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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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U+ ~9 O0 j( Z* H" C" l1. 遗嘱的三种形式 3 `9 B: ?9 R$ ?/ [' }$ Y0 H, V! e
2. 如何制定免费遗嘱
0 d3 F3 B: z2 ]4 y7 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / |8 g' ~: U0 N9 b
4. 无遗嘱的潜在问题 / Z" M: u8 D" Z0 U$ i2 s" J. B* W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) ]: c' ^5 n( }/ \" \4 b& F- n7 n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% n, s0 h( D5 S5 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 - x$ U' h% B \/ o8 Z1 [, b4 U0 m
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 d2 F* t4 }! j1 u: J9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 ^3 ^* J4 |/ q; w+ u( s
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ) Z: x' E, B: v$ K! u6 f8 a: x
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: i7 N* d+ l w2 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
: ]; N+ p$ }5 M3 x* f+ _7 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , H+ t/ ?5 J2 q& ?5 M
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 " F2 B( N2 [3 w, e7 p3 H$ t
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 F2 S6 @- `9 D3 f- K
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ D/ L% M3 L- H: `5 g
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & R7 E% c# q* Q* U$ u B
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 d# x( _0 Q5 A5 D3 A) ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / X* F" y& P. V: w2 ~
0 j# v: w# n9 @ f& k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: W1 N. s; h( Z8 E. M! K" R0 g/ Y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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' j3 Q8 z1 A" y) j地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： 7 M% h) t3 D9 ^: D, o$ x
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 E' q: j2 x9 {) P (403)804-6688 ! { P2 t3 o0 Z: d S3 ?
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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