 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM @9 j: t8 K* D, Z, t- E' e
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0 e, r% t' n' B/ ^4 Y2 U. @6 h在工作中经常会遇到这样的问题: 0 p8 S7 I. t9 g0 B6 r7 G
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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& D5 E5 |, e8 R) g% P2 B9 }* b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 3 Q5 T4 \" s+ t. c3 o1 Z8 g% o1 U
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 & R+ b! k; U7 | D
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( ~/ }/ s4 d0 i k- K+ D! x+ V家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
. p, `8 i. {/ x; S( S已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
3 D y! ?0 E- t+ `$ Z1 {有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 ) S( X$ Y& g- b
3 B& ?+ d( {! p在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 M- {. x2 f2 ^6 O+ O
1 `! f7 {; k6 Y7 F如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 3 N6 `4 e+ E+ X, G0 h* P1 i
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
: n8 u' c7 g; u% W5 V- w+ O7 c$ Q1 z2. 如何制定免费遗嘱 , V# ~/ O5 j1 A# o. g, M. W7 V7 A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" R. m) p3 z& @ I: I% E8 k4. 无遗嘱的潜在问题
4 c' a3 F( I0 S. c% Y1 v5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / H6 y( Y; a' ~$ j- t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 d" X1 P, t6 e; \/ k: D' Y& ]! S
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 Z; p+ G) B4 S7 A4 ]- E
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : ]" @& A: P1 E5 _$ t' H( {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 H x! K( y- L! A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 ?9 {% G& x$ ]* |& e11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 / B; \$ c6 D8 ~3 s
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 J( A( S3 Z. |; D3 P6 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " \4 E; `7 Y; V9 @4 e/ l
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' Z, } B# ^/ m* E; E$ [! F6 |) b15.公司有保险是否还要买个人保险
$ Y, N% N% f0 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) x3 J9 G+ w3 @% C& `
8 ~# `- h. I# P+ D主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- \& j& E( Z: c- e9 r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ S$ D# N4 M+ g9 i c6 ~
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / \, I+ S) J/ ~. \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)/ y: X# [0 H5 j+ M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 L8 V7 T& v i& R" ^
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ t- W4 U$ \! F+ a 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM + X7 _ E/ S0 _+ p. t7 W0 b% P
讲座地点: Vista Ballroom
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435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
* g; z, V* ~ K `Hotel Phone: (780) 743-2400. T- P8 `# `3 r/ S, c6 L7 _8 w/ U
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座位有限(20),欲报从速
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; f6 L0 A% I. R7 x联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com 6 S9 g) |. v& t+ n) q, z
(403)804-6688 + h2 s4 G5 a, U. ?
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