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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： / c. |0 u+ \; P1 i* ~' q4 E
0 Z; w$ P" \( y2 F9 ?( N& Z1. 遗嘱的三种形式
6 ^8 N' b& c/ [- S6 t. J; l: e2. 如何制定免费遗嘱
/ r& ]. J. c" }5 p2 r( `/ z3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + T. s& T4 ]6 ^( U; h
4. 无遗嘱的潜在问题
8 A) M/ v# v" y/ o5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / f& B* j4 u2 H3 v) o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! e* h3 N% y7 u/ \+ v6 Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 F6 @! Q+ u# v5 B, v
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! q& x/ A4 C- M2 S6 N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 @' K$ B% ]- a8 [10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
8 }8 g2 E; `, p# f! m( F! i8 s9 e 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " O8 ^/ Y$ t: x2 N+ B7 ~
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % k2 |3 O, i/ d9 {" p6 U$ K
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( n# y8 [% J* @; J/ q" y) A: L5 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 X4 m0 T( t! a0 ~! L' |* Y15.公司有保险是否还要买个人保险 9 Y! m5 F9 V1 I3 @( y+ M' l2 C$ ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 L4 Y" U% ^5 K& ^- h0 S- D
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 ~6 U$ A3 N4 Q0 T% \长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; k) E: w1 l$ R9 m& u6 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( t# w, J. w! t2 h/ P
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM ( \. H" q+ h0 M* X
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
1 N6 a& V9 s$ B- uEmail: xuezhi001@hotmail.com ) A: k R( E6 ]9 N* [9 K8 {
(403)804-6688 $ ^- ^" j7 R& [3 v
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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