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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 % d. R7 D5 d+ I' s, N
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. - Z$ b3 S5 @* h2 K
# Y7 `. G& L" R( F对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:9 x* i( d$ @. ~' V1 w
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM " L' x1 f: H. U( P4 P3 k
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* p3 @, G% W/ z& A- q在工作中经常会遇到这样的问题： $ V: @. z4 B5 B4 r& c
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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; c- k6 f+ t# V: Y2 r9 Q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 D6 p" |# v3 M! t1 T
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 |; d# q. s8 `$ Q* W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 g7 G4 ]- N5 n7 ]3 J$ W1 {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
- ~2 |; Q% V* X& s0 t有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 m4 D8 N) P9 P
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 _( C7 t& B8 F' h7 v y
0 C0 o# J3 I# ^& e: a如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 k, ~$ I! R ^2 H# s2 P- _本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ; X$ _7 r$ O# U9 G; T2 a
$ Q4 X7 x `) z9 [1 K+ _# y1. 遗嘱的三种形式 * ^5 m/ u" |% ^# P `
2. 如何制定免费遗嘱 # @' b3 e/ \% i9 z* ^4 [. T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% Q, R1 ~! Q3 z# z0 M- Q: b9 F4. 无遗嘱的潜在问题
4 O" n4 ]# H" M5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- y' _% t# y+ x: U- i& i6 W8 F( k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; E* L$ n) l) l' P7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * j% V" }0 ?, _4 C
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + M: {! K# [* j4 o2 ~
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 a; U# B2 A2 D- P6 Y4 ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 B j) q2 ^7 v! {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& c+ x! ~0 X' H/ y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! R1 u3 \2 U$ [6 L6 i13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ X; z' m9 |9 y, \, c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " O4 s) N6 G, Y
15.公司有保险是否还要买个人保险
: b* |* |& `' X. b9 h3 |8 _2 x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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" t) ^! j8 \+ N# ~" w' |9 u毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 k' H; n4 |% ]6 ]9 T4 U
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 N3 y! ^3 O9 d- \' W/ p
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! _; |7 R, v. m L; Q3 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 U3 b& e% N( h/ S) s4 p! a3 B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM d5 `6 [5 D! d1 I) ]: F2 C8 [# B
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 S& r7 {. U: q+ v9 X7 {座位有限(20人) ，欲报从速
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7 M9 c( b d, O0 {联系人：周学志，报名：
$ b6 O! Q' R; d# MEmail: xuezhi001@hotmail.com , x" f( |3 x2 a
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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