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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - P/ V$ W1 p3 _; D0 U
, [4 `% `4 t, X' d q- Z& y/ ]1. 遗嘱的三种形式
; f( j2 b' O3 \2. 如何制定免费遗嘱 $ ^. ?2 ~" D+ K9 p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* w2 @8 v2 D& L7 y+ d5 P& c$ w4. 无遗嘱的潜在问题 1 F- I# c- w+ L0 E; p8 s+ k
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 y# X2 U1 J1 d5 q9 P* Y+ I, P6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # N& e9 i. R' B. U
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
P0 v# L! k( H- q$ P0 r) x" P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & X2 T: H3 y' D% J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) \5 R) q6 y0 v* b. u: e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, ~, n1 q" M: ?7 ^; ? 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& d9 J6 g6 r! t8 t/ r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 ]& Z( [' k+ Q! @* U8 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 F2 p( y2 D7 g4 a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& Z, @# t0 X! Q+ W4 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 + z+ _+ ]" l5 z! i: K1 @- W' Q/ l, f
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& r1 Z. w$ ?5 y! f Q. V y+ w5 A) j
5 `& M, Y5 }" }1 v6 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 P! f4 V: }& G+ d6 r: W( U 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& J' z1 `9 j* ?长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 Q5 W. u0 V) p* n. s+ Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) n0 ^ C" A9 I. u7 F) H3 w' }
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |% s4 u$ d0 d9 c7 Q
6 J# n z G& ?+ \( U% f 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM , f' P6 M: A1 D4 ?& ]$ \: Y! p
" W" D' r( A& e `- j8 R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE & o1 a: j' N# y3 ?# ^9 k
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联系人：周学志，报名： ! G4 E1 A9 P& @
Email: xuezhi001@hotmail.com
- I# n4 Y' ?% v (403)804-6688 7 K0 u8 G5 B" b& m! o" ?
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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