星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

8 d1 H1 \' X" d/ p2 }' m3 n$ d% ]时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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. v7 f( f2 g4 K& B! V5 ?4 K) G在工作中经常会遇到这样的问题：
, M4 ^( |- \9 ~5 r夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' I: s' c( q! V0 k* a1 f" h公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
3 D4 {  L! N, y" G! i在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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( y4 y$ H: y: a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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8 R0 n4 I; y) ]. S, t本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" ~# Z/ p. X/ H$ a# a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ T, \# P( m! Q& J0 W4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
0 P( r" L. j% ^9 ?" A/ s/ O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% j2 i7 V: m+ ~7 s2 }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; a# P" {6 s: H2 G; K$ V) |  o10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 ]! u: L% T! d5 y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, M, ?; L) ~, P0 {9 V; R* \) G17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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: b  D+ t9 }9 x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" h) @' i; O5 G* Q, @* r9 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- L! y2 U9 l& \' t, j资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

  c* Z) V7 |. [毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
) }+ @0 F8 n: ~- `4 H* l: ^Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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