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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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S) H$ A, w' x4 L! E1. 遗嘱的三种形式
; t4 I! C7 Y( z2. 如何制定免费遗嘱
6 d* U6 `; H! y6 B& f; X3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; w5 c* i4 u* R% S, _* f, v$ C# p, b
4. 无遗嘱的潜在问题 7 n% b# T. g% S F' ]+ y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( N8 Z1 I5 g/ O3 X9 ^9 o% D. w: ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 ^( K1 p; |; |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 j( m0 l% T1 J/ t1 |" q6 I7 u8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " _" ]* r5 F* D8 r2 E
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ |1 M' ~ m5 Q& k( ]5 x4 o. R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
. _, ? u3 Y V( `6 \ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& ^+ v/ b1 t- N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; \1 m, p( D; m) `& r2 R7 a- d: C) b$ r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 3 a- {6 ?2 Y( N: a4 b" K W
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 3 s1 q* n, q4 E/ s! v% F
15.公司有保险是否还要买个人保险 3 |5 Q3 k$ F6 O. i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % {+ m3 q" Q& s8 Z" i+ [' [2 e
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 T- C% x% F5 q+ M9 L8 L
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; x* p; B2 L; t5 W4 n$ ?& T* f" N长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
# m4 F) P& N9 O/ U& u6 j注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * `, Q) ]2 G' K
( B- ^* q$ ~/ d3 ~- W- ^& `7 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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3 m) Z, ^0 ^: ~' }5 V地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： $ u D0 K4 e: j( q2 P( U
Email: xuezhi001@hotmail.com - q9 B0 S' \; K8 g5 \# |
(403)804-6688
4 N* W4 M1 {2 w+ G' t( G$ chttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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