 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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8 ^9 r) J( }4 Q: Y2 @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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8 o$ }5 V9 d' k8 C& n1 P6 Q: p* y1 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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" a1 V! Q5 q2 Y: d1 A' \) ]现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) z; m1 a" E$ |- Q1 y5 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ G( z+ T8 Q3 T0 |% ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . N! K. t4 H( x: f
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 2 ~: N m8 p0 Y/ F0 b" t9 ?% t
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, . k" t6 o1 Q0 c0 Y4 e) D, {5 v
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5 F: C: z3 b2 _1 Q) ]$ `3 ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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( q' j' F; d; ~/ j9 y1. 遗嘱的三种形式
1 x6 k: q/ Y# m( V! f0 |2. 如何制定免费遗嘱
- a% W& v( o( k3. 制定遗嘱应该注意那些事项
( _* J6 x3 T$ b) j! s% ~4. 无遗嘱的潜在问题
+ X* Z& O& l, U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ z' r+ U- U# ]# z' D6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ G9 n4 P B- c7 l
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 N! }2 s* g1 i) a0 \4 L2 h
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
, b( ]0 ]$ ^% B; X) v& n9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 f$ q& o& c7 R5 B. F10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( H, C+ {! C( M; \' y. {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ! c' T& y5 x6 Q+ F" [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , j0 A0 l% T$ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 b# g3 k- |! ]0 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - G* K/ }: j q. W! r" Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 v$ b8 y* l3 N* J4 v9 Q6 B16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + k/ p0 H! r8 b# h) X6 K5 A# b
* f6 f: {# e. {主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( T7 l* K! t; o- L9 v
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. s: x8 I5 |: r' e特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- w, a* `6 m3 ^/ u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 v5 S% w% X' [+ F资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# T9 N: `) `8 ?" X% c' I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: @+ {' R% v1 o3 H+ H9 ?3 ?2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : q$ D% o2 V( J. G7 P: V1 p3 E
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
( j, E, B! X* z) S6 t/ ]* t讲座地点: Vista Ballroom
! \6 G2 v: X3 fRadisson Hotel & Suites Fort McMurray. p1 [6 |9 T6 ^
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎& W: W+ Q" x. i. b7 S$ D0 h+ t- A
Hotel Phone: (780) 743-2400
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( H; s$ l) S' Q8 @4 M座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
% n/ s, Y) D$ w(403)804-6688 , w. q5 Y( y) @9 Z* Y' i9 G
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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