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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)4 j2 f/ h: X9 H& n- B8 E' s' U
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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% d* g9 [. ~+ @# n2 M我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. a1 U( T! r* X2 I: C: ~/ d8 R9 C$ r
+ f, n6 T+ [# p% z在工作中经常会遇到这样的问题：
. `3 S' w/ Z5 m( |如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间* Q" y! B' Q' S0 d# X$ a
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 p2 }8 {: S" k: R3 C2 E% E8 Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 M# b3 j% W: b- ?
人寿保险的保障是给其他亲人的
+ F; L- m4 e, p" d家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& t5 p6 {2 h( [# m5 M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; ~) o- {* U/ K$ U8 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ' y+ q6 t o7 L8 L$ H
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 # F) l' M! F3 Q
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! B1 U3 A& B2 i% T: i, b本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 , `8 j4 h" u2 f5 f! R+ H( ]; l# F# Y
. i9 Y9 a3 y. U1 O1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ( U8 d: o0 _9 c( s( N6 o% a, L
2. 如何制定免费遗嘱 7 [! E. _: n% ?& }. ~8 Y5 v4 d: `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' j# Z/ O7 N# A+ X- h
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价 u; ]( ? y% f, k) x# J; j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制# { P1 h4 A( c7 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : {0 }, u9 l: g; L
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, ]5 K- N; D! _7 M y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 3 K& u5 `0 _5 x" W, \8 u6 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * g$ n! A9 m9 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ P# d: Y& b. P+ y& Y* b) U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ k* q9 O! D) m _# @$ }12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 z% Q- ?" U& M( O( G; u+ ^* N/ p* [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- q9 M/ f, H5 F. T3 `/ u8 \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( ~7 I3 M* p6 p: ?- N8 d15.公司有保险是否还要买个人保险 . u1 u7 K3 Z- ~6 u) u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 3 ]8 @. a4 p+ j9 d3 P8 j; B* |
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' a& w: x6 w& f/ h: J* @' [
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 3 o+ ^; l1 L: ]' `; O1 |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 g, p! J9 q7 U0 ~6 h9 s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8+ ~/ \- I% ~1 g7 u% `
联系人：周学志，报名：
2 _7 ~5 a+ G7 H/ pEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 D1 e2 b9 \+ e, B8 w. U: e$ I8 x9 n
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 }' Z5 e% U7 P, }. z1 @Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
( z/ E4 y6 i" r q% b. X2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)+ l: I! h) M' ?' r
3 R" h$ ~5 j5 r7 j# c, i# c3 Y# G: f: Q6 h8 \5 Z2 Y
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 e; v$ L1 q2 l' U
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" \ P& _5 m r, z+ I% j" W' Q
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讲座内容如下：7 _. ?' s1 {$ j5 \; E, B1 @* X
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A. 2014 个人税务申报 ' i- t2 k* \2 v) l6 F- K
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
7 G- X8 f) e/ l$ o! b( K, ]
a3 Y2 o5 T/ d% N* O3. RRSP 申报 + X1 Z B! Q" z' q* E9 n
8 Z0 y+ H! d2 w( Y6 m6 ^
4. 托儿费用抵扣
- i2 u: f1 ~7 \, ]( _5 n, O% x/ k; L
$ D) a" F0 @1 O/ }3 L) I; m" e5. 搬家费用的抵税 ; V. o5 i* I$ `* Q7 Q& v
# C9 H- b+ e& @/ K/ k; R
6. 医疗费用的抵扣 * X3 L5 w# S( z8 ?
! p- v' S/ e: _5 z7. 学费的抵扣 / a, Z) {* C0 h2 [4 C
5 y" a2 n% e5 e3 ?' Y+ t
8. 其它费用的申报
, K; n2 R4 S- ^& g1 E* z+ |' o6 ?8 B U9 u8 y, h& ~& J3 o4 \ l
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 4 j1 I( e4 A/ e0 ^5 V) S& h
# B1 o) q; t+ E6 n( l9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! {' w4 i5 ]. `
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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4 {( b5 h% Z6 D; O- x11. 家庭, 办公室费用的抵扣
: e/ W( _8 B+ F/ O9 F- m, p/ S9 d0 D; L% L. c7 h; L
12. 生意用车的费用申报 . I0 U1 z6 t6 ]' N4 j: Z
2 v+ v- p# E& p2 {( eC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 / W9 J \: I N$ J
. m' T/ P; \) {- z, c/ [+ P+ I! m
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , x* z/ V: w7 f) s
4 Z' S7 @/ k+ J) G+ D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " r ?. ? f3 B, P2 j
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
* V0 V6 m$ s" f# p% z" W* Y9 t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" a/ q! r$ L' g* `/ P$ c0 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) m3 b1 _$ S6 W1 h
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
' z z' W# x8 x7 D3 d- M+ l4 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. }! M6 E! r( e+ l4 j: _
' z, U. ?" A7 y R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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# z: @ c% t1 {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
. D" q" |4 n! X" ~2 m, H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ [- l" I! T$ ]" f2 ], R
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 S/ p& h- U, R+ z联系人：周学志，报名：
# P$ G8 D0 e+ P- E$ K" dEmail: xuezhi001@hotmail.com
# y+ Y) y- }6 e# F& m* s( ^3 c' j (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ M, q, p/ V. x0 Z
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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