【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

爱城华人商会 · 发表于 2013-5-21 23:41

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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用2 z2 `# i5 s" J0 ?% I

应部分会员及网友的要求，爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症，乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人：周学志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

时间： 2013年5月26日（Sunday Morning ）10:00AM-12:00 PM
地点：4107-99 Street，Edmonton
座位有限，请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。

湛蓝 · 发表于 2013-5-22 12:21

有没有可能到西边来做个讲坐呢？南边有点远。

爱城华人商会 · 发表于 2013-5-22 14:50

湛蓝发表于 2013-5-22 13:21
' e9 C* E8 N6 M' _- J" m @) j. b" c有没有可能到西边来做个讲坐呢？南边有点远。

开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟，走歪码很快的。

MoonRiver3 · 发表于 2013-5-23 12:23

本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑

5月26号有好多讲座，怎么分身呢？周6不是更好吗？

爱城华人商会 · 发表于 2013-5-23 18:36

MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
& ^' \, @* D) M- K5 a# b- L5月26号有好多讲座，怎么分身呢？周6不是更好吗？

嘉宾的时间也很紧啊

爱城华人商会 · 发表于 2013-5-24 14:12

本帖最后由爱城华人商会于 2013-5-24 15:21 编辑

遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

讲座时间调整为：

时间： 2013年5月26日（Sunday ）13:30 -16:00

地点：4107-99 Street，Edmonton

请调整你的时间，我们对为此给你带来的不便表示道歉！

金扇 · 发表于 2013-6-19 09:50

湛蓝发表于 2013-5-22 13:21 ' `) |) j6 S& s; C
有没有可能到西边来做个讲坐呢？南边有点远。

关于类似话题，我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣，可以与我联系，7802244171。谢谢

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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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