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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ C2 i. ?: Q) D) z l3 n) q
7 Q! @3 g, U4 P4 S1 W1 @4 \本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 7 f1 o K. @' |- D8 ]
8 F, ]6 S6 p0 h8 d5 T. i3 P; L
1. 遗嘱的三种形式 % r3 m( s; d [: s3 G+ @( H5 V
2. 如何制定免费遗嘱 2 ] t, P1 g4 Y- G6 c) h% A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, H d) [6 G. i3 `! b, k* O( z4. 无遗嘱的潜在问题
- e8 M' f& g1 y, |& r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 5 P! x8 F1 _$ @0 L t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ?* \5 z2 R* g( Q! S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
# V; t [4 h5 R% k2 \' o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 * j; l c2 C# V& O' h7 y* b- Y, m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( F4 w- i3 I- T9 P; m) ]' [
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 ~5 _2 {* E+ o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 S; P: C9 @! u" N( d7 i+ v; y. e12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 i! b# P( H- |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 ]6 ~) r- ^4 e) l& E$ W2 W: z* W14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 u7 f, u" }0 u _: j5 j+ R3 z: p
15.公司有保险是否还要买个人保险 ( N/ Y8 G5 F- P' H. Y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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; J2 b) h+ f5 _" n! X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 o1 t+ R, S+ t& | 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) # g. g$ j3 q- G* z) H
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
w& r2 u8 K- I/ g( c; ?: x( a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 4 s7 S0 X' `, C- `9 ]
) F$ Q' g0 v r' N1 u, Q m 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 5 l6 y+ C0 i$ i5 }
. w$ d6 E5 | ?* l0 s& K. k% Q# A/ I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE / U0 I# z- w E' _' ^. c* O" L. a% @) _
$ ~/ L3 M' I( c2 O联系人：周学志，报名： $ D' v/ f6 y7 A
Email: xuezhi001@hotmail.com " u" A# M N- M `
(403)804-6688
) L- ], B; n3 Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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