卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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" r1 Z( h" U; o) Y" Q  A5 m1. 遗嘱的三种形式
5 X7 r  m( Q6 h$ z2. 如何制定免费遗嘱
, h% L( ]# `+ i, n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: M3 F1 d" c- H) V& E0 ^6 q4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* p& S( q0 h. a& ]7 H0 @# D9 K6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 A3 |# ?. v! u- P0 c. ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" @; I6 z: L9 a! ]0 ?3 i8 }  N10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. X' z! J$ }7 o2 P) n% a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 F; }" B2 H- u- _7 `0 x; L- L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
" U2 b* H2 @5 r$ \+ P+ u# B+ `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; d% j4 O1 c  v$ I; `/ w' x理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) U7 |3 g+ k  C4 d- J# U  g长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

2 {% Y: i' I* ^% y$ }: s' z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

9 f/ a( e! s2 O) T0 i# `5 f时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE

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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
6 }2 t3 ?# f7 B2 D6 Y! a! k9 @http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

健康营养站

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这个讲座主题很好，为什么爱城没有？