 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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: l+ M3 v, q) t: @. Z( b 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 2 d Q- e) |: e% q$ d
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . w6 o9 Q1 a) v
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * ~6 c0 Z1 M$ Z6 a
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * `/ y9 X* V+ N* V, ]4 L- l4 O
3 \% D. K; d0 b- L. J$ d公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 t A' t9 w V4 S+ ^1 V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & ]% j6 Q' M0 E6 T3 b: B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 Y) V) V& S( X! g4 m) x2 ~
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 M* p: C- z: C( d0 U
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 H3 o8 ]: j7 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " ~# g7 \3 C! c2 }
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
' K" ~" U2 c6 Z1 V. {2. 如何制定免费遗嘱 7 T, X( X- n2 Q6 `9 f0 Y! G/ M9 u
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
* q6 [ m3 w: x# W- g3 v, W4. 无遗嘱的潜在问题 0 R- D) e0 v ^+ t! v0 q# X
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
C' K4 T6 K3 D. c' [, X6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 u6 O) O: Z0 Z* Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ; |9 y2 D( O+ j( r/ V% ~
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ t. P T3 o: F: k& G& X* \) U9 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 u$ |5 Z" N- A. Q6 V9 Z" X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# {/ Q) L5 L1 @' ?5 `3 r3 n11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + H3 y3 l( ]1 |9 L/ l k2 I' R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# y3 R' E( f% t3 n; W9 W- G7 T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * [1 f w6 K9 }7 O) e
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . w# y- w8 o9 O' M+ M
15.公司有保险是否还要买个人保险
; R- t+ d7 _0 n/ _! W# Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 T3 d7 d, {4 a. U9 S$ |2 `
) E9 r9 z9 W: z# | y9 ]) g2 L4 c, t主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % c' Y* \1 e0 R6 V* M3 p: M; r
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特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' P& D2 ` c% K9 [/ y* W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 B2 ]1 ?3 c4 I6 E/ i! S% o" ~
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 t2 w/ G) D8 o9 D
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
5 m) g! l$ ^- E9 c 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM + i% Q4 ^* o& y; q
讲座地点: Vista Ballroom ; d+ w8 q2 \& _3 x+ b" \6 |; F
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
4 n. i1 v8 C4 w B( [435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎$ A$ t5 d7 g/ ^2 t1 o3 _
Hotel Phone: (780) 743-2400
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5 N: n: s% S) C3 |座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com 8 W' }4 x, V" ]( E0 {) U2 E, s
(403)804-6688 4 d' U7 @/ K7 O7 b
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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