 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
' F& A1 K% v, f6 I8 W# C1 `1 H, Y& y7 |4 b
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
2 f8 S) L2 X* b0 G
u( s4 t" L( B4 G7 ~5 }& f/ K两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）& I2 l, i7 D, `7 i
5 N! \+ n' H% v) }& O地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
3 u7 F3 w0 A3 p5 ]3 M7 |( l8 Q/ }/ g) b. Z
第一场讲座3 a' l5 P# d/ v4 P2 ^; }4 _) h* @0 p
9 v- s8 V D0 i4 C4 g, N5 J
主题：2025个人与家庭财富传承讲座! }! R, \3 p- z( C0 f
0 j! a* R2 e- G v" |. p' u; _1 v
日期：2025年10月18日（星期六）/ j* @7 W- L b% G1 o Y* z' a. F
时间：上午 10:00 – 中午 12:00& |' U# u5 T1 X- e# S, b: ]
" k& T$ r( z5 m% E3 i Z第二场讲座& o |2 k) q1 z
) C- z6 H Y$ d5 o主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
( p& O, K% E" E0 F1 [
7 `2 U+ U7 e9 ?3 a; `日期：2025年10月18日（星期六）
8 g* Y% b4 Z. f
* I0 i: V- Y1 x* A& Z) u 时间：下午 1:30 – 4:00) m8 e8 O+ E) s+ P" y
: u- v9 L" I7 g1 L仅限公司企业主参加: m+ |+ p; W' }2 Z
【上午场】个人与家庭财富传承讲座
/ w' w8 i& A2 {/ I6 I8 [5 `# A) ?7 \$ G' B, K! D8 Q! W
主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
2 ~4 w6 F- ?( e! ]* r0 ?6 G, Y+ @9 \; D& C2 A
讲座重点：
* _1 w' a9 _9 J. s2 p3 c
1 C* `. Q' H- l& F0 A 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”) y8 O4 g+ {: n: Z6 G
8 ?; U& ]- G, W- A《Die With Zero》的人生哲学( u% s8 N. k+ K' R8 n2 N! A
9 H! d3 b, O- ]. U) Y7 Y: w
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
1 a# q1 }3 }* n4 d
9 X* C0 t2 E: q7 K8 B在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”: h/ a4 \# P- S) v
5 P) M e/ t. b/ X. C( t k2 x. K
死亡税务规则与夫妻传承
/ d+ e7 m5 }4 Y+ U! `" H
, |% _2 z1 W6 {1 P [ITA s.70 死亡视同出售机制
' Y) ^9 z) E5 l9 m3 D
, _/ s5 J# \8 K. ]夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径4 d8 Y0 t C+ |
5 s& m0 Z8 \% }& X+ A0 g8 m* z' `& [
注册账户传承（RRSP / TFSA）/ K/ e/ d d) |0 i, b
! Y& a9 w& }4 F9 V$ l' F, ^6 u9 [
配偶、子女与信托的受益人指定策略
. I7 T; S m' x1 I# ]
& x) _) ?0 D x2 |: O RRSP 清算与 TFSA 免税传递
0 ^7 C. h8 ]" g如何让账户价值最大化保留6 j# d/ i* u7 G$ j
房产与非注册资产规划9 f. Y+ U! y" a1 Z
7 ?! N; B( g" b5 S7 E
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化, s( x) Z O" ]3 j: s5 M; a1 _: B) h5 e, p
6 s* f2 R& ?. a7 k0 `% Z( ^1 ~
股票、基金、投资房税务处理' U+ U$ d4 O O* \8 Q4 ?$ b5 W
# ]4 F6 k D/ ]' ~! M# X- K. _合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
# e, L' P1 D# x( t
; h, r8 @1 |3 \, }: [, v- d3 T家庭免税传承三大利器, ^* j% L; P3 v. S* y+ F4 N
3 |8 ^4 f9 _; f( F+ E 信托与遗产规划整合
/ [& [& b/ q2 u/ K& q. @5 E# U家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异3 X4 _9 d) _) |- _2 b6 k
) ?& ^$ M2 f; P$ ]信托与保险、遗嘱的协同运用5 u G/ u) X& z+ T' p
高净值家庭的多代传承设计5 V- w* ]) z; M; \7 c5 R) O
' \6 b" X! G% Y6 S% J$ S如何让财富在两代甚至三代间顺利延续
. F, f$ ^) i$ l/ l0 I
1 G% r9 j9 K8 \6 B8 w关键法律文件与传承协调
+ z+ } F( u A* k
2 l: K# E: ]7 ?9 ^& w( V 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计$ q, A: \9 z. @1 n2 z3 H. b
; I" k1 y5 V9 H$ N受益人指定与税后净值最大化* ~( K0 k( ?$ t
/ A8 R6 X1 v, C
确保法律文件与财务架构一致性2 ?& L6 B2 n+ O: T, _+ P* w- M
0 D' g0 s, i; F% v3 G, ?: q
) w0 o b+ A: _# ?9 }3 E# i4 @/ R- W* y- U
适合对象：
7 F& h0 o! d& Z/ s- ]/ Z7 o
" b& k9 I( \. _$ p3 i5 I 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
; l9 H4 e8 w! \( |5 \
- _1 L2 R% X% B7 p. ^* L关注传承、节税与财富保值的中高净值客户
" D8 v2 l' m3 @9 `% x. |" S b% b/ ]$ i) u7 D4 e9 V
: M$ O0 n1 F# P' x# Y( P& J8 B
2 @/ D1 x) ]1 ^: n
目标：
) u' u0 m4 h( g' L
# d2 A0 `7 {4 l, j J3 s将 “Die With Zero” 的人生哲学1 h* u8 G6 d4 q% L/ p+ ^) C* E
; o W% A5 b6 [; J5 Y4 C# |
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
( r- C% Q$ F4 N7 t; ~# a( M4 Y# x+ P, u% ~8 ^5 Y
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
. M6 X, w$ y% m* L |: g' n7 [5 s
/ w+ ~9 l+ a: \" `2 f
【下午场】企业主专场讲座( v. F% { j- ]% q2 y: {' C7 n, k
" z( Z6 e( N# K! [7 p
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划0 t6 S3 P) `: L8 `, i
R3 U: P! c# j& A, W) X; Q
仅限公司企业主参加
/ A2 O3 S1 U w+ Y7 x: Y; n0 ?0 U
- _9 U$ J) Z$ p0 m
讲座重点：
3 {: x5 \- M' d2 V4 h0 ^6 E5 [
Y( u3 r; n% c& Q企业主个人与公司税的对比分析6 e/ `" i, \! S, T6 s7 [# x
e t. c. Z- T4 X企业主工资或者分红
_: R/ n$ w* p
) B7 u9 R3 R# r1 c- p& Y# t, E家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
6 o$ |4 d3 B+ K
+ n1 w. W+ q! C$ ]# X公司税制的六个层次税率8 q1 x- A) |7 M! e7 h
0 u* A: [$ _8 c3 i
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件# W9 e2 v0 ^/ I; E/ Q6 g
# w- _/ V2 ?3 M3 K' N公司资金运作与投资
% E4 c* ?) w7 \) k" X' s1 z, i* y R2 }' E
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊4 q0 o* G- Q' t
3 ?; e1 a; K- C! v2 u( @公司投资为何必须使用“特别架构”: y6 W# q5 L/ J& F9 I5 i& A @
- g: c6 s5 U4 B" K. J% R" |: q
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用
4 Y t R a4 W7 T" `2 R* C
. Q7 K' u6 O6 ?% B# y( ^* U |利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
- b! q$ L/ H" K5 {4 u! E, b j4 O& A2 E& m( l5 q ~
合理费用与股东规划
`2 l; K- T e J/ o6 J F2 |8 I) ?/ m$ O& y' @+ k. f' p
哪些“合理费用”容易被企业主忽略: W# x" d) P& ]4 s& Z! [! S
' A) B. C) R; C$ C2 r3 e
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
. V! J2 X8 D" W/ W1 m$ M; F/ f
! Y) G- Z$ r8 i9 Z' j: w 企业主的养老金与税务筹划/ g' ~3 o! H T
) B: M# W; O9 k. Y0 _+ Z公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
1 C$ e& h2 j/ V' e1 v) b4 b t: P6 \8 D" ^) o* `4 q$ D" u- O
私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
& F) M# A3 A) n, |3 _$ Q5 Y5 S0 O4 b; Y. h* {7 ~* s+ n
公司传承与财富优化& J( c7 F/ I. Y6 |$ \* M; z1 M
8 r( d/ w4 B( f
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
$ e6 V1 U9 d5 U9 T/ Z/ o1 u+ G9 q# z9 v( x1 v
公司传承的三大主要路径及税务风险' w' y! [& J) {% I4 I
! b4 R* z- v1 y U6 d
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”
- C$ ^/ g6 S: s7 |8 D/ m$ I
, D9 @: F$ c- h9 M' q r/ z$ \8 i ^
目标：
7 R7 Q$ P; J* c1 d! F. w7 C% S
2 c$ v. U7 B3 G7 u4 V帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
( p6 W3 o5 F9 d% U) ~2 J, c" \5 k9 s
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
: R4 J9 @; R/ _) ~/ h- U- W' y; Z主讲人
/ z/ u: w& t6 @% k0 k/ Z% |: e5 h A( \* ]7 m! P
周学志（Frank Zhou）, i- i, o f. t: Z
" q+ {2 j6 m4 v1 {. a
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
0 ~" U6 C( E0 \" q2 k4 j" D- q* A/ |6 }! w( G4 n$ c- L; R
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证 T1 ]; d6 U! X4 p# T& k
5 H; b/ F: I* V7 S6 D: m
六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
, F$ e0 z" c2 \
+ Y0 ~+ F' E4 @- N4 bMBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例. ^" G5 Y$ F. V' U/ P; n
; U; G3 B2 J# s2 K
报名方式
" G/ b# r r4 Y0 P
, @. G+ M$ ?6 n6 T限额 20 人，先到先得1 a- c) P* r2 v% O: q
$ W b. O! B' X: n+ {3 u5 o
（谢绝同行及同行家属）
9 N: W% _ y. ~% }$ w+ o4 `; q# l+ m6 y; X0 n
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
4 n [6 t; y$ B" U6 |, l* ^* H3 N; y4 N8 c
需收到确认回复才算报名成功5 E' K! T% T! ?+ N5 P
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
( H! d5 n* H8 ~4 {/ U( B5 n% {/ F$ w+ Q+ K v
微信 ID：frankz559
: t, U3 u( r" w7 ^. g# ^. B6 d* k* T* x+ o: m: w0 v+ }, W# L
电话 & 短信：(780) 722-5918
2 Q3 s; C4 C: S5 i [1 n" n) w6 |( i' U
免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略" }7 j+ m4 M, ] d
0 z3 X" b8 g7 z U8 a+ k
https://www.jianpian.cn/a/1g99x8 ... d=13882628&sd=1 |
|
狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡