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9 N# E! W; R/ P' ?: r# D* ]0 S 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 z7 Y- [6 A! V9 i9 `
+ U3 @" f. x2 q; J/ m% Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 * B; i8 K) w3 N
. s3 j3 X! W( n$ p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
& K; X8 ]- Q1 K5 q2 o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 # [9 [9 @4 q1 n% I {! \! K1 T- O
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 f2 n1 w- D0 d4 \0 m4 r# c2 k, B有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 6 m i! c+ {- `* U5 Q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# w9 M" T% \$ T) n# j4 G如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" b& k9 A9 V& m5 H本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
! o2 F# C& t" l j/ d2. 如何制定免费遗嘱 5 I. R$ V4 G9 b2 Q) B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 {+ l# D/ E" J. s. w e, A* [+ C
4. 无遗嘱的潜在问题 / D. @" H3 ^' ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% d0 G9 l2 O' T; d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, e% p, k. m4 U- @& n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- D: I- s/ f5 i( c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ y8 I# Z8 _& ~1 K4 Q5 D+ k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( I$ S% h8 h: ?10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 y8 Q0 d( E" r4 ]; o1 A; _% j" U, B
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 L2 V, A! x# _/ v- r2 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; R O' ?9 q) M9 ~
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! D. V: K1 P6 ]( J9 }3 @
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 A% `8 e0 n- H) P: y! b6 |15.公司有保险是否还要买个人保险
# \ L8 I& p; ^7 m) M7 {. o" y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 H7 B" u! v7 k3 P/ k
( i! {; s4 z7 m! N: n主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # f/ q/ K: k! w: G: \# M/ g- W
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; Y, z/ A) x, q# b) P特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! a+ O0 e* @8 [8 r. n! R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 L* T+ x% M3 }+ v( T) r4 H
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" B- {! T* `- m( t1 J" o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & c6 Y3 C! j1 z+ n p
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2 H' ?: \, U( v9 a) B5 O6 K2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
X8 c6 _1 N) I# X5 j 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM ( A1 c! \, P3 E* w* _6 I) [' t& A
讲座地点: Vista Ballroom
) f" h6 n) f! V. ORadisson Hotel & Suites Fort McMurray
( {0 e% f2 \8 _7 q4 H435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎# {1 I9 g- }; A! s7 h# {7 B
Hotel Phone: (780) 743-2400
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座位有限(20)，欲报从速# r- B* t- K0 a/ I+ N4 B
: e" Y+ e/ j, E; T6 y联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
2 C* z4 q0 X/ I! [# e2 s(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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