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【爱城华人商会】免费国语讲座: 7 f0 r, }$ `' U( ?& q
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:. x: i" P/ U# S. b
9 H/ `$ [, `9 _0 q7 e1. 遗嘱的三种形式3 g4 R$ X! v9 T" u7 g' }
2. 如何制定免费遗嘱
1 x8 a3 t& y% y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- ?- H6 J4 A8 F6 L 4. 无遗嘱的潜在问题
% f6 W& j% L2 D7 ~ 5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 l. K, b" Y- p: X7 Y! }: m5 F
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划- c4 \" w, @% I5 W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ' Q$ Z% q6 W3 i% F# n1 B
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: K& @% k5 o: u6 O9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% e! k Q5 }& N 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ }4 Y0 ^; @/ z$ n" S 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: S& U) h! P/ T$ @$ g12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' Z+ V, v7 b9 R! l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 i# S! O: H: G, a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 0 s0 G: B) P9 W1 I; n% y
15.公司有保险是否还要买个人保险
+ i+ G1 {8 T/ B& f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 I$ B! `& |- A& ^! x, F9 o
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
0 i E5 n! k) q2 Y& M9 W- V理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, R. h7 U. x$ F& r+ a! M. `长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 ~4 A9 ], N4 I9 Q, c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 Y8 B1 _; T* k+ b& f2 m时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM - D d5 m2 h0 A" J% ]
地点:4107-99 Street,Edmonton
* X7 h( P5 Y+ Y. [* ]座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座( [" u. c$ s" J' n
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