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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
* G5 e, H2 r) K, u; c* I5 x) i! {+ Z' U' N1 q) L
1. 遗嘱的三种形式
( R( [) b l0 ]2 Z- g2. 如何制定免费遗嘱
3 h& B' T2 |- R+ [! i k+ K% t3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 O0 |- X) W* ~. i
4. 无遗嘱的潜在问题 ! q) j7 `+ U( M( d
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' }6 _% b( u" ^7 {! v8 w/ Y% P" T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ u: y- r9 {- U) q) d3 U7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 D8 I- H# ~% }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* M4 ?6 b! t+ U: q' T3 W' W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - x7 o6 j& f3 M" N" J3 P/ x# ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! T9 m% p. E3 ]; B N; y8 l 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, {& u6 N1 @1 }, C: T( r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 ^6 O' e+ j2 F) P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 B/ f/ o) a2 h' ~3 v! x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
$ k- Y( x, m. ^# H15.公司有保险是否还要买个人保险
- T* i- n6 d/ L1 V8 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: d8 K* V1 S- J8 {$ P2 Y+ Y/ u& q3 L, }, M- c
3 c6 e- P( L3 x. F主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* |+ L1 J! d5 z. I4 `6 r$ H7 y 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) + D7 Z+ a, g7 z @! U
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , x5 J# W- K) w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 g4 x2 ]' j( @/ x6 L N
+ d6 g' U2 O1 C3 t; z0 a8 C c# A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 9 H7 P0 r5 r' a0 S: a; g5 L) D
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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2 `9 B% C& @- e$ R地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 8 V7 s1 ?* q$ C4 _! O$ ?
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7 R- n1 f& @& D8 Z联系人：周学志，报名： ) ^% v/ Y) X0 v& B5 P
Email: xuezhi001@hotmail.com
, `$ ?# E, v1 _" f7 c8 ` (403)804-6688
) t* n$ s) e0 S. M& E( `http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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