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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑 % B( N8 V% q- v5 I
6 \/ e1 C$ b/ X- ]
2025十月18日星期六爱城免费专题讲座, t. |. U% ~. J0 j' z/ i
0 M; i$ x. `0 K) `- T+ N; H& u
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）( k" h: ~1 Q5 p- N; G
" k5 \4 ]( [# y7 G0 K# q+ G/ x% n地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
) K7 [: f# a( T6 J( P% ~
/ C9 f& C+ h$ t2 D, A D第一场讲座
4 a: l4 E" |6 p! K, z) q
! ^. ?0 x6 l& c! H主题：2025个人与家庭财富传承讲座) f" y( ~) `6 g v5 S8 ~+ E% L
; @; K; T8 c; g" B/ Y' m
日期：2025年10月18日（星期六）
7 i" W0 _, J( Q 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
0 v0 D& k' L) h5 [1 n. N& z: M) g; S/ H8 u( b! e7 S
第二场讲座
9 b, E$ X) o8 N* a4 ~* \4 _
* L/ I; P8 V+ R# G. R主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
% g, d c1 M% Q) M0 }$ y* v) c% F, Q. A, s* r
日期：2025年10月18日（星期六）/ @ S) b. m F( p
% g: ]: m' ?/ N) G 时间：下午 1:30 – 4:00
) {0 R/ s$ N+ n" }0 j9 G- e% C3 B; ?9 v& _1 i) M
仅限公司企业主参加
( j% p3 k% F* N' o$ I3 \【上午场】个人与家庭财富传承讲座" b9 U. h9 I; B' \
4 n. \: o: x. z" l3 T* o; j主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
8 W& ] g$ e `! A6 a: y- s, o; T
讲座重点：
% p) b6 _$ H" U, \1 A7 _7 [6 h! ?5 W4 F
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”0 K0 j% S9 Y- ~% s4 w
/ j# _! _9 K3 a
《Die With Zero》的人生哲学2 Q& |* x' V! k5 z
' l3 _; q; y D, {) o) V& U
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
+ ?, ?- @% `% H# P# f5 D9 o2 L; ?% e( x
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承” Q6 S* c* W) c2 t: m4 m
. ^ E0 s$ M( `7 D# X+ Q
死亡税务规则与夫妻传承' f) f2 P+ s2 z! Z! x
: e& ~# |* r' D5 O$ N( V8 O0 PITA s.70 死亡视同出售机制
6 ~. _+ w- g2 ?0 U/ M9 ~3 c# ?* x9 w' i, E
夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
4 d& ]; N9 t, E- j1 S& P0 Z. ^# g1 F5 R3 \8 M1 g0 W
注册账户传承（RRSP / TFSA）* J' B) Y z: M$ {- B
0 X. _: a( @' f
配偶、子女与信托的受益人指定策略
! U7 d% H/ l7 x& v. `# W1 Q. I! E5 s3 U# A' W
RRSP 清算与 TFSA 免税传递
' e% Z6 N$ w: i. f0 I如何让账户价值最大化保留5 Y5 [: i' {: }; u a
房产与非注册资产规划
/ r, v) | @( p" n& X
$ {! _8 t- B, o1 Z' _主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化
1 U2 ~4 ~: j7 c8 A3 X! r
: W4 f; m4 U4 g, e股票、基金、投资房税务处理. ~8 c0 ^0 x$ [' I5 I+ L
]0 R; G9 q0 |6 C% N7 f0 h7 k合法利用 Estate Freeze 降低身后税负) D: Y' m" ]' W9 }9 l- _
@3 y; Q% |, T家庭免税传承三大利器
) z0 c5 _6 W* D2 k2 k5 X9 R$ U
" I5 h% l1 i1 s% C* f! A2 h$ }$ b 信托与遗产规划整合
+ t9 c$ e( A: X9 N# c家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
6 H) ]/ T( |6 R2 u) n5 ~3 M( f: j6 N2 A6 _ a1 j
信托与保险、遗嘱的协同运用
0 i8 S9 O* L( u& b 高净值家庭的多代传承设计( r- K8 j+ O" B( ~; d
! k& g; h2 \& F. ^4 m8 K6 c$ n% s如何让财富在两代甚至三代间顺利延续+ ]) U# v5 }% j9 }
5 I) T" Z0 \0 J8 y6 W" A* v
关键法律文件与传承协调
; t8 m5 O# @$ h5 ~3 ~) m
+ i' g1 v4 T* M+ C 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计3 i; I8 v/ S$ |: a
/ n0 ~& m S$ j+ H受益人指定与税后净值最大化& C3 ?7 M) W8 u2 r. y
* `0 U# T* z3 G2 o. |确保法律文件与财务架构一致性
/ ~9 ]1 a4 }' h. ?6 x# c+ d
9 b1 i# I2 l* q5 z/ j- |' u0 ]8 w9 i( E o, I( J
( M5 `7 O8 ^: k: V9 w( G 适合对象：6 P. b3 j, Z& |' E( H
) t, l5 J0 E) r0 @- g( P' X 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭
' V# m/ I2 ]( ]% Q
" }& U) C) Q$ T! M9 t关注传承、节税与财富保值的中高净值客户5 w! Z* M' C! ^4 a
. Q. C; E6 z/ I. ^: p4 F
! y, M9 x7 f, D0 p3 D6 A
- j* p3 A1 w0 t! s& o 目标：# p+ ?. H% U/ `; V& u
8 ?, n5 A5 H( W( ~; _将 “Die With Zero” 的人生哲学+ d9 I$ _# y0 D3 P5 C8 S# [3 {! V
. f/ ]8 _2 I+ N& Y" G升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
5 K# F, O: |, u7 p' F
, ^6 p2 l, c( t& J) Q7 n/ u$ g让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
+ S! P! }/ L, z6 g' R7 U8 c3 W8 i6 _
- X' i9 z O7 B0 N 【下午场】企业主专场讲座
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主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划' N0 Y: I, l. B- T- x0 z
+ N0 c: d- R7 @ S) a( P& |; E
仅限公司企业主参加9 l" [+ x+ q% t b' ` s0 z# U6 q
* k7 x2 H4 g+ {. G# h
* O" Z4 [& G- T" j* Z; j5 T 讲座重点：
$ o( w- v5 o' i* b v% L- v+ Y8 J6 G2 x9 C, E% C0 G" b
企业主个人与公司税的对比分析
$ m7 R9 w- q2 c7 B6 O& U/ i* r
$ d2 ]+ V1 u" D. I/ w; f6 n+ g; @企业主工资或者分红/ D: ]* Q: C" |' X+ L, o% I6 A
c- Y& Y9 Y' v0 y/ r: h9 `: C
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
' q. S, k$ D8 z. R% U2 O6 Q5 @6 P$ i. K+ ?
公司税制的六个层次税率 E" j; q2 C" r; O5 W9 }
1 C) O' ]1 @, q& a阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
+ Z' `' p( G# `' ^ Z4 z9 e) N. L, ^, r! u5 u) r
公司资金运作与投资2 r# \" ^" y0 v6 t
. m; ]+ G0 s) n3 H- |% x8 a, |5 O企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊0 i6 b$ I$ A6 r& w
4 f. y/ S0 }6 C/ b
公司投资为何必须使用“特别架构”8 @" \6 i/ J' Q& O" L. t6 y
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Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用6 g: ]% Y# B6 k' W; w
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利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长# u9 N$ |+ i }5 `+ f
$ a9 a! |- M/ B, q: f3 O
合理费用与股东规划
. @8 D! p+ p8 Q+ N+ b5 J5 C9 N* p
" f1 \) }! U4 L. [; X6 p- V哪些“合理费用”容易被企业主忽略# N' x( n& c" Z( w- M% }
6 l! w6 O* z% K7 b, m* q股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
1 b- Q# T6 @3 }" H, t8 a: U9 v( `' Y' h
企业主的养老金与税务筹划
$ `) u, B" Q$ y$ ~% m8 ]# }" d: M
. S) r5 O% u/ ]: } X公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
+ ]" K" o1 y1 ]) d8 t
3 _* j( Z* N% G( r% N2 a/ J" N私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件6 M6 Z6 z3 N$ y! ?& U5 X' h/ X
) M5 S* `1 Z8 Y" J4 z8 C
公司传承与财富优化5 r0 D) ~' Y6 g% {) D
' i& U; ?$ K( V% | x2 W7 f$ o继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡
: O, \; a, W# T5 @% A# n
6 j3 d' z' |; K, n+ ~/ I ?公司传承的三大主要路径及税务风险
1 }- A: N2 V& }
7 m) j7 z: r/ z5 H$ I( U5 g( L如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”0 n7 X, O1 @; N) {# v6 s
9 |0 B+ k6 O# y% e |! j/ E
0 M: Q, ~! s2 r0 Z
目标：- U) t9 ]- s/ n+ ]
$ `/ [) W8 g8 }8 o( A$ d3 y1 c. L帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
" ?: d- l0 ~9 [, F: v# Y: r. Q4 ^$ h5 t
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。" ^1 X% @- \( ~+ d& H7 o
主讲人
5 L/ y0 C$ p |/ P) m
6 N* l/ P2 ?; b5 b& P D$ l0 \4 W7 S周学志（Frank Zhou）9 Y* A! i; {5 l ]& @
: ^' k/ |" n. `* J- \
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家0 g, C" L5 | `* I. y! y0 j. d
- n9 g# _6 G4 d1 vCPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证1 F# f+ Q: r o1 n6 g# [
4 p! P: f- W( W六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）- g( U3 a& U) t6 R1 u0 N, {3 F
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
3 F: B6 I3 o3 K3 n. `. \. _, P: J: |. `! u0 m- y0 @. h
报名方式
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限额 20 人，先到先得
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2 ~1 `7 L5 A7 ~/ B0 U$ n. W$ L（谢绝同行及同行家属）; t$ J$ Q9 d0 r0 |1 w- C
- K' |! p3 N& N( p
报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
W, ^2 y0 x1 f" `( |+ Y* e9 C0 I2 m r+ z5 u8 c7 A
需收到确认回复才算报名成功
0 g. `% k$ Q3 y Email：safetyfinancial@yahoo.ca5 K6 B1 b8 N; C' |; a: A9 e
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微信 ID：frankz559' v" N( E [. G9 D% K3 n4 k
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电话 & 短信：(780) 722-5918
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免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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