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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： - g5 l" N; O% h, H
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1. 遗嘱的三种形式
5 y& g; y) t, @- R: G+ a2. 如何制定免费遗嘱
" K4 r7 j( j- r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# j- W f& q4 Q4. 无遗嘱的潜在问题 5 V3 }0 n5 j; h8 m) J
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 k7 t6 ]6 Y' k8 o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ l- N+ P+ U. H1 X. W7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / y7 ]2 H: W6 p- C; O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( ]# H" p. C, R4 O1 a2 B% n$ Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) R5 \& {0 V6 B0 H) V
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
4 ], O+ R1 w: o/ c: P 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' n& I0 |/ `8 j9 Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 o" Z3 [( P% L5 r+ u j4 h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" [! Z u' S* n% H) @) c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' N6 r( R5 H7 S15.公司有保险是否还要买个人保险
) ^; C0 r# @0 X6 ~1 [7 @) b. z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" A) ~/ J4 n8 ]) R- o* Z 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
( F$ ~2 N8 _1 f/ d' C长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ( D; l; }. n- X" D; r+ p
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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0 F9 Q" ?% |3 v: a联系人：周学志，报名：
# w _" `. S2 f5 m: [$ O$ [" F# XEmail: xuezhi001@hotmail.com
8 k: ^$ C% |7 ^, | (403)804-6688
7 H2 B( I/ Q' Y7 Y6 D1 y# f* l! Zhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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