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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： " c3 r Q$ {5 d2 A2 t
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1. 遗嘱的三种形式
+ f! m/ D q8 Q2. 如何制定免费遗嘱 . ]) i! h1 Z5 w& b$ S0 C4 \" h' ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 A9 Q5 I+ X7 K. R4. 无遗嘱的潜在问题
3 X R3 y3 e8 }. S. G' K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 J, Y1 E, i' S, G9 i) d
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' w5 n+ M/ K% f9 d# |% _# l4 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 d1 w5 j2 w& ^* h, M, W4 W0 t L( b
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ z' I6 g6 q) u6 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" b, \! h# p1 V4 M10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
# J0 c" j) n$ Y% F8 ? 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ C7 C U% c" o; c8 E. a) f9 X7 `
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 a0 [9 \1 |; q2 L% @, f
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 W# B& T* i% L/ ~8 c6 ~5 J Q, _
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' P! ^: \" \, i% k% T15.公司有保险是否还要买个人保险
% i. F6 H* H9 s8 n* o3 P0 x3 d$ I16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' g L) C+ T4 o' k
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 k8 L( D7 G' f; p. X1 L( S 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 g( l Z& d$ h9 ~0 W0 Y. L# N3 W2 `2 {长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) - m. ]3 o3 ]0 A2 K- ~3 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 c5 K. ~; }! G, c9 y2 Q- G. X
' _9 Q% v0 E2 m4 @7 M5 P: Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # w% q/ v) H' t0 A, a
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： . p* X( i" E( d+ k/ \4 F
Email: xuezhi001@hotmail.com
D# Y6 z. Z. ?8 ~ (403)804-6688
' _8 r" } q' {7 Dhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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