星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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! Q( i! I# l9 ]4 b! ^在工作中经常会遇到这样的问题：
8 y( _* N2 [3 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ C& N/ t; I* [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% O4 _# J: |$ S  \8 ~1 ?, t公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
1 A) _; U$ }; A- i- g' T$ N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

# c9 |; p. q+ F9 X& a! l& P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
, x" q1 h8 o$ x; k8 a2. 如何制定免费遗嘱
# _( J: T" x; ^; R! N- @6 \- B3. 制定遗嘱应该注意那些事项
2 B0 F9 v2 w; a  }; r1 H* C2 S5 f. R4. 无遗嘱的潜在问题
( Z" k) J- q) U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 M( R  n: \* R: v7 U1 l  j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 e, c+ ~: u3 D$ W# _; W. h* ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( T+ D  Q" C& L/ d$ M  U8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" J8 m& T' i1 k' c3 _14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

3 T# N4 C! [& D% R5 {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

5 Z0 H6 z/ N: _8 [( e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, X6 W; `. V+ F0 V5 g' [2 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 i0 L; a# U( ?1 b特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速

, B$ B) ?( A2 p" w1 i8 C联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688