 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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: ^7 d, E/ q& s 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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4 W9 R. y, ~& n1 d$ i3 ?在工作中经常会遇到这样的问题：
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6 u4 u0 a2 c1 E8 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) \ B$ [- Z. g( g9 g
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . P0 }* }8 x& l1 D, x
; e& B* U( ]5 `' o' ]1 M, c公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 `+ |! g/ I$ U8 y* e' \* M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ! u U. U, `5 k) K% c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 d) K- s3 }8 o4 ]# E9 M5 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ( i1 @. t$ N# C
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , ^% d3 {* \9 P. A5 C I
; d2 |- r2 E7 o$ b4 G$ K1. 遗嘱的三种形式 ; W& {7 q* i x2 z& x8 |, O
2. 如何制定免费遗嘱 S6 R* {4 P5 y2 w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& F8 o9 J2 L/ I; A4. 无遗嘱的潜在问题
8 f! e0 V; k" Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( X! f% \2 V- T# q9 ^, m. V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # e0 {, _0 G+ s2 V! {3 b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( g7 t+ [/ l+ z8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; n4 s5 c' E. D+ e2 ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / d* ], o# b3 d/ S5 K" X. U+ `& Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 d' r1 h* {" j6 D* V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # F0 d. a" R7 L0 z% C. s/ f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % V# E* b, X% b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 M8 Y3 p, ]3 U- T- ? P, I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 l9 ?3 o8 c5 O( G
15.公司有保险是否还要买个人保险 / B& } U7 ]+ s$ v$ P, k* o4 a
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % g$ l$ r& [7 u* S
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# B6 D/ s' Q/ o. n* n a" h% {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 `# u9 e8 [* o- E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 a6 `6 [% s9 B2 a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)" z2 u/ J- q! ` O
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) # L) R1 L, d; f
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! o' S" Y/ u# k2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. g. N4 h* P# U* C( a' J4 Z 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
9 N! t% r1 g" W) a" P; c讲座地点: Vista Ballroom
: K1 p: L. f( P5 F2 }Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
* C1 [ q2 l [4 G: r435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
5 u8 a; m. o- @) _; l) |( p) yHotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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