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在工作中经常会遇到这样的问题: . [4 y9 ~' ]; f* Z; \, a. j \) q
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 5 i" e+ p% Q2 C' w4 ?
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 0 h: o7 r( r l4 g3 }
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 . g) c4 V( a8 k% B
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 " R$ G% j7 Z _, `% n' d: x
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 z+ Q) @: y' y; k4 o* V在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项 @; J: _4 a6 J: [ Y3 `' [
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 7 z3 w% D. p! Z* ~+ U
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
- Y+ G( r! K/ m3 \1. 遗嘱的三种形式
4 d( C4 _1 j4 t: u, P5 d5 b2. 如何制定免费遗嘱 ; B6 ^7 {7 a P/ |+ @
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& ~# u+ c! m( a) A4. 无遗嘱的潜在问题 ) e( n) y* k" @+ x7 M1 _3 p5 j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # {+ z- o# N3 Z- j
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 y1 x& F/ }3 q4 O$ }* ^0 ?
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 . m3 q; J. g6 g! N( c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 G2 c+ w @4 ]: `0 n! c* L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. l/ ~1 z+ c" T i1 J" I8 t10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 ` C8 M3 [# C) U1 I 11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( t6 T9 e% X9 j( d4 k' g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 J9 K1 A8 F% R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ( C% J0 Y7 b% p, @7 L, V* X* Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . p. Y% \# R0 c h$ i; D) E' Y9 }
15.公司有保险是否还要买个人保险 + r8 P9 Z/ N; s$ g U" J9 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 1 w" w) n/ M4 @1 ?8 R2 q
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项, i5 G: O; d4 B% i4 \2 V" n
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7 D+ h2 o i2 Y' L( @ 主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 `2 k. w. F5 y$ Y* }; v0 i* f* ]0 R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance)
v+ v/ l9 v' w 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ q/ M. N' N( N, e* d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 E- @! a- w$ L! s. Y8 o0 i
, n5 Z; i3 K* S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 有16年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 p1 q8 k4 }9 R' V; Z0 }5 E6 ]. _ u) c* T. V& h, P. h: G ?0 O
时间: 2013年12月11日(Wednesday night)6:45pM-9:00PM
Y* e& D; _: b, x, L9 `. a3 h时间: 2013年12月14日(Saturday night )6:45pM-9:00PM
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两次讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限,欲报从速
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3 }1 B( S7 D" |6 C 联系人:周学志,报名: $ \" A' M, y1 A* @
Email: xuezhi001@hotmail.com
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5 b9 P! A; G K7 E: {在一个经济社会,“你不理财,财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低,投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了数百个成功理财案例经验,不论您是新移民还是来了几十年的老移民,我们均有相应的实用有效的理财方案. 越复杂的理财案例,我们越得心应手。 0 q$ g0 h4 T9 H' V( {
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