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在工作中经常会遇到这样的问题:
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M, G' j% M5 v5 g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" F0 Z* d( h K
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' f. y. v8 \; l! T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑. r% q. i4 c2 o# F7 o! }! Z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 A- b$ J* I4 r, U在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" B7 E1 B" E) r3 E6 `8 R* F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 \- F! _1 x0 C H
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1. 遗嘱的三种形式 3 {. t4 Y4 I3 r0 A+ R
2. 如何制定免费遗嘱
! Y; R" A# K, B/ W, w" B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' \8 j9 d* G/ e. o Y" Q4. 无遗嘱的潜在问题 0 `2 ]7 z8 q& Y$ b6 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- X0 n' T8 e% V2 G( G' g! G& n. x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 m- _0 O! l( |' |# G) B% W7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' W. m$ u- g7 m4 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 _2 o- @3 U" j' b1 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , e: p4 E+ s. O4 N5 o# o0 i4 a$ M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 E. ]5 r ]( Z8 n: T/ b/ U7 [
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / R8 R8 r7 P2 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. K$ Q* V. W9 d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 g/ b) X9 ^4 X Y: r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 ], m, j, d7 x* o4 H6 S+ K0 S15.公司有保险是否还要买个人保险
% P$ p; U4 J* [3 D, ?; L( e. q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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6 l7 ]; q7 T c* J时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 7 @- j% l! l/ |* K! q: {; |" v7 c
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn7 X" ~) ~! r; ?$ r
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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座位有限,欲报从速- U$ @ f# e3 P. {' q0 m( Y: e
3 P' K# p t7 i7 V; L" T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . G+ ]* c" }. }* B8 T
(403)804-6688
' n( w- P- t. Y0 ]) o& Z) e/ C0 p7 n9 @, k: r0 z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
Z1 S9 X' o4 A/ a, _7 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ l" ~* [/ Y" g+ ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) [5 f' w! d1 d- M# U* G6 C. W2 U9 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 L/ o; Q1 w# b) {; X0 d4 _. ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ]' ]# \; U2 u! H6 z
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ K/ m4 X0 d! `: ?7 r8 m9 D$ x d t
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