Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

* V' e# p+ P8 p0 d9 e9 q7 g我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

1 h0 Y' `# A% A- m+ S在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ A7 E0 }$ j' L: G* o9 {人寿保险的保障是给其他亲人的
! K. R' r' J. n家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 I2 G0 H( x2 ]& p1 Y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ B% w- ]/ s. R自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
# a5 w( [- ?' D- `# [' M0 b3 ~本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
/ d9 U: C5 q- q: o$ A- {
3 V* c& Y. n# f7 y% `! b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" C+ Y# j. C# T3 a2. 如何制定免费遗嘱
+ R4 k; f5 S: F% j& n% V3 }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 Z( Y' f5 N& E; }) w- Z& l' Y4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
( h1 }1 L' ?7 u: B- q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ R5 M" K# _3 k( r$ [6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ D& \) |6 r8 W7 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, g' _/ X: ~$ {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
$ p  z# E- ^$ K# a" ?  h13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 u  j/ M4 w, W; O+ n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ \% B8 U) p$ v+ |; ^9 B) N: H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
& f& }8 ?1 c4 e1 J3 [5 M( S, HEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
' X5 g/ a* y; Y) e2 F5 h+ @

' n) k" ?. D7 Y2 T' h% K- V; E; w时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
$ M6 o' u9 C6 }6 K( d+ l
A. 2014 个人税务申报
( n( N& U- k6 ]2 x+ L2 w
! K2 J0 c+ `( M( }' B6 N8 U! x1. 2014税务申报新规则
  E% _, V+ B; R
5 V# b" T; K/ a" p( {: B. V2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 W8 d7 |* ]% c+ B4 P
$ E3 {; O, {: P9 x- a3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

9 y3 P; w! h, s* C* i& o5. 搬家费用的抵税

5 T) b4 r9 V; c  d6. 医疗费用的抵扣

7. 学费的抵扣
1 l2 `2 a( e- H/ A
8. 其它费用的申报

; q0 D  c' y2 RB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
: i4 C" \7 L% n1 I2 b
# J2 a# K0 e5 L9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
' M/ P$ g# R2 T& X! q: r5 n
7 z- K( b+ a/ a/ |8 l; i10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
) C0 ^7 a* J. n) V8 F% I% m6 [4 F
12. 生意用车的费用申报

' R. {8 r! H. r  FC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
+ q) j: {, [( v* G% L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 @' g; A9 u7 l) K& {8 z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ o% h) M6 y- ^0 r; U1 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 ?9 L, N$ N! t* N* \& t& z7 Z9 v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

3 A  m# I( K( ]) N9 {时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( b. |; h4 |. L讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
6 A) G* R+ r1 n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! Z$ l( U8 {4 a: D! I' ePhone (403)804-6688
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