卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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  \: _$ t5 Z/ U5 a% \$ p" k1. 遗嘱的三种形式
1 f" p9 v' H4 L4 R2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& G$ O& A- D* n- s" k4. 无遗嘱的潜在问题
- K3 Y& _) r; G. i8 S; L; Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# X  q! F$ p9 y9 G* U/ w( F1 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 X1 Q0 L8 G) L2 B6 U6 D3 w7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* M$ E: U" {0 d! L6 ^ 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 g, W5 ?# N8 U& O) K1 D1 j8 |0 {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ ]+ ?* p5 K* B. G+ ]! e15.公司有保险是否还要买个人保险
' {# g% Z5 Z; t7 p4 Z! _16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

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+ I7 K( s$ k# k5 X  t# c5 ^: D1 p5 n主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 Y6 ]' a! J. A) z! N5 d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

; Z; `5 A# b/ @5 O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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: `) Z; y) h9 Q  L. S' v
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" V% Q$ i& j; z4 o$ _7 N (403)804-6688
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