 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
. F! p, o5 B/ Z$ y; c+ G- p% w% P
时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
: Y: Z* w; C0 D, Z9 U
5 Q3 r3 H+ e/ C9 r: x; V
. y. s p' g' a J在工作中经常会遇到这样的问题： ) W+ O& f2 k* g) v' ^1 @1 E
) x. |5 X7 E2 c" A. f8 t
8 h6 ]/ R% x/ ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 y) m( Y: N$ X
; g. j3 }, g" M( Z$ E夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 0 G% ]% f6 R' Y. Y8 l
) q! X6 @' T# R! ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' p8 _ w$ A- e) ~2 |. M" ^3 ^
3 S* E( J8 N! D; h; E% u
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 G; d- ~! m# R3 }家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" f' J, F4 Z% W; X; f+ p# \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ R: E. V3 ]8 F9 l) b; ~1 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 l7 T9 d4 }/ C) ~! s/ M& m$ e7 q+ `1 k5 `
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # e) ~/ t6 ^0 M. ~
4 I) M, `% N6 w如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! I2 k V+ b8 j% m6 X4 l$ @9 _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & W/ Y9 `1 E: J) P
) y. Q0 Q6 E5 A! G3 k
1. 遗嘱的三种形式 / }6 M& X9 {* R+ G6 D9 F9 V
2. 如何制定免费遗嘱
+ b' d1 P! V; E& B: V; i! S3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, |6 L+ c0 L6 P; I) \& J4. 无遗嘱的潜在问题 % K! C4 ^7 Q1 n2 ^( a Z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 F! L9 t+ t/ V" M. E" s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % g2 o6 n: U- h+ {/ _9 ^5 y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' q U* F& L! [; j- V
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* n$ ^' Z- X$ U |) u9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
& Y. ]- i! A( S5 S- Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, T0 W2 C/ R" h& m* J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # ? x6 X* k* u M m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 W+ n) g! u2 Z* g2 R
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 P) p8 c3 K8 }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ! b% Y- e# ?2 x8 K: w( M C
15.公司有保险是否还要买个人保险 . X1 l. ~' a% }- e2 y" c& N H3 F+ v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
5 P% B9 K8 H3 r; Y( U" S) ^
; a" N0 \; O6 ]4 I. q1 c主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) ~" w8 N- I2 ~6 W I0 |8 V8 }
/ Y* p: \( u; P3 g" x; N3 p. V2 _+ I4 F. w: G
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 O$ S7 x( v$ q& U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
8 X& R1 c+ @( W资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, t" i& d: `, D+ j( r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 N% `1 o3 z+ ~- f9 V, t; n
8 r2 m# T" T4 x, y- Y F
* }% r9 {% f, `6 V$ o
2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
3 }- a& I; Y6 p1 \, m- x2 N5 M% R 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM / N9 q, Z: O# u* x; P
讲座地点: Vista Ballroom
# R! N( k F) g/ P4 yRadisson Hotel & Suites Fort McMurray% X' o/ T; s8 `4 m1 h v5 T9 ~
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎( `( o" A. h8 ]& b: s
Hotel Phone: (780) 743-2400+ i. W6 r( C# d1 D+ ~
6 |; o/ Q2 }( Q$ ]: C4 s
座位有限(20)，欲报从速
4 P" d9 j' |0 H" @$ {+ U4 Y
. Z' g: U' P3 Q6 t; c联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
+ U/ r1 ~6 j/ H1 V' B5 \ n(403)804-6688
B5 b, T5 f' s1 i( W; a# P
& W3 T4 u# Z. z 3 `7 p9 y B. o4 K0 G1 m
|
|
狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡