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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& h% z( n2 ~: p* i, o7 f 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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1 J& |3 j- A( ], P: W我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ! x( p2 t/ E. x6 ^+ A
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! S+ S% z0 u" P* o0 c3 c8 N9 a! o( J* @
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
& V, g& ^1 ~% l; X; `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
' g& y/ S5 g' X) o夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 : l/ K& R+ D+ A! k
人寿保险的保障是给其他亲人的$ @2 ~3 f6 M- s# T% R
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 p) @$ G4 J$ E2 J6 J1 N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; u( w+ ]3 f9 r5 C; b' o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
& V# ` I+ j1 ]/ y自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 / ]5 E. z8 g+ b+ ^. M( `
H/ J2 l; N- T2 t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * o% |1 \! S# |- u+ v
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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5 P0 }) m% t2 ^, p7 ]5 |1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 - c' W& o, z! @8 Q
2. 如何制定免费遗嘱 8 \- i. a. |3 E9 }6 l, F2 b( j& \
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . `) c# ?2 P. S6 p
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 u! n) W5 N+ r: \0 R; D5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 j; I" m1 i9 R
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. d2 k. o- r6 p! j+ R3 [% ?, c( |7. 海外收入，资产，企业的税务策划
+ T. s! p, w& B8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 + S6 j7 U/ |( T7 j4 m; F1 o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% O: ~9 S* {. F: T" I2 w10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; o7 o& m0 v' |$ G; z8 Z; r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . f w3 b4 Z8 R$ n$ _. e4 d1 ]2 g
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- k {. q6 b5 d* p' X/ e: ^5 [) R13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
( A- s6 z/ ]# I) q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 {& D( G( |: u: C( |0 q15.公司有保险是否还要买个人保险
& Q" i: p8 @7 c5 I8 t16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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: f0 e* P- y1 \: Q8 M/ q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ j; u$ t# \% n/ C4 P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' g0 ?8 G" `: |1 a/ I+ I; h2 h L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)/ e+ ^8 T1 d- C) [' ~( U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% t3 }8 J/ E% P' L( M2 n& c! G联系人：周学志，报名：
1 w) s! a0 K |9 l4 ]; ~Email: xuezhi001@hotmail.com . l4 s K: h: _- \# `- D* s$ s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 M! u1 \6 n8 c+ G4 _Phone (403)804-6688 & }+ W( m5 u- [
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
3 Q5 M8 Z/ H0 V4 ~% |5 Z0 Y2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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, P( g+ Y* J R4 z/ h4 g) j时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' w& `* j2 t! v2 X9 D# T8 [讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)0 c; }' b% N/ a5 J2 k
4 I* o! T; p, r% h讲座内容如下：
5 N# c! u' k8 ?& {( i W, ^9 K( U. s4 Z: I4 U- T Z
A. 2014 个人税务申报
7 p- X9 q* b0 f$ j) f$ H! E% Z1 [9 A6 @8 b& t
1. 2014税务申报新规则
6 N/ U2 l' t! f- a* O: ]# L$ _& j; M9 O/ ]8 y
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 / e% q" `* L1 I1 {* N' u- M* ^
0 {& R% O ^1 C0 K- v7 H3. RRSP 申报
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: r) u! i; a. O I! U1 t8 `4. 托儿费用抵扣
) ]7 G$ a! U w+ [2 z* x0 F6 ~3 P1 [+ O8 \3 j$ N
5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 ; J' |& O( W" {8 A( \* b4 u* n
8 i8 W. m. |- y2 ^5 ^! F s2 |
7. 学费的抵扣
% s: N: R3 \( f7 r+ x+ _( ]) e) [" g/ {; e# [
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 2 ?9 t7 N0 s8 C' g+ ?& ]" H
L7 H8 W9 P6 t* ]6 G5 @! U' r8 }9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
& [8 m! z( F- [& K5 g! Q k+ I* C& x/ M% v% L
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
& ~& U4 F m" s& ]4 k( f0 U' e$ e- j) d' p, T& D
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
4 p" t |& E) O7 `( n# i4 Z
( |6 q9 b0 U" n. t) u2 c12. 生意用车的费用申报 ! y& \8 P# X" o! l! Y. A
- g) g' m) k4 G; P9 e) `
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 8 I; \$ R P) P6 I% ?& d* X, o
$ {% I) J. K3 T5 t. T+ ~+ J1 D. V' D主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & N# ?2 ?# k) T# [; x
6 ~3 f' X0 V+ _6 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
1 M% w6 N) [' }特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)8 M6 |. C% {2 X& ~3 G. ?2 B
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 ?# {* L h2 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ c) r- X+ m g9 Y) Z& J0 }长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
* z5 A/ R, L6 I, j. e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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" B0 V, l+ n" | _! h+ G) x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
/ d; Z2 S& u! W t, v讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
s6 l$ ^& S% D$ ]230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
; z" m7 x+ f5 L8 g' y联系人：周学志，报名：
$ u4 t# z9 o( d% H bEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 E. B6 G# {/ E1 x. s
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name), z1 e0 Y# {7 O
Phone (403)804-6688 , E2 i4 Y* H* ^! |5 S
' r8 K4 D0 p9 P7 K- a' R
% L2 h) _8 A( _/ }( }: I. H7 z9 q/ Q9 `- f7 F% J
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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