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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用; S5 q, y( b3 A$ ?1 ^; H* i8 y+ {
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
$ P# N# j' z( n: D5 q5 v/ S2. 如何制定免费遗嘱 / A! T( I. |# D' a7 ^3 q% t: ?9 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) p4 Q3 q% X& s- f+ S
4. 无遗嘱的潜在问题
7 U6 d" [8 u- i8 e$ |4 ?6 F5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' G4 }8 X! N( d. J: r4 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , a" h; }8 F) g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ C$ l4 `) d$ T1 P. ~! ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 n# x+ a! g; t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) z. U$ W( ?7 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( ^- Z7 x J% F Z( O 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 x) B! F+ \$ N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 C0 L- k* C1 o" g* ^8 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ s. G P; N' r# O6 H. `0 M! i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 M# T; S) J) H4 }: k: `
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 m* }% ?& x% w1 c/ O, a+ @/ _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" p% P( H2 W/ L3 S, Y) Z1 Y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 h6 \: x; o: p. g/ |% X! F4 M. _
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * i, k6 H2 Q: o# Q4 D2 y6 m4 X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , I; t* Q4 R d6 c% x
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: a$ q6 R1 V& j) V8 g. {联系人：周学志，报名：
) e, }2 O! y0 @7 J# m" QEmail: xuezhi001@hotmail.com
- o* `, K8 D4 k$ r (403)804-6688 W2 @$ X# ` }
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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