卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; u" _. c, i9 M本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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# n6 l/ t( l: S  E) f$ U# F1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
; A1 s* g) }% M: }9 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- F+ ], Q1 [  y7 O2 z4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 y$ k: Z2 r) v# m$ Y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
1 r1 k" ~: f3 G4 b2 M0 [. I* W# f  z 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 I( B& A) `. c0 r4 c% \9 M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; D* [% I% p) X6 i2 `- r8 k& r13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 o; k) ^7 L8 v; h" t$ H  Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

2 V0 w. e* r. Z7 y$ y3 n$ b 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

) n0 P: s* r& h+ @2 j$ N地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
- h8 u0 I4 }8 m6 J9 r. z: R: gEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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