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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:* y; z3 D" ^; y! E6 g% _8 [3 X) s- i

8 _' L3 R- D. a. O2 Y2 B1. 遗嘱的三种形式# K& A( N' _- R7 w* ?6 k$ ]
2. 如何制定免费遗嘱 ' v! j) t6 n$ k. r7 H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, C/ c# W$ V" d4. 无遗嘱的潜在问题
! d& v" W4 X$ S- Y" w" ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题- F6 j- W5 t: C8 b( G, K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" D3 V* }. ?7 c8 X7. 海外收入,资产,企业的税务策划
6 v1 Y; N  z& `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用- ^# p- M6 V* Y% u: `+ ^- q" F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 9 a& X2 U0 `  P$ D
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance % T& A" V2 C* N0 K
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, H5 J3 o+ l! H7 C) U8 u2 u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ {! |! x' J4 t9 H$ u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 T' I6 T) Z7 q! ~& k6 t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 ^! z7 i1 D! Q1 ]1 V
15.公司有保险是否还要买个人保险, m, }& [* `3 G4 }' o0 }% p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( U4 U' H$ Z: }

/ @  @- p! e. E主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ! y4 R$ S; n! Z0 s7 ~
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ D- d$ ~0 i4 i  ?. m2 I- w8 v
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
6 H: r9 s* O" v  Y9 I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ V' m7 b0 q/ o  F
8 Z, q! N7 B' s& q6 H9 X2 ^& U时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
3 j+ J0 {, g% A- _6 c! w地点:4107-99 Street,Edmonton
% p  p) R) c' g0 R9 P座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。3 l. W8 J* g; m  @' ]
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 * k* F* d: p7 D$ g
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
6 F/ E) z' `  D  j  A3 u8 T
  r  r# x5 _* j) s& N3 Y  T

4 F& P9 q. ~. W' Z, |开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
2 ]4 K- x, J' r$ e" Z9 d. k1 h, v* G( y2 |* Q& c) F9 n% T
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23
# A# E+ I* k; S& |: w& |% }/ r! T5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

2 r7 p) G* a' i4 L4 D+ v5 c4 o) y" `* b
嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 * x: H4 @  w: E3 ~2 {6 U7 y' u

; y4 D* B' B2 c, K3 p遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
7 {. ]) K3 m2 f! {1 p8 w 1 N. c6 ?3 l  X
讲座时间调整为:& v( d2 V6 u; B3 r9 M
! e' V$ u) O1 K9 ^$ @5 p
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  5 b( g0 [( X- E, U
, g9 U. t  n4 o% T3 f
地点:4107-99 Street,Edmonton

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' Q* U( v" U8 c+ s$ H3 `请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 " T% f: N  n6 m% [. }2 ]: b. S
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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