Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
, R  d  Z. u7 W4 e% ~2 I$ S2 q 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

/ ~0 m# M7 X6 A! p4 q* I% t# Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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% ?2 `7 P  N2 K, k0 g. z在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
8 b& }2 Z- [* U3 }( R) L夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
  \4 t0 S: F3 {$ n人寿保险的保障是给其他亲人的
' A5 g5 `  r& V$ R/ _3 y家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ R  K6 y1 u+ R* f" f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
! P; K3 ~5 Y' k" [+ H自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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  [* p- U; L5 [. o2 o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 o" c$ {6 F7 B3 K& H$ {$ r本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 z3 M. [3 |. k( ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- W3 C) L+ o3 i/ }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* y/ N8 h7 j/ M0 @, {& _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' F& N' u5 O. Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 C# Q( `" J: t) x0 y  m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
  d( G9 \" ^6 T1 K+ f( Y$ e15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
) B/ h& ~1 S/ X: E$ s, ^
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* M/ D2 m% B6 g. H% k' X7 T讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
( n0 i% j/ G( M. e1 q" H- a230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
( L& Y' G& k6 ]: B. Q9 G4 ]/ ?联系人：周学志，报名：
% y8 p; D( \% Q# P' R9 e+ c- eEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' A, U5 D5 O( l( k! Y( \Phone (403)804-6688
* Y) G' [) ~( c5 q! T
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 k3 Z7 M2 V# g0 V0 M讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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1 Q0 l2 s* U7 M) c: a) l4 r) L) Y) f讲座内容如下：

. x$ W2 N2 H, S2 i1 t0 f9 O& `; ZA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
9 l9 O5 D# H. Z! N' l
) Q) J4 ?" ~/ n0 }  p8 R" I, ?! Z2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
5 }. c8 r0 a; d. v
6 S/ o: s- v* u( q3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

5. 搬家费用的抵税
5 `2 }( Y: b3 ^, g0 K2 |
6. 医疗费用的抵扣

# _3 a8 Q* f& N4 n( f5 T! |5 h7. 学费的抵扣

8. 其它费用的申报

) {* J1 c/ `; K2 A7 o( ?( O$ K. uB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
6 S5 _$ V9 ?6 ~, g* M
- b3 m% j3 G! o6 [8 w' [11. 家庭, 办公室费用的抵扣
3 t/ I& I4 j# k6 v" ]
12. 生意用车的费用申报

1 P, c. w/ B5 I& p/ HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

' I) _( k- d2 y8 M" t, h9 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# i8 g) o+ @- V+ K讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; T9 @* E2 M+ m230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
1 q) J+ v7 Q  f, G0 pEmail: xuezhi001@hotmail.com
- B7 Q! b# P4 b# w! g/ a$ Y (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


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