Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
% `) `" A' ]3 d1 h8 }9 [5 L# y# G 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
6 F; m) C- L2 u; B
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

. |" [) P6 o& Q" E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

$ {5 E# K* G  b* ?在工作中经常会遇到这样的问题：
- r  w- ^' n: ]0 t- G如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" w0 i: ~8 ^' b( n: {人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  s, m( r5 B: Y" @. {有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( e; _6 T4 ?5 U& n6 l. ?; H" {自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

4 s( X! A' V, E' g. {如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
4 ]& ?7 O0 E3 `
' ?9 c' M7 n. [+ [2 C9 w1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
: u8 V2 K- Y, X, t, f# M& \: H, z: B2. 如何制定免费遗嘱
% h' X9 G5 U5 p; i/ p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 F5 N. \/ w7 ?4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% A; A8 l2 {9 o+ Z# x7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
# e7 T7 H4 |* R$ k# y5 n10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ a3 W. G/ z  ?/ U/ c2 g11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* q' X9 h7 D- a4 K13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 X, c& u. A# b' g  D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ j# t* m# x* Q! I; D15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& N* g6 J  q2 [4 A# B* [
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
/ h, H! ^% I- y. ^讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( N5 B( O* z8 h1 i, ^联系人：周学志，报名：
: e) S3 c2 P- K$ Y( O2 X) m2 _Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
  v) P! R/ f3 r$ s9 f! `1 W1 ZPhone (403)804-6688


9 Y& o* O% O- Z3 d+ z$ D+ D" V1 ~Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
' T5 j% P9 Y4 N8 `1 ?

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 |, r" T0 `& L+ E讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

1 c% A8 ^/ }7 x: Q0 `+ S' R! a讲座内容如下：

A. 2014 个人税务申报

0 k: e/ y, r2 e( a1. 2014税务申报新规则
. j' V7 a, W8 O5 U) y
. ^0 V: d2 U" o1 j% G* w! h1 J2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

. F% o* a$ O5 M: S3. RRSP 申报
$ ~" Y) q! z/ `; i: Z% y
4. 托儿费用抵扣
5 i4 e" Y1 s3 H1 O/ }. o$ y6 Q
" P8 g1 O3 a9 u* n3 g" K5 O9 B- w5. 搬家费用的抵税
7 V, ~0 k; |6 f" j; }+ T$ c0 Q5 Y
5 v2 w2 [- ?2 g0 S# _+ q9 D6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
7 N  C9 P, M/ K, O
8. 其它费用的申报

- Q5 S$ h# T. |; _3 ZB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

' w) F6 u1 @3 \$ X; b9 c1 X3 V, v9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
- V# V. @. a% I
+ |  ^: O+ y& d9 K' O2 t! t10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

) u( Z" Y8 k5 P: d! H' P11. 家庭, 办公室费用的抵扣

- c" E) o8 h& L' ~- X: L# z$ ?12. 生意用车的费用申报
: R. o6 o  f' u0 k
3 }# k  j6 N8 S- p& P) q0 a2 cC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

% X, O. Z3 F. U9 }1 ?$ I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 j2 `5 H6 G: x( x9 |& R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  \/ O  r( n' L: r" d特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
( R/ h# O: Y9 B% {, p资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
9 A* P4 I, H* g( i长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
6 T  Q( m1 A# h. \
, v, z( F) U/ ]1 F- ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 n5 t/ a) I8 x- a2 p
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
$ ?" {( b- u( w& L7 E3 x# q讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
7 o5 F& w0 w: R/ A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
' m4 S6 u) U" v9 d; X+ t联系人：周学志，报名：
0 D- q, ^8 t0 S8 H; |Email: xuezhi001@hotmail.com
% v: D! k$ G) A: J* V& g (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 U; C1 K  ?5 o# h; `Phone (403)804-6688
8 V7 F& E) L! o1 i