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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
" S/ d5 @& g8 j! M# \+ K5 I

) \9 ?" h3 y2 g  E3 U# Q1. 遗嘱的三种形式
( b1 @' `- z0 U# V' C  \2. 如何制定免费遗嘱 : ^2 Z/ z5 a$ D& W3 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  P0 C: F- [6 Z. a. q4. 无遗嘱的潜在问题
0 X3 T$ e/ y" {: V7 b2 M, @1 c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- q# Q# }3 t$ I0 ?" h  U. j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" W: k: ~, l; z7 C7. 海外收入,资产,企业的税务策划 6 g. U$ W2 r% Q# L( g3 G  c1 y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用/ `3 y$ _& V  r0 j; ?0 T3 C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; I/ u) O5 D2 H5 B0 S8 t! S9 Z0 ]/ D10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance " }# m9 f- Q0 q1 c& Z' w
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 @* \3 ~  R+ W  }# T. E! j3 d9 W$ T
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " O7 h5 c$ {- N8 L( Y" E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 A% X( w, S2 M9 l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
& q% z, J8 \5 X+ l: Z' _- P: B15.公司有保险是否还要买个人保险
# o% _4 {' l" l$ R  g- Z+ O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , s0 S: t0 F. W8 S. z5 V
& W! y' R3 y* Q( J0 k) M5 Z5 A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) $ R( m; G- t) ]  L6 V) o8 O
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; v( r# F3 J: p长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 2 e; _" h9 ?9 S* Z- I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 ^' k" S+ ?1 a$ }1 Q

" n8 Q! P% r$ @. _3 ]时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM , R- m9 [7 q& w( u9 }1 b6 ?* r& e$ b
地点:4107-99 Street,Edmonton
( u/ D/ T+ @; ]6 L4 @* I5 b4 k# s座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 0 C2 _' O/ h3 C: W$ D2 b4 z
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
" T! e( ^- b; p/ W, [6 q
" i$ O8 B5 O* N  t

( B; g. v* a, S7 R4 y) W开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
/ Y+ t  ]! }% s3 `2 Q3 m& ~5 H) ]( d! l- i6 N& N
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
, ~3 ~; S+ l' |5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

+ W; D  G1 Z9 e% m: \" l3 `7 ?' I8 j2 L$ d$ O2 U2 z( K" U
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 ' }9 C" h' d3 g0 f

2 `. S5 @4 G; X' c3 `& M) a遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用, U7 h6 r; @2 J# \/ H; k( ]" B$ N

* ?6 c9 X6 \9 b% k9 Z讲座时间调整为:5 n, U$ F3 ^  J; q5 g
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时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!5 E: \& o5 l$ x
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大型搬家
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
7 k+ M2 L! e% s; {: D有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

1 }6 w+ e: d6 U/ k# T* ?4 ]1 q关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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