Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM

5 c7 z# t, F5 E: o
5 U( o0 M8 {! P- Q在工作中经常会遇到这样的问题：

9 Z8 I% B2 Z% G" i/ n. A
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

) _/ e( [$ I( P4 y$ ]+ U6 y7 w/ Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方

  D2 W% x7 m# e现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

0 r5 [9 u% P; `% h1 z: q3 M公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 x; ?% u  q  f8 h* j已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ P; ]" z4 N* B1 x- I& v; F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 z8 y$ B" |5 K/ \% k
5 ?: G8 q8 L' C6 `1 Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
% W4 M! G% G& T
2 R" E* D) ^, T1 I$ {1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
  q2 t- f/ h: h& P9 F8 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 y' w- p9 P! d5 w  H  n4. 无遗嘱的潜在问题
7 b1 B: k0 v6 C4 a& n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 H8 p" c6 e" Y: ?" |0 t5 S7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 l# K' @* f9 S3 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ V2 x0 o/ i; d15.公司有保险是否还要买个人保险
) E( q$ x' X$ _9 T5 d3 S16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 {1 I% ^) S- a, w2 G6 I8 V* T7 @9 b
: x" e/ @/ X$ E主讲人： 周学 志（Frank Zhou）


: A/ _# ^9 h  s" ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 b; J$ G# `) L/ L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& @) F9 |9 E; I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# B' ?7 Z: O# A* |+ [
6 W; `1 j3 @  r
7 x- Z9 s7 j5 `% E0 @2 O2 m2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
% F/ K) q+ o, _" O3 a 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
) c  k" R3 D: Q6 }讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
9 r7 A6 x$ ~3 ~5 H% i# u1 Q  m" X! k435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400
! n  s5 ^: ]3 z6 C* T9 Z* Z+ y
座位有限(20)，欲报从速

1 O) j9 R6 R& [+ O, u% f联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
) F- r& E+ G/ B' H7 w1 I/ C(403)804-6688
: Q" K9 {2 J/ U" b* U, u; D
. R# d! d" i  O