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在工作中经常会遇到这样的问题:
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托1 y. B! a. w4 q4 M) {
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. c$ {. o! _) _+ Q6 c; T$ j; T现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, i9 p2 T8 F" p1 M! t* k c公司内每年都有节余,但不知如何有效处理) G8 J4 U3 B; v( L. b3 Q# O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略; A9 O2 b" S( t! E/ f% j. @4 N
- j+ N, l: }6 T1. 遗嘱的三种形式 8 G/ l9 t. J+ C, z
2. 如何制定免费遗嘱 ' y! V7 Y( F: j4 f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% E. H: a G; l5 E! [2 ?0 s4. 无遗嘱的潜在问题 + Q. c" W, D0 f2 A" t7 T* \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! Z! l# j; j1 q- g, w Q7 b" y6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ U0 N" n5 \/ w' H) ]4 W7. 海外收入,资产,企业的税务策划 ) ]( J) w$ M7 F- O* `; Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 ~! Z* F4 |3 l/ Y1 ~! r6 v0 _3 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; L4 U' b. N! ~) C4 n
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , & k. e* ? w$ W: V6 Z) Q Y+ s
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 : Z; P1 f% k' E3 N
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; S+ ]2 T" H3 g8 {: v; U, B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' o( D4 V$ j9 |* j! e$ ]* F' o7 ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 M1 _) K0 K' U$ |1 M/ {0 l
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 r, m5 J' |+ j4 ?4 p- `
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 a% t" U# }/ g% g, l D
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 9 R3 d0 L2 A/ g9 X2 r# z _
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
- P; d2 P1 V, C6 q5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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* h+ i8 F4 k$ }3 h5 M9 Q+ E3 j座位有限,欲报从速
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联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 3 L2 g& E% S! v3 ?0 \2 `
(403)804-6688
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 2 _, d' L5 f$ x: B p
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! T! z& V4 d, L6 Q2 o) K* n4 E! l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 y+ U1 \6 O% T0 o8 `( t
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 0 W; | b1 h4 m! M) {
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 ~% y7 @& Z1 W8 h* @1 V8 n
8 z7 \7 ^4 Q% Thttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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