卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

& S' Z& H; J. m' _8 \1. 遗嘱的三种形式
" G& G$ K" H0 D/ h2. 如何制定免费遗嘱
' {' u7 F4 Q! M: @4 }# y/ e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
6 H3 \/ ~( R4 U& J4 }5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ M/ V& k) m: i9 n3 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! w) K( o/ `6 W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" v5 H$ n8 S/ R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
" @* |: n$ O& Z* P4 u# e: w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 R* v: R9 R* b; }4 y9 U2 f10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
+ q* c4 C& n8 x$ b 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* G1 g+ m9 X( p8 ?2 d0 R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; }9 x( f" t- z; C* j+ _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
- L7 V8 `$ _  @+ k' l( ~3 I8 c15.公司有保险是否还要买个人保险
3 E( ]$ {, q) q5 Q: i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

6 a9 W# _# B0 }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; L8 z3 s; y1 l; }3 u 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ Q: {1 E. d0 t  d( E5 j长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
5 d" N& Y" p$ h. P& d& Y/ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

( u7 ?/ h9 n7 m$ u+ e地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
  I$ U9 h- x3 l* \0 A/ A+ D: u
4 p& I/ [+ J; v7 r7 c
' J4 q- y) Z% @3 H/ ^( F联系人：周学志，报名：
  G- x8 f1 z! L8 M8 J6 }Email: xuezhi001@hotmail.com
0 _# O( A, e$ B) z9 G (403)804-6688
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html