星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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* e' J) N4 Z* u' u0 c# V时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
. U5 }% z+ r- O& C% X讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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5 M, n" y+ z/ J' d/ P在工作中经常会遇到这样的问题：
' G4 t$ u4 Y& `# X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" ^# Z: ?# h$ N5 z! V; }夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 U2 n- n3 s5 A$ F5 f: C' _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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! W' o" [4 \; L' ]7 A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。

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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; B  B  X  K; `0 R) F1. 遗嘱的三种形式
: i/ ~, ^( B+ P& n! u/ m2. 如何制定免费遗嘱
6 m- J8 S/ r" @2 K$ h4 a3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# C! X! {0 W" h! a) Z: y, }4. 无遗嘱的潜在问题
$ ^: a# C1 D+ e; B$ Z8 d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 f3 {/ [& M  E' B8 j* X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% U+ l7 b! Z8 _' r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; }0 \8 t  f' M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 Y/ s% ^3 m* A' n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% m4 `: t! ~8 B, s. r/ M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 t6 u0 J% W' C9 ^# M信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
9 I* Y( Z% a( d) z' q6 nEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 Y* C. Q1 N9 c( i5 P, s, J& o(403)804-6688
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