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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. * L) a0 G- t8 P) O! j& M# S' C
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. " F5 C& M P: f/ ^; H* B1 a
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两次相同内容的讲座时间:
/ o+ f; M2 v/ K' d" j. e# e时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM # c+ Z5 M( |/ ~* |" F* f; m
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . v; B5 U/ ?. t
2 E! V8 o2 O" ?1 S m4 ]- M在工作中经常会遇到这样的问题：
: W7 C5 w$ V+ U6 U8 M$ n& O* a" i v- Y5 ^# K6 g$ ^+ z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 K. k E: C y! J+ N6 P
. ?' ~, Z# M$ \. ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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. Y3 C4 Q3 U+ z) [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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& n5 U* a: \7 U8 v% u公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ w: J5 ?) A7 z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; k/ w+ O* W. J& z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, G( z6 t* B6 {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . o4 {+ U8 ]$ H. k3 [
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 s- K: y; J/ C* e8 t- p& ?/ k, M" `
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
* j) M+ H P% y. a4 Y9 k% ?; {
. }# ~9 m9 S" R/ }+ L4 L1. 遗嘱的三种形式 ( ^+ a9 N. t8 B6 G3 e* _' `7 g0 x
2. 如何制定免费遗嘱 ( V$ i, Y1 n4 b" B! S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: W, \1 w0 A, S+ l6 v W4. 无遗嘱的潜在问题 6 V; ~/ k% x( {) @) [
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; u9 a6 j1 l& K/ y* g) A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 Q" m$ X3 R4 W# Y: b
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 j: B. S# I% G2 ~: s6 h+ G9 e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / Y" ]9 x, E& e9 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' {( `- k4 T/ G5 x: G( E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# d: Q5 }0 b' Q: L5 B5 h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* l7 ~6 L) n, H# y7 h [7 K# \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ m% `9 B$ c/ @ k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ H7 v3 d& F- Q$ H- l. ^
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . + j$ T& i& u1 }8 N( p; {
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 A9 I# Y. J9 H3 ], m; b" N+ P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. _4 k; l% K6 O2 p) Q8 @( A
& H( b) ^" U# @, r2 V" x6 `主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 1 l- W B9 H! a2 b' T' z9 t
! |* @" S+ ]5 G5 D! ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / M1 G/ l4 s h5 ?3 _! x, g2 j8 Q
( {6 j- i; N. W; p9 E6 {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; v+ _8 ^! o3 p* ]. b
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 V& J5 s2 e) m7 Y, L: S7 _
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 O9 Y" \- a8 l5 k) r信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 # K2 n7 I- j( F: p4 i
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
' ~* ?; L# N l# G; \; v3 K4 b时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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: d' @% ~7 o& M( S6 o. t讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! U- T6 m- M' K座位有限(20人) ，欲报从速
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6 o6 u) y9 f) N* l* x5 M: h; `联系人：周学志，报名：
9 C. t7 P2 V, h) o9 @1 a: H8 }5 m# L# DEmail: xuezhi001@hotmail.com
' w$ n8 R. ~4 H: K9 C8 d(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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