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【爱城华人商会】免费国语讲座: _1 {( ~" e( N/ E$ ^. P1 Z
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
9 V% X& z8 c: R/ ~, K: S2. 如何制定免费遗嘱 : k7 W0 `- p. r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项9 R5 ]3 }8 F7 g1 {0 K8 R/ \/ y
4. 无遗嘱的潜在问题
( I% o" z; }2 O( y9 A1 L# Y: H: R 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题2 J6 F! [) N- U% o3 p7 y( ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% E$ N7 W- k; p4 F* W/ `7. 海外收入,资产,企业的税务策划
) x4 ^, G @# Q! U5 B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; i" H$ j% x1 \* w8 }( O7 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( R. K) B6 U8 k9 T' l7 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 }* c- v& y' G4 L }6 K 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险& Z1 }- u3 j, H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * D) c0 o; x& [" X% d
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . M# Q& g2 ^# E, K/ z* b) @! D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * X) d8 f8 q8 S9 Z7 k3 L' l
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 Q3 Z$ a6 v- h2 E8 V' h7 h16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 r) t1 G/ D& }; m7 L
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
1 P$ Y( {; B* @/ n& ~理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)+ u% I+ U9 k% R9 A# h! [
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 u# [1 \$ g4 `5 g' g* G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' k2 B9 A( ]) h时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
% C5 g. D8 Q2 {) N- w) p, q2 p3 I4 Q地点:4107-99 Street,Edmonton
V" I% J1 h* N; M座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座
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