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本帖最后由 Keyman 于 2025-10-13 21:00 编辑
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5 ?# n( v; L% \, A8 }% ^) X3 s% s2025十月18日星期六爱城免费专题讲座: Y! i/ q6 F) j9 F6 q
' T$ T: T! A5 ~2 x( r/ Z
两场地点：Ramada Edmonton South（免费停车）! ?. s S* j* U) A+ w% ^/ s. l
% n/ o4 o+ ^$ d地址：5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 K0 n: ~( s7 M0 G% Y: I3 ~7 w1 ?' |
! g& e9 L- c7 [) {% A
第一场讲座
2 v C4 x3 ~: `1 h# a
* s* B* W) y" B0 v) n. w! Y i1 b+ h主题：2025个人与家庭财富传承讲座
, Z0 j2 d8 q2 f3 B8 ]; I
9 @' |3 Q: h8 D) n日期：2025年10月18日（星期六）
! \* p, Z3 g T; S$ l( m j$ D, K 时间：上午 10:00 – 中午 12:00
, U5 t& U2 q$ E! e8 q& X) K2 V' g3 `7 c' P8 |" Z; ~7 Z) D0 I
第二场讲座
& p/ h) m# W4 ?4 ]: O3 F6 `& J4 |, W4 l
主题：公司层面财务 · 税务 · 传承规划# w) {4 f" e: w9 n" o* C
% m1 p2 W/ o5 o2 H/ W日期：2025年10月18日（星期六）! Y3 E9 X0 z S% U
* w" l0 |( `9 k0 S1 q" H2 O 时间：下午 1:30 – 4:00
) o$ x9 L4 Q( W5 c, h8 n/ x/ ~
+ ], T) O6 o, y. S% ~仅限公司企业主参加
a5 R( ]- x- `6 F【上午场】个人与家庭财富传承讲座, o4 L+ \/ g9 ^
! F6 w; ~$ N; ?1 t( ]. ~2 s5 D主题： 从〈Die With Zero〉到〈Die With Zero Tax〉——如何避免最近多伦多案例中身后那张66万CRA税单/ l" ?7 I K }5 T" j: U, ^
$ z2 E" P3 @; m$ _ 讲座重点：
. s% q* o/ ~% r' K" X; J2 Q6 y$ J
理念启发｜从“花光人生”到“零税留爱”/ V5 y8 E0 B$ E) z
9 S7 E4 i- @& X7 [& H M& z8 [4 N2 @
《Die With Zero》的人生哲学5 p( T3 v% r" }4 Q
4 m* P x2 U8 i" { D4 H
《Die With Zero Tax》的财富蓝图
; K; S8 f( _, V+ _4 E0 e0 Z. Z# T% n) r c3 P
在加拿大如何做到“享受当下 + 合法少税 + 安心传承”9 g. {( \$ V h8 M2 x9 n! q
. Q, f. M1 Z" S5 L8 `9 }# h$ m3 g5 A
死亡税务规则与夫妻传承
9 Z4 O2 M5 U2 D; {, Z
' ~ I1 y+ i+ M" AITA s.70 死亡视同出售机制0 L) e! ]. k, y
/ t( ~2 r3 V" |5 p7 Y& j夫妻间资产递延（Rollover）两种合法路径
6 D# q1 E+ M6 J/ L* g* @+ a1 f e9 [" T) j4 _/ X
注册账户传承（RRSP / TFSA）
2 ~ M; o; r: |3 t7 Y6 I+ V' w4 _% D" x G- C' |! L4 w: d
配偶、子女与信托的受益人指定策略
, |3 s; U1 Q: Z9 R5 b
3 x* ^/ v* E( V! _8 D5 t* x RRSP 清算与 TFSA 免税传递
* R1 @. W, k- F5 C如何让账户价值最大化保留- F$ D# K' k; u
房产与非注册资产规划. @1 @2 M2 @8 k9 J, b
3 a# ]6 Z* E4 Q主居所（PRE）与度假屋的资本利得优化- z6 V2 Q2 v; W6 {/ a i
. \+ |: B5 ~1 A g+ E8 x股票、基金、投资房税务处理
1 W' V, G& p( _+ h. o- ~- L7 G5 V! U( |* I+ `5 U& r
合法利用 Estate Freeze 降低身后税负
4 X( {- M( O4 O- e
! V" S/ I( b( D D家庭免税传承三大利器
& K6 S/ m; ^7 u2 D2 K: q( r, m
z# `0 z. O0 ~# i 信托与遗产规划整合 a1 {0 t- d& _1 D
家族信托 vs 遗嘱信托的税务差异
+ F" s6 U6 J. u5 P9 t: L6 K# N" t
信托与保险、遗嘱的协同运用
( p2 e h8 p1 y" }; [. z 高净值家庭的多代传承设计
0 `+ m" Z+ V, [7 B5 }
W/ W5 b! q' p7 t+ M I! i如何让财富在两代甚至三代间顺利延续, C6 ?( f9 O4 B- o
: E# N, n& r( Y$ P- s$ [# b关键法律文件与传承协调
$ C7 k, K9 `% ^" B P- G2 Z1 h) O7 X$ f' @) D- q7 E$ }! c
遗嘱（Will）、授权书（POA）、Personal Directive 的联动设计
" X5 k. i; W N' T, X9 V" c
6 N9 i9 H0 z8 @# b0 p! M9 x受益人指定与税后净值最大化
P, E6 |6 b! R& ?+ e$ K, b0 k3 O0 o. ^8 W
确保法律文件与财务架构一致性
3 e2 O- S' j0 g1 Y
: l5 @5 h+ D# w+ L8 p l) h* o# Y6 q3 d
' T: O9 h5 o9 f4 I
适合对象：+ x. p6 Z% O( B: g
( ], G# e: N5 F1 [6 {; g
拥有 RRSP、TFSA、非注册投资或出租物业的家庭( s# p* [" }& ?0 z) t4 u; B
# M/ F/ O7 @( q! i
关注传承、节税与财富保值的中高净值客户' g- a2 j7 D7 E( u
* [2 d' D; Q9 X9 N' v6 {) M, w
0 L; b: V# r8 N4 w! S7 @
1 x( t7 \2 Z( x- \$ X/ I
目标：, a& P/ A7 A. C# i2 h
- I* T% C: f; f- N1 M" L将 “Die With Zero” 的人生哲学6 A! |' @0 N. r. Y( j
; p0 F# l2 }! D' v L* O# A9 o
升级为 “Die With Zero Tax” 的财富智慧，
0 l6 u, i+ Q( L Z1 Z# e
9 A) l9 T, z7 g: S0 d让你的财富 传得下去、传得高效、传得安心、传得久远。# {; r2 e1 y7 {7 q8 z7 \$ ]
5 \' J e: f# p0 V) X
" w: C9 i3 l+ q 【下午场】企业主专场讲座
% M C# Q9 u, i& ?: Z( u
* c- R' y# P f; \! R主题: 公司层面的财务 · 税务 · 传承规划 Q$ E4 u; E- E: [- y- o
! g4 t* G# r- ~. \ 仅限公司企业主参加4 b4 D0 P0 r; z
/ ]- h; o% x* Y8 [; H9 {
1 y. B( Z( n4 Z1 @ 讲座重点：
$ e; t0 j: f3 M: M
; n% G" M+ u8 K0 z' S/ A企业主个人与公司税的对比分析* p) ^, B2 L0 l9 E4 Z0 G
* x! a8 N! D3 H; X' ]% ~* l企业主工资或者分红
, v3 E( T! a) R- ^: C0 m3 @
8 s) [9 k! [' Q家属工资与分红的操作要点与税务影响（TOSI）3 c1 T8 u* u/ J
6 w$ Z B% \/ h0 G) G+ j, W# I
公司税制的六个层次税率3 c& H9 F4 l# Y" a
; k4 R5 U! F `2 U! Y; V
阿尔伯塔省 11% 低税率的三大关键条件
. E8 ~0 i/ d6 i j+ j( ~
6 h8 `" e+ |/ C2 ^% x0 w公司资金运作与投资& e0 C# I+ k$ J: H4 c3 g& i, ^
) t7 U4 G5 @4 |$ H2 G2 L企业主使用公司资金的四大方式及税务利弊
) ^0 ]2 P( S( ` t7 i! x2 F# T: i6 v* p) o- ?# I
公司投资为何必须使用“特别架构”+ R! m6 G/ v \) @
: S+ M$ a% u0 ~/ ]# G N) }# zCapital Dividend Account (CDA) 的正确运用2 m/ y! b1 H$ j. M* J
% s# s' r( v# G0 x8 v9 y! ]
利用“杠杆原理”实现企业财富加速增长, R+ h. {# ]7 q, D: m! k3 W* g
6 @$ [- w3 L* l, M
合理费用与股东规划0 H6 B: p' M& a2 q! n
# A6 c4 z5 q7 I; R0 d' y/ f O
哪些“合理费用”容易被企业主忽略: O' o/ q3 M" ?; j- K6 M
$ y, N+ H( g* b% x
股东个人如何合规使用公司资金（CRA 认可方式）
: D2 E% O( g8 ?7 h
, a: p6 z2 P$ S7 c5 A 企业主的养老金与税务筹划. b7 Y- C/ k/ N# z& T6 n; U" b
- Z8 r* n; }4 c8 _3 n3 U
公司内养老金 vs 个人养老金的优劣比较
+ ^1 o8 I- ?: E5 Y
, |2 b: I/ ^ o6 }" h私有公司 $125 万资本增值免税额的适用条件
7 g. |3 Y/ I) _# R4 ~) C: f7 e& c. z/ n: z3 |
公司传承与财富优化
# B+ s' `7 [. q! z6 y, p# {8 n% S6 P% O# R: D
继续公司的子女与非继承公司子女的利益平衡# v0 L# t- x' k+ b0 \
: ?% [+ [6 H2 h6 @8 q! h" z' W" u
公司传承的三大主要路径及税务风险
' f! \4 ? w5 @# g9 t1 T% e6 c
如何在企业传承中有效减少高达 66% 的“三重课税”" K6 o9 ]( O/ z! y3 y
) M+ ]8 j$ Q/ P% W
2 W7 @2 u2 i* d8 \4 M9 e6 O5 M目标：
) t- _9 j. j) Q* |! K P9 @& X* i* D3 X2 f" h( D; W
帮助企业主在 财务架构 · 税务优化 · 家族传承 三个层面同时布局，
# h% u' l( N u/ \ ?( ^
: q8 j8 ?( ]- f L$ m1 u$ m v实现公司与家族财富的 长期、稳健、免税化传承。0 e. c3 Y8 j6 a
主讲人
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6 G2 k4 [, }3 K周学志（Frank Zhou）
0 b* ]4 l: [* _2 u# i7 S9 A3 h' t" q- ]# N
加拿大资深华人税务 & 财富管理专家
* }* k r: t9 K! K% }9 o: R; k: Y5 D( S7 r' d* D" e
CPA Canada 公认的三年高级税务规划（IDTP）认证. R9 h# \2 H: [7 |1 e( v x7 O
* Q* q, W1 G. m: e7 w六大金融专业认证（CFP, CLU, TEP, FEA, EPC, RRC）
* x8 ]% R7 X9 R, O% R# l' L0 G8 `& V, s* P* F: P8 o8 p( H
MBA（金融），30年税务与财富管理实战经验及无数成功案例
1 T% v5 ~0 z8 U' _/ ^& c' w3 v+ n8 z( S
报名方式
( U; ` J* f) Q/ b! \8 W! d+ v/ [: l1 k k5 f7 b' E W2 z `
限额 20 人，先到先得" R& o! R- m6 g2 s8 o
* Q, l) @( O7 r8 }. y（谢绝同行及同行家属）, x* D; B: ~" x
1 c p# }0 y: ^# \6 r. e' \报名请提供：中文姓名、电话、邮箱、人数
1 }( }: V1 Z+ Z- P7 O' |3 A- Y: Y9 \4 _+ i: }: [
需收到确认回复才算报名成功( u" j. p) v" A5 } P2 r4 O C3 C
Email：safetyfinancial@yahoo.ca7 \- l4 |6 @0 J* M* I& _7 M
" M }: w+ p7 h7 e微信 ID：frankz559
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0 D4 M7 c" \) m0 {8 m 电话 & 短信：(780) 722-5918
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; S5 P$ ~' B) \! i免费讲座 · 现场茶点 · 掌握最前沿税务与财富管理策略
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狗仔卡
发表于 2025-10-13 20:54
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