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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
' K, f2 b0 Q6 k. Z: O; f8 N( B! v' ?7 h% ]& F
1. 遗嘱的三种形式 * p: T6 x2 g @" O
2. 如何制定免费遗嘱 3 p' d: R }& X5 ]3 M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! v: S$ {# s3 S
4. 无遗嘱的潜在问题 : h" {( Q) |! e2 M- n9 l R, d7 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 z. v/ H3 A, @* X* J5 m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 G- t3 X, \( f7 r! p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 @; e( v$ p1 \) W( {/ J0 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 b! v* N/ s8 Z+ Z) E; u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% T4 y x. |( h0 D% P" w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance . ?5 H' v5 U r3 Z, o0 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# U z( U6 _/ f+ I1 q0 P1 y' o12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , g4 a% q) t. j8 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 w2 ]9 L; s8 v7 k( q2 T9 W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ' T7 N% Z3 W+ h9 b0 A, Q
15.公司有保险是否还要买个人保险
# J( D" ^2 u8 L16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* g# R% H. c$ T1 q$ C$ u) t. F+ I 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 V$ I b8 y& O% O
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 N& _. P: a9 T5 w0 O/ L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " B; C* B$ l" d \6 g, A4 @
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM & A* U6 K% O5 P; n' w5 c
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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4 G- {1 n @$ P8 p( y联系人：周学志，报名： . M5 [. W6 G/ Q% y
Email: xuezhi001@hotmail.com ; F: H7 I. `- J: J6 F2 x
(403)804-6688
8 m6 b5 W( M( @, Y; o* d% ^* Hhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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