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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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2 }5 Z# c0 g( F9 [( D: n% `1. 遗嘱的三种形式
( ^# m3 B5 ]$ J2. 如何制定免费遗嘱
@3 R$ K3 ^/ ^& L8 U8 k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& n/ ^' W0 O: x6 B" ~4. 无遗嘱的潜在问题 N: V$ t% K3 }4 {: n
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% J2 W( ~0 X X; v6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ E& n6 h( Y3 q% ]0 x7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 E$ O- T0 r/ e g, ^
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 B+ a5 w# X; u9 ^/ q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 F, K+ E" D# U. z, ~. [5 a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 2 U) _$ b# E0 g9 S: k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. w1 U! i0 ?8 @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " j( B; f& H6 ^* [9 t# M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ ?$ i: T% B! l& c" L. L" m6 B1 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
; f/ G& j, H' f [3 g% r$ a15.公司有保险是否还要买个人保险 ! m L$ T6 g0 `# g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) V& X9 r; D: @& x2 F9 g/ S+ `8 O1 ^
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# w/ m' L- d1 C# M! }& x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * p$ c% B3 A" a8 v# j
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 P& w' H+ ?* q0 [; ?- E
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ V! V- ~; y! K+ q0 l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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B, m" q2 H- l& W; P9 E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . B0 T% ]1 K1 }5 H r7 b" d
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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Z; w# E: z8 N3 G0 l地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： ' Y2 d1 b" m6 i( v+ ^
Email: xuezhi001@hotmail.com ! S3 j4 r1 E3 x% E" S, B* y) ~
(403)804-6688 ! ]4 C# L1 r7 ~3 G8 z3 e1 [
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
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