专题讲座) F0 |0 ^7 W9 v( n! U
6 n. L! E2 f$ R) p* j! m
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）
) q) V- N" o* Q
1 K- Q e) N0 X ~% x: e0 Z地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB+ e$ l$ W, [; ~/ B
- e4 U) D/ v# T% H% y: b5 \ u0 ?
第一场讲座
. @% b, W4 I$ U3 Z" |6 ^* w' L0 d& T: K1 G7 v5 K/ \& |0 s: P `+ h
主题：2025个人与家庭财富传承讲座( t4 R. Z {1 O6 D c" k3 [
: Z C" V; ?3 @% o! r. x日期：2025年10月18日（星期六）$ h" l1 Y0 r/ @4 ], T
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
: g6 r9 w1 P" U8 {, h; [: g3 ^. V( a- C; n2 g( K3 G
第二场讲座* i$ f5 q+ O* O& E7 L# Z9 P
! D3 U3 x7 K; d% h! {% k主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划8 g9 u6 {, D9 g6 E8 Q3 c8 j
3 A! z. I2 I% E8 p日期：2025年10月18日（星期六）& O" C c1 {# E7 |+ x
) Y6 {; f1 {& ]6 c3 u" P. { 时间：下午 1:30 – 4:00
/ t; D- X, v3 z( W h4 n3 z5 z
仅限公司企业主参加9 I( j. g7 A; O9 |7 a/ L
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
% x; t. L; c% V2 }7 i0 l8 N P- W. @4 L* b: r+ M
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单! _) j$ S3 o5 g8 @8 \/ j
9 Z6 T* W& d: Q% p 讲座重点：8 O% C9 H& [) i9 [
. j# h5 ^0 V: q7 E0 E r
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”
$ u2 y$ ~% m3 K5 Y: S1 v( C7 c7 I7 J( I
《Die With Zero》的人生哲学7 J: ^; i$ Z$ u% N
/ O. O' k2 U7 b$ e* U《Die With Zero Tax》的财富蓝图
7 n- Z: A: D3 _3 m- a/ I5 {! d3 H+ N
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”/ R- C }0 p: U' `
7 m7 x1 b# |1 f, [/ S: C/ s
死亡税务规则与夫妻传承9 `3 T8 V8 p+ J; `$ R) Q" w
( {3 [1 H0 D2 a$ t1 `
ITA s.70 死亡视同出售机制5 O4 R( |7 H* ^+ E ]5 c
r. j' P5 G5 a- d8 E" ~; n
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径2 b! |8 p" k$ o! x4 E. C+ g
* Z( {* S' [( [; d' P& M
注册账户传承（RRSP / TFSA）2 l; G9 k% y! G
A) }; U9 ?. G$ \! \* y配偶、子女与信托的受益人指定策略% `6 S' P, a# v s
1 i' ~/ a( F) ?. ~# k/ q
RRSP 清算与 TFSA 免税传递% h4 j/ \9 b9 t3 u8 {' k
如何让账户价值最大化保留7 l' t8 m( U% ^/ l, D* J" t
房产与非注册资产规划) q' J9 H0 z) j: x8 T6 ^3 y( G6 [
4 S: Y( w1 l, _' c6 F
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
/ G' _8 F- T& `5 H; `
1 f3 I; X2 [; J4 v) o股票、基金、投资房税务处理, k# G( n* w( B% i
2 ]6 s# f' H1 Z6 o1 M4 c5 F合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
% u3 q# j. Q( Q7 ]& p7 O2 R
: q& j. d3 H8 Z- `家庭免税传承三大利器
c8 t! F0 ?7 v1 m7 Z: r3 ?; g+ A' x& _0 |; v7 `
信托与遗产规划整合
- L$ `/ J6 G a8 A3 \9 ?家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
# B+ |4 |1 R0 n2 f' |; \% v; S( V4 f4 \* c4 H2 ^
信托与保险、遗嘱的协同运用
: s& _- {) c9 @5 r& L 高净值家庭的多代传承设计
5 y1 `7 n3 V' g! J' O: I2 B, r9 Y( q
如何让财富在两代甚至三代间顺利延续# M$ [4 P3 Y6 b
- ?5 {# }; o+ ~* j
关键法律文件与传承协调
" Y! t6 _; c! J2 A+ F! v
% u# N) f2 x# w, r0 p2 f0 b 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计1 P+ c! j% b. f) N
6 V0 H( b: v. T- I0 L受益人指定与税后净值最大化( V3 p3 L6 |4 g6 g' l
+ _: H. H3 Q" B8 M
确保法律文件与财务架构一致性6 e6 R- B0 v7 y7 W1 ]5 V
. [. a4 |; D6 {# F
- z& Q& V( c8 [& c( `+ `
' y" M/ P+ L- O& ? 适合对象：" e0 g- u8 m! b( L
' @2 _6 Q6 Y% x9 M4 C 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭+ C0 T3 X8 K7 X: Q) c. @$ J
3 D5 V1 @, j# Z5 M! g关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
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5 |1 S$ A0 a- b3 N0 a" ~( J$ X' j3 g, f
) | F" A2 d3 O
目标：
% m9 R1 z( S: ?; V6 U8 O" _
5 y3 {; Q: s. d5 z% i将 “Die With Zero” 的人生哲学. M3 a1 }/ @# b# }$ `( W
, K' H. V2 o8 Z: m" w9 {6 G升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，4 w$ ] l# V. n
$ V$ T) B1 @' q+ |
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
) ] V, T4 Y( o- o4 y e4 }2 P7 N# a# X0 t) ?: R1 f$ Y& s# v
. X& P8 z9 k3 I
【下午场】企业主专场讲座3 g- B/ p' `0 x- Q& [6 Q8 J5 m
: s% y- \1 ` R主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
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仅限公司企业主参加
5 n5 q) \7 S" a0 g3 o" Y% i# M4 O b# G, m: ^6 o( Q
$ u4 V2 @5 \2 ]( Q 讲座重点：
d7 }' m2 m8 G$ w* n0 I1 q% P. J: ]1 k @0 D; }8 v1 L5 @
企业主个人与公司税的对比分析
1 r7 t* |3 q; ~: H3 ^
$ y9 M9 h: G' p* H) M企业主工资或者分红
+ h7 @; `2 L; R k: ^6 o d. S. x# E0 Z* }6 M- G6 R8 p
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
! d, M9 B ^3 N
) \# b) t# \6 ?5 @( n公司税制的六个层次税率
2 F0 F/ z- \8 g1 X3 [
/ [ |6 F! J, [. l; ^阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
+ N( ~& T/ B4 b: I: k! q, X" w
, N' }( k2 {, c! O' p5 K公司资金运作与投资, h% B7 d8 g, {7 E) m" ^0 s
; M3 }; U0 O' }2 E4 G" @/ a
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
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/ W Z. W" t* X1 f' m公司投资为何必须使用“特别架构”5 N C" M- G6 t, M
( T: q0 e: \0 G+ M2 i4 t
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
7 x5 i1 z: A* w6 E7 P
& Y2 Z+ y2 i6 [9 A/ e9 g利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
% e% t! m. H+ c5 M5 J7 F3 \, h9 i% {2 d) ]/ Z
合理费用与股东规划& P d% i8 M% m8 O% G5 A
6 L+ E/ N4 w& N5 N& Y
哪些“合理费用”容易被企业主忽略, H3 Z3 q7 Q; f& y- ~! j9 l# N
! a- c8 M' q# ~+ R0 s$ ~股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
0 L3 Z' {& G+ S' I" o2 Y4 ?: H7 X- U2 p8 w9 E: M
企业主的养老金与税务筹划) w0 a% @- N H% a
4 U. x* ^0 f- l4 D; e4 k2 U公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
; V: { `2 {& a# B2 r
0 O+ i! Q8 c- e5 r5 F私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件2 X) a4 }& r' `. Z/ m& a
2 K0 o1 N/ ?5 }3 r公司传承与财富优化
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3 l: I( |3 }8 L继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
8 D9 X0 S# C4 D2 i+ v$ H# |5 l" ]" P. R$ u0 n6 c2 x
公司传承的三大主要路径及税务风险* R5 [ M- N* ]* { A
0 t0 c: m e; b1 v
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
9 V; v. h6 f" h! G: n) k/ S& |) X3 q8 {0 J' Y" \' e% Q
$ ~* }/ H! x( U8 g3 E
目标：
0 Z: ?3 {, e0 x' f8 z& E8 K, K3 Q6 i
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
( Y& x; K6 t' T6 P' C# ?3 Q" n3 W
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。$ O& _2 Z% P; c9 _7 P3 H5 P, I
主讲人* t6 N, h! p, c% M [
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周学志（Frank Zhou）
% k9 S/ t4 N3 T o; s( T1 J! t
3 X: [& G* }/ Y( M加拿大资深华人税务 & 财富管理专家2 s, f1 y) d/ r, P; y3 |' I
( S5 r L" [3 k, p$ Z4 m' @$ F
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
( z* [- C5 c& B& n# ~6 {4 F2 W; l) R
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）; }5 t( g% `& o+ [* d
( c0 y1 n2 k( \3 k0 [* H+ U/ n) t
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
( q' `8 C. a/ X& |! b, E: N3 T
1 J$ w b2 P/ m/ K1 \( v1 @报名方式1 M; o$ |2 c) M) \* _/ J; V
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限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）5 t) h& N0 J7 K9 H" W$ {
Y; A. H b& r0 Y. T+ f- @
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数) }$ ^: s$ M; T2 o$ Y) n. y
# j6 W; {. y/ D: ?需收到确认回复才算报名成功
# ~0 Z6 u9 n) d4 u) N3 ^% b Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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7 T6 a' H; }2 l& l; f; z7 G/ b微信 ID：frankz559) B* a7 d) h3 [, C5 S
, T/ s8 j2 Z" Q; }
电话 & 短信：(780) 722-59189 e F! V% y) ~; {5 S* G; O, V
9 ^( h' m! w# \免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
! v; N- B% C1 U2 R9 ?; U( @$ l. J% B1 Q' n2 U+ \
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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