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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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( z% S* O. V! w* R: ~3 h 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM : [$ A, K* k, B7 w" [
$ f# }; p1 G3 K! w& @/ X$ [% f6 W. P5 c
  S& o9 T0 m5 B, y" H
在工作中经常会遇到这样的问题:
& p( y% F- V5 r; n1 a
" F$ E; X! p8 j, L! K; h/ f5 C& Z* k+ t8 R0 m7 L0 V; z+ ^& A
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
( I! g3 O: G, \! p9 @3 O# h7 |
$ Y1 X# Q- H( C夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 9 G6 g) C0 I1 x  r
& {: L9 R. _, t& k4 T
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
; B. g+ e% @  P6 ]" \/ v- I: \) v1 V* l
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 ' h$ u& o+ Z) F- i
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 $ E% b) p) c! B2 E( \+ n6 z: x
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
: }* Y4 L8 E% I3 x+ ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 6 P( F' x) C8 b# a/ J
9 w1 y6 |( j2 Q! S" K5 U2 D( N
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 : T* b; G. U& Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1 h6 b# W$ b! i: A% s9 A5 W8 i+ _" z6 ]0 v5 E3 |0 V
1. 遗嘱的三种形式 ( A8 l; k+ W  n% C+ E( ]
2. 如何制定免费遗嘱 & o5 Q. Z. ]2 g9 v# A8 ?' E; k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * L$ U9 M1 w  k" T: j/ L
4. 无遗嘱的潜在问题
) p) s+ S) N% y) \5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 S8 o1 h* r5 |& D) j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; c: k2 m% _2 P4 b% m) m2 p  c1 z
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 ?3 o2 p7 p# J8 v% X* J8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ g: B8 y0 Y6 U7 K9 K% u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - K5 m5 P1 E: _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 i+ J* d1 W5 d; t! k2 B* b! h
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 + ]% L. g2 r" H0 J2 `! [+ [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / \0 \! K) {$ @8 T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - O5 [! ^7 m" `# E# f  a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* V  ~0 W, k8 b. p15.公司有保险是否还要买个人保险
! i( R' L/ W) M9 F5 m3 x6 S3 s16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 H, \% Z; [1 B8 ^& q/ ^% n7 Y
0 P# L8 I$ D. }$ M6 u3 W主讲人: 周学 志(Frank Zhou) ' q/ F( @, G  [
. Y4 s6 Z. g% @# U3 ~5 n

8 a2 k3 z4 s3 C( v: M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; h  m9 j4 G/ q4 q: q. t( o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& _/ L! L7 V5 Z: F" k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 s) ^4 d4 e' ?6 ]' Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 c( l- x- }: t7 `$ r& A% P
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- Z7 j: z: ^1 n# s/ _- y2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 6 C4 y- R& r! n1 m
讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM : o3 J  r; u  E# I2 C
讲座地点: Vista Ballroom  , t5 t" q& M# g3 v1 {- [
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray. i1 j0 R8 O- q. V6 R- e: B
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
1 ~, ]6 v/ M8 lHotel Phone: (780) 743-2400
* S: a! T* |( b; Z
/ E# ~+ V8 Q2 l) Y% A座位有限(20),欲报从速
8 ?5 ^  N  m( j0 o' _6 }
9 m, n/ _* ^+ n* I6 |联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
5 @$ `7 G# p! J  Z(403)804-6688 : d# W- A( o  b5 {, J) G3 A
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