Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

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6 e9 K3 x) {, s/ c* g) e; Y在工作中经常会遇到这样的问题：


7 U  n3 _! S/ _7 t. b- O, _% K夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

. W: c/ Z4 r5 V5 ~: b1 g夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, T$ N6 V& b0 G* S: M* E' I有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 v+ n% n8 W. w/ N  ]9 b6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* s: J0 A! N' a, Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 X6 a& A* u3 s! M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ D3 f: V/ K' R' s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 c: V' H9 s/ {+ z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ N) t- \& c0 J) P6 }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% ~) ?& v  a1 C2 @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* ^& U! J( l% X& k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 M/ E. `" G4 ~9 s" s7 w- \15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: Y; U8 s* Y/ j% G( R6 T( U: ]0 M主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
) D% t& s+ w/ } 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
' T- g* M: l0 C( ~  a& A. E讲座地点: Vista Ballroom  
/ L( E5 `+ @( k1 S9 M& l; nRadisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 @% F6 F6 h/ G& y% s435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
+ y* A8 K# a' R% s! C7 a& p( Y4 }Hotel Phone: (780) 743-2400

4 @+ F1 \6 R: y- y0 ?: V& q+ ~) [座位有限(20)，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
1 I& Y7 G$ I6 B: G8 M(403)804-6688

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