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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
: z8 h! v  ^/ O3 R
在工作中经常会遇到这样的问题:
' B$ ~( ?& R- X' [7 @/ l
  M, G' j% M5 v5 g夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托" F0 Z* d( h  K
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' f. y. v8 \; l! T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑. r% q. i4 c2 o# F7 o! }! Z
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
3 A- b$ J* I4 r, U在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
" B7 E1 B" E) r3 E6 `8 R* F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。   \- F! _1 x0 C  H
8 v4 Q* q# C  ^2 W! T- `* `

7 @- G" f8 G2 |" l7 O本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略4 l9 u! c7 @* d
! i# ^2 v/ V9 g; c  o8 x4 O* o0 G
1. 遗嘱的三种形式 3 {. t4 Y4 I3 r0 A+ R
2. 如何制定免费遗嘱
! Y; R" A# K, B/ W, w" B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
' \8 j9 d* G/ e. o  Y" Q4. 无遗嘱的潜在问题 0 `2 ]7 z8 q& Y$ b6 y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- X0 n' T8 e% V2 G( G' g! G& n. x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 m- _0 O! l( |' |# G) B% W7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' W. m$ u- g7 m4 y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 _2 o- @3 U" j' b1 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , e: p4 E+ s. O4 N5 o# o0 i4 a$ M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 E. ]5 r  ]( Z8 n: T/ b/ U7 [
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / R8 R8 r7 P2 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. K$ Q* V. W9 d13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 g/ b) X9 ^4 X  Y: r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 ], m, j, d7 x* o4 H6 S+ K0 S15.公司有保险是否还要买个人保险
% P$ p; U4 J* [3 D, ?; L( e. q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: U! I, A/ M4 M2 r/ V0 ]
6 l7 ]; q7 T  c* J时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 7 @- j% l! l/ |* K! q: {; |" v7 c
/ ]6 H6 ^! o3 T
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn7 X" ~) ~! r; ?$ r
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
+ t/ u& s% Z7 i6 T1 i  u" [8 w
  B+ |; b; |. `1 _2 l3 e) g$ E8 n & O( J* _" q' g4 ^; x: H6 ?7 f
座位有限,欲报从速- U$ @  f# e3 P. {' q0 m( Y: e

3 P' K# p  t7 i7 V; L" T联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com . G+ ]* c" }. }* B8 T
(403)804-6688
' n( w- P- t. Y0 ]) o& Z) e/ C0 p7 n9 @, k: r0 z
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
  Z1 S9 X' o4 A/ a, _7 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
/ l" ~* [/ Y" g+ ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) [5 f' w! d1 d- M# U* G6 C. W2 U9 |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 L/ o; Q1 w# b) {; X0 d4 _. ?特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / ]' ]# \; U2 u! H6 z
: @7 |& H1 @' G  t2 [2 r
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html+ K/ m4 X0 d! `: ?7 r8 m9 D$ x  d  t
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
* k, d1 O% c3 F7 {报名参加,但是时间是不是错了。
; r/ O5 c! E; p4 C/ I7 W0 R6 d
Thanks for your help!
' e" t5 X5 I# a' WThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
# M5 I  T  D4 [$ R1 ]. s: [/ ?# Z* `7 l
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
0 U' O# ?2 f3 L+ e7 W5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
' L! {1 c# ~! s; I8 x% _, [" L* X2 {. L3 Y% C% ?3 j
Thanks a lot!
: ?" F; H8 o* z7 M8 n
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