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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
" n# H% o9 ~7 V# q
在工作中经常会遇到这样的问题:
- c# H4 q+ I+ G+ \2 S) d, _- E& ]! V! c; w6 r
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托) `, W  f; p/ l4 a
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
3 a, E! D9 H/ |# y& K现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
( Y' L1 x) w; s0 I$ ^7 e公司内每年都有节余,但不知如何有效处理- O; Q0 J! |7 N3 j* ]4 }$ I
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
) G/ L7 H5 b- |" \3 U7 h# z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 2 m( R4 K* T& F

5 d+ K$ e) V6 _& O7 ~
  a+ `) K( M+ l' \' G1 P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略. Q+ S& Q* {# c9 m, ]9 I! M2 Z' A

, [0 G+ E7 X! L% s+ ]. p2 N9 y1. 遗嘱的三种形式 1 C9 G8 m# S& F+ a" T) \
2. 如何制定免费遗嘱
3 Y$ t! S7 o3 ?' v6 y* P! R9 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & ?0 l4 ?$ Q& b9 z- L! Y/ i+ v
4. 无遗嘱的潜在问题
9 ^# n) g! u/ p/ ?* S, U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; w- R. K- C1 s; g7 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 O& n7 T  \* Y9 N9 T! v7. 海外收入,资产,企业的税务策划 * \# Z7 s) O& ~' x1 r( v, r6 T) l
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ @) L) Y+ C4 {4 u$ v9 P) p9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 \" D4 Y5 m1 p* x5 u2 U# Z6 L7 a
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 3 X, p8 r- p0 ]& z7 L1 p6 `" r  |
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, C9 C: w; W& P; [( X+ e" E* S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益   R/ E- J' h1 c. j4 A) w  w
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 w, \9 S& a; u# b# S) Y! s6 ]/ g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 a- d0 _& W1 c6 G4 B, p15.公司有保险是否还要买个人保险
5 T7 x$ m9 R7 L. r  K3 M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* T  ~0 \; l, H5 p+ T6 e( e4 Z& d
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
6 O2 _) r) j. l- u. `4 G* |; g6 G& A  s" _+ o  e! P0 D' R
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn
  X( _3 I  O& k5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4- T' t) j" J/ `* D

! |/ d( W; e4 u4 A 2 C, d) R0 [+ u* \2 T. w% [. U
座位有限,欲报从速  `2 t6 j5 P# V  q, w: q& c
/ Q; Y' ~/ r- I! E# c% c' c0 d
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com , }( o% @6 G7 m: V- M
(403)804-6688
9 a/ I; c' A9 ~( @) ^' e
0 K; l1 N" R7 i  |" W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) " k' r$ v4 S& u# J  J& `$ B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) * G; n" z' s4 \0 `4 i3 J
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; b! {- u. r7 Y. ?8 z3 U1 @
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . ]; X3 n/ q% `5 }
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; y0 \4 R9 d/ L3 t  n1 o3 p

& G# r# T' p- B( Xhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
  ]! C- Z; ~5 ?/ r" G% u2 Q. _报名参加,但是时间是不是错了。
, L% r& S0 O; T4 k4 b* ~( `) a% s
Thanks for your help!+ [+ j+ y9 F# H! X
The seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:- X$ m& ]+ u* B" Y& R. V+ e

! M8 d4 n( E* p2 t. I1 yBubble room at Best Western Cedar Park Inn
+ ?* [* H* O6 \: y8 w6 B5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!
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