星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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8 Z$ \) ]+ f8 I, x时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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# g$ w6 c2 j* O/ s* y/ x" x在工作中经常会遇到这样的问题：
+ S" B) W+ {, J' j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# `6 V+ E* e7 }- B现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 u9 Y- S: q. f+ S公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: `; ~5 D% y! y7 S: m2 E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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( [- X8 _4 w. K1 h; X  N如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
+ V9 J6 }6 @. n* e- L) ?2. 如何制定免费遗嘱
8 c, P$ X+ D' L% m! @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% b9 v9 V, u, t# _2 E7 G, W4. 无遗嘱的潜在问题
  M' F, c3 u6 e9 i5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  N3 c+ V: O3 u1 m1 D% E8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. M& z. @: K2 b% k8 `4 Z7 a1 Y; ]10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: I" z- x4 Y+ f7 S6 I; T11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 V* `" k5 O2 ]" [0 e5 B! R: P, v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; p4 t8 d$ r! ?! q6 g# C15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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+ L5 d0 k1 [' F2 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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$ Q0 q6 v6 T/ N座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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