卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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2 @) e% W. K- r, Y! N7 g7 Q本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

" s# G* A- c, R2 d) ?% B1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
. A$ ~5 O5 z1 A; X* O* x3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" @/ T5 j. f2 w4 H& s4. 无遗嘱的潜在问题
' ]7 k, ?& V5 X+ s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 |5 q8 B' o1 n4 Z0 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 v/ S  J4 ]. V9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 F& s. p* R6 r: s0 R& X! b# {$ I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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3 E. v% l9 G7 u1 \' j. T主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* c/ E0 Z9 T8 r% K" @3 h 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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) }6 U/ G6 Y# i0 ^0 O 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
" F6 ^8 l4 l; Q1 O& LEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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