Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

' M( Q0 x( _3 j! E9 w" e4 g8 F5 ~/ c7 l时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 F; d( P/ C' n
/ V* i9 j6 w# N2 V在工作中经常会遇到这样的问题：
3 e( l7 B! b% S0 f如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
0 I9 u! k- K" ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ j1 e/ ^$ ?0 _! c夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
  e& a8 [" i5 l. C' y* @) R$ p自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
3 e0 A) x( k1 ]" |0 F% r+ i本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
: Z' j% e  {8 @% K, E8 n
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
) [+ l, x: }2 ]3 t+ j& K8 [+ u2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- y: M6 ~' ~: W) i2 l$ e6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# v; _& Y; K2 M& a, g$ C3 b8 E7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 _; g- b; s) X. |% y- O- x. o' {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: i( Y" Q" H$ w2 _' g, K" b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" x* }2 X& H3 y* `13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 B. {0 o; x* e15.公司有保险是否还要买个人保险
9 @( t( _4 B+ {2 C  C16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
. [( J) `* G, w
+ }2 p! t9 b) W7 ^0 J% L主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 w8 E' c; K3 A1 \- c时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
* G3 R& U3 S" u" G2 R (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
4 f2 H% l# |+ \6 M9 t0 YPhone (403)804-6688

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3 x' t  i) G9 EFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
" G, ?4 y4 C! T9 _) J5 h% m讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
- w7 M0 ]* ~, y7 u0 S
9 r% g9 `6 B/ C! E' A9 E, }) {讲座内容如下：
- U4 J% D- f" T; [" C: n9 D
9 Y: X' Z$ o& n! x6 I" q! F5 IA. 2014 个人税务申报
" q2 H/ G. H* S) n3 T& i3 l
/ ?; w% \( I; F" a1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
6 z7 m# b. z4 ~
3. RRSP 申报
( A) N2 ~4 _# S) N) g! R6 [
. Y2 w: Y9 \4 g0 t; p5 a+ h8 ^4. 托儿费用抵扣
& N6 Y  f5 U# B% T, Y6 |3 f8 u
5. 搬家费用的抵税
5 m! T5 o) j; i/ m( M$ l4 b9 Z
6. 医疗费用的抵扣
5 O/ u* g) Q+ L; g2 C/ [0 `' j0 A
; G5 |. f0 ~5 O5 U+ w7. 学费的抵扣
  H$ V% f+ ^7 x% I! z# Y
9 a  s3 I  ~9 _) M$ v8. 其它费用的申报
" t0 X! k- P) K) C  V+ ~, f2 d$ Q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
3 H5 x) o  c6 g- P- R/ D7 B0 o
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
, w3 O1 O5 q* V5 j3 M( ~) }% e4 j
9 G# x: r/ u6 i7 V- {6 G11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报

, Y7 o# _- G5 c) d' @" D/ EC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- z2 Q. h: n% g1 i8 ~' T5 |( Q- L
8 m0 N5 Z, E# P. F# M' t主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 d/ v& Y0 e& ?' @; j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 y9 r# j! u! A8 N1 h( A特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 v: \! J+ M' l4 E/ e1 F7 w资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
8 X2 C$ N+ X  N% N* s' B  b0 |& D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% K3 ]$ L/ n, T: y9 m时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
  R. {  Y' Z$ h  }1 n: h讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 o, i% i& N; `* n! `& L2 G% J联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
7 F' \2 M0 g* ~Phone (403)804-6688

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