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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; @$ J: `4 y6 ]
# d* j, w* a: A" z3 x5 e# M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 9 ?9 t/ F' ^6 C2 z
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1. 遗嘱的三种形式
8 ^0 g6 H& @9 w" P, m& {2. 如何制定免费遗嘱
5 c7 k$ |7 C" T+ A z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % Y, R; {: ~0 s' O
4. 无遗嘱的潜在问题
& h# \: R2 E: p* a$ R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, W' \; X1 q/ |7 z% g6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 J) L/ z: i T7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 e }6 i- T5 d+ G8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 Q) j0 l4 E8 r$ d1 L" A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. m! Y% R4 Y! l5 g6 g10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
B1 z/ v* {3 ?; [ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 k! y9 E. q2 w8 e4 `! ~3 U
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 w- v$ N/ x/ U. G8 ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: E5 E1 [, X2 L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% Y* c) k! G. P5 @8 r15.公司有保险是否还要买个人保险
/ z: q% N) _0 w& N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) : g6 f# [* X, n$ _8 A% P$ S
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' @5 y+ D8 g8 s i3 m5 p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 v1 D1 G+ s7 S* `) Q% o/ Q( ? 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 q( u$ k- X/ g8 t- F8 x
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- ]: J- H0 A4 l# v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 Z/ p8 E6 [) J" h
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM - b* R# H4 a% g
+ e a/ y* j; B- }6 @) a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 1 d' F9 n* J$ d! @1 x8 f5 b ]
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联系人：周学志，报名： 0 ~. B# o5 H! a5 L
Email: xuezhi001@hotmail.com : \& p/ E! z! S8 |8 D- x; W9 z1 U- n/ [# t
(403)804-6688 / @' H; C' B. p/ r8 B( B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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