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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 f6 t0 A4 L% ?# M4 Q" [7 \
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ) f8 R1 _1 x+ R9 k9 h( b: q% R
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
/ L/ D( @) b! {0 S" G+ W时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 F5 y: t! {6 w* l4 E3 f+ V$ ]
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： : _. v1 H1 ]1 i2 S$ P; Y
) L# Y8 |5 @0 u. v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . @7 {5 n# S' n7 t( q
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % Y& b( Q" H6 g& n/ W
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' G; ]( l2 I3 V+ b
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 ]$ I3 g$ x" Z L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 T7 k: ?9 P9 s+ _, u/ m
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % T& D& L: s P7 B- p- `; [# V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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; G) k( m @. o/ X0 b. q0 ]! C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 v' Z9 e, j6 ]3 L8 }0 j4 `
7 T+ Z' i# }' c# M' {* F6 j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; h: Z5 T$ b! e' F1 v- Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
/ l4 ?% Y; T5 x( k! S' q8 m" l2. 如何制定免费遗嘱
/ m( Y5 N6 S! l& L! G/ O2 P3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 T; k- V) N+ F1 p& |
4. 无遗嘱的潜在问题 6 \8 a) ^0 p! S: C& j; w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" v: x! ?9 l0 O0 [# ]. ]1 V5 s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- I' N: ]+ j& r$ h7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + V( U' q* `. p: p( Y n0 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " U( |% \; K: s2 \6 d5 M2 r
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - S2 k ^& Z/ ], _2 q4 F0 R. `
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ( M6 [ [1 T5 h1 {) D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. y3 g- [9 q, T! w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 I- a2 B/ i1 L* C+ ]* N5 k, T
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! {; I! S1 M5 T6 r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( p9 K5 `5 ~: W3 ?15.公司有保险是否还要买个人保险 ) U: ?# s+ l8 \: e4 |6 g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ' B+ i* q# E: A0 m
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; v' a: B! P8 k4 H
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' U7 c6 R8 `3 h# H6 `毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
o* ^& g% M, S* N资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 l9 @- R9 j, t' L( y: j
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
3 N1 k' }2 V* R3 S; @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' E7 \5 D+ B. {& G
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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G8 `1 p- x$ _0 K2 R3 H" Y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
( O4 V8 l( w1 x座位有限(20人) ，欲报从速 # I. k, Q* [( r/ l! r% y* X) ?( f0 a- _% b
9 ?- M4 t6 S: U/ w9 B; b% _联系人：周学志，报名： 1 ~ ]. J) G% f! {& D1 i9 a0 U
Email: xuezhi001@hotmail.com
. w- F% `0 o7 c. g& J; f(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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