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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ) x; p) O Q0 B$ c
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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# ?+ I- F0 f5 \对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. + i' t, d+ \0 V
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两次相同内容的讲座时间:
$ @7 J( ?0 @5 k) ?# D# A8 p时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 5 H- l1 |9 D3 T# P A" |9 e
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* i: I9 l6 a" J- ^4 c, V在工作中经常会遇到这样的问题： ) S' ]* E$ \# l
0 G4 w% w" B$ o$ ^' ]. J3 q+ l7 u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / a7 b/ k1 W T6 y/ U
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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6 W- H7 M. {9 }公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 , U1 X9 d+ p; t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& q0 d( w1 S5 i+ C' ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , `( O! R1 r% D- c7 Y7 S+ V2 C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! u. |$ z0 x% Q. v2 d. M9 @本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & m1 I" V. @% v+ a1 S& B
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1. 遗嘱的三种形式
9 \% E1 |6 A7 ?. A6 z3 p- Q7 I2. 如何制定免费遗嘱
1 J$ k- c: d: F& {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( y$ d' i: g' {$ C
4. 无遗嘱的潜在问题 2 t) I l) P- |% m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% k/ y: ?7 l: D u6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. j# {; E" k4 x( P( E7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 c3 B5 e, { }- |& a2 s
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' _1 m2 c7 P+ x$ e5 y1 v5 F
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
! k8 ?# Q$ K/ S) p10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 J3 h6 w) X+ W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 g- s9 r5 V3 A# [# w- ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + P5 \5 `7 B% q* {( N" s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 K" G! h& s+ a14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . $ j8 Z8 o& f1 y
15.公司有保险是否还要买个人保险 ) ]+ a0 s& |- v' P$ F) c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 8 P& ], e) S# m4 I, F) P) \" Y& J% Q4 c
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 9 `1 y- n f! M
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 [, ]/ E1 Z# x0 m( } g6 L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' |* d; Z* Q5 V) q6 m* `; e' i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. c1 G3 F. Q6 E信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . E5 e( q% L& E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 2 V+ Q! N5 |& B0 }+ j& Z
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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9 t8 O( A' _& u+ L. u9 I2 I9 Y: Y/ S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
# W) {) O1 u' K5 K* h座位有限(20人) ，欲报从速 " T; u: s( {" X, l' x7 T; C
# k; f1 e$ k6 {5 i6 i联系人：周学志，报名：
' S, @2 W& R/ g& {Email: xuezhi001@hotmail.com
. x; A- m9 r5 b h1 P( e(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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