 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM + g. g r8 K0 N4 w! q
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( z# u/ Z5 ]/ h# N在工作中经常会遇到这样的问题： ; a$ q* R8 @) e. S0 O8 M
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. Z0 q2 U7 y8 f4 M3 P, u0 q8 c夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : P) ^( ?$ E7 ~$ R: M2 L
3 p3 x& v" A6 _' q6 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; M A# D3 _9 @; L% L" v* R# L
7 |8 ~% I( ]0 ^. t1 ]公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & f" R2 d* ^# p& f9 L
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 0 v' t n7 Q" p; z' z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, y6 @; t u- D& J- m) `有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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! C1 A. U6 d: J# @在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 H3 S3 ~* Z, a* o' L6 s
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1. 遗嘱的三种形式 . }( L; [- ~- o8 p
2. 如何制定免费遗嘱
/ n# ^. \: w! E% C" X6 H7 x6 I6 p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 ~: }& X/ h& v9 Q4. 无遗嘱的潜在问题
" d8 K4 z4 k0 J5 ?4 u) c5 F! s( A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% Q; {1 m# B9 k# [- h* M, k/ }$ m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 H/ B! {0 @& E: e. k6 w9 j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . `. P7 D# j$ c& n0 |% d5 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 m) {7 x) S) Q! S: b) F& {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 Z6 y/ I; p6 _9 M5 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 x* E2 r+ l1 Y- H' R11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 H) n3 k4 ^- o3 }7 a/ ]0 ^2 B% L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , y: u) d4 o, }; ~! I( I: t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ L3 O5 v a7 @4 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , \) A$ m I4 b0 Y1 V( a
15.公司有保险是否还要买个人保险
- W9 k& }$ }' ^1 d& t" n0 [- j16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % {& t# G6 R. l+ L
+ B+ m, U- x6 f# m9 u) ^. _主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* e( M8 S0 M( E0 t- y: [6 ^) ^6 |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 Q: t! C8 @8 I; [1 M R% n5 y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 C0 v' x& N& x' i" C' @; ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) h7 p7 G* K* R/ ] e' o7 p" j% J: m) M
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% M' h& i# X5 j( m. ~1 b: y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
* {- b$ g3 D- c5 G% Q1 R讲座地点: Vista Ballroom ; K4 \+ f& z$ O6 A, G
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray: X5 W, k) Z, ~6 c/ s
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座位有限(20)，欲报从速/ B& x3 s& c, k- e u; X
2 D; Q h" y+ ^# ^8 Z& X; E' `联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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