 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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3 g+ X+ e% |2 h. @9 E2 D时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM/ j, a( O! B* y# S! i# T- }! l
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
# R% y5 Z B! g# e! d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 b" [ A3 P% \( r- J3 H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 b3 N5 ~( H8 w1 l I- b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
/ M K8 H& f1 ^4 J4 D6 a公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & U0 i- h& G1 s* B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 X2 z; r; r$ F4 P
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
2 j |( L6 ]' w1. 遗嘱的三种形式
) z% L9 j+ Q2 E+ {, m: X. R& P2. 如何制定免费遗嘱
6 }9 i9 o0 M5 o/ Y+ H5 V2 g3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( S1 c% |4 |$ q" f( j% }
4. 无遗嘱的潜在问题
$ I! p) l1 Z' I& H, d6 K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ Q5 C4 K2 k6 W6 u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 I6 @* x8 l: e x6 h
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 J+ ], c2 S; f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ U+ b) ^% z( n/ ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# V2 W5 |6 z+ a( `, N2 Z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " K. @, Z6 Q2 z; N7 f! V( ^0 k
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( {+ @9 E1 t) s' i
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 F! g6 z& ]) S! z8 r
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 v! a* i& C S! y14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / _, J5 O6 v) D z! r
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 `( ?8 O+ \% z$ x- b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 W& H6 a( p' v1 J1 n( G17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! H+ n y" z! L
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ' t; @* G" L. V/ X* x, M
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） + z3 t- O7 m1 W" H6 \$ P8 ^) K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , q9 {' I' R8 t6 q& z& y6 M
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
' |! {( r3 Z4 l信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! v$ s8 \3 A& k4 [# X: G! v: v5 q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; F/ ^( n& z2 ?7 x& h
% a$ ]* `; b0 T座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： / W: V# S) J; d5 W( r) x; X
Email: xuezhi001@hotmail.com + Q: n. ]9 a/ F! ~1 M
(403)804-66886 w! g. o( n g
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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