星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

( z. B$ L, E0 [0 p时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* E" J" V; Q3 D- ?+ w1 _3 P$ f; [& q& R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
1 M8 y/ ~2 o7 d. \8 \* F7 u  G) I* j现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# f1 }2 t) [: u+ v公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
, o" T  F9 w2 d& }: a4 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

$ Y4 u8 Y1 e$ D8 x如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。


本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" n$ c. a- W- i1 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
4 z/ J% D- @( q3 [9 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ o8 y1 y9 X/ p( v# x2 m' W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ O( x7 Q) L4 C& V8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ L7 \" B; q& ~# t/ f2 @$ D9 @9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- O/ f  K' V1 {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! Q" H& f; k: D! k, Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( V6 P( ~7 W. n/ U3 |/ g( X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ I$ b, a/ \4 O+ ]2 Z  G: N15.公司有保险是否还要买个人保险
( E! z) ?5 w4 A' l1 K16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! d7 F9 S) f: ^8 q17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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$ v2 O" g) f4 T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! J: Y0 y5 n! h2 n3 \/ S特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# M8 e% \5 Z, I* x& \& k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

座位有限 ，欲报从速
8 N( k2 }9 k' d- u  x; S
* x0 c; G6 z( Y  K联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
" C3 y3 `+ j: D  z7 Z8 ?8 a(403)804-6688