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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ Z4 l0 g5 c. w, p% L5 L, u9 `1. 遗嘱的三种形式 2 ?! h4 ?. H' C, z
2. 如何制定免费遗嘱
1 ]4 w2 S$ J4 e* U3 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) x, U ~9 X( K# s) m) V
4. 无遗嘱的潜在问题
5 d3 \& K/ b" r: e/ X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 $ S# e) [/ I; [9 U) B8 f6 N5 L. m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; x; t, M R( P' ]9 }! |9 d9 |: f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: w" ^; k5 n3 M& C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' {) D7 N6 v- e3 S/ o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% ]9 K: R1 R! P2 o. [1 D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, K1 W2 H3 ?& h8 W7 I! w 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + G" M3 {. k# o5 g6 N o* ?5 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * p$ _, ~& d7 d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ V, V F7 r3 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 5 l Q! C7 W5 Z! M( g, H
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 r4 X& N0 k7 e" C8 t9 k F5 I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' l/ G8 o8 e# g% i2 _
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! s5 R# T. D! i8 K' q5 a3 Q
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ l1 }9 m- ]: G. i: h4 r; a
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 1 {& g2 j7 V* h# r2 l
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 c, O6 \" z. _9 k0 o
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 8 Q2 P% k6 Y: ?4 B) j+ e/ Q
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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) E6 T* A6 L3 F" t! R4 ]* I联系人：周学志，报名： 9 o3 j8 W1 \5 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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