Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

/ N6 a9 }" z, Z3 Z- E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) {3 a; W8 ?  c) `/ l$ u8 u有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, t* a3 a  @! `  a& ]) t自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

0 v7 k; Y, {# Z. E9 Q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
  P) O1 @" }, ]! a
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& N0 U1 m" |+ F4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
" i+ c2 T% d9 N* H" u5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. |/ ^1 x/ G, P: q! ?* |8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% T6 I' @7 L3 j0 x0 B' _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 o: x. n1 D$ W4 i4 }2 }3 B, S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 b) Q8 @! e/ L: q; B1 ]0 D. f6 L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 R& s5 I0 A2 ]7 B9 `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
9 f; w% v$ _; S; F. x16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* C+ A0 [1 \/ N: J2 T) u
9 [1 l. w' i  o0 b# {主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
' u6 s, ]! J! u+ j/ \& a (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


  g; p# |% }* tFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


, ?6 L: I) J  V7 `6 C0 e* U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
5 n; L/ D. e" j
7 X6 K3 r/ b) |8 u讲座内容如下：

  O& H/ }7 M5 _0 T$ Z- }: }A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
: H& p5 h$ ^$ Q
3 ^( f6 Y0 @6 t2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

7 D5 q: g% H: h+ Q' r8 l8 R% a3. RRSP 申报
7 z% Z# F% Y8 p3 a9 Y
# V3 c3 ~- x; Y& I2 @6 P6 a4. 托儿费用抵扣
; ~! [. T: g9 U# b& D
8 r2 e* c8 r2 ^5. 搬家费用的抵税
; Z+ O/ T1 p9 R5 L! Q
4 I9 o( W! j3 M1 i% p6. 医疗费用的抵扣

# S4 T  ?( W, \' n% x5 C& y: |) s7. 学费的抵扣
  X: g2 A* ]  o( F% ~  W
8. 其它费用的申报

4 L& t8 s+ ~/ ^# \B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

% V7 i- Y6 h8 X8 o! Q8 ^  U- p! _9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

7 I4 w( @# R2 c( i* t9 H$ v10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

# B; e4 X" ^- W3 o! a11. 家庭, 办公室费用的抵扣
" q' m7 \4 B( {: S
' S; ~. q( C* V% K6 U& t12. 生意用车的费用申报
7 n  U7 [6 h% u, d8 Y, V
7 V7 [6 ?$ Z) lC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

1 C/ R6 R; f0 l6 v# e3 I- e主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

% k4 [, z( Y  z% x信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
) L- E0 x1 ~- f# l* i! j+ l资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 R# h6 C* V- g0 K* x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
  q, t( Z* A6 t, f  i
) S* [$ R4 o# j/ A- \0 r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 ^0 P. b$ u( D1 f7 i1 c& C) }
$ m6 O1 o$ v1 Q' u4 z5 V8 a: d时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  ^2 h4 s! s" h( F. I讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
$ W+ ~; w4 v6 h( G% o联系人：周学志，报名：
) S, u3 K2 R& ]2 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 L7 ?8 ^9 y; ~/ a1 A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 Y/ \4 L% Q/ Z8 h( W! vPhone (403)804-6688
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& M9 c  E3 D* j( C6 g; _  t
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