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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / a# e1 F/ y: h7 f) z
0 X n& ]* g/ Q7 l3 E5 A7 C# I; v1. 遗嘱的三种形式 ; W! F* g. A/ W& \. U
2. 如何制定免费遗嘱
( v7 F% T% o, C$ Z# f( x0 V9 ~ }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
h' s+ v' m, n. F4. 无遗嘱的潜在问题 : N6 {$ K1 I* u3 S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' `! f, p# N" b& H' K% ~' U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 V/ c5 h1 U( Z! M0 a* N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 }8 V& ?$ `! W; d/ s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- q4 ^' t6 V% H9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" x* G* ^* ` G8 t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 S3 g+ i( ^5 [( C5 K" H8 i11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 W+ E5 q+ W1 S$ D( F/ ?% Q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# w$ h1 i+ M' T& A13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - c2 z5 o( e5 a$ o* C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
0 A+ L2 X' b) j8 M5 Y# ]15.公司有保险是否还要买个人保险 3 `2 e) I+ E8 R& }+ N
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 ]; W9 Y5 p6 w3 m0 F
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' B8 M0 i& J7 W' T) x. v& L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
R% v& t/ F/ T6 H8 {8 H" D9 |9 U9 ?理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ ?: q; P+ j1 o/ C; |. d$ [长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) + y$ C0 _' _% s6 e. B1 Q. N/ ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ( {- N" ?3 u+ v2 @4 _ f
4 ?+ I5 `& U( M. ?( L% v2 l' O时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 4 M3 y7 V# i* d4 O! ?( F
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3 a, r/ D4 R$ N地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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5 S0 K- W# s1 U3 F! H* i联系人：周学志，报名： , r8 U v# y: N1 W, U
Email: xuezhi001@hotmail.com
, n$ |3 b( K6 s, C* C(403)804-6688 * m6 H4 q! P H/ B5 J
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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