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在工作中经常会遇到这样的问题:
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d' a! ~# n1 z$ u+ }6 b夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托, \ h0 r1 q% V
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
3 n" n W8 v2 n0 ?. _, Q6 O现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- K+ B, J0 Y7 z* ~. }! V& w公司内每年都有节余,但不知如何有效处理' b, |: `4 g6 `( S) u- L2 z
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
, q) u) r$ w+ I/ E, J# N如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 M* n F* `: x- f% d
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; Q! J* g" l0 X3 u2 p本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 ]7 @+ U4 R1 |" o! e1. 遗嘱的三种形式
: Y9 |8 Q8 y" R: z3 l2. 如何制定免费遗嘱
. r; T% D& j2 g1 k8 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ a3 s# U4 d, Q' M4. 无遗嘱的潜在问题
/ _. x$ @" D& N; U6 z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( h. y( K4 ?. E2 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ n! R- E( A+ ]9 L9 y7. 海外收入,资产,企业的税务策划 + @, c8 C5 g: {# K# p a0 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 4 ]( }1 ] [8 W/ J y* m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 }! H, P4 i9 X7 f* _" l' G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 }$ E) c G7 j( }11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 4 y* K4 m' C5 e. I% |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& V2 n% P" m+ ]! U4 Q3 T. J; ]13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 K6 }6 Y" J9 v3 `
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: R4 C. t( e" e. d9 L15.公司有保险是否还要买个人保险
( w; `5 V$ ]7 b% W$ k1 G$ H16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 g" a: x: x* o* B3 W
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% j& G* z$ j: g5 f/ T时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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' w( ]( {! D, k2 u4 H讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
( Z0 t0 h+ c# g- h5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4" G( M' c1 U3 }, P
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座位有限,欲报从速8 C1 \2 K: D, B# U" M* J: `( X
% C& A" d! ^5 U1 Z2 E w联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
$ s- ~& |7 ~2 N2 D; c* f5 [* ?8 @1 e) z(403)804-6688 ( T, {6 e" [6 U
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 O" u' t% w# A, w) S
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) - i3 s0 T- `! P5 O9 @
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 H7 D8 w2 F( ?2 w2 Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( p2 ?9 A% A7 ? M3 K; J特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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1 F0 U" o; Q. g% Rhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html3 p# I* Z$ B. R
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