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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: ( a7 G' _* C! q' f
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1. 遗嘱的三种形式 ! A$ E% m/ O+ Z5 Y
2. 如何制定免费遗嘱
% f; e, D6 C D) e' n% E% ^( w' S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 S Q- |- r [$ H) }- V
4. 无遗嘱的潜在问题 3 ]9 R6 A* ~9 ^# w: f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 Y r" q8 }% T3 }6 v: v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- N l9 P3 v+ W# x3 Q: t9 s5 `7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 J y+ l* O* s5 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 8 c, z9 i" N: C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 Q B9 z' g' v- k g9 b8 F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( J& v5 E% a! K( C; v% {+ O# {
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 & N! p" ~5 y# y) E/ s) b' X: _ H# B K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( n5 N" z0 a" g+ N/ p4 U0 K' z$ c$ ~- w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : j: V: u2 a/ K/ I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
! K Y, m/ l/ A2 ]+ F+ }; T+ d15.公司有保险是否还要买个人保险 : w# i2 O, p. T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( {% |5 n, A/ s' w0 i( W3 Z
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
0 ?( H4 |( m9 I) L# k, d- N理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- z% d1 r8 B/ m# l% {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
O; v1 i% y6 u0 v. A+ `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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! ^+ Q& _- w% ?6 y7 N+ H a1 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM
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地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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2 d& [2 G0 m# O# a1 U$ K* W3 K0 f" v联系人:周学志,报名: / |" A6 j* m) j. [0 l q# m7 \
Email: xuezhi001@hotmail.com
: r6 I1 F( c! X(403)804-6688
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