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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM & h7 m2 {' O" t
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M* g5 D9 ^& o在工作中经常会遇到这样的问题： 2 n1 ^. L; F8 Q+ Q- M l0 r
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 [5 L4 d% Z/ ^0 j
& f9 ~7 T8 Z( u% ?) O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 J/ G- {* p9 W" ]9 Q+ e
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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h$ M# t, J" }* y4 K公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 d0 N# g) n/ H8 Y家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) z0 {# l7 x5 @* O已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" ?2 ?& ~. S( S- ?+ w7 v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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; R( V* R# Z" U. P" `1 J) ?' T在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 3 S; k |3 K% g' P- F, [
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$ I( s( \. z; ]- n1. 遗嘱的三种形式 + _$ L7 m' P" g; Y8 y' z
2. 如何制定免费遗嘱
+ c' W8 i9 T/ c8 x" g" c$ j3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" P% M! P7 Z- c/ ~+ [/ K4. 无遗嘱的潜在问题
E" X1 r% o1 o) Q9 [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 % f% E9 v9 U" T, D1 q" O, R3 V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 3 e% o5 n/ }: a. n# b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
! L+ D1 V; {& K5 l+ B7 z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # u n0 z( E9 S9 c, l# A
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; u% M" r2 g f0 C9 a* b9 Q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 y6 J! w' z5 q9 i, B6 q2 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 [4 I1 X2 d7 s# [- c7 j3 f- k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. x# I" s' y L+ v# I. ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# V- p; S4 m2 i+ r1 x14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) P& A; u5 l1 }6 s/ y: ?15.公司有保险是否还要买个人保险
. { [9 Z! l6 n b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # Q+ J* N" y: ~0 K2 F; x
+ [' j1 |. j0 [* Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + a% g" y+ J3 x# ^& J. y
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 Q. ?1 v0 ~9 B5 T
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& K9 u; f" w1 j9 P1 r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. S, d% U: x0 M* @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ?, N+ g$ D6 B
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$ u" V, K6 j9 B/ ? T2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 a T9 v8 }" Z: S# S4 [ 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
" Q8 j: I4 I: h讲座地点: Vista Ballroom 5 s5 j$ Y# K: r/ k
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
, z4 {2 i9 P- ?" A435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎" e7 p' G3 g+ U; i) U7 E# ]6 ]) Q
Hotel Phone: (780) 743-24008 P+ u$ z' q1 L4 I6 A7 G
1 @, O6 i- |0 @, M7 J% _座位有限(20)，欲报从速* D) V" O9 i( T" |4 f3 o4 W
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 0 M: s6 _! w7 D# c" z; | b
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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