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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 4 b; e. A: ^9 X6 h, n
% V& x& k$ q6 v) r1. 遗嘱的三种形式
. r( d" q- I5 N4 N. B4 _4 W2. 如何制定免费遗嘱 # `) r/ j% D) E4 x$ E3 t
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( |; g0 i2 Y0 ^8 A3 S& L. E9 w4. 无遗嘱的潜在问题 $ k. v7 }: y% R# X5 G8 O
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! c# A; M; V5 ?% c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& Q% t* ^+ J& ~% v% H3 N7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ O9 K: Q3 u. {0 B X1 E5 S1 C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 P& q# g9 u# i/ f" n8 \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
b: U4 _2 A, ~; Z O. t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 P8 A+ S- A" k. h. \
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 Y* Q) K0 P& @! q& h, |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 3 M$ B$ m- O' d; l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 Q3 o$ Q- n/ C4 h' z( g3 l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 U2 e# O6 I- M! ]* J7 h; b
15.公司有保险是否还要买个人保险
$ ]6 w( `3 z7 v9 r16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! V( { L. [6 y( S1 D2 G( B
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 k+ |/ \, C1 B# @) G7 m长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
: T- v4 V0 g; a% ~注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ H: E' k1 z8 m" m+ I& q时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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* {: E+ V' ^9 r2 [地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE # n" @& [* A7 n. J
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0 ]+ k( n2 G9 X7 `5 m* x6 ?联系人：周学志，报名： % y2 g, R- ]" `: [! f
Email: xuezhi001@hotmail.com
& j' W4 x# ~; g7 n(403)804-6688 1 F5 ~5 p1 R+ x- a' T" y' w
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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显身卡
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