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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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5 b$ p& [* `4 [. ], j+ t遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用( _  ~  t7 k8 A: V7 u) ^

. I9 Y2 s8 V) G+ ^+ T  j应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:/ M% B( S, Z& |2 A& H
2 C! Q4 {) a) F0 b
1. 遗嘱的三种形式
  w; E* ]) y' w3 [! G2. 如何制定免费遗嘱 ' Z% P- n# |/ Q$ K2 m$ N) c7 f3 b3 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" A9 t7 T! u! o. `% x0 Q4. 无遗嘱的潜在问题 , k: ^# k7 v) w9 s5 O( y3 y! P4 L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题) b" N. M' H$ m
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 Z5 {9 z' t" @9 E( q- z, g5 g7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # I; i; B( H. v5 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用9 {" \1 O; P& o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- ^  v' S' O2 D. J10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
' f  c6 o$ S5 S) D11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 7 f6 }! K- T7 s# i6 ]4 @
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. @3 N9 \; b9 @9 N" S# F/ Z4 ~' f" M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 |) U' @* {2 O  p1 H' S" s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
% q+ H1 q* Q1 l1 Z8 A15.公司有保险是否还要买个人保险
2 [1 J3 V- |- v) N16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ I7 k) ~% V' ?5 M( D: t" ]5 v2 \4 J
0 B2 \/ V/ O! W" y. ^
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
$ N) F' {" z* J( ~# A理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 v6 w& k' n6 W6 ?9 H& ^长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
& g! W5 T6 i2 N6 {7 b% m& c7 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 i* `4 ~4 p2 T, V$ |
: n+ d+ e& `0 }2 P' @: u
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM . e4 h1 }8 S: E2 t6 A5 a
地点:4107-99 Street,Edmonton3 j# w5 w& F7 n& F% I* r/ H
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 ! b$ r( p$ Y# W  E' I- D, d0 b% R8 h
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

! [9 \! S4 [# @( w0 V) A. t6 o1 Z" m2 V
/ w+ u" W  }: n5 D  n; |
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
8 K( M8 b3 R, C. X+ L9 w3 b, i/ u; a) B* g) l
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 ) w6 C  V% p" e
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

& |$ U1 M# L# p% C& Q( M5 E) L# }3 P4 j* |7 N% e* A- k9 E' O  X
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
: N, }) X( T2 M* V* T
& Q/ S9 K) r" W7 x遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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讲座时间调整为:
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- _. ]8 ]' q8 _- r8 c! s6 e% P时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  * r( G4 j' f' M" @8 P' Q) I
0 z" A4 i, [  }2 i5 B7 R3 s/ N
地点:4107-99 Street,Edmonton

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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
" d& `7 O& W: c: P$ C3 a) a1 v& r有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

+ \; z* ~" u1 Z关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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