星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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4 k: Z% ?& x6 N( U4 d& m在工作中经常会遇到这样的问题：
/ y+ H' K' x3 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 c; q0 A8 q! g* F$ c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: L9 _9 ?$ Y& t# s, G; s( }5 h3 G# c& O公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 [! T4 K2 u8 J- J: A在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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" ?0 E  x9 U; ~- z本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
8 g- G8 z: n0 R5 `1. 遗嘱的三种形式
) W: v( R; c" E8 e$ H, @' u1 N2. 如何制定免费遗嘱
1 o- x% n1 V, U. ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# T/ v3 J+ P. N$ s, ]% f0 |4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 @$ T/ M( O( a* H. t  ?- a3 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
) q" k* i/ n3 W, R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
6 d: U0 \( K4 z3 r, x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' Y3 j' m3 h( M/ }" Q# ]" |9 Z17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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( m" x! c, k  U+ {6 a5 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

* }. b) x: k: r* C毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
# F: J6 J3 t% Q3 {9 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

. s+ P. o) Q# c9 ^$ `/ z5 }1 u座位有限 ，欲报从速
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' _; C* X0 `, Y/ g联系人：周学志，报名：
0 b8 d2 h' V& C3 N0 y8 _) `3 {6 XEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 s' s4 Z: K+ O' E( s( _(403)804-6688