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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

+ R. P' `- |+ g* I/ V3 x" t在工作中经常会遇到这样的问题:3 a) @' n1 O: N9 }" }% Z
- |  q9 C0 E' I- [8 W, a2 G# S9 @" Z
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
3 `: m9 a+ k( A7 _9 U, D夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
4 t- e" B0 j+ [; o现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑& {2 X2 B8 g3 I3 Y' g0 y
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理) S: y  w* |! d
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
  {( H9 F* d+ g8 W* x) e2 O0 Z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 5 N# V  s6 h6 h9 ?
/ L- N* ?  v, O+ j( L  P! a+ g

: U" M% ]7 o: x3 Q3 h本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略  R2 p2 I2 h! W( W. M

& o% L8 |& K1 |; v+ t' p1. 遗嘱的三种形式 # i* c, S2 P/ c( ?  F$ F2 Z
2. 如何制定免费遗嘱 : U& A/ m% b1 A+ z+ q: U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ O% E' s  G9 H; G) ]* e
4. 无遗嘱的潜在问题 ( h9 D$ }, I  m9 U& ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题& \  [% ?" `9 g* }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划   C6 I* c, s* _& b0 b" G. h) L) z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 2 d0 H$ D, R! C; s" a8 k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( y* n/ J$ V9 y' P9 W: G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ j3 O* l* d9 o$ P' e( T3 `! G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 B+ E' w8 }1 y4 V4 s
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 - n; d, f) c( P$ h$ N( y# X. k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& {: z. |9 ^5 v5 |13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' W8 r0 y4 O- j6 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. M% ~* e; p4 b$ h1 V2 }4 y6 P15.公司有保险是否还要买个人保险
: u' z. E' Q  M$ l16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 D2 R& o$ z$ V2 L/ H4 z# z$ O
! v4 _  W) [" ^. \3 {$ e- ~. s3 }5 q) L! G% A
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
4 d5 q$ t- m6 D  |3 c& W' E/ n5 @8 y8 |0 Z/ Q4 U
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn- S- Y1 p% o2 ~" `
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
& Z! [6 n- s3 T, s
2 k& ?7 U/ Y7 d2 k9 |  b! L5 k1 C
9 ^, Q! U6 [  k( R% T  {座位有限,欲报从速! H: f/ x. K1 M2 J& N1 \6 f7 ^& T/ c
7 k$ o. K7 C, V  H: o* Y. Y2 G
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , J6 ^% X  j9 @' M
(403)804-6688 / k- ?4 }! ~2 N* ~3 k! ]7 `6 F5 D

: R* K+ x4 ]5 x* z% x( j主讲人: 周学 志(Frank Zhou)   Q4 D8 h( x' G
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 @5 \9 k$ Q$ |$ t, @" K0 E1 f# w% h$ w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " H8 l* G# b; S4 I' V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 O$ D- K7 ~& A5 G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# p- E( {$ }$ T( B8 C( V2 M
7 T) e0 o4 C: t3 q  khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
' U6 v; ~* b9 D  l# }: o8 l! o% g* G
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10 , |/ g% I. r5 _3 t, @' A5 Q2 ?
报名参加,但是时间是不是错了。

: A2 n& Z$ q4 |0 PThanks for your help!- L( f- D0 z' ]$ x# j' c
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:) l- ]5 j# e0 x" b/ |+ t* D

" e' A" }- I! ]Bubble room at Best Western Cedar Park Inn) ?! u. h2 I3 [& r
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" G, D+ H6 g' }

1 I- b& Q$ a( x2 }' B& KThanks a lot!; W- K# g2 O  L; m
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