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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
& O1 ]+ K2 f! ^1 f! f5 f, E
3 ]4 E8 J$ d5 s- g- P% ~* f4 N4 k/ x2025十月18日星期六爱城免费专题讲座
5 E8 z9 x( Q7 j( o6 }
- O6 W+ `1 ?: k两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）% S+ u2 h/ K: R: Z5 \+ a6 a
* i: ^4 G+ d$ K N地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB3 u& N3 Y8 n# z* E; L
5 B2 I- f; i8 q, {
第一场讲座
, U0 w0 Y1 j/ r3 v8 a0 G
7 s5 {9 t! E/ I$ {' O; ~主题：2025个人与家庭财富传承讲座
5 R$ G% q7 |2 K d, T" V2 H$ P/ h; Z; S& A0 m% w% ^( x+ j
日期：2025年10月18日（星期六）, n2 z0 P% f+ r. U
时间：上午 10:00 – 中午 12:00
* l% z# g5 H) P
5 F& I3 @% a, D" V; b4 L" _. D v" x第二场讲座* r4 C3 X) A' k. }' H' O$ U1 w
# y' k# K M$ c6 v4 O( ]
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划
. R M% w: e$ Z4 Q4 b! X3 D
3 \# v, o3 j) T1 ^5 S1 ]3 G日期：2025年10月18日（星期六）+ T- r5 k7 `& e6 t- I9 L5 G
& A1 W2 w/ {- G4 o6 N
时间：下午 1:30 – 4:00( p0 m4 _2 p6 A
^& n% _7 a4 k4 j& B* a* k' _# H仅限公司企业主参加
; T, f$ h. ^' ^" }3 c0 [【上午场】个人与家庭财富传承讲座
6 `1 p; d/ y1 Y
+ R7 F( {$ ^3 U" c- V0 S主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单
9 L: [# ?, `8 T1 j+ I
4 @1 r! s/ y' F7 b. t 讲座重点：
4 T1 s' v! {- A
) ^3 J: f2 p- Y$ s9 }( y 理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”) @" @; \# s4 e
; l+ _7 c1 L! w2 d
《Die With Zero》的人生哲学
% U# r3 n2 f& i* z9 v
( |' w2 K7 y; s+ m《Die With Zero Tax》的财富蓝图
% N4 b( x) c6 h" V3 a
: j$ y0 {! s7 ?( H) h [在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”
/ z( W0 P2 d. M6 W" f% k& \
/ _* H) [4 T4 k' [( X* ^8 i, U死亡税务规则与夫妻传承
u% [7 Y/ S0 f7 a* j$ b( c1 H9 J! d- Q& W
ITA s.70 死亡视同出售机制" @$ X$ u& v g4 t' g6 r
: C$ W+ z- I5 D! J$ u5 y' }# N夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径# B7 n8 _' R- u9 r" i8 Z) Z
) l+ F7 {" G& F' X7 e- W, M- ]
注册账户传承（RRSP / TFSA）
: p2 l! K( W( e& J9 b6 F! w
# @( f. @' X' c8 i V( A配偶、子女与信托的受益人指定策略 y( D$ P7 r' v2 q' e# i$ A
- [: N6 h; f, N
RRSP 清算与 TFSA 免税传递2 `7 ` b" \& d/ k, ^5 {% u6 M
如何让账户价值最大化保留. P6 J0 b' `# r( \
房产与非注册资产规划& w2 _5 P k- z7 V
8 F7 L* n% k8 C* J! c
主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化" t1 L! F" B4 l8 c: b+ F
% r7 O( H: o- j: f' z2 p
股票、基金、投资房税务处理; L: c+ s2 L2 _9 i1 H6 g9 V9 L+ k
+ t/ i, Q: n6 Z
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
& o) I+ Z) \4 j. H+ P
" b/ j: Y- g9 q3 _4 X% w家庭免税传承三大利器9 G% _" `/ q- v! C$ f( X' r8 F: u6 h
6 [# |: r9 ` ^) W4 H" U2 V
信托与遗产规划整合
+ T4 U! _9 ~ ~" e家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异/ S: a' v' |. W$ W' Q' ]* {
& F: j6 ?6 c) A G0 L7 G
信托与保险、遗嘱的协同运用! ~# @, j( Q+ S$ i0 x3 t) V
高净值家庭的多代传承设计
3 R% e4 F0 W2 P" t7 c
* R7 ]/ x6 v; M" n如何让财富在两代甚至三代间顺利延续4 `! m8 D! w* c1 d# X
4 r2 Q$ P) B, s. U% ]9 _: k) P. P
关键法律文件与传承协调! }2 X: v$ S7 p4 H
1 _9 N1 S: L4 [! r5 r. w; y& g 遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
- B! Y; C- i9 S
) L9 ?- ~+ M( E0 O0 k6 Y9 c0 e' `受益人指定与税后净值最大化
1 c8 } z1 R' P; R; e. j4 D& ~! s: ^) p+ k2 h' v! c
确保法律文件与财务架构一致性" X+ K4 v# T, ]) f
( x9 @0 z1 _0 p5 K% m
% O: q0 z- n9 Z7 D# [7 T" N- F { c2 [4 I) J- q& y
适合对象：: b1 h; ]" D4 m+ j( Z
( w9 [) ~0 t. @+ v+ k 拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭% x( C7 Z ?; w$ |8 ^
( p* ~8 Y" x5 m3 {- A
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户1 y% i6 u2 h m. J3 R4 ~
4 U. W% Z$ H( `& w, |9 T
) v6 o g. ^# K9 g/ X5 H
& Z9 U9 w6 e2 K: j! v9 w" G2 n 目标：( g! n5 _ Z% @% ~3 e3 _/ w6 ~& {
2 Z3 _6 s7 w4 M# a) J( }
将 “Die With Zero” 的人生哲学4 h) ?1 X' Q8 M2 v6 v
6 _* r! v. n+ c: ] {+ b
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，: A- `/ ?9 d# R- v) J9 I, X; X
6 _( f- E) ^" Z0 q
让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。
$ C9 h3 L) C. q3 S1 p0 Y7 T( G6 X/ o$ B8 w$ Q) t% ], q
9 F ]+ D( R* v9 I7 _! \2 \* J 【下午场】企业主专场讲座
3 W8 [7 y7 i2 d/ ]1 b1 f, K; [) g& _: K' ~, O
主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划
( k0 k4 v x; [) x g6 S0 |. y- `' z: \; c4 [/ P A! v, B0 T8 ~' ]
仅限公司企业主参加
5 a8 P7 a4 I" d0 N, z- ~! @* D) o% D" U2 ^5 e( A
3 h' R4 y% \) [1 ^ 讲座重点：* l& S1 o7 G5 h/ j1 Z- C6 V
M q- J& A# Y K) R/ ^, r* r7 I企业主个人与公司税的对比分析& U* Q7 e& M% _8 x% m% l) f) P
! [* b% p1 Y( X: g" x% ?企业主工资或者分红' _: l' S9 y' T# m5 @0 o2 ^8 \! X
, w+ p: z" }- G) d) i
家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）
) @- u. U4 y8 P2 C1 a9 A! P8 l6 {7 a# M+ M) N% x
公司税制的六个层次税率+ U# x. o4 f/ _
8 V6 W& ^8 C; L5 x阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件, d8 e6 \; n9 J
6 `% z# s' |' C( g& F! A" h
公司资金运作与投资4 Z8 t% s* |5 ]# x
; D' @% j0 w2 u6 F" X1 }4 z1 w& h/ z2 K. u
企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊. q1 t' n) P8 ~0 ~- y% f( C1 H
$ @" l! M, m0 h1 W公司投资为何必须使用“特别架构”0 w- a; A1 x+ h. J% R3 ~3 g
9 @# r! V* n& `
Capital Dividend Account (CDA) 的正确运用9 W) o0 k' H. ~, a. C
, d, g F s' i4 i) E7 }
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长
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9 V* o9 M( K+ V' Y a+ Z$ W合理费用与股东规划$ P" p' f- x# k0 v) K9 S
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哪些“合理费用”容易被企业主忽略3 u# h" r5 p {) B
* _& J. T$ L8 ]5 t. L0 b& L股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
8 W8 @* O. v3 i" C, |# p, B) I* R7 r: T7 [! D/ V
企业主的养老金与税务筹划7 P& K" {8 D; e4 y3 j& h% A
+ M, p7 H: t9 k2 F. z公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较" v4 c9 K4 G! J3 `+ W
/ R8 I/ n# }; N3 F: v私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
* I4 p3 m' w# \; Z4 f: e& N- m* m- y% U9 C, _$ o1 t' H
公司传承与财富优化
) Y Q% ~. R3 _- E T
1 y+ F# r! @6 V) ]6 @$ T继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡; s: s g, k' L ~0 V7 U
2 G& \7 }$ [2 q! y. p7 I+ o: ?
公司传承的三大主要路径及税务风险
( U3 a8 C( C6 b& y
( v8 |; o( y+ k如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”% a, ?1 G1 Q" V- } F
0 P( l9 Y" M6 P/ @6 V, ?
/ N L+ I5 n! }8 Y2 C目标：
( X( a- `' ~# W! x3 L" r7 l4 I) }5 ^. Y# k& H1 @* V( K
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
4 C% N \% }5 h8 _0 n) q7 P d d; N$ t
实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。
4 j) p/ X2 l7 l. T6 @. p/ L主讲人: X, m6 o9 Z# I! B) v( t0 F+ g( r% a
0 m" c, ]) N! o$ O. b: e周学志（Frank Zhou）
4 B9 X& r. |5 c" r* ?
- f+ ^; x' ]) f. T P7 T加拿大资深华人税务 & 财富管理专家8 ]* r0 q; f4 _9 q" C9 N3 o
d7 U+ u4 O9 E Y9 R% z
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证
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; n9 W- C! J' ]+ H' ^六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）! @ O" m+ W. I! k; V. J* ~; l1 ~3 S
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MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
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报名方式
# s" c/ C" X& T$ p' H# x6 R5 N
4 c! Y5 U( o& ^限额 20 人，先到先得
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（谢绝同行及同行家属）9 {1 v; x' T! o; Z; q
3 N- O/ r6 ~+ M3 x' \: [: z/ y报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
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需收到确认回复才算报名成功$ A! @1 j% l% W7 u6 k) n
Email：safetyfinancial@yahoo.ca
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- O( A( z8 ]* }1 @9 y微信 ID：frankz559
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电话 & 短信：(780) 722-5918
: u) K/ }7 E; C; ?7 B+ B8 [9 G
4 E5 I6 k# R) I1 v; S* A4 n免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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