 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 9 y# n5 ]: m1 k+ l3 b# [ w3 ~; J; D. X
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- M7 _# A2 H% m9 o1 K3 {在工作中经常会遇到这样的问题：
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5 Z s! t2 @, Y+ c; b( Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 L2 v8 a7 }; @- _5 z5 N
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 m# K9 A9 D2 @1 R2 W N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 T. @0 C& l0 c" S# j
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" _% g5 N3 V" b5 J! ?$ \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ; W$ |& ?$ o1 I# |
9 |- q, W* d% R! S1 e在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 _8 w3 V1 p) z6 d4 A0 H. t
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7 O& Z1 ^4 p! i: A/ v' p2 N' P, t1. 遗嘱的三种形式 ; n3 y. M) }7 K) ^ S- O0 j0 @
2. 如何制定免费遗嘱 9 }' r3 j2 o$ l6 {4 m0 F# x
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 s$ P4 I4 _; e) y4. 无遗嘱的潜在问题 2 s2 ]4 z0 j) N5 U9 r5 ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! o1 `9 S- g" X* P' R0 H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 ~$ b$ Y( E2 R; ?( U1 I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 " B8 o q% B6 H
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . |! z/ f/ x# j% j/ I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ?/ |) {( W( I! L
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# L7 e2 D+ a5 X8 J2 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 y; @6 q6 H7 c, I6 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ W4 p+ \/ j: V! e13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
N8 Q9 Z% Q: h, J& x, ?1 s: ]+ E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 K! Z, {2 B: e1 S; v( S! n
15.公司有保险是否还要买个人保险 , ?; {% B; b% d+ |" V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) A* q8 g7 R+ m: n2 y3 i
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- G5 Z8 L7 [# P* e, Q; t特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; A% n/ v( O h% i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( P: j, @7 v! j' l5 h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)5 l$ F! u; ]4 S) `$ T/ K% S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . [; X! {, }$ X
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM / Q. `( I) ]* O! ]+ i
讲座地点: Vista Ballroom
1 a) T% l# ~. |# {) FRadisson Hotel & Suites Fort McMurray: A5 F# t) ^$ k4 u3 p
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
4 X" w% n+ W* |6 ~1 E% }Hotel Phone: (780) 743-2400# c4 H; m% j7 l5 q( ?1 u
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座位有限(20)，欲报从速
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- l! [2 G, B* V, s$ g联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
3 y2 n$ J' \% s% O(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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