 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # k! ]2 ?1 o$ r# k
1 |: [8 q) R/ A0 }! j3 T9 T3 Q3 I
1. 遗嘱的三种形式
, X( G# }3 z3 X5 I3 d2. 如何制定免费遗嘱
4 J: D# k% d% X4 a1 r: h3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + w; F5 ]3 s4 L' N" t& k2 V% x
4. 无遗嘱的潜在问题 ; o6 x9 X) z; H. E9 e& p( F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ O. ~6 ^6 t3 x) U6 t" W6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 f1 p5 a, F4 ~4 I) [3 s8 G) ~7 Y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 A$ L' m: v% h0 x' e! }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ p5 }9 w$ u) Y9 g! E, J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 z7 g% l4 z5 \' {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; l' g5 ]) x6 o3 R( ^0 M% k: u
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 V* `( M! l3 }' \3 A% a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - Y( Q! [' I" X2 p# ?1 K* P
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( U+ W" q5 v* J3 U
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
1 R! t0 b3 E6 ?' D- \# |# E15.公司有保险是否还要买个人保险
2 Y) s2 j" ~" L/ a7 K5 Y" J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 R4 X' G; \' h* y' _2 u6 R8 D: a5 }9 z, B3 a* I2 a
6 l# r" R% G' `% q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( ~" O+ ], A1 Q/ O- }# F7 R& @8 h
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( T# \6 d4 w% b0 ^" [: t J" Q
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 7 r _* s" T5 o* Q# H% r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 G2 u5 s5 X1 u& P" n
+ Z) a/ \9 w( l; T& Y: l4 ]' T f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # E, F/ j- w( c7 v4 l+ E
6 O' o. g5 G5 J* K
时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 1 L# e5 X. {. u( |1 a; @/ `
2 ~% D/ m* [) G/ l& P
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
; P8 s+ X" v5 E! |4 _6 s- E; `5 U T2 Y% k4 c8 U
$ w0 R& f7 k. U+ V7 v6 [, C联系人：周学志，报名：
$ i& q* f6 ^. d- m. `Email: xuezhi001@hotmail.com : u }5 A i6 B
(403)804-6688 2 M# [& @1 k) b, h2 g$ R" }/ M
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
|
狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡