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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
: u8 q1 j l# C9 W# Q. A* B2 s& u2. 如何制定免费遗嘱
3 G) q2 e; ]$ h7 h& P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ ^2 ^' b* e, s6 J0 }# F
4. 无遗嘱的潜在问题 , c$ ], D0 N1 ~; o" g6 W
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 @2 @2 T: U' ?& a0 ?" P/ n. [* ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# @# k. ?8 r% ?4 P3 s! h7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( J- V( `$ `" s- @8 G% N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ N, t4 h1 X# ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 e; s4 H& L- ]% G6 y+ z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( H; l* p; C# u9 [4 S1 m0 e. P
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 o; Q/ f8 v. }3 ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! h" q$ _7 }5 Y" v# C( O; X$ p; D9 I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 X7 C1 P o: M+ I
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 # j- C; L F# v. u% m
15.公司有保险是否还要买个人保险
& O7 y- t3 ^. q5 x% [$ q) `16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 y/ D- W! q! v8 w; n0 Z, C
& B# e9 ?5 n& U: Y/ ? j+ E
3 `8 s- E3 k( T' I7 B6 k* x主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & o4 a. T) q- u5 `' Y$ n
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 ^ Q+ k$ h1 O: Y2 w. H9 K8 A: c7 d! N
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. W5 j4 L3 H! k- l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 V6 y6 C. n' o
, w3 T1 m) Q$ q: f, V& Z3 F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 6 }4 b& |2 Q) J
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联系人：周学志，报名：
5 p8 N7 s0 q- m( E2 yEmail: xuezhi001@hotmail.com / K# ^) K9 X! y( @
(403)804-6688 0 y; {# Q/ n. N4 \6 V1 S# W/ `
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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