 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
; F) b( G3 c _% s
" k- a. E" }- t3 a8 I: N, } 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
/ m8 C, s% t+ q8 f( M- X# S
2 o8 z& f& _. L' y$ t/ z7 c
! I1 V( C" t* c$ t9 V在工作中经常会遇到这样的问题： , ]- p! k5 }5 [8 R! F( `. x6 x
S, C$ R U, m0 [/ x- u# v' p9 _4 d+ f/ I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* I" I0 r8 V0 x9 E7 R
& _% m l5 a. f2 ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 d3 M; T2 k1 k( _6 d* N4 K/ p
! L6 T# c- |2 ? h现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! k7 [, D5 n2 \4 Y1 d9 m
8 d l+ k' k, B, x- X公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
* G/ x1 b4 A+ d1 x家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 / H- h* y( g4 `- q; e O$ l+ r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 ` V: Z; n- e; N5 G有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . N2 ~1 H5 h9 n, C1 A
3 F, {7 Z( x4 b
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . S7 g0 j% o9 y5 g: |( L( M# O
& @4 [: N. ^3 R+ Z" I4 M
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 a5 q( r( t1 [! o" o4 n本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & r: V8 Y M4 B, k$ R
/ y3 v+ H) D2 i+ C" O7 }- H1. 遗嘱的三种形式
$ U) ]; c: a2 z; m- J7 ]9 O2. 如何制定免费遗嘱 : o( ?# l5 {/ z& q0 D+ X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ D) w6 w& l# l& J1 J5 V4. 无遗嘱的潜在问题 ) _3 N0 M/ \' k. X2 u# \, y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - r: t# b% ?5 F/ T' c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" ?8 s; b+ U- U7 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& b" }7 ]& z: D) T* ~ z. i$ }( X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 p6 s0 [! S' a! i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) _% R" m% _1 W8 y. Y9 i2 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
1 A" R& m) a% P( z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' \% t- L& z- i( u/ D" o' c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 p7 ?9 Z8 ]6 j9 [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , i( D+ c( f: @" J/ @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& W' J' ~) [2 c15.公司有保险是否还要买个人保险 / k& X' {2 z" r
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
" o) D6 Q1 s; X) h% t$ N+ u) a5 ?- }, F1 \
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
* _) ?1 W3 W$ t1 E- N$ P
. ]( t) r3 {1 [: W: H% o1 T9 a* F7 j
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & S( O$ [. |2 W0 Y. @
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ D( ^' @' \: c2 a+ {1 m3 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; Q7 q6 t) h6 E: q5 X" [+ O2 Z, _( M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . x1 O5 v _2 D5 L
1 h4 x. \3 M! v7 D) p
. t h' x7 \; K3 k2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. L* a2 W0 E7 J% F 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
0 |6 l" m0 G: W* @讲座地点: Vista Ballroom
% B% k* U: ? ?Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
) [9 m" `. F( f3 g7 v435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎+ F b; |, y, Y' L! x6 I
Hotel Phone: (780) 743-2400 n7 f1 u N$ @. h8 D- l
3 Y! r8 O+ s h9 B座位有限(20)，欲报从速
- m( F: I3 A3 e6 h _, m! g. f! `, Q
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com V& Q' X8 J' C- I: Q- Z) f& Q
(403)804-6688 ! R2 E) D% T# Q% M5 u! q
( m6 e9 Z! o |9 g7 [& y/ S$ _, V
* a# K$ i; c8 n7 O ~/ j6 {, |( j |
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡